2020年中國(guó)跨境支付發(fā)展分析：跨境電商推動(dòng)第三方跨境支付行業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)大[圖]

跨境支付王密 2021-02-05 05:47 來源：智研咨詢

一、概況

跨境支付指兩個(gè)或兩個(gè)以上國(guó)家或者地區(qū)之間由于國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際投資及其他方面所發(fā)生的國(guó)際間債權(quán)債務(wù)需借助一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)完成資金跨國(guó)或跨地區(qū)轉(zhuǎn)移的行為。例如在跨境電子商務(wù)平臺(tái)中，中國(guó)消費(fèi)者在平臺(tái)上購買海外商家產(chǎn)品時(shí)，由于買賣二者的幣種不一樣，則需要通過跨境支付機(jī)構(gòu)完成兩者之間的資金轉(zhuǎn)換，從而實(shí)現(xiàn)交易。

中國(guó)跨境支付類型

資料來源：智研咨詢整理

伴隨跨境支付的留學(xué)教育、跨境電商、跨境旅游等新興場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)容，跨境用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大以及跨境消費(fèi)頻率提高，中國(guó)第三方跨境機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)規(guī)模將有望持續(xù)擴(kuò)大。

中國(guó)跨境支付產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、第三方跨境支付發(fā)展現(xiàn)狀分析

2020年隨著世界范圍內(nèi)疫情蔓延，全球出境旅游及留學(xué)市場(chǎng)均受到重創(chuàng)，然而疫情作為突發(fā)性事件，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)出境旅游人數(shù)為6494萬人次，同比下降58%；出境旅游消費(fèi)為9546億元，同比下降45.6%。預(yù)計(jì)疫情消除之后，旅游及留學(xué)消費(fèi)市場(chǎng)將逐步回暖，繼續(xù)為跨境支付市場(chǎng)帶來較大的發(fā)展空間。

2016-2020年中國(guó)出境旅游人數(shù)及旅游消費(fèi)

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)第三方跨境支付行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計(jì)疫情消除之后，旅游及留學(xué)消費(fèi)市場(chǎng)將逐步回暖，繼續(xù)為跨境支付市場(chǎng)帶來較大的發(fā)展空間。

2014-2019年中國(guó)出國(guó)留學(xué)人數(shù)及增速

資料來源：教育部、智研咨詢整理

2020年由于全球范圍內(nèi)疫情爆發(fā)，國(guó)際物流線路嚴(yán)重受阻，跨境B2B電商因其單包裹體量較大尤為受到?jīng)_擊，且歐美多國(guó)處經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)導(dǎo)致消費(fèi)者購買力亦會(huì)進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)2020年跨境電商行業(yè)體規(guī)模為59468.4億元，同比增長(zhǎng)7.6%。

2016-2020年中國(guó)跨境電商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

近三年跨境支付企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)明顯下行趨勢(shì)，經(jīng)過幾年快速發(fā)展，目前已形成了暫時(shí)較飽和的市場(chǎng)格局。2020年中國(guó)跨境支付企業(yè)數(shù)量為7個(gè)，同比下降30%。

2014-2020年中國(guó)跨境支付企業(yè)數(shù)量及增速

資料來源：企查查、智研咨詢整理

由于出境旅游方面，由于出境旅游涉及到國(guó)際機(jī)票、酒店預(yù)訂、購物消費(fèi)等方面的需求，因此，出境旅游人數(shù)的增多使得跨境支付需求增加，推動(dòng)第三方跨境支付行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大。2020年疫情影響下，中國(guó)第三方跨境支付規(guī)模有所下降，2020年中國(guó)線上第三方跨境支付規(guī)模為6109.8億元，同比下降16.1%；線下第三方跨境支付規(guī)模為2806.4億元，同比下降24.2%。

2016-2020年中國(guó)第三方跨境支付規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

第三方跨境支付前景廣闊吸引了眾多企業(yè)進(jìn)入行業(yè)賽場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。目前我國(guó)第三方跨境支付行業(yè)平臺(tái)包括財(cái)付通、連連跨境支付、支付寶國(guó)際、易寶支付、環(huán)迅支付、拉卡拉支付等。

中國(guó)部分第三方跨境支付平臺(tái)

企業(yè)名稱	基本情況
財(cái)付通	財(cái)付通公司是中國(guó)最早的領(lǐng)先支付平臺(tái)，是首批獲得中國(guó)人民銀行《支付業(yè)務(wù)許可證》的專業(yè)第三方支付大型企業(yè)，長(zhǎng)期致力于為互聯(lián)網(wǎng)用戶和各類企業(yè)提供安全、便捷、專業(yè)的支付服務(wù)?，F(xiàn)階段，財(cái)付通公司的支付業(yè)務(wù)類型包括網(wǎng)絡(luò)支付、銀行卡收單及跨境支付，客戶類型包括個(gè)人客戶及商戶，業(yè)務(wù)范圍覆蓋全國(guó)。財(cái)付通跨境支付及國(guó)際業(yè)務(wù)的主要應(yīng)用場(chǎng)景為跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)。
寶付	寶付網(wǎng)絡(luò)科技（上海）有限公司成立于2011年，漫道金服旗下的一家第三方支付企業(yè)。同年榮獲由中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》。寶付以領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力和創(chuàng)新能力，專注于電子支付和大金融領(lǐng)域。2017年寶付全年交易量已突破1.5萬億。
Pingpong	PingPong金融是一家在2014年成立的國(guó)內(nèi)首家跨境收款平臺(tái)，專注為中國(guó)跨境電商提供亞馬遜收款服務(wù)。受中國(guó)和美國(guó)政府監(jiān)管，在美國(guó)持有支付牌照，和國(guó)內(nèi)四大銀行有合作，接受中美兩邊監(jiān)管，安全性上相對(duì)比較高。
支付寶國(guó)際	支付寶國(guó)際賬戶是支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司擁有的國(guó)際支付產(chǎn)品，主要是為從事跨境交易（Secure Payment訂單）的國(guó)內(nèi)用戶建立的一個(gè)資金賬戶管理系統(tǒng)。
環(huán)迅支付	環(huán)迅支付在2011年獲頒中國(guó)人民銀行首批《支付業(yè)務(wù)許可證》。目前可以支持國(guó)際主流信用卡及所有國(guó)內(nèi)主流銀行的在線支付，為全球超過60萬家商戶及2000萬用戶提供金融級(jí)的支付體驗(yàn)。
易寶支付	易寶支付是中國(guó)行業(yè)支付的開創(chuàng)者和領(lǐng)導(dǎo)者，也是互聯(lián)網(wǎng)金融和移動(dòng)互聯(lián)領(lǐng)軍企業(yè)。易寶于2003年8月成立，總部位于北京。2011年5月，易寶獲得首批央行頒發(fā)的支付牌照。2013年10月，易寶支付獲得國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)的跨境支付業(yè)務(wù)許可證。
合利寶支付	合利寶是中國(guó)領(lǐng)先的支付科技賦能平臺(tái)（T2B2C），成立于2013年7月19日，總部位于廣州。擁有中國(guó)人民銀行頒發(fā)的全業(yè)務(wù)《支付業(yè)務(wù)許可證》，業(yè)務(wù)類型包含互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、銀行卡收單業(yè)務(wù)（覆蓋全國(guó)），具有跨境人民幣業(yè)務(wù)資質(zhì)，是廣州唯一一家全牌照第三方支付公司。
拉卡拉支付	拉卡拉針對(duì)跨境交易電子商務(wù)平臺(tái)的外幣、人民幣跨境支付結(jié)算解決方案，以及針對(duì)境內(nèi)交易電子商務(wù)平臺(tái)的支付結(jié)算解決方案。2014至2015年拉卡拉分別獲得國(guó)家外匯管理局批復(fù)的跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格，以及人民銀行廣州分行批復(fù)的跨境人民幣支付業(yè)務(wù)備案申請(qǐng)?jiān)S可，可以向境內(nèi)外商戶提供跨境外匯及人民幣的支付結(jié)算服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍包括貨物貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易。
匯付天下	匯付天下成立于2006年，總部位于上海，是獨(dú)立的第三方支付服務(wù)提供商，于2018年6月香港聯(lián)合交易所上市。公司支付服務(wù)主要為實(shí)體店、線上或移動(dòng)設(shè)備上進(jìn)行支付，包括POS、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)POS、移動(dòng)支付及跨境支付服務(wù)，主要透過中國(guó)銀聯(lián)清算網(wǎng)絡(luò)接受來自銀行卡的付款。
通聯(lián)支付	通聯(lián)支付（全稱“通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司”）成立于2008年10月，由上海國(guó)際集團(tuán)、上海國(guó)際信托有限公司、中國(guó)萬向集團(tuán)等機(jī)構(gòu)共同出資設(shè)立的一家金融外包與綜合跨境支付服務(wù)企業(yè)，現(xiàn)任中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)常務(wù)理事。
網(wǎng)銀在線	公司于2011年5月3日首批榮獲央行《支付業(yè)務(wù)許可證》，當(dāng)前許可業(yè)務(wù)范圍是支付行業(yè)最全的支付機(jī)構(gòu)之一。公司業(yè)務(wù)包含：互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單、線上開放預(yù)付卡、固定電話支付、跨境外匯支付、跨境人民幣支付、基金支付及移動(dòng)電話支付等。
富友支付	富友支付是上海富友金融服務(wù)集團(tuán)股份有限公司旗下子公司。富友自2011年成立以來，先后獲得由中國(guó)人民銀行、外管局、證監(jiān)會(huì)頒發(fā)互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單、多用途預(yù)付卡、跨境支付、基金支付等5項(xiàng)支付業(yè)務(wù)資質(zhì)。
網(wǎng)易支付	網(wǎng)易支付是少數(shù)擁有第三方支付、跨境外匯、跨境人民幣全牌照的第三方支付機(jī)構(gòu)，受中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局監(jiān)管。網(wǎng)易跨境收款平臺(tái)屬于網(wǎng)易支付旗下。為出口電商賣家提供費(fèi)率低、到賬快、流程便捷、安全合規(guī)的服務(wù)。幫助賣家簡(jiǎn)化海外收款、結(jié)匯等流程，平臺(tái)提現(xiàn)最快可在2小時(shí)內(nèi)到賬。讓跨境收款更便捷、稅費(fèi)更優(yōu)惠、風(fēng)險(xiǎn)性更低。
盛付通	盛付通作為領(lǐng)先的獨(dú)立第三方支付平臺(tái)，于2013年首批獲得外匯牌照，并針對(duì)跨境電子商務(wù)支付。盛付通擁有全國(guó)性的線上/線下支付、預(yù)付費(fèi)卡支付、跨境外匯/人民幣支付、小貸等支付業(yè)務(wù)牌照，是全國(guó)僅有的四家全牌照支付公司之一。盛付通跨境業(yè)務(wù)主要包括：基礎(chǔ)匯率服務(wù)、跨境收單服務(wù)、保稅清關(guān)服務(wù)及跨境結(jié)算服務(wù)。

資料來源：智研咨詢整理

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