2020年中國醫(yī)藥制造行業(yè)經(jīng)營情況及市場競爭格局分析[圖]

醫(yī)藥制造李玲玲 2021-02-15 02:14 來源：智研咨詢

一、概述

醫(yī)藥制造業(yè)是指原料經(jīng)物理變化或化學(xué)變化后成為新的醫(yī)藥類產(chǎn)品的過程，包含通常所說的中西藥制造，獸用藥品還包含醫(yī)藥原藥及衛(wèi)生材料。醫(yī)藥制造業(yè)，包含化學(xué)藥品原藥制造,化學(xué)藥品制劑制造,中藥飲片加工，中成藥制造,獸用藥制造,生物、生化制品的制造,衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品的制造7個(gè)分行業(yè)。

醫(yī)藥制造業(yè)分類

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二、發(fā)展現(xiàn)狀

醫(yī)藥制造業(yè)是高技術(shù)密集的行業(yè)，具有高投入、高產(chǎn)出、高風(fēng)險(xiǎn)、高技術(shù)密集型的特點(diǎn)，世界各國都把醫(yī)藥制造業(yè)作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。改革開放以來，隨著人民生活水平的提高和對醫(yī)療保健需求的不斷增長，醫(yī)藥制造業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)展最快的行業(yè)之一，2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)7392個(gè)，較2018年減少了189個(gè)，同比減少2.5%。

2014-2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資方向分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)總資產(chǎn)為33981.5億元，較2018年增加了1068.35億元；流動(dòng)資產(chǎn)為19302.9億元，較2018年增加了824.04億元。

2014-2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)資產(chǎn)及流動(dòng)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)應(yīng)收賬款為4328億元，較2018年增加了228億元；存貨為4216億元，較2018年增加了172億元；產(chǎn)成品為1919億元，較2018年增加了123億元。

2015-2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)應(yīng)收賬款、存貨及產(chǎn)成品統(tǒng)計(jì)（億元）

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在中國醫(yī)藥制造業(yè)資產(chǎn)增長的同時(shí)，負(fù)債也在增加，2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)負(fù)債達(dá)14006億元，較2018年增加了261.34億元，同比增長1.9%。

2014-2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)負(fù)債統(tǒng)計(jì)

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2020年中國醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入為24857.3億元，較2018年增加了973.1億元；營業(yè)成本為14152.6億元，較2018年增加了749.8億元。

2014-2020年中國醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入及營業(yè)成本統(tǒng)計(jì)（億元）

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2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)銷售費(fèi)用為4907億元，較2018年增加了104億元；管理費(fèi)用為2310億元，較2018年增加了262億元；財(cái)務(wù)費(fèi)用為223億元，較2018年增加了12億元。

2015-2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2020年中國醫(yī)藥制造業(yè)利潤總額達(dá)3506.7億元，較2019年增加了322.46億元，同比增長10.1%。

2014-2020年中國醫(yī)藥制造業(yè)利潤總額統(tǒng)計(jì)

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三、市場競爭格局

中國醫(yī)藥制造業(yè)上市企業(yè)主要有一品紅、康弘藥業(yè)、譽(yù)衡藥業(yè)、信邦制藥、香雪制藥、廣濟(jì)藥業(yè)、山河藥輔、同和藥業(yè)、賽托生物等。

中國醫(yī)藥制造業(yè)主要上市企業(yè)簡介

企業(yè)	簡介
一品紅	一品紅藥業(yè)股份有限公司(股票簡稱:一品紅,股票代碼:300723)成立于2002年,是一家以醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為核心業(yè)務(wù)的現(xiàn)代化醫(yī)藥企業(yè),注冊資金1.6億元。自成立以來,公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展,綜合實(shí)力不斷提升,先后獲得“國家高新技術(shù)企業(yè)”、“中國創(chuàng)新力醫(yī)藥企業(yè)”、“中國醫(yī)藥工業(yè)最具投資價(jià)值企業(yè)”、“中國百家優(yōu)秀醫(yī)藥企業(yè)”、“中國民營科技創(chuàng)新企業(yè)”等榮譽(yù)稱號。
康弘藥業(yè)	成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱康弘藥業(yè))是一家致力于中成藥、化學(xué)藥及生物制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)的醫(yī)藥集團(tuán),總部位于四川省成都市,現(xiàn)有員工4000余人,擁有中成藥、化學(xué)藥和生物制品生產(chǎn)基地,銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國。自成立以來,康弘藥業(yè)獲得了各級政府的關(guān)心指導(dǎo)及社會(huì)各界的廣泛關(guān)注:2008年,在國家商務(wù)部委托中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會(huì)組織的首批全國制藥企業(yè)信用評價(jià)中,康弘藥業(yè)成為全國僅有的七家獲得“AAA級企業(yè)信用等級”的制藥企業(yè)之一,同時(shí)也是四川省一家授信企業(yè),并在2012年再次被評為“AAA級企業(yè)信用等級”企業(yè);2009年,康弘藥業(yè)“”商標(biāo)被國家工商總局認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)”。
譽(yù)衡藥業(yè)	哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司成立于2000年3月,是一家以醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)為主線,以制藥業(yè)務(wù)為核心,涵蓋科研、生產(chǎn)、營銷等領(lǐng)域的高科技企業(yè)集團(tuán)。譽(yù)衡藥業(yè)(股票代碼:002437)自2010年上市以來,堅(jiān)持“產(chǎn)品領(lǐng)先”戰(zhàn)略,通過外延并購、合作代理、自主研發(fā)、海外引進(jìn)等多種方式豐富公司產(chǎn)品線,實(shí)現(xiàn)了由上市初狹窄單一的骨科治療領(lǐng)域向現(xiàn)有心腦血管等大治療領(lǐng)域的拓展,形成了包括心腦血管領(lǐng)域、骨骼肌肉領(lǐng)域、營養(yǎng)用藥領(lǐng)域等多個(gè)重磅級產(chǎn)品集群,多產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)業(yè)績增長的新格局逐步顯現(xiàn)。
信邦制藥	貴州信邦制藥股份有限公司成立于1995年元月,注冊地為貴州省羅甸縣,管理總部設(shè)在貴陽市。2010年4月,公司在深圳證券交易所成功掛牌上市,股票代碼:002390。公司控股股東為西藏譽(yù)曦創(chuàng)業(yè)投資有限公司,實(shí)際控制人為朱吉滿、白莉惠夫婦。目前,公司注冊資本16.67億元,總資產(chǎn)124.94億元,歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)64.43億元,下屬40余家控股企業(yè),員工近6000人,現(xiàn)已發(fā)展為一家集醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥流通、制藥工業(yè)為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集團(tuán)。
香雪制藥	廣州市香雪制藥股份有限公司把發(fā)展中藥和實(shí)現(xiàn)中藥現(xiàn)代化作為長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略,現(xiàn)已成為擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、自主品牌、自主創(chuàng)新能力的中藥現(xiàn)代化領(lǐng)軍企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè),專注于新型中藥飲片、中成藥、功能保健品、生物醫(yī)學(xué)工程、生命科學(xué)研究等領(lǐng)域的大健康產(chǎn)業(yè),先后在廣東、北京、山西、四川、重慶、安徽、云南和寧夏等地設(shè)立60多家子公司,投資興建大規(guī)模的GMP生產(chǎn)基地、GAP藥材種植基地,打造中藥資源開發(fā)、新藥研發(fā)創(chuàng)制、中藥先進(jìn)制造、現(xiàn)代物流配送的完整產(chǎn)業(yè)鏈,形成全產(chǎn)業(yè)鏈集成創(chuàng)新。
廣濟(jì)藥業(yè)	湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司始建于1969年,是以生產(chǎn)、銷售醫(yī)藥原料藥及制劑、食品添加劑、飼料添加劑為主的國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè),1999年在深交所上市(股票代碼000952)。公司曾獲全國“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”,是國家人事部“博士后科研工作站”、國家科技部認(rèn)定的“火炬計(jì)劃”重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)并被授予“國際科技合作基地”,國家發(fā)改委認(rèn)定的“高新技術(shù)成果示范基地”,并承擔(dān)了國家“863計(jì)劃”《微生物轉(zhuǎn)化植物甾醇生產(chǎn)雄烯二酮(AD)和雄二烯二酮(ADD)工業(yè)化生產(chǎn)工藝開發(fā)研究》科研項(xiàng)目;公司先后被湖北省發(fā)改委、財(cái)政廳、稅務(wù)局、武漢海關(guān)聯(lián)合授予“省級企業(yè)技術(shù)中心”;被中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)評為“全國飼料添加劑科技創(chuàng)新優(yōu)秀企業(yè)”、“全國五十強(qiáng)飼料企業(yè)”;全國企業(yè)文化建設(shè)100家誠信單位。
山河藥輔	安徽山河藥用輔料股份有限公司始建于2001年4月,位于淮南市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥園內(nèi),2009年整體變更為股份有限公司,2015年創(chuàng)業(yè)版成功上市,公司是國內(nèi)專業(yè)的藥用輔料生產(chǎn)企業(yè),是國內(nèi)固體制劑藥用輔料大型的生產(chǎn)供應(yīng)商。公司為國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè),安徽省創(chuàng)新型企業(yè),安徽省100戶“專、精、特、新”企業(yè),安徽省優(yōu)秀民營企業(yè),安徽省產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合示范企業(yè),多次獲省食藥監(jiān)系統(tǒng)“雙優(yōu)”企業(yè),是淮南市民營“十強(qiáng)”企業(yè),獲淮南市制造業(yè)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、安徽省質(zhì)量獎(jiǎng)、安徽省卓越績效獎(jiǎng)等;是國家級“重合同,守信用”企業(yè)。
同和藥業(yè)	江西同和藥業(yè)股份有限公司于2004年成立于江西省奉新縣。公司位于風(fēng)景秀麗的江西奉新工業(yè)園區(qū),離南昌市區(qū)55公里,總占地面積80000平方米,建筑面積62000平方米,正在籌建的二期廠房占地240000平方米。工廠按照GMP標(biāo)準(zhǔn)興建,裝備良好的廠房設(shè)施適應(yīng)原料藥產(chǎn)品生產(chǎn)的國際化要求。主要從事原料藥、中間體的生產(chǎn),主要品種的生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量在中國處于領(lǐng)先水平。擁有從50到10000立升的各類搪瓷、金屬反應(yīng)釜約500只,總體積150萬立升。
賽托生物	山東賽托生物科技股份有限公司是由山東潤鑫精細(xì)化工有限公司控股的子公司。是一家專業(yè)生產(chǎn)微生物控制劑和新型甾體激素藥關(guān)鍵中間體、原料藥的生物醫(yī)藥企業(yè),擁有菏澤賽托生物科技和菏澤潤鑫生物科技兩個(gè)控股子公司,是山東省高新技術(shù)企業(yè)、市重點(diǎn)企業(yè)、市級創(chuàng)新型企業(yè)、縣骨干企業(yè),擁有市級工程技術(shù)研究中心和省級企業(yè)技術(shù)中心。擁有發(fā)明專利4項(xiàng),著作權(quán)13件,申請專利11項(xiàng)。

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

2020年1-9月一品紅總資產(chǎn)為21.05億元；康弘藥業(yè)總資產(chǎn)為77.02億元；譽(yù)衡藥業(yè)總資產(chǎn)為50.73億元；信邦制藥總資產(chǎn)為98.97億元；香雪制藥總資產(chǎn)為99.38億元；廣濟(jì)藥業(yè)總資產(chǎn)為20.5億元；山河藥輔總資產(chǎn)為8.334億元；同和藥業(yè)總資產(chǎn)為11.32億元；賽托生物總資產(chǎn)為28.65億元。

2014-2020年9月中國醫(yī)藥制造業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2020年1-9月一品紅營業(yè)總收入為11.9億元；康弘藥業(yè)營業(yè)總收入為23.5億元；譽(yù)衡藥業(yè)營業(yè)總收入為22.1億元；信邦制藥營業(yè)總收入為42.8億元；香雪制藥營業(yè)總收入為24.9億元；廣濟(jì)藥業(yè)營業(yè)總收入為5.13億元；山河藥輔營業(yè)總收入為3.79億元；同和藥業(yè)營業(yè)總收入為3.39億元；賽托生物營業(yè)總收入為7.25億元。

2014-2020年9月中國醫(yī)藥制造業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2020年1-9月一品紅毛利潤為9.77億元；康弘藥業(yè)毛利潤為21.2億元；譽(yù)衡藥業(yè)毛利潤為16.2億元；信邦制藥毛利潤為9.02億元；香雪制藥毛利潤為7.16億元；廣濟(jì)藥業(yè)毛利潤為2.12億元；山河藥輔毛利潤為1.18億元；同和藥業(yè)毛利潤為1.18億元；賽托生物毛利潤為0.9225億元。

2014-2020年9月中國醫(yī)藥制造業(yè)主要上市企業(yè)毛利潤統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2020年上半年中國醫(yī)藥制造業(yè)一品紅醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)營業(yè)收入為5.34億元；康弘藥業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)營業(yè)收入為13.92億元；譽(yù)衡藥業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)營業(yè)收入為12.07億元；信邦制藥醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)營業(yè)收入為2.5億元；香雪制藥醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)營業(yè)收入為4.05億元；廣濟(jì)藥業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)營業(yè)收入為3.41億元；賽托生物醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)營業(yè)收入為4.34億元。

2018-2020年中國醫(yī)藥制造業(yè)主要上市企業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)營業(yè)收入統(tǒng)計(jì)

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2019年一品紅醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)營業(yè)收入占醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)總收入的0.05%；康弘藥業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)營業(yè)收入占醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)總收入的0.14%；譽(yù)衡藥業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)營業(yè)收入占醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)總收入的0.17%；信邦制藥醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)營業(yè)收入占醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)總收入的0.03%；香雪制藥醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)營業(yè)收入占醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)總收入的0.03%；廣濟(jì)藥業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)營業(yè)收入占醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)總收入的0.03%；山河藥輔醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)營業(yè)收入占醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)總收入的0.02%；同和藥業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)營業(yè)收入占醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)總收入的0.02%；賽托生物醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)營業(yè)收入占醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)總收入的0.04%。2019年一品紅、康弘藥業(yè)、譽(yù)衡藥業(yè)、信邦制藥、香雪制藥、廣濟(jì)藥業(yè)、山河藥輔、同和藥業(yè)、賽托生物九家上市企業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)營業(yè)收入占醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)總收入的0.53%，企業(yè)市場占有率非常低，市場競爭十分激烈。

2019年中國醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)市場占有率（按營業(yè)收入）