2020年中國跨境支付發(fā)展分析：跨境電商推動第三方跨境支付行業(yè)市場擴大[圖]

跨境支付王密 2021-02-05 05:47 來源：智研咨詢

一、概況

跨境支付指兩個或兩個以上國家或者地區(qū)之間由于國際貿(mào)易、國際投資及其他方面所發(fā)生的國際間債權(quán)債務(wù)需借助一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)完成資金跨國或跨地區(qū)轉(zhuǎn)移的行為。例如在跨境電子商務(wù)平臺中，中國消費者在平臺上購買海外商家產(chǎn)品時，由于買賣二者的幣種不一樣，則需要通過跨境支付機構(gòu)完成兩者之間的資金轉(zhuǎn)換，從而實現(xiàn)交易。

中國跨境支付類型

資料來源：智研咨詢整理

伴隨跨境支付的留學(xué)教育、跨境電商、跨境旅游等新興場景持續(xù)擴容，跨境用戶規(guī)模持續(xù)擴大以及跨境消費頻率提高，中國第三方跨境機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付市場規(guī)模將有望持續(xù)擴大。

中國跨境支付產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、第三方跨境支付發(fā)展現(xiàn)狀分析

2020年隨著世界范圍內(nèi)疫情蔓延，全球出境旅游及留學(xué)市場均受到重創(chuàng)，然而疫情作為突發(fā)性事件，預(yù)計2020年中國出境旅游人數(shù)為6494萬人次，同比下降58%；出境旅游消費為9546億元，同比下降45.6%。預(yù)計疫情消除之后，旅游及留學(xué)消費市場將逐步回暖，繼續(xù)為跨境支付市場帶來較大的發(fā)展空間。

2016-2020年中國出境旅游人數(shù)及旅游消費

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國第三方跨境支付行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計疫情消除之后，旅游及留學(xué)消費市場將逐步回暖，繼續(xù)為跨境支付市場帶來較大的發(fā)展空間。

2014-2019年中國出國留學(xué)人數(shù)及增速

資料來源：教育部、智研咨詢整理

2020年由于全球范圍內(nèi)疫情爆發(fā)，國際物流線路嚴(yán)重受阻，跨境B2B電商因其單包裹體量較大尤為受到?jīng)_擊，且歐美多國處經(jīng)濟下行趨勢導(dǎo)致消費者購買力亦會進一步下降，預(yù)計2020年跨境電商行業(yè)體規(guī)模為59468.4億元，同比增長7.6%。

2016-2020年中國跨境電商行業(yè)市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

近三年跨境支付企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)明顯下行趨勢，經(jīng)過幾年快速發(fā)展，目前已形成了暫時較飽和的市場格局。2020年中國跨境支付企業(yè)數(shù)量為7個，同比下降30%。

2014-2020年中國跨境支付企業(yè)數(shù)量及增速

資料來源：企查查、智研咨詢整理

由于出境旅游方面，由于出境旅游涉及到國際機票、酒店預(yù)訂、購物消費等方面的需求，因此，出境旅游人數(shù)的增多使得跨境支付需求增加，推動第三方跨境支付行業(yè)市場進一步擴大。2020年疫情影響下，中國第三方跨境支付規(guī)模有所下降，2020年中國線上第三方跨境支付規(guī)模為6109.8億元，同比下降16.1%；線下第三方跨境支付規(guī)模為2806.4億元，同比下降24.2%。

2016-2020年中國第三方跨境支付規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

第三方跨境支付前景廣闊吸引了眾多企業(yè)進入行業(yè)賽場競爭。目前我國第三方跨境支付行業(yè)平臺包括財付通、連連跨境支付、支付寶國際、易寶支付、環(huán)迅支付、拉卡拉支付等。

中國部分第三方跨境支付平臺

企業(yè)名稱	基本情況
財付通	財付通公司是中國最早的領(lǐng)先支付平臺，是首批獲得中國人民銀行《支付業(yè)務(wù)許可證》的專業(yè)第三方支付大型企業(yè)，長期致力于為互聯(lián)網(wǎng)用戶和各類企業(yè)提供安全、便捷、專業(yè)的支付服務(wù)。現(xiàn)階段，財付通公司的支付業(yè)務(wù)類型包括網(wǎng)絡(luò)支付、銀行卡收單及跨境支付，客戶類型包括個人客戶及商戶，業(yè)務(wù)范圍覆蓋全國。財付通跨境支付及國際業(yè)務(wù)的主要應(yīng)用場景為跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)。
寶付	寶付網(wǎng)絡(luò)科技（上海）有限公司成立于2011年，漫道金服旗下的一家第三方支付企業(yè)。同年榮獲由中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》。寶付以領(lǐng)先的研發(fā)實力和創(chuàng)新能力，專注于電子支付和大金融領(lǐng)域。2017年寶付全年交易量已突破1.5萬億。
Pingpong	PingPong金融是一家在2014年成立的國內(nèi)首家跨境收款平臺，專注為中國跨境電商提供亞馬遜收款服務(wù)。受中國和美國政府監(jiān)管，在美國持有支付牌照，和國內(nèi)四大銀行有合作，接受中美兩邊監(jiān)管，安全性上相對比較高。
支付寶國際	支付寶國際賬戶是支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司擁有的國際支付產(chǎn)品，主要是為從事跨境交易（Secure Payment訂單）的國內(nèi)用戶建立的一個資金賬戶管理系統(tǒng)。
環(huán)迅支付	環(huán)迅支付在2011年獲頒中國人民銀行首批《支付業(yè)務(wù)許可證》。目前可以支持國際主流信用卡及所有國內(nèi)主流銀行的在線支付，為全球超過60萬家商戶及2000萬用戶提供金融級的支付體驗。
易寶支付	易寶支付是中國行業(yè)支付的開創(chuàng)者和領(lǐng)導(dǎo)者，也是互聯(lián)網(wǎng)金融和移動互聯(lián)領(lǐng)軍企業(yè)。易寶于2003年8月成立，總部位于北京。2011年5月，易寶獲得首批央行頒發(fā)的支付牌照。2013年10月，易寶支付獲得國家外匯管理局批準(zhǔn)的跨境支付業(yè)務(wù)許可證。
合利寶支付	合利寶是中國領(lǐng)先的支付科技賦能平臺（T2B2C），成立于2013年7月19日，總部位于廣州。擁有中國人民銀行頒發(fā)的全業(yè)務(wù)《支付業(yè)務(wù)許可證》，業(yè)務(wù)類型包含互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、銀行卡收單業(yè)務(wù)（覆蓋全國），具有跨境人民幣業(yè)務(wù)資質(zhì)，是廣州唯一一家全牌照第三方支付公司。
拉卡拉支付	拉卡拉針對跨境交易電子商務(wù)平臺的外幣、人民幣跨境支付結(jié)算解決方案，以及針對境內(nèi)交易電子商務(wù)平臺的支付結(jié)算解決方案。2014至2015年拉卡拉分別獲得國家外匯管理局批復(fù)的跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點資格，以及人民銀行廣州分行批復(fù)的跨境人民幣支付業(yè)務(wù)備案申請許可，可以向境內(nèi)外商戶提供跨境外匯及人民幣的支付結(jié)算服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍包括貨物貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易。
匯付天下	匯付天下成立于2006年，總部位于上海，是獨立的第三方支付服務(wù)提供商，于2018年6月香港聯(lián)合交易所上市。公司支付服務(wù)主要為實體店、線上或移動設(shè)備上進行支付，包括POS、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動POS、移動支付及跨境支付服務(wù)，主要透過中國銀聯(lián)清算網(wǎng)絡(luò)接受來自銀行卡的付款。
通聯(lián)支付	通聯(lián)支付（全稱“通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司”）成立于2008年10月，由上海國際集團、上海國際信托有限公司、中國萬向集團等機構(gòu)共同出資設(shè)立的一家金融外包與綜合跨境支付服務(wù)企業(yè)，現(xiàn)任中國支付清算協(xié)會常務(wù)理事。
網(wǎng)銀在線	公司于2011年5月3日首批榮獲央行《支付業(yè)務(wù)許可證》，當(dāng)前許可業(yè)務(wù)范圍是支付行業(yè)最全的支付機構(gòu)之一。公司業(yè)務(wù)包含：互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單、線上開放預(yù)付卡、固定電話支付、跨境外匯支付、跨境人民幣支付、基金支付及移動電話支付等。
富友支付	富友支付是上海富友金融服務(wù)集團股份有限公司旗下子公司。富友自2011年成立以來，先后獲得由中國人民銀行、外管局、證監(jiān)會頒發(fā)互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單、多用途預(yù)付卡、跨境支付、基金支付等5項支付業(yè)務(wù)資質(zhì)。
網(wǎng)易支付	網(wǎng)易支付是少數(shù)擁有第三方支付、跨境外匯、跨境人民幣全牌照的第三方支付機構(gòu)，受中國人民銀行和國家外匯管理局監(jiān)管。網(wǎng)易跨境收款平臺屬于網(wǎng)易支付旗下。為出口電商賣家提供費率低、到賬快、流程便捷、安全合規(guī)的服務(wù)。幫助賣家簡化海外收款、結(jié)匯等流程，平臺提現(xiàn)最快可在2小時內(nèi)到賬。讓跨境收款更便捷、稅費更優(yōu)惠、風(fēng)險性更低。
盛付通	盛付通作為領(lǐng)先的獨立第三方支付平臺，于2013年首批獲得外匯牌照，并針對跨境電子商務(wù)支付。盛付通擁有全國性的線上/線下支付、預(yù)付費卡支付、跨境外匯/人民幣支付、小貸等支付業(yè)務(wù)牌照，是全國僅有的四家全牌照支付公司之一。盛付通跨境業(yè)務(wù)主要包括：基礎(chǔ)匯率服務(wù)、跨境收單服務(wù)、保稅清關(guān)服務(wù)及跨境結(jié)算服務(wù)。