2020年中國多晶硅產(chǎn)量為39.2萬噸，行業(yè)前五企業(yè)市場占有率超87%[圖]

    一、產(chǎn)業(yè)鏈

    多晶硅是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。多晶硅有灰色金屬光澤，密度2.32~2.34g/cm3。熔點(diǎn)1410℃。沸點(diǎn)2355℃。溶于氫氟酸和硝酸的混酸中，不溶于水、硝酸和鹽酸。硬度介于鍺和石英之間，室溫下質(zhì)脆，切割時(shí)易碎裂。加熱至800℃以上即有延性，1300℃時(shí)顯出明顯變形。常溫下不活潑，高溫下與氧、氮、硫等反應(yīng)。高溫熔融狀態(tài)下，具有較大的化學(xué)活潑性，幾乎能與任何材料作用。具有半導(dǎo)體性質(zhì)，是極為重要的優(yōu)良半導(dǎo)體材料，但微量的雜質(zhì)即可大大影響其導(dǎo)電性。

多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    多晶硅產(chǎn)業(yè)屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，但是由于其生產(chǎn)過程中出現(xiàn)大量的氯硅烷副產(chǎn)物，因此導(dǎo)致其生產(chǎn)成本相對較高；同時(shí)還會(huì)存在部分的氯硅烷和氯化氫進(jìn)入生產(chǎn)尾氣中，不僅增加了尾氣的處理難度，而且也會(huì)使得環(huán)境的污染程度加劇。在我國多晶硅的生產(chǎn)過程主要是使用改良的西門子技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)，其大致過程如下：

生產(chǎn)過程

資料來源：智研咨詢整理

    20世紀(jì)70年代以后，隨著人們對全球性能源危機(jī)和環(huán)境惡化問題認(rèn)識(shí)的深化，太陽能這一可再生潔凈能源的利用受到了普遍重視，掀起了開發(fā)太陽能電池的熱潮。光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。

    在太陽能利用上，單晶硅和多晶硅發(fā)揮著巨大的作用。要使太陽能發(fā)電具有較大的市場，被廣大的消費(fèi)者接受，就必須提高太陽電池的光電轉(zhuǎn)換效率，降低生產(chǎn)成本。從國際太陽電池的發(fā)展過程可以看出其發(fā)展趨勢為單晶硅、多晶硅、帶狀硅、薄膜材料（包括微晶硅基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜）。

    在可再生能源中，太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)是全球發(fā)展最快的新興產(chǎn)業(yè)之一。受國際市場拉動(dòng)，近幾年中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2020年中國光伏新增裝機(jī)容量為48.2萬千瓦。

2014-2020年中國光伏新增裝機(jī)容量（萬千瓦）

資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    工業(yè)硅為多晶硅重要原材料，根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示：2019年中國工業(yè)硅產(chǎn)能為482萬噸，產(chǎn)量為220萬噸，分別較2018年減少了18萬噸、20萬噸。

2014-2019年中國工業(yè)硅產(chǎn)能及產(chǎn)量

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)、智研咨詢整理

    二、產(chǎn)量

    隨著科技不斷進(jìn)步，多晶硅的使用范圍也不斷擴(kuò)大，不僅成為了信息產(chǎn)業(yè)中不可缺少的基礎(chǔ)材料，并且也是太陽能轉(zhuǎn)化為光能的理想介質(zhì)。國家十分重視硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2005年國家發(fā)改委將6英寸以上的單晶硅、多晶硅和晶片列為國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，極大推動(dòng)了中國光伏產(chǎn)業(yè)和電子信息工程的發(fā)展速度，使中國硅材料生產(chǎn)進(jìn)入新的蓬勃發(fā)展階段。

    2015-2020年中國多晶硅產(chǎn)量不斷增加，2020年中國多晶硅產(chǎn)量為39.2萬噸，較2019年的34.2萬噸同比增長14.62%。

2015-2020年中國多晶硅產(chǎn)量

資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    三、進(jìn)出口

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國多晶硅產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年12月中國共進(jìn)口多晶硅10239噸，進(jìn)口金額為11265.7萬美元。2020年全年中國共進(jìn)口多晶硅100776噸，進(jìn)口金額為95386.5萬美元

2020年中國多晶硅進(jìn)口情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    四、價(jià)格走勢

    隨著多晶硅成本的下降，2011-2020年中國多晶硅價(jià)格也不斷下降，2011年12月31日中國多晶硅價(jià)格為240244元/噸；截止至2020年12月31日，中國多晶硅價(jià)格下降至63500元/噸。

2011-2020年中國多晶硅價(jià)格走勢

資料來源：智研咨詢整理

    五、市場集中度

    中國多晶硅市場集中度不斷提高，2019年中國多晶硅行業(yè)前五企業(yè)市場占有率為69.30%；2020年中國多晶硅行業(yè)前五企業(yè)市場占有率為87.5%，較2019年提升了18.20%。

2018-2020年中國多晶硅CR5市場占有率

資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理