一、概況
嬰幼兒配方乳粉是指以牛乳(羊乳)及其加工制品為主要原料,加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料加工而成的,供嬰幼兒(三周歲以內(nèi))食用的產(chǎn)品。它包括嬰兒配方乳粉、較大嬰兒配方乳粉、幼兒配方乳粉。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019年中國人口出生率為10.48‰。
2013-2019年中國人口出生率走勢
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
一、 奶粉產(chǎn)量
奶粉是將動(dòng)物奶除去水分后制成的粉末,它適宜保存。奶粉是以新鮮牛奶或羊奶為原料,用冷凍或加熱的方法,除去乳中幾乎全部的水分,干燥后添加適量的維生素、礦物質(zhì)等加工而成的沖調(diào)食品。2020年中國奶粉產(chǎn)量為91.04萬噸,
2016-2020年中國奶粉產(chǎn)量
注:2020年為1-11月數(shù)據(jù)
資料來源:中國奶業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理
其中,2020年中國黑龍江奶粉產(chǎn)量為36.06萬噸,占總產(chǎn)量的39.6%;其次是陜西奶粉產(chǎn)量為12.31萬噸,占總產(chǎn)量為13.52%;再次是河北奶粉產(chǎn)量為9.5萬噸,占奶粉總產(chǎn)量的10.44%。
2020年中國主要奶粉產(chǎn)量地區(qū)占比
注:2020年為1-11月數(shù)據(jù)
資料來源:中國奶業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理
二、 嬰幼兒配方奶粉市場規(guī)模
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國配方奶粉行業(yè)供需策略分析及市場供需預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:嬰幼兒配方奶粉是嬰幼兒的主要營養(yǎng)來源之一,其直接決定嬰幼兒早期生長發(fā)育與生命質(zhì)量,甚至?xí)?duì)社會(huì)穩(wěn)定度與經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生影響。2020年中國幼兒配方奶粉市場規(guī)模為2955億元,同比增長14.6%。
2016-2020年中國嬰幼兒配方奶粉市場規(guī)模及增速
資料來源:智研咨詢整理
四、嬰幼兒配方奶粉進(jìn)出口情況
世界研究公認(rèn),母乳喂養(yǎng)是對(duì)嬰幼兒健康成長最健康、最天然、最安全的喂養(yǎng)方式,而嬰幼兒配方乳粉是在母乳不能提供喂養(yǎng)或不能充分提供的情況下,退而求其次的嬰幼兒賴以生長發(fā)育的主食替代品。作為當(dāng)下嬰幼兒喂養(yǎng)的"剛需"之一,嬰幼兒配方奶需求可謂火爆。
受全球疫情影響,奶粉進(jìn)出口數(shù)量有所下降,據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2020年中國嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口數(shù)量為289925噸,同比下降16.1%;中國嬰幼兒配方奶粉出口數(shù)量為5088噸,同比下降71.9%。
2014-2020年中國嬰幼兒配方奶粉進(jìn)出口數(shù)量
資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理
2020年中國嬰兒配方奶粉進(jìn)口數(shù)量最多地區(qū)為荷蘭,進(jìn)口數(shù)量為119182282千克;其次是新西蘭嬰兒配方奶粉進(jìn)口數(shù)量72386438千克;再次是愛爾蘭嬰兒配方奶粉進(jìn)口數(shù)量42180787千克。
2020年中國嬰兒配方奶粉進(jìn)口數(shù)量前十地區(qū)
資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理
其中,2020年中國嬰兒配方奶粉出口數(shù)量最多地區(qū)為中國香港,出口數(shù)量為5972021千克;其次是中國澳門嬰兒配方奶粉出口數(shù)量為386881千克;再次是朝鮮嬰兒配方奶粉出口數(shù)量為74829千克。
2020年中國嬰兒配方奶粉出口數(shù)量前十地區(qū)
資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理
據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2020年中國嬰兒配方奶粉進(jìn)口金額為438311萬美元,同比下降15.6%;中國中國嬰兒配方奶粉出口金額為12904萬美元,同比下降66%。
2014-2020年中國嬰幼兒配方奶粉進(jìn)出口金額
資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理
2020年中國嬰兒配方奶粉進(jìn)口金額最多地區(qū)為荷蘭,進(jìn)口金額為1764690961美元;其次是新西蘭嬰兒配方奶粉進(jìn)口金額為1309923759美元;再次是愛爾蘭嬰兒配方奶粉進(jìn)口金額為625639216美元。
2020年中國嬰兒配方奶粉進(jìn)口金額前十地區(qū)
資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理
2020年中國嬰兒配方奶粉出口金額最多地區(qū)為中國香港,出口金額為154949117美元;其次是中國澳門嬰兒配方奶粉出口金額為9464993美元;再次是哈薩克斯坦嬰兒配方奶粉出口金額1060631美元。
2020年中國嬰兒配方奶粉出口金額前十地區(qū)
資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理
五、嬰兒配方奶粉品牌概況
自2008年三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”爆發(fā)以來,本土乳業(yè)品牌屢曝丑聞,頻遭信任危機(jī),尤其是在嬰幼兒配方奶粉市場,洋奶粉步步緊逼,銷量日益增大,且價(jià)格攀升。根據(jù)最近公布的雀巢、達(dá)能等公司年報(bào),嬰幼兒營養(yǎng)品銷售保持強(qiáng)勢增長。目前中國市場的洋奶粉價(jià)格呈逐漸上升的趨勢,且遠(yuǎn)高于其它國家的價(jià)格。
中國部分嬰幼兒配方奶粉品牌概況
品牌 | 企業(yè) | 概況 |
Wyeth惠氏 | 惠氏營養(yǎng)品(中國)有限公司 | 915年,在美國兒科學(xué)會(huì)年會(huì)期間,戈斯騰博格博士和魯厄博士成功推出了SMA的前身"G-R奶",這是第一種模擬母乳的配方奶粉。在完成了大量臨床試驗(yàn)后,"G-R奶"被重新命名為"SMA",于1921年進(jìn)行生產(chǎn)和分銷,標(biāo)志著現(xiàn)在嬰兒配方奶粉的產(chǎn)業(yè)化,開始了它哺育生命的旅程。今天,惠氏隸屬于全球500強(qiáng)企業(yè)之一。 |
Friso美素佳兒 | 菲仕蘭食品貿(mào)易(上海)有限公司 | 創(chuàng)建于1871年,迄今已有140多年的歷史,年?duì)I業(yè)額已超過100億歐元。借助荷蘭卓越的農(nóng)牧業(yè)科技水平和無可比擬的奶質(zhì),菲仕蘭坎皮納生產(chǎn)的牛奶、配方奶、奶酪、黃油等乳制品及乳品原料在全球100多個(gè)國家贏得了相當(dāng)高的聲譽(yù)。 |
MeadJohnson美贊臣 | 美贊臣營養(yǎng)品(中國)有限公司 | 美贊臣公司創(chuàng)立于1905年,創(chuàng)始人為愛德華?美贊臣。至今已有百年歷史,是世界上生產(chǎn)營養(yǎng)品的大型跨國企業(yè),堪稱世界營養(yǎng)權(quán)威。 |
Nutrilon諾優(yōu)能 | 達(dá)能 | Nutrilon諾優(yōu)能是享譽(yù)歐洲的荷蘭領(lǐng)先奶粉品牌,沿承達(dá)能NUTRICIA紐迪希亞一百多年對(duì)嬰幼兒營養(yǎng)領(lǐng)域的研究成果,具有歐洲先進(jìn)的科研支持,在荷蘭市場占有率高達(dá)74%。 |
Nestle雀巢母嬰 | 雀巢(中國)有限公司 | 全球34個(gè)研發(fā)中心里,5000位營養(yǎng)專家致力于開發(fā)安全優(yōu)質(zhì)的營養(yǎng)產(chǎn)品,為寶寶解讀真正的需要。 |
Aptamil愛他美 | 紐迪希亞生命早期營養(yǎng)品管理(上海)有限公司 | 1968年,我們?cè)诘聡目蒲腥藛T成功發(fā)現(xiàn)母乳的蛋白質(zhì)構(gòu)成,我們籍此開發(fā)出更適合嬰幼兒的配方奶粉,愛他美由此誕生。 |
圣元優(yōu)博Synutra | 圣元營養(yǎng)食品有限公司 | 圣元專業(yè)從事奶粉、嬰幼兒輔食等營養(yǎng)食品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后全系列服務(wù)。2005年4月,圣元成為第一家在美國納斯達(dá)克上市的中國營養(yǎng)食品公司。 |
飛鶴奶粉 | 飛鶴集團(tuán) | 飛鶴始建于1962年,從丹頂鶴故鄉(xiāng)齊齊哈爾起步,是中國最早的奶粉企業(yè)之一。2019年11月中國飛鶴港股上市,成為港交所歷史上首發(fā)市值最大的乳品企業(yè)。 |
資料來源:智研咨詢整理
隨著近些年嬰幼兒營養(yǎng)食品行業(yè)的發(fā)展,企業(yè)間的競爭越來越激烈,尤其是嬰幼兒配方奶粉行業(yè)。
2017-2019年中國奶粉品牌市占率
資料來源:智研咨詢整理
母乳是嬰幼兒喂養(yǎng)的最佳選擇,因此嬰兒配方奶粉重要設(shè)計(jì)理念是對(duì)母乳的模擬。國產(chǎn)嬰幼兒奶粉品牌龍頭飛鶴集團(tuán)2020年?duì)I業(yè)總收入約為18593.25百萬元;其中奶粉營業(yè)收入為17345.07百萬元。
2017-2020年中國飛鶴集團(tuán)營業(yè)收入及奶粉營業(yè)收入
資料來源:公司公報(bào)、智研咨詢整理
2020年飛鶴奶粉系列中,超高端星飛帆奶粉營業(yè)收入約為10518.81百萬元;超高端臻稚有機(jī)奶粉營業(yè)收入約為1572.48百萬元;高端產(chǎn)品系列奶粉營業(yè)收入約為1501.8百萬元;普通嬰兒配方奶粉系列奶粉營業(yè)收入約為3751.99百萬元。
2017-2020年飛鶴奶粉系列營業(yè)收入
資料來源:公司公報(bào)、智研咨詢整理
2025-2031年中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十五章,包含中國嬰幼兒奶粉負(fù)面事件影響分析, 2025-2031年中國嬰幼兒奶粉行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測與策略分析,2025-2031年中國嬰幼兒奶粉行業(yè)投資戰(zhàn)略研究等內(nèi)容。
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