2020年中國化纖行業(yè)發(fā)展回顧及“互聯(lián)網(wǎng)+”綠色智能化化纖行業(yè)的發(fā)展分析[圖]

    一、產(chǎn)業(yè)鏈

    化纖的全名是化學纖維，指的是用天然的或人工合成的高分子物質為原料制成的纖維。根據(jù)原料來源的不同，可分為以天然高分子物質為原料的人造纖維和以合成高分子物質為原料的合成纖維。

    化纖的完整產(chǎn)業(yè)鏈是石油——原料油、石腦油——芳烴——PTA——PET——聚酯切片——長絲——紡織業(yè)。自我國加入WTO后，紡織行業(yè)迎來高速發(fā)展期，帶動我國化纖產(chǎn)業(yè)同步高速發(fā)展。目前我國是全球最大的化纖生產(chǎn)國。

化纖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    化學纖維的制備，通常是先把天然的或合成的高分子物質或無機物制成紡絲熔體或溶液，然后經(jīng)過過濾、計量，由噴絲頭（板）擠出成為液態(tài)細流，接著凝固而成纖維。

    我國化纖行業(yè)的發(fā)展史至今才剛剛走過70年的時光，在國家實行以經(jīng)濟建設為中心的政策下，我國化學纖維行業(yè)借助國家發(fā)展經(jīng)濟的東風，得以蓬勃發(fā)展并且進入高速度發(fā)展階段。

    化纖成為我國產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，發(fā)揮重要作用，由于2019年行業(yè)景氣度下滑，企業(yè)投資也偏向謹慎，在前兩年固定資產(chǎn)投資較快增長的基礎上快速降溫，投資規(guī)模有所縮減，部分項目產(chǎn)能投放進度推遲，導致中國化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)?？s減，新增產(chǎn)能增速放緩。智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國化纖行業(yè)市場供需模式及競爭戰(zhàn)略分析報告》顯示：2020年上半年，因疫情原因，中國化學纖維制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額累計同比下降幅度呈波動狀態(tài)，下半年相對穩(wěn)定。固定資產(chǎn)投資完成額累計同比下降幅度基本保持在20%左右。

2015-2020年各月份中國化學纖維制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額累計同比

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    2019年中國化纖行業(yè)受原油市場、國際貿(mào)易爭端等多種因素拖累，化纖行業(yè)景氣度下滑，但行業(yè)發(fā)展韌性增強。2019年中國化學纖維產(chǎn)量5883.37萬噸，比上年增加465.35萬噸，同比增長8.59%；2020年中國化學纖維產(chǎn)量6126.5萬噸，比上年增加243.13萬噸，同比增長4.13%。

2011-2020年中國化學纖維產(chǎn)量及增長

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    從化學纖維各細分行業(yè)產(chǎn)量來看，2020年中國化學纖維行業(yè)產(chǎn)量最大的是滌綸，滌綸產(chǎn)量4923萬噸，占比81%；錦綸產(chǎn)量384萬噸，占比6%；粘膠短纖產(chǎn)量379萬噸，占比6%；氨綸產(chǎn)量83萬噸，占比1%。

2020年中國化學纖維細分行業(yè)產(chǎn)量及分布（單位：萬噸，%）

資料來源：工信部、化學纖維工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2019年，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢依然復雜嚴峻，全球經(jīng)濟增長放緩，化纖行業(yè)發(fā)展面臨的國內(nèi)外風險挑戰(zhàn)明顯增多，行業(yè)運行穩(wěn)中承壓。2019年中國化纖行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入8910.94億元，同比增長11.53%；2020年中國化纖行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入7984.2億元，同比下降10.4%；。

2017-2020年中國化纖行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入

資料來源：工信部、化學纖維工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2013-2018年中國化纖行業(yè)實現(xiàn)利潤總額呈增長趨勢，行業(yè)利潤的增加，從市場層面來說，主要歸功于產(chǎn)品價格的上漲和下游需求的跟進，但其本質是供給側結構性改革取得一定成效，供求關系得到改善，另外新產(chǎn)品開發(fā)也在加快，在品牌、品質、品種方面均有提升。

    2019年，化纖行業(yè)景氣度下滑，市場價格持續(xù)降低，產(chǎn)品與原料價差也逐漸縮小，導致行業(yè)盈利明顯收縮，2019年中國化纖行業(yè)實現(xiàn)利潤總額311億元，同比下降21.04%；2020年中國化纖行業(yè)實現(xiàn)利潤總額263.48億元，同比下降15%。

2013-2020年中國化纖行業(yè)實現(xiàn)利潤總額及增長

資料來源：工信部、化學纖維工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    目前，中國化纖產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一，化纖產(chǎn)品也已走出國門走向世界，并受到大部分國家的歡迎。

    2019年，雖然化纖市場整體承壓下行，但化纖產(chǎn)品出口仍持續(xù)增加，化纖產(chǎn)品出口量為506萬噸，同比增加16.1%。2020年，在紡織服裝內(nèi)銷增長趨緩，中美貿(mào)易戰(zhàn)引發(fā)的多國連鎖反應所形成的貿(mào)易壁壘對中國化纖行業(yè)的出口造成很大的壓力，并且受到此次新型冠狀病毒疫情的影響，各行各業(yè)都受到了嚴重的打擊。經(jīng)過多年快速發(fā)展，國內(nèi)化纖產(chǎn)能早已過剩，在出口受阻，出口壓力明顯加大，2020年中國化纖行業(yè)出口量466萬噸，同比下降7.92%。

2018-2020年中國化纖行業(yè)出口量

資料來源：工信部、化學纖維工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    三、“互聯(lián)網(wǎng)+”綠色智能化化纖行業(yè)的發(fā)展

    伴隨著中國經(jīng)濟的飛速發(fā)展，中國化纖行業(yè)跨入了一個新的時代。而今，以節(jié)能環(huán)保、綠色低碳為主的貿(mào)易競爭新格局已然形成。受到國際態(tài)勢、國家相關政策的更新以及此次新型冠狀病毒的影響，建設綠色智能化工廠非常重要。

    內(nèi)需增長緩慢、生產(chǎn)成本不斷增加的背景下，繼續(xù)加深工廠綠色、智能化生產(chǎn)改造依然是化纖產(chǎn)業(yè)的主題。

    要建造一個綠色智能化的化纖工廠，首先需要對工藝流程進行創(chuàng)新，結合工藝布局的優(yōu)化，設計出具有針對性的工程方案；其次，安裝智能化的工藝設備來達到設備互聯(lián)，以此來實現(xiàn)智能生產(chǎn)。工廠的智能化調(diào)度可以將建造智能化物流系統(tǒng)作為基礎來實現(xiàn)，并且可以依托信息化、網(wǎng)絡化的TMT系統(tǒng)以及5G低延時的特點來達到智能化管理。

綠色智能化的化纖工廠特點

資料來源：智研咨詢整理

    隨著互聯(lián)網(wǎng)潛移默化地滲透到人類生活的方方面面，要想推進互聯(lián)網(wǎng)和制造業(yè)融合深度發(fā)展。

    “互聯(lián)網(wǎng)+”給現(xiàn)代企業(yè)尤其是傳統(tǒng)制造業(yè)帶來了深刻變革，很大程度上改造和提升了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。在互聯(lián)網(wǎng)時代，傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)由過去的根據(jù)用戶需求解決問題，發(fā)展到如今的隨時保持與用戶互動，以及將用戶融入到需求收集、產(chǎn)品設計、研發(fā)測試、生產(chǎn)制造、營銷服務等生產(chǎn)鏈的各個環(huán)節(jié)中。制造企業(yè)發(fā)展的基礎設施由傳統(tǒng)的裝置設備拓展到包括“云”、“網(wǎng)”、“端”的新基礎設施，互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)了用戶、原料、設備和產(chǎn)品之間的實時交互和有效交流，極大地提升了智能化水平，“互聯(lián)網(wǎng)+”模式已經(jīng)成為信息經(jīng)濟條件下企業(yè)增強競爭力、提升產(chǎn)品附加值的有力手段。

    目前，眾多化纖企業(yè)正在不同程度地擁抱互聯(lián)網(wǎng)，試圖將互聯(lián)網(wǎng)思維和化纖產(chǎn)業(yè)進行結合，擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”。研究表明，互聯(lián)網(wǎng)技術對傳統(tǒng)制造業(yè)的作用，集中體現(xiàn)在對生產(chǎn)模式的改造和流通模式的改造，前者更多的依靠IOT技術，而后者依賴于電子商務。

    化纖行業(yè)涵蓋高新技術纖維等的產(chǎn)業(yè)，其作為中國實體經(jīng)濟中的重要組成部分發(fā)揮的作用越來越大，轉型升級進程也在逐步加快腳步。在“互聯(lián)網(wǎng)+”的風潮中，一些企業(yè)正在通過互聯(lián)網(wǎng)改造傳統(tǒng)化纖行業(yè)，利用互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新模式積極的擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”。

“互聯(lián)網(wǎng)+”化纖企業(yè)的三階段

資料來源：智研咨詢整理

    技術是推動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的主動力之一，因此，“互聯(lián)網(wǎng)+”對化纖行業(yè)的推動也需要技術基礎作為依托。在不久的將來，隨著傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)三個領域融為一體，“云智移大物”技術將迎來產(chǎn)業(yè)發(fā)展高潮，這些技術將深度介入整個化纖企業(yè)經(jīng)營管理活動的方方面面，從營銷、生產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)協(xié)同三個維度重新組織勞動工具、勞動者和勞動對象，實現(xiàn)整個行業(yè)的生產(chǎn)力的升級。

互聯(lián)網(wǎng)+”化纖的實施路徑

資料來源：智研咨詢整理