2021年中國(guó)鋁塑膜行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域、市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)發(fā)展分析[圖]

    一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、應(yīng)用領(lǐng)域及技術(shù)壁壘

    塑復(fù)合膜(簡(jiǎn)稱“鋁塑膜”)是由外層尼龍層(ON層)、中間鋁箔層(AL層)、內(nèi)層熱封層(CPP或PP)構(gòu)成的復(fù)合材料，層與層之間通過(guò)膠黏劑進(jìn)行壓合粘結(jié)。鋁塑膜是軟包裝鋰電池電芯封裝的關(guān)鍵材料，單片電池組裝后用鋁塑膜密封形成電池，鋁塑膜起到保護(hù)內(nèi)容物的作用;相較于鋼殼、鋁殼或塑料殼等包裝材料，鋁塑膜具備質(zhì)量輕、厚度薄、外形設(shè)計(jì)靈活等優(yōu)勢(shì)，鋁塑膜廣泛應(yīng)用于各領(lǐng)域的鋰電池中。其主要下游行業(yè)為消費(fèi)電子與新能源汽車，此外也應(yīng)用于軍事、醫(yī)療、電動(dòng)工具等相關(guān)產(chǎn)品中。

鋁塑膜的應(yīng)用領(lǐng)域

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    但現(xiàn)階段，在儲(chǔ)能領(lǐng)域及新能源汽車領(lǐng)域，鋁塑膜技術(shù)和產(chǎn)品依舊處于被日本企業(yè)壟斷的狀態(tài)，其核心技術(shù)依舊掌握在日本企業(yè)手中，同時(shí)，全球約90%的市場(chǎng)份額被大日本印刷株式會(huì)社、日本昭和電工、日本凸版因數(shù)株式會(huì)社和韓國(guó)栗村化學(xué)占據(jù)，其中，前兩者占據(jù)了全球市場(chǎng)的70%。目前，從日本進(jìn)口的鋁塑膜在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額超過(guò)90%，自主研發(fā)生產(chǎn)的鋁塑膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

軟包裝膜的生產(chǎn)存在較高技術(shù)壁壘

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2、市場(chǎng)規(guī)模

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示：鋰離子電池用鋁塑膜的市場(chǎng)供求狀況與鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展情況緊密相關(guān)。近年來(lái)，隨著鋰離子電池廣泛應(yīng)用于3C智能數(shù)碼產(chǎn)品、新能源電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能設(shè)備中，鋰離子電池行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了鋰離子電池用鋁塑膜產(chǎn)品市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)。鋰離子電池從外形分類來(lái)看，方形、圓柱和軟包并存。
軟包鋰電池只是液態(tài)鋰離子電池套上一層聚合物外殼。在結(jié)構(gòu)上采用鋁塑膜包裝，在發(fā)生安全隱患的情況下軟包電池最多只會(huì)鼓氣裂開。

軟包鋰電池有兩大技術(shù)方向

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    新能源電動(dòng)汽車行業(yè)的快速發(fā)展將帶動(dòng)鋰離子電池需求的增長(zhǎng)，隨著國(guó)家對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼新政策的出臺(tái)，鋰離子電池開始向著質(zhì)量更輕、續(xù)航里程更高的軟包電池轉(zhuǎn)變。鋁塑膜是軟包電池五大材料之一，占比達(dá)到17%，僅次于正極材料、與隔膜。

軟包電池成本拆分

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    鋁塑膜是軟包電池核心材料，對(duì)于電池輕量化起著關(guān)鍵作用。相較于鋼殼、鋁殼或塑料殼等包裝材料，鋁塑膜具有質(zhì)量輕、厚度薄、外形設(shè)計(jì)靈活等優(yōu)勢(shì)，正在逐漸成為市場(chǎng)主流。

    軟包電池的需求正隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的持續(xù)高增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，也帶動(dòng)了鋁塑膜市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，2020年中國(guó)鋁塑膜市場(chǎng)規(guī)模41億元，同比下降6.82%；預(yù)計(jì)2021年中國(guó)鋁塑膜市場(chǎng)規(guī)模49億元，同比增長(zhǎng)19.51%；預(yù)計(jì)2025年中國(guó)鋁塑膜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)89億元。

2016-2025年中國(guó)鋁塑膜市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：SPIR、智研咨詢整理

    3、上市企業(yè)

    目前，我國(guó)市場(chǎng)上動(dòng)力類鋁塑膜上市企業(yè)有新綸科技、道明光學(xué)和璞泰來(lái)等。

    1）、道明光學(xué)

    道明光學(xué)的新能源材料目前主要產(chǎn)品為鋁塑膜，是軟包鋰離子電池的四大核心原材料，主要應(yīng)用于消費(fèi)電子產(chǎn)品、儲(chǔ)能、新能源汽車及車載驅(qū)動(dòng)用的高能量密度、高安全性軟包鋰離子電池的封裝。

    2017-2019年道明光學(xué)營(yíng)業(yè)總收入及利潤(rùn)總額均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年由于疫情的影響，道明光學(xué)營(yíng)業(yè)總收入及利潤(rùn)總額較2019年有所下降，道明光學(xué)營(yíng)業(yè)總收入及利潤(rùn)總額分別為12.66億元、1.99億元。

2017-2020年道明光學(xué)營(yíng)業(yè)總收入及利潤(rùn)總額

資料來(lái)源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    2019年道明光學(xué)鋁塑膜行業(yè)營(yíng)業(yè)收入5108.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.65%，毛利率為12.44%；2020年道明光學(xué)鋁塑膜行業(yè)營(yíng)業(yè)收入4453.11萬(wàn)元，同比下降12.84%，毛利率為26.84%。

2017-2020年道明光學(xué)鋁塑膜行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及毛利率

資料來(lái)源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    2）、新綸科技

    新綸科技新能源材料業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品為軟包鋰電池用鋁塑膜，是軟包鋰電池的主要材料之一。新綸科技是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的動(dòng)力類鋁塑膜供應(yīng)商。2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力類鋁塑膜市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到了87%，填補(bǔ)了國(guó)家產(chǎn)業(yè)鏈空白。

    2019年新綸科技營(yíng)業(yè)總收入33.22億元，同比增長(zhǎng)3.36%，虧損0.07億元；2020年新綸科技營(yíng)業(yè)總收入22.47億元，同比下降32.36%，虧損13.34億元。

2015-2020年新綸科技營(yíng)業(yè)總收入及利潤(rùn)總額

資料來(lái)源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    3）、璞泰來(lái)

    璞泰來(lái)是鋰離子電池關(guān)鍵材料和自動(dòng)化工藝設(shè)備供應(yīng)商，鋁塑包裝膜方面，動(dòng)力類鋁塑膜新產(chǎn)品已獲得客戶認(rèn)可，并實(shí)現(xiàn)輕型電動(dòng)車市場(chǎng)導(dǎo)入，有望于2021年形成批量訂單。

    2015-2020年璞泰來(lái)營(yíng)業(yè)總收入及利潤(rùn)總額均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年璞泰來(lái)營(yíng)業(yè)總收52.81億元，同比增長(zhǎng)10.04%；利潤(rùn)總額8.15億元，同比增長(zhǎng)5.98%。

2015-2020年璞泰來(lái)營(yíng)業(yè)總收入及利潤(rùn)總額

資料來(lái)源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    從璞泰來(lái)鋁塑膜行業(yè)營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，2016-2020年鋁塑膜行業(yè)營(yíng)業(yè)收入呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增速放緩，2020年璞泰來(lái)鋁塑膜行業(yè)營(yíng)業(yè)收入9387.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.54%。行業(yè)毛利率也呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年璞泰來(lái)鋁塑膜行業(yè)毛利率為24.12%，較2019年增長(zhǎng)1.46個(gè)百分點(diǎn)。

2016-2020年璞泰來(lái)鋁塑膜行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及毛利率

資料來(lái)源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    二、鋁塑膜未來(lái)發(fā)展分析

    近年來(lái)隨著新能源汽車市場(chǎng)的迅速發(fā)展，軟包電池市場(chǎng)也迎來(lái)需求大爆發(fā)。鋁塑膜是軟包電池封裝用的核心材料，用量也在與日俱增，市場(chǎng)廣闊，競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈了。

    國(guó)內(nèi)處于第一梯隊(duì)的鋁塑膜企業(yè)，其產(chǎn)品性能和國(guó)外已經(jīng)沒(méi)有太大的差距；在離子剝離等各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)上，以及安全測(cè)試、可靠性測(cè)試等方面，已經(jīng)能夠媲美國(guó)外品牌。

    由于國(guó)外鋁塑膜品牌具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，憑借多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，在穩(wěn)定性方面要優(yōu)于國(guó)內(nèi)產(chǎn)品。同時(shí)，由于目前對(duì)鋁塑膜的性能評(píng)價(jià)還主要依據(jù)國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)，所以對(duì)鋁塑膜的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程帶來(lái)一定阻礙。目前整個(gè)中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜的占比可能只有20%左右。近年來(lái)，雖然國(guó)產(chǎn)鋁塑膜的市場(chǎng)份額在不斷提升。其實(shí)，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜不僅在技術(shù)上沒(méi)問(wèn)題，在成本上也有優(yōu)勢(shì)。

    增強(qiáng)可折疊性和耐腐蝕性是鋁塑膜未來(lái)的技術(shù)發(fā)展的重要方向。未來(lái)，可彎曲折疊的固態(tài)電池將會(huì)被用于可穿戴智能設(shè)備，而目前傳統(tǒng)的鋁塑膜反折特性達(dá)不到固態(tài)電池的折疊需求。