2020年中國醫(yī)藥制造行業(yè)經營情況及市場競爭格局分析[圖]

醫(yī)藥制造李玲玲 2021-02-15 02:14 來源：智研咨詢

一、概述

醫(yī)藥制造業(yè)是指原料經物理變化或化學變化后成為新的醫(yī)藥類產品的過程，包含通常所說的中西藥制造，獸用藥品還包含醫(yī)藥原藥及衛(wèi)生材料。醫(yī)藥制造業(yè)，包含化學藥品原藥制造,化學藥品制劑制造,中藥飲片加工，中成藥制造,獸用藥制造,生物、生化制品的制造,衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品的制造7個分行業(yè)。

醫(yī)藥制造業(yè)分類

資料來源：智研咨詢整理

二、發(fā)展現狀

醫(yī)藥制造業(yè)是高技術密集的行業(yè)，具有高投入、高產出、高風險、高技術密集型的特點，世界各國都把醫(yī)藥制造業(yè)作為重點產業(yè)。改革開放以來，隨著人民生活水平的提高和對醫(yī)療保健需求的不斷增長，醫(yī)藥制造業(yè)成為國民經濟中發(fā)展最快的行業(yè)之一，2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)7392個，較2018年減少了189個，同比減少2.5%。

2014-2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國醫(yī)藥制造產業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資方向分析報告》數據顯示：2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)總資產為33981.5億元，較2018年增加了1068.35億元；流動資產為19302.9億元，較2018年增加了824.04億元。

2014-2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)資產及流動資產統(tǒng)計（億元）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)應收賬款為4328億元，較2018年增加了228億元；存貨為4216億元，較2018年增加了172億元；產成品為1919億元，較2018年增加了123億元。

2015-2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)應收賬款、存貨及產成品統(tǒng)計（億元）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

在中國醫(yī)藥制造業(yè)資產增長的同時，負債也在增加，2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)負債達14006億元，較2018年增加了261.34億元，同比增長1.9%。

2014-2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)負債統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2020年中國醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入為24857.3億元，較2018年增加了973.1億元；營業(yè)成本為14152.6億元，較2018年增加了749.8億元。

2014-2020年中國醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入及營業(yè)成本統(tǒng)計（億元）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)銷售費用為4907億元，較2018年增加了104億元；管理費用為2310億元，較2018年增加了262億元；財務費用為223億元，較2018年增加了12億元。

2015-2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)銷售費用、管理費用及財務費用統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2020年中國醫(yī)藥制造業(yè)利潤總額達3506.7億元，較2019年增加了322.46億元，同比增長10.1%。

2014-2020年中國醫(yī)藥制造業(yè)利潤總額統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

三、市場競爭格局

中國醫(yī)藥制造業(yè)上市企業(yè)主要有一品紅、康弘藥業(yè)、譽衡藥業(yè)、信邦制藥、香雪制藥、廣濟藥業(yè)、山河藥輔、同和藥業(yè)、賽托生物等。

中國醫(yī)藥制造業(yè)主要上市企業(yè)簡介

企業(yè)	簡介
一品紅	一品紅藥業(yè)股份有限公司(股票簡稱:一品紅,股票代碼:300723)成立于2002年,是一家以醫(yī)藥研發(fā)、生產、銷售為核心業(yè)務的現代化醫(yī)藥企業(yè),注冊資金1.6億元。自成立以來,公司業(yè)務快速發(fā)展,綜合實力不斷提升,先后獲得“國家高新技術企業(yè)”、“中國創(chuàng)新力醫(yī)藥企業(yè)”、“中國醫(yī)藥工業(yè)最具投資價值企業(yè)”、“中國百家優(yōu)秀醫(yī)藥企業(yè)”、“中國民營科技創(chuàng)新企業(yè)”等榮譽稱號。
康弘藥業(yè)	成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱康弘藥業(yè))是一家致力于中成藥、化學藥及生物制品的研發(fā)、生產、銷售及售后服務的醫(yī)藥集團,總部位于四川省成都市,現有員工4000余人,擁有中成藥、化學藥和生物制品生產基地,銷售網絡遍布全國。自成立以來,康弘藥業(yè)獲得了各級政府的關心指導及社會各界的廣泛關注:2008年,在國家商務部委托中國化學制藥工業(yè)協會組織的首批全國制藥企業(yè)信用評價中,康弘藥業(yè)成為全國僅有的七家獲得“AAA級企業(yè)信用等級”的制藥企業(yè)之一,同時也是四川省一家授信企業(yè),并在2012年再次被評為“AAA級企業(yè)信用等級”企業(yè);2009年,康弘藥業(yè)“”商標被國家工商總局認定為“中國馳名商標”。
譽衡藥業(yè)	哈爾濱譽衡藥業(yè)股份有限公司成立于2000年3月,是一家以醫(yī)藥大健康產業(yè)為主線,以制藥業(yè)務為核心,涵蓋科研、生產、營銷等領域的高科技企業(yè)集團。譽衡藥業(yè)(股票代碼:002437)自2010年上市以來,堅持“產品領先”戰(zhàn)略,通過外延并購、合作代理、自主研發(fā)、海外引進等多種方式豐富公司產品線,實現了由上市初狹窄單一的骨科治療領域向現有心腦血管等大治療領域的拓展,形成了包括心腦血管領域、骨骼肌肉領域、營養(yǎng)用藥領域等多個重磅級產品集群,多產品驅動業(yè)績增長的新格局逐步顯現。
信邦制藥	貴州信邦制藥股份有限公司成立于1995年元月,注冊地為貴州省羅甸縣,管理總部設在貴陽市。2010年4月,公司在深圳證券交易所成功掛牌上市,股票代碼:002390。公司控股股東為西藏譽曦創(chuàng)業(yè)投資有限公司,實際控制人為朱吉滿、白莉惠夫婦。目前,公司注冊資本16.67億元,總資產124.94億元,歸屬于上市公司股東的凈資產64.43億元,下屬40余家控股企業(yè),員工近6000人,現已發(fā)展為一家集醫(yī)療服務、醫(yī)藥流通、制藥工業(yè)為一體的全產業(yè)鏈企業(yè)集團。
香雪制藥	廣州市香雪制藥股份有限公司把發(fā)展中藥和實現中藥現代化作為長遠發(fā)展戰(zhàn)略,現已成為擁有自主知識產權、自主品牌、自主創(chuàng)新能力的中藥現代化領軍企業(yè)和高新技術企業(yè),專注于新型中藥飲片、中成藥、功能保健品、生物醫(yī)學工程、生命科學研究等領域的大健康產業(yè),先后在廣東、北京、山西、四川、重慶、安徽、云南和寧夏等地設立60多家子公司,投資興建大規(guī)模的GMP生產基地、GAP藥材種植基地,打造中藥資源開發(fā)、新藥研發(fā)創(chuàng)制、中藥先進制造、現代物流配送的完整產業(yè)鏈,形成全產業(yè)鏈集成創(chuàng)新。
廣濟藥業(yè)	湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司始建于1969年,是以生產、銷售醫(yī)藥原料藥及制劑、食品添加劑、飼料添加劑為主的國家重點高新技術企業(yè),1999年在深交所上市(股票代碼000952)。公司曾獲全國“五一勞動獎狀”,是國家人事部“博士后科研工作站”、國家科技部認定的“火炬計劃”重點高新技術企業(yè)并被授予“國際科技合作基地”,國家發(fā)改委認定的“高新技術成果示范基地”,并承擔了國家“863計劃”《微生物轉化植物甾醇生產雄烯二酮(AD)和雄二烯二酮(ADD)工業(yè)化生產工藝開發(fā)研究》科研項目;公司先后被湖北省發(fā)改委、財政廳、稅務局、武漢海關聯合授予“省級企業(yè)技術中心”;被中國飼料工業(yè)協會評為“全國飼料添加劑科技創(chuàng)新優(yōu)秀企業(yè)”、“全國五十強飼料企業(yè)”;全國企業(yè)文化建設100家誠信單位。
山河藥輔	安徽山河藥用輔料股份有限公司始建于2001年4月,位于淮南市經濟技術開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥園內,2009年整體變更為股份有限公司,2015年創(chuàng)業(yè)版成功上市,公司是國內專業(yè)的藥用輔料生產企業(yè),是國內固體制劑藥用輔料大型的生產供應商。公司為國家火炬計劃重點高新技術企業(yè),安徽省創(chuàng)新型企業(yè),安徽省100戶“專、精、特、新”企業(yè),安徽省優(yōu)秀民營企業(yè),安徽省產學研聯合示范企業(yè),多次獲省食藥監(jiān)系統(tǒng)“雙優(yōu)”企業(yè),是淮南市民營“十強”企業(yè),獲淮南市制造業(yè)突出貢獻獎、安徽省質量獎、安徽省卓越績效獎等;是國家級“重合同,守信用”企業(yè)。
同和藥業(yè)	江西同和藥業(yè)股份有限公司于2004年成立于江西省奉新縣。公司位于風景秀麗的江西奉新工業(yè)園區(qū),離南昌市區(qū)55公里,總占地面積80000平方米,建筑面積62000平方米,正在籌建的二期廠房占地240000平方米。工廠按照GMP標準興建,裝備良好的廠房設施適應原料藥產品生產的國際化要求。主要從事原料藥、中間體的生產,主要品種的生產能力及產品質量在中國處于領先水平。擁有從50到10000立升的各類搪瓷、金屬反應釜約500只,總體積150萬立升。
賽托生物	山東賽托生物科技股份有限公司是由山東潤鑫精細化工有限公司控股的子公司。是一家專業(yè)生產微生物控制劑和新型甾體激素藥關鍵中間體、原料藥的生物醫(yī)藥企業(yè),擁有菏澤賽托生物科技和菏澤潤鑫生物科技兩個控股子公司,是山東省高新技術企業(yè)、市重點企業(yè)、市級創(chuàng)新型企業(yè)、縣骨干企業(yè),擁有市級工程技術研究中心和省級企業(yè)技術中心。擁有發(fā)明專利4項,著作權13件,申請專利11項。

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

2020年1-9月一品紅總資產為21.05億元；康弘藥業(yè)總資產為77.02億元；譽衡藥業(yè)總資產為50.73億元；信邦制藥總資產為98.97億元；香雪制藥總資產為99.38億元；廣濟藥業(yè)總資產為20.5億元；山河藥輔總資產為8.334億元；同和藥業(yè)總資產為11.32億元；賽托生物總資產為28.65億元。

2014-2020年9月中國醫(yī)藥制造業(yè)主要上市企業(yè)總資產統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-9月一品紅營業(yè)總收入為11.9億元；康弘藥業(yè)營業(yè)總收入為23.5億元；譽衡藥業(yè)營業(yè)總收入為22.1億元；信邦制藥營業(yè)總收入為42.8億元；香雪制藥營業(yè)總收入為24.9億元；廣濟藥業(yè)營業(yè)總收入為5.13億元；山河藥輔營業(yè)總收入為3.79億元；同和藥業(yè)營業(yè)總收入為3.39億元；賽托生物營業(yè)總收入為7.25億元。

2014-2020年9月中國醫(yī)藥制造業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-9月一品紅毛利潤為9.77億元；康弘藥業(yè)毛利潤為21.2億元；譽衡藥業(yè)毛利潤為16.2億元；信邦制藥毛利潤為9.02億元；香雪制藥毛利潤為7.16億元；廣濟藥業(yè)毛利潤為2.12億元；山河藥輔毛利潤為1.18億元；同和藥業(yè)毛利潤為1.18億元；賽托生物毛利潤為0.9225億元。

2014-2020年9月中國醫(yī)藥制造業(yè)主要上市企業(yè)毛利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年上半年中國醫(yī)藥制造業(yè)一品紅醫(yī)藥制造業(yè)務營業(yè)收入為5.34億元；康弘藥業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)務營業(yè)收入為13.92億元；譽衡藥業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)務營業(yè)收入為12.07億元；信邦制藥醫(yī)藥制造業(yè)務營業(yè)收入為2.5億元；香雪制藥醫(yī)藥制造業(yè)務營業(yè)收入為4.05億元；廣濟藥業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)務營業(yè)收入為3.41億元；賽托生物醫(yī)藥制造業(yè)務營業(yè)收入為4.34億元。

2018-2020年中國醫(yī)藥制造業(yè)主要上市企業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)務營業(yè)收入統(tǒng)計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年一品紅醫(yī)藥制造業(yè)務營業(yè)收入占醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)總收入的0.05%；康弘藥業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)務營業(yè)收入占醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)總收入的0.14%；譽衡藥業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)務營業(yè)收入占醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)總收入的0.17%；信邦制藥醫(yī)藥制造業(yè)務營業(yè)收入占醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)總收入的0.03%；香雪制藥醫(yī)藥制造業(yè)務營業(yè)收入占醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)總收入的0.03%；廣濟藥業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)務營業(yè)收入占醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)總收入的0.03%；山河藥輔醫(yī)藥制造業(yè)務營業(yè)收入占醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)總收入的0.02%；同和藥業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)務營業(yè)收入占醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)總收入的0.02%；賽托生物醫(yī)藥制造業(yè)務營業(yè)收入占醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)總收入的0.04%。2019年一品紅、康弘藥業(yè)、譽衡藥業(yè)、信邦制藥、香雪制藥、廣濟藥業(yè)、山河藥輔、同和藥業(yè)、賽托生物九家上市企業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)務營業(yè)收入占醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)總收入的0.53%，企業(yè)市場占有率非常低，市場競爭十分激烈。

2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)市場占有率（按營業(yè)收入）