2020年中國示波器產(chǎn)業(yè)市場供需規(guī)模及未來發(fā)展趨勢[圖]

    目前示波器的主要供應(yīng)國和地區(qū)有美國、日本、荷蘭、韓國、中國等。從全球市場銷量來看，三大廠商泰克、是德科技和力科壟斷了大部分市場份額。近年來國產(chǎn)示波器取得了長足的發(fā)展，從入門級(jí)的100MHz－300MHz帶寬產(chǎn)品逐漸進(jìn)入了中端300M-1GHz帶寬市場，對國外廠商實(shí)現(xiàn)了部分進(jìn)口替代。國內(nèi)企業(yè)中，發(fā)展相對較好的主要包括優(yōu)利德、普源精電、鼎陽科技等公司。此外外資領(lǐng)先企業(yè)近幾年也紛紛加大了在中國市場的上的投資力度，擴(kuò)大了產(chǎn)能，中國示波器市場產(chǎn)量持續(xù)增長，出口量也呈現(xiàn)出明顯的增長態(tài)勢。

    1、示波器市場生產(chǎn)情況

    2019年中國示波器產(chǎn)量為93.86萬臺(tái)，2020年中國示波器產(chǎn)量增長至108.27萬臺(tái)。

2014-2020年中國示波器產(chǎn)量走勢

資料來源：智研咨詢整理、中國海關(guān)

    目前，國內(nèi)示波器主要分布在以上海、江浙為中心的長三角地區(qū)和以廣州、深圳為中心的珠三角地區(qū)以及以北京、天津?yàn)橹行牡沫h(huán)渤海地區(qū)。三大區(qū)域占據(jù)國內(nèi)示波器產(chǎn)量的70%以上。

國內(nèi)主要示波器企業(yè)及分布情況

資料來源：智研咨詢整理

    在500MHz、1GHz帶寬這個(gè)檔次的示波器上，國產(chǎn)企業(yè)鼎陽科技SDS3000的研發(fā)推廣，對國外廠商形成了非常大的沖擊，將會(huì)是一個(gè)完美的替代。但再往更高帶寬，目前國產(chǎn)的示波器還沒有相應(yīng)的產(chǎn)品，所以也就無從說撼動(dòng)國外廠商的強(qiáng)勢地位。

    2、示波器進(jìn)出口情況

    2020年度，我國示波器進(jìn)出口逆差11.12億元，其中測試頻率在300MHz以下的通用示波器，于2019年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易順差，其他示波器進(jìn)口金額較大。國內(nèi)示波器產(chǎn)品在品牌效應(yīng)上較海外產(chǎn)品存在差距。

2014-2020年中國示波器進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    3、示波器市場供需情況

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國示波器行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析報(bào)告》顯示：2019年我國示波器行業(yè)產(chǎn)量約93.86萬臺(tái)，進(jìn)口量約1.84萬臺(tái)，出口量約22.27萬臺(tái)，國內(nèi)示波器需求量約73.43萬臺(tái)。2020年我國示波器行業(yè)產(chǎn)量約108.27萬臺(tái)，進(jìn)口量約1.51萬臺(tái)，出口量約33.45萬臺(tái)，國內(nèi)示波器需求量約76.33萬臺(tái)。近幾年我國示波器行業(yè)供需平衡情況如下圖所示：

2014-2020年中國示波器行業(yè)供需情況

資料來源：智研咨詢整理

    2019年我國示波器行業(yè)銷售收入約23.3億元，進(jìn)口金額13.87億元，出口金額5.68億元，國內(nèi)示波器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了31.49億元。2020年我國示波器行業(yè)銷售收入約21.7億元，進(jìn)口金額15.54億元，出口金額4.42億元，國內(nèi)示波器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了32.82億元。國內(nèi)中高端示波器產(chǎn)品滿足不了國內(nèi)市場需求，需要進(jìn)口大量國外產(chǎn)品。

2014-2020年中國示波器行業(yè)銷售平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

    4、示波器市場價(jià)格走勢

    近年來，隨著我國示波器產(chǎn)業(yè)化的快速發(fā)展以及產(chǎn)品檔次結(jié)構(gòu)的提升，國內(nèi)產(chǎn)品銷售均價(jià)從2014年的3215元/臺(tái)上漲至2020年的4300元/臺(tái)。

2014-2020年我國示波器市場均價(jià)走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    5、示波器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)量變化

    經(jīng)過幾年的發(fā)展，國內(nèi)示波器行業(yè)呈現(xiàn)了前所未有的“百花齊放”的局面。帶寬一直是示波器的重要性能指標(biāo)，但是帶寬的高低并不決定市場需求的取向。根據(jù)一項(xiàng)市場調(diào)查，500MHz及以下帶寬的示波器基本可以滿足大部分的示波器測試需求，500MHz帶寬的示波器產(chǎn)品可以占到示波器市場銷售金額一半的份額，可以說是示波器的主流市場。

    最近兩年國產(chǎn)示波器取得了長足的發(fā)展，從低端入門級(jí)的100MHz－200MHz帶寬產(chǎn)品逐漸進(jìn)入了中端500MHz帶寬市場，目前國內(nèi)已經(jīng)有幾個(gè)廠家推出了最高帶寬到1GHz的產(chǎn)品。

    國產(chǎn)示波器產(chǎn)品在200MHz帶寬以下超經(jīng)濟(jì)型市場中不斷擴(kuò)大占有率已經(jīng)沒有懸念，并已經(jīng)開始在350MHz/500MHz帶寬主流市場贏得用戶信任。

    本土示波器企業(yè)的優(yōu)勢除了國產(chǎn)示波器價(jià)格低的優(yōu)勢之外還有三點(diǎn)值得注意。一是國產(chǎn)示波器更適合國內(nèi)使用的特點(diǎn)與設(shè)計(jì)、二是某些指標(biāo)可以做得更好，比如外的同類示波器存儲(chǔ)深度只到100k，國內(nèi)可以做到幾M，甚至幾十M；三是更方便的靈活度，可以根據(jù)客戶的某些需求增加或改進(jìn)某些功能。另外從一些其它關(guān)鍵的示波器特 性上來看，例如快速的波形捕獲率、 深存儲(chǔ)、豐富的觸發(fā)類型、串行協(xié)議 的觸發(fā)，解碼、波形搜索、分段存儲(chǔ)、數(shù)字觸發(fā)、電源分析等特性，推出了國際同類公司性能指標(biāo)類似的產(chǎn)品，取得了很大的突破。

    作為測試測量儀器，產(chǎn)品的可靠性是非常重要的一個(gè)指標(biāo)，國產(chǎn)示波器通過這幾年的發(fā)展，積累和改進(jìn)，產(chǎn)品可靠性有了質(zhì)的提升。國產(chǎn)示波器廠家通過大量的市場推廣，進(jìn)入了歐美主流市場，低端產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)全球入門級(jí)示波器的大半部分市場，也是產(chǎn)品質(zhì)量以及品牌提升的一個(gè)佐證。

    6、未來發(fā)展趨勢

    1）下游應(yīng)用行業(yè)景氣度上升推動(dòng)行業(yè)需求持續(xù)穩(wěn)定增長

    示波器是基礎(chǔ)類設(shè)備，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。隨著下游主要應(yīng)用領(lǐng)域如 5G 商用化及物聯(lián)網(wǎng)智能終端的發(fā)展、汽車智能化和電動(dòng)化、消費(fèi)電子的不斷迭代以及國防和航空航天等產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，示波器的需求也將保持持續(xù)穩(wěn)定的增長。

    2）信息技術(shù)和測量技術(shù)的發(fā)展促進(jìn)行業(yè)技術(shù)水平不斷提升

    示波器行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，其發(fā)展是多學(xué)科、多領(lǐng)域共同進(jìn)步的結(jié)晶。21 世紀(jì)以來，信息技術(shù)和測量技術(shù)發(fā)展迅速，為示波器行業(yè)技術(shù)水平不斷優(yōu)化和提升提供了良好的技術(shù)基礎(chǔ)。技術(shù)不斷升級(jí)的示波器將能更好的滿足下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求，促進(jìn)下游行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也促進(jìn)行業(yè)自身的發(fā)展。預(yù)計(jì)到2027年中國示波器市場規(guī)模將增長至55.43億元。

2021-2027年中國示波器市場規(guī)模預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理