2020年中國廣告行業(yè)市場規(guī)模及市場競爭格局分析[圖]

廣告李玲玲 2021-05-11 05:06 來源：智研咨詢

一、概述

廣告，顧名思義，就是廣而告之，向社會廣大公眾告知某件事物。廣告就其含義來說，有廣義和狹義之分。非經(jīng)濟廣告是指不以營利為目的的廣告，如政府公告，政黨、宗教、教育、文化、市政、社會團體等方面的啟事、聲明等。經(jīng)濟廣告是指以營利為目的的廣告，通常是商業(yè)廣告，它是為推銷商品或提供服務(wù)，以付費方式通過廣告媒體向消費者或用戶傳播商品或服務(wù)信息的手段。商品廣告就是這樣的經(jīng)濟廣告。

廣告不同于一般大眾傳播和宣傳活動，主要表現(xiàn)在：1.廣告是一種傳播工具，是將某一項商品的信息，由這項商品的生產(chǎn)或經(jīng)營機構(gòu)（廣告主）傳送給一群用戶和消費者；2.做廣告需要付費；3.廣告進行的傳播活動是帶有說服性的；4.廣告是有目的、有計劃，是連續(xù)的；5.廣告不僅對廣告主有利，而且對目標(biāo)對象也有好處，它可使用戶和消費者得到有用的信息。

廣告的特點

資料來源：智研咨詢整理

廣告按內(nèi)容可分為：產(chǎn)品廣告、品牌廣告、觀念廣告、公益廣告。按目的可分為：告知廣告、促銷廣告、形象廣告、建議廣告、公益廣告、推廣廣告。按策略可分為：單篇廣告、系列廣告、集中型廣告、反復(fù)廣告、營銷廣告、比較廣告、說服廣告。按傳播媒介可分為：報紙廣告、雜志廣告、電視廣告、電影廣告、網(wǎng)絡(luò)廣告、包裝廣告、廣播廣告、招貼廣告、POP廣告、交通廣告、直郵廣告、車體廣告、門票廣告、餐盒廣告。

廣告分類

資料來源：智研咨詢整理

二、市場規(guī)模

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國廣告行業(yè)市場運行格局及戰(zhàn)略咨詢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：廣告行業(yè)屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，隨著我國商品經(jīng)濟持續(xù)繁榮，廣告主宣傳其品牌、產(chǎn)品或服務(wù)的需求持續(xù)提升，推動了廣告行業(yè)市場規(guī)模的不斷增長。隨著新技術(shù)的應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，門戶網(wǎng)站、視頻網(wǎng)站、社交媒體及移動搜索等互聯(lián)網(wǎng)媒體紛紛涌現(xiàn)，具有更廣泛的覆蓋率，為營銷傳播信息傳達給營銷受眾提供了更加便利的渠道，進一步刺激了廣告主的營銷需求，并推動著廣告行業(yè)規(guī)模的進一步增長。2020年中國廣告市場規(guī)模達9143.9億元，較2019年增加了469.9億元，同比增長5.4%。

2014-2020年中國廣告市場規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：國家市場監(jiān)督管理總局、QuestMobile、智研咨詢整理

三、市場競爭格局

中國廣告行業(yè)上市企業(yè)主要有省廣股份、藍色光標(biāo)、分眾傳媒、華媒控股、龍韻股份、華誼嘉信、順網(wǎng)科技、北巴傳媒、博瑞傳播等。

中國廣告行業(yè)主要上市企業(yè)簡介

企業(yè)	簡介
省廣股份	廣東省廣告集團股份有限公司創(chuàng)立于1979年,是中國很早成立的廣告公司,也是目前中國實力強的營銷集團,總部位于中國廣州。堅守“為客戶創(chuàng)造價值”的理念,為全球超過300家知名企業(yè)提供專業(yè)化的營銷服務(wù)。2010年,在深交所中小板掛牌上市(股票代碼:002400)。作為中國廣告協(xié)會副會長單位、中國4A副理事長單位、廣東省廣告協(xié)會會長單位,以及中國廣告業(yè)一家“國家文化產(chǎn)業(yè)示范基地”,省廣以卓越的創(chuàng)意與策劃實力享譽業(yè)界,共獲全球近兩千個獎項,包括美國莫比金獎、倫敦廣告獎、世界印刷設(shè)計PIA獎、中國廣告長城獎金獎等頂級大獎,成功打造了眾多世界級的知名品牌。省廣是中國擁有全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力的營銷集團,在品牌營銷、數(shù)字營銷、媒介營銷、內(nèi)容營銷、公關(guān)營銷、體育營銷等領(lǐng)域,為客戶提供極具實效性的全營銷解決方案。聯(lián)合全球頂尖科技、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),打造G-NOVA大數(shù)據(jù)生態(tài)系統(tǒng),推出更加智能、個性化的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品及營銷解決方案,全面提升市場洞察能力和營銷傳播效率,滿足客戶的多元化營銷需求。
藍色光標(biāo)	北京藍色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司所處行業(yè)為其他信息傳播服務(wù)業(yè)。經(jīng)營范圍:企業(yè)形象策劃;營銷信息咨詢(中介除外);公關(guān)咨詢;會議服務(wù);公共關(guān)系專業(yè)培訓(xùn);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告。
分眾傳媒	分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司創(chuàng)建了電梯媒體廣告模式,2005年成為在美國納斯達克上市的中國廣告?zhèn)髅焦?并于2007年入選納斯達克100指數(shù)。2015年分眾傳媒回歸A股,市值破千億,成為中國傳媒股。分眾傳媒營收超百億關(guān)鍵在于,抓住了【電梯】這個核心場景。電梯是城市的基礎(chǔ)設(shè)施,電梯這個日常的生活場景代表著四個詞:主流人群、必經(jīng)、高頻、低干擾,而這四個詞正是今天引爆品牌的核心稀缺資源。
華媒控股	浙江華媒控股股份有限公司定位為致力于成為大文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)運營商,一方面依托文化傳媒基因,繼續(xù)做大做強傳媒及衍生產(chǎn)業(yè),另一方面借助資本杠桿,積極布局大文創(chuàng)產(chǎn)業(yè),全力構(gòu)建“一體兩翼”產(chǎn)業(yè)布陣。“一體”是指傳媒及衍生板塊,包含廣告服務(wù)業(yè)、會展活動業(yè)、出版物流業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)新媒體;“兩翼”是指文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)板塊和文化金融板塊,主要包括教育培訓(xùn)、文創(chuàng)綜合體、文化藝術(shù)品和產(chǎn)權(quán)交易三個新產(chǎn)業(yè)梯隊,同時充分發(fā)揮資本運作優(yōu)勢,搭建文化金融平臺,延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈,搭建傳媒、文化、教育、科技、金融跨界融合的平臺型大文化生態(tài)圈。
龍韻股份	上海龍韻傳媒集團股份有限公司是專業(yè)從事品牌管理、廣告全案服務(wù)及電視媒體廣告經(jīng)營的綜合型廣告公司,轄4個分公司、2個全資子公司、1個合資公司、3個辦事處。公司成立于2003年,2009年加入中國4A協(xié)會。通過與區(qū)域電視媒體簽訂長期獨家代理協(xié)議,獲得國際4A公司廣告獨家經(jīng)營權(quán)及全頻道廣告獨家經(jīng)營權(quán),以區(qū)域內(nèi)獨家代理經(jīng)營帶動品牌廣告價值的科學(xué)提升。目前,公司在全國已擁有8家電視媒體的國際4A公司廣告獨家經(jīng)營權(quán):云南電視臺、昆明電視臺、廣西電視臺、廣西電視臺科教頻道、南寧電視臺、柳州電視臺、桂林電視臺及遼沈電視臺;以及3家電視媒體的全頻道廣告獨家經(jīng)營權(quán):福州電視臺、漳州電視臺及烏魯木齊電視臺。
華誼嘉信	北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司,2003年成立于北京,2010年4月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市(證券代碼300071)。作為在中國A股上市的大型數(shù)字整合營銷集團,華誼嘉信大力推進“大數(shù)據(jù)、大內(nèi)容”戰(zhàn)略,積極打造全域營銷生態(tài)圈并實現(xiàn)海外拓展,整合數(shù)字營銷、體驗營銷、內(nèi)容營銷、大數(shù)據(jù)營銷及公關(guān)傳播五大業(yè)務(wù)群,通過旗下華誼信邦、迪思傳媒、好耶集團以及上海演娛、快友股份、新七天、Smaato等在業(yè)內(nèi)頗負盛名的全資子公司和關(guān)聯(lián)品牌,在業(yè)務(wù)、客戶和資源等方面有效協(xié)同,充分利用新技術(shù)、新媒體實現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展、升級創(chuàng)新,推進資源平臺化,解決方案產(chǎn)品化,實現(xiàn)從“執(zhí)行服務(wù)型”到“資源價值型”整合營銷體系的全面升級;同時積極投資并購移動新媒體、數(shù)字營銷技術(shù)、娛樂營銷等垂直細分領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),力求為更多國內(nèi)外知名品牌及企業(yè)提供從線下到線上、從offline到online、從傳播到實效、從中國到全球的整合營銷傳播全方位服務(wù),讓更多世界品牌走進中國的同時,助力更多中國品牌走向世界,實現(xiàn)共贏。
順網(wǎng)科技	杭州順網(wǎng)科技股份有限公司創(chuàng)立于2005年7月,是國內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)吧平臺服務(wù)商。創(chuàng)立之初,順網(wǎng)科技即秉承“用戶第一”的經(jīng)營理念,通過一款網(wǎng)吧管理軟件—網(wǎng)維大師構(gòu)建了國內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)吧管理平臺?；谝延衅脚_規(guī)模發(fā)展出的媒體平臺—順網(wǎng)星傳媒已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容廠商重要的媒體及營銷平臺,為95%以上的網(wǎng)絡(luò)游戲公司提供營銷服務(wù),也與騰訊、阿里巴巴、百度、網(wǎng)易等一線互聯(lián)網(wǎng)公司保持密切的合作關(guān)系。同時,利用已有的平臺效應(yīng)打造的頁游聯(lián)運平臺順網(wǎng)游戲憑借豐富的游戲內(nèi)容和貼心的用戶服務(wù),已躋身業(yè)內(nèi)前五。2012年開始,順網(wǎng)開始圍繞更細分的市場,打造滿足用戶需求的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,f1瀏覽器以快速、穩(wěn)定的優(yōu)勢在網(wǎng)吧網(wǎng)民中穩(wěn)步推廣。與此同時,順網(wǎng)旗下網(wǎng)吧管理軟件不斷創(chuàng)新,于2014年推出網(wǎng)吧經(jīng)營管理工具網(wǎng)吧管家,為網(wǎng)吧安全收銀、經(jīng)營管理打造一套完整的解決方案,并于2015年推出了全國網(wǎng)吧通用版。順網(wǎng)科技不斷深耕網(wǎng)吧游戲領(lǐng)域,2015年底與HTCVIVE簽署了中國大陸公共上網(wǎng)場所的獨家代理協(xié)議,推出順網(wǎng)VR,并在業(yè)內(nèi)率先推出VR網(wǎng)吧旗艦店,開展線下體驗業(yè)務(wù)。此外,火馬電競平臺的問世為游戲玩家、為網(wǎng)吧提供了一個多終端、跨領(lǐng)域、多游戲的草根電競賽事平臺。
北巴傳媒	北京巴士傳媒股份有限公司(簡稱“北巴傳媒”,原名北京巴士股份有限公司)成立于1999年6月18日,于2001年1月4日在上海證券交易所成功發(fā)行人民幣普通股股票(A股)8,000萬股,并于同年2月16日成功上市,股票代碼600386。北巴傳媒的成立與發(fā)展是首都公交發(fā)展史上的一個重要組成部分,為解決市民出行、構(gòu)建現(xiàn)代化的城市公共交通體系做出了歷史性的貢獻。2006年根據(jù)北京市委、市政府關(guān)于對公共交通進行體制、機制和票制改革的決策,公司先后進行三次重大資產(chǎn)重組,使得公司的主營業(yè)務(wù)從初期的城市公交客運為主,轉(zhuǎn)型為以廣告?zhèn)髅健⑵嚪?wù)和投融資業(yè)務(wù)等作為主營業(yè)務(wù),標(biāo)志著北巴傳媒進入了一個新的發(fā)展時期,步入了良性健康的發(fā)展軌道。
博瑞傳播	成都博瑞傳播股份有限公司(以下簡稱“公司”)系在上海證券交易所掛牌交易的傳媒類上市公司(SH600880),注冊地位于成都市錦江創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)商務(wù)區(qū)。1995年11月15日,經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn),公司股票在上交所掛牌上市。1999年,公司實施資產(chǎn)重組,將圍繞《成都商報》的優(yōu)質(zhì)媒體經(jīng)營業(yè)務(wù)置換進上市公司,成為資本市場上的一家傳媒股。公司圍繞文化傳媒領(lǐng)域,以“傳統(tǒng)媒體運營服務(wù)商、新興媒體內(nèi)容提供商,文化產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資者”的發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo),實施了多輪并購工作。

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

2020年省廣股份總資產(chǎn)為81.35億元，較2019年減少了6.25億元；藍色光標(biāo)總資產(chǎn)為215.2億元，較2019年增加了24.7億元；分眾傳媒總資產(chǎn)為216.5億元，較2019年增加了29.6億元；華媒控股總資產(chǎn)為32.24億元，較2019年減少了3.39億元；龍韻股份總資產(chǎn)為10.49億元，較2019年減少了0.86億元；華誼嘉信總資產(chǎn)為12.22億元，較2019年減少了6.54億元；順網(wǎng)科技總資產(chǎn)為29.36億元，較2019年減少了5.12億元；北巴傳媒總資產(chǎn)為45.11億元，較2019年減少了4.49億元；博瑞傳播總資產(chǎn)為35.54億元，較2019年增加了3.1億元。

2014-2020年中國廣告行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年省廣股份營業(yè)總收入為132.9億元，較2019年增加了17.5億元；藍色光標(biāo)營業(yè)總收入為405.3億元，較2019年增加了124.2億元；分眾傳媒營業(yè)總收入為121億元，較2019年減少了0.4億元；華媒控股營業(yè)總收入為16.66億元，較2019年減少了1.56億元；龍韻股份營業(yè)總收入為6.214億元，較2019年減少了0.21億元；華誼嘉信營業(yè)總收入為9.702億元，較2019年減少了12.79億元；順網(wǎng)科技營業(yè)總收入為10.44億元，較2019年減少了5.28億元；北巴傳媒營業(yè)總收入為45.25億元，較2019年減少了7.03億元；博瑞傳播營業(yè)總收入為5.334億元，較2019年增加了1.07億元。

2014-2020年中國廣告行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年省廣股份廣告業(yè)務(wù)營業(yè)收入為132.84億元，較2019年增加了17.58億元；華媒控股廣告業(yè)務(wù)營業(yè)收入為8.45億元，較2019年減少了0.58億元；龍韻股份廣告業(yè)務(wù)營業(yè)收入為5.99億元，較2019年減少了0.34億元；順網(wǎng)科技廣告業(yè)務(wù)營業(yè)收入為5.23億元，較2019年減少了1.88億元；北巴傳媒廣告業(yè)務(wù)營業(yè)收入為3.71億元，較2019年減少了1.01億元；博瑞傳播廣告業(yè)務(wù)營業(yè)收入為1.53億元，較2019年增加了0.4億元。

2014-2020年中國廣告行業(yè)主要上市企業(yè)廣告業(yè)務(wù)營業(yè)收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年省廣股份廣告業(yè)務(wù)營業(yè)收入占中國廣告行業(yè)市場規(guī)模的1.45%；華媒控股廣告業(yè)務(wù)營業(yè)收入占中國廣告行業(yè)市場規(guī)模的0.09%；龍韻股份廣告業(yè)務(wù)營業(yè)收入占中國廣告行業(yè)市場規(guī)模的0.07%；順網(wǎng)科技廣告業(yè)務(wù)營業(yè)收入占中國廣告行業(yè)市場規(guī)模的0.06%；北巴傳媒廣告業(yè)務(wù)營業(yè)收入占中國廣告行業(yè)市場規(guī)模的0.04%；博瑞傳播廣告業(yè)務(wù)營業(yè)收入占中國廣告行業(yè)市場規(guī)模的0.02%。2020年省廣股份、華媒控股、龍韻股份、順網(wǎng)科技、北巴傳媒、博瑞傳播六家上市企業(yè)廣告業(yè)務(wù)營業(yè)總收入僅占中國廣告行業(yè)市場規(guī)模的1.73%，企業(yè)市場占有率非常低，市場競爭非常激烈。

2020年中國廣告行業(yè)企業(yè)市場占有率（按市場規(guī)模）