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2020年中國鈦材行業(yè)市場發(fā)展分析:行業(yè)總消耗量為9.36萬噸,化工領域鈦材消耗量占比超50%[圖]

    一、發(fā)展背景

    鈦是一種銀白色的過渡金屬,其特征為重量輕、強度高、具金屬光澤,耐濕氯氣腐蝕。鈦被認為是一種稀有金屬,這是由于在自然界中其存在分散并難于提取。但其相對豐富,在所有元素中居第十位。 鈦的礦石主要有鈦鐵礦及金紅石,廣布于地殼及巖石圈之中。鈦是一種戰(zhàn)略金屬,是現代高新技術領域不可或缺的關鍵材料,根據自然資源部數據顯示:2019年中國鈦礦探明儲量為8.5億噸,較2018年的增加了0.24億噸。

2010-2019年中國鈦礦探明儲量

資料來源:自然資源部、智研咨詢整理

    鈦加工材是指海綿鈦(或海綿鈦加合金元素)經熔煉形成鈦鑄錠,再經鍛造、軋制、擠壓等塑性加工方法將鑄錠加工成材。根據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計:2020年中國海綿鈦產量為12.3萬噸,連續(xù)第6年增長。

2013-2020年中國海綿鈦產量

資料來源:中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    二、產銷量

    2020年,中國鈦行業(yè)在以軍工為龍頭的高端行業(yè)需求拉動下,量價齊升,連續(xù)呈穩(wěn)步快速增長的勢頭。2020年中國鈦加工材產量為9.7萬噸,較2019年同比增長28.8%;銷量為9.36萬噸,較2019年同比增長35.8%。

2015-2020年中國鈦加工材產銷量

資料來源:中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    其中板材產量為57609噸,棒材產量為15547噸,管材產量9488噸,鍛件產量為5660噸,絲材產量為1198噸,鑄件產量為936噸。

2015-2020年中國各類型鈦材產量(噸)

資料來源:中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    化工行業(yè)是中國鈦加工材最大的應用領域,2020年化工行業(yè)消耗鈦加工材47513噸;其次為航空航天領域,2020年航空航天領域消耗鈦加工材17228噸;海洋工程消耗鈦加工材7240噸。

2016-2020年中國鈦加工材在不同領域的消耗量(噸)

資料來源:中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    從2020年中國鈦加工材下游應用來看,其中化工行業(yè)占比50.8%,航空航天行業(yè)占比18.4%,海洋工程行業(yè)占比7.7%,電力行業(yè)占比5.0%,體育休閑行業(yè)占比3.5%。

    與美國、俄羅斯等先進鈦材國家以航空航天為主要下游相比,中國鈦材消費結構中,工業(yè)消費比重較高,高端的航天航空、民用品占比偏低,未來鈦材結構優(yōu)化的空間大。

2020年中國鈦加工材應用領域格局

資料來源:中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    三、進出口貿易

    中國鈦材出口數量遠大于進口數量,且2018年以來,中國進口數量不斷下降。2020年中國鈦加工材進口數量為6139噸,較2019年減少了1977噸;出口數量為15246噸,較2019年減少了5670噸。

2015-2020年中國鈦加工材進出口數量

資料來源:中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國鈦材行業(yè)市場研究分析及投資前景規(guī)劃報告》數據顯示:2019年中國鈦加工材進口金額為5.84億美元,出口金額為5.01億美元;2020年中國鈦加工材進口金額為4.54億美元,出口金額為4.19億美元。

2015-2020年中國鈦加工材進出口金額

資料來源:中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    高端領域用鈦合金產品的品質與國外相比還有很大的差距,中國主要從國外進口高端領域用鈦合金產品,2020年中國鈦加工材進口均價為7.39萬美元/噸,出口均價為2.75萬美元/噸,差值為4.64萬美元/噸。

2015-2020年中國鈦加工材進出口均價

資料來源:中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    四、生產企業(yè)

    (1)寶雞鈦業(yè)股份有限公司

    寶雞鈦業(yè)股份有限公司主要從事鈦及鈦合金的生產、加工和銷售,是中國最大的鈦及鈦合金生產、 科研基地。公司擁有國際先進、完善的鈦材生產體系,主要產品為各種規(guī)格的鈦及鈦 合金板、帶、箔、管、棒、線、鍛件、鑄件等加工材和各種金屬復合材產品。

    2019年寶鈦股份鈦加工材產能為23898噸,2020年寶鈦股份鈦加工材產能為22714噸,同比下降5.0%。

2019-2020年寶雞鈦業(yè)股份有限公司鈦加工材產能

資料來源:公司年報、智研咨詢整理

    2019年寶鈦股份鈦產品產量為19730.04噸,銷量為19321.62噸;2020年寶鈦股份鈦產品產量為18794.27噸,銷量為18829.15噸,產銷率為100.2%。

2016-2020年寶鈦股份鈦產品產銷量

資料來源:公司年報、智研咨詢整理

    2020年寶鈦股份鈦材銷量為14049.27噸,按銷量來看,2020年寶鈦股份鈦材市場占有率為15%,位居全國前列。

2020年寶鈦股份鈦材市場占有率

資料來源:智研咨詢整理

    (2)西部超導材料科技股份有限公司

    西部超導材料科技股份有限公司主要從事高端鈦合金材料、超導產品和高性能高溫合金材料的研發(fā)、生產和銷售。公司是我國高端鈦合金棒絲材、鍛坯主要研發(fā)生產基地之一,生產的高端鈦合金材料,包括 大棒材、小棒材、絲材、鍛坯等,主要用于航空(包括飛機結構件、緊固件和發(fā)動機部件等)、 艦船、兵器等。公司承擔了大量的國家、省、市各級科研項目,自主研發(fā)了大規(guī)格鑄錠純凈化、 均勻化控制,棒絲材和鍛坯均勻化控制,棒絲材批次穩(wěn)定性控制等多項關鍵技術,能夠滿足國內 高端市場對鈦合金性能水平的需求。

    2020年西部超導營業(yè)收入為21.13億元,其中高端鈦合金材料營業(yè)收入為17.83億元,占總營業(yè)收入的84.4%。

2019-2020年西部超導高端鈦合金材料營業(yè)收入

資料來源:公司年報、智研咨詢整理

    2020年西部超導高端鈦合金材料產銷量較2019年均有所增加,2019年西部超導高端鈦合金材料產量為4163.06噸,銷量為3640.49噸;2020年西部超導高端鈦合金材料產量為4876.96噸,銷量為4830.75噸。

2019-2020年西部超導高端鈦合金材料產銷量

資料來源:公司年報、智研咨詢整理

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2024-2030年中國航空航天鈦材行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨向研判報告
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鈦材,包含中國航空航天鈦材產業(yè)鏈結構及全產業(yè)鏈布局狀況研究,中國航空航天鈦材行業(yè)重點企業(yè)布局案例研究,中國航空航天鈦材行業(yè)市場前瞻及投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略建議等內容。

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