2020年中國合成橡膠行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析（附合成橡膠產(chǎn)量、消費(fèi)量、合成橡膠價格及競爭格局）[圖]

    一、世界合成橡膠需求量及后市預(yù)測

    橡膠分為天然橡膠和合成橡膠，是重要的材料。世界橡膠工業(yè)發(fā)展歷史超過160年，是許多發(fā)達(dá)國家的重要傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。國際橡膠研究組織(IRSG)初步統(tǒng)計(jì)，2020年世界合成橡膠（SR）需求下降7.9％，至1400萬噸左右。

    2013-2020年全球合成橡膠需求量

資料來源：國際橡膠研究組織(IRSG)、智研咨詢整理

    合成橡膠與天然橡膠互為替代關(guān)系，預(yù)計(jì)2021年全球天然橡膠產(chǎn)量將繼續(xù)下降至1180萬噸，全球天然橡膠供應(yīng)過剩的長期看跌趨勢正在大幅逆轉(zhuǎn)。價格是推動企業(yè)決定使用天然橡膠還是天然橡膠產(chǎn)品的主要因素，天然橡膠生產(chǎn)全球供應(yīng)減少后，天然橡膠價格可能反彈，企業(yè)使用合成橡膠代替天然橡膠的預(yù)期增加，預(yù)計(jì)2021年全球合成橡膠需求將上升。

    二、中國合成橡膠行業(yè)產(chǎn)量

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國合成橡膠行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及市場規(guī)模預(yù)測報(bào)告》顯示：改革開放的40年是中國合成橡膠快速發(fā)展壯大的40年，隨著我國輪胎工業(yè)以及基礎(chǔ)建設(shè)步伐的加快，包括丁苯橡膠（SBR）、聚丁二烯橡膠（PBR）、氯丁橡膠（CR）、丁腈橡膠（NBR）、丁基橡膠（IIR）、聚異戊二烯橡膠（IR）、乙丙橡膠（EPR）和熱塑丁苯橡膠（SBCS）在內(nèi)的8大合成橡膠品種均實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)，中國已成為最大的合成橡膠生產(chǎn)國。2019年全年總產(chǎn)量為743.96萬噸，增幅明顯。2020年受疫情沖擊，我國合成橡膠產(chǎn)量739.8萬噸，小幅下降0.6%。

    2011-2020年中國合成橡膠行業(yè)產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    我國合成橡膠產(chǎn)量在迅速增長的同時，發(fā)展并不均衡。通用品種國內(nèi)產(chǎn)能增長過快，SBS（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物）、丁苯橡膠、順丁橡膠和氯丁橡膠已開始呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢。另外，通用橡膠產(chǎn)品牌號單一、缺乏系列化產(chǎn)品。中國高端合成橡膠產(chǎn)品發(fā)展滯后，產(chǎn)能供不應(yīng)求，行業(yè)整合是必然趨勢。行業(yè)未來將趨向環(huán)保節(jié)能型和高性能高品質(zhì)型產(chǎn)品發(fā)展，以解決合成橡膠生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量揮發(fā)性有機(jī)物的問題。

    三、中國合成橡膠行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易情況

    國內(nèi)合成橡膠嚴(yán)重依賴進(jìn)口。2020年我國合成橡膠進(jìn)口總量為711.4萬噸，進(jìn)口量接近國內(nèi)當(dāng)期產(chǎn)量；當(dāng)年出口總量為44.6萬噸。2020年我國合成橡膠進(jìn)口額為96.33億美元，當(dāng)年出口額為8.1億美元。

    2011-2020年中國合成橡膠進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2011-2020年中國合成橡膠進(jìn)出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    總體而言，2020年合成橡膠進(jìn)口量顯著增加的原因包括兩點(diǎn)：

    一是打開了國內(nèi)外的套利窗口。受公共衛(wèi)生事件影響，部分外國國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)緩慢，國內(nèi)商品消費(fèi)滯后。因此，一些外國品牌涌入中國，特別是低價橡膠產(chǎn)品的明顯增加，導(dǎo)致國內(nèi)從業(yè)者抄底，增加國內(nèi)合成橡膠的整體供應(yīng)。

    其次，2020年下半年中國經(jīng)濟(jì)快速回升，部分行業(yè)合成橡膠需求增加，特別是"防疫"、"衛(wèi)生"、"環(huán)保"等主題產(chǎn)品明顯增多，這也是合成乳膠等進(jìn)口增加的主要原因。

    四、中國合成橡膠行業(yè)表觀消費(fèi)量

    2020年，我國合成橡膠表觀消費(fèi)量達(dá)到1406.6萬噸。減少橡膠行業(yè)對國際天然橡膠市場的過度依賴，大力緩解天然橡膠供需矛盾，推動合成橡膠替代天然橡膠，是緩解橡膠工業(yè)供需矛盾的重要措施之一。

    2011-2020年中國合成橡膠表觀消費(fèi)量情況

資料來源：智研咨詢整理、智研咨詢整理

    五、中國合成橡膠行業(yè)價格走勢

    2011-2020年，天然橡膠及合成橡膠產(chǎn)能大幅擴(kuò)增，合成橡膠與天然橡膠的價格波動下降：天然橡膠價格從2011年最高約42000元/噸降至2020年約14000元/噸水平；合成橡膠價格從2011年最高約33300元/噸水平降至2020年約10500元/噸水平。對比天然橡膠，合成橡膠價格優(yōu)勢明顯。部分合成橡膠產(chǎn)品價格走勢如下：

    2011-2020年全國合成橡膠丁苯橡膠（1502#）價格走勢

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    2011-2020年全國合成橡膠順丁橡膠（BR9000）價格走勢

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    六、中國合成橡膠市場競爭及企業(yè)格局

    國內(nèi)合成橡膠市場化程度高，企業(yè)競爭激烈。行業(yè)參與者既包括中國石化、中國石油等大型國有企業(yè)，也包括藍(lán)星新材、天利高新、齊翔騰達(dá)、浙江龍盛等中小型企業(yè)。2020年，中國石化、中國石油合成橡膠產(chǎn)量分別達(dá)到106.7、100.1萬噸，市場占有率分別為14.4%、13.5%（以產(chǎn)量計(jì)）。

    2015-2020年中國石化合成橡膠產(chǎn)量及市場占有率

資料來源：公司財(cái)報(bào)、智研咨詢整理

    2015-2020年中國石油合成橡膠產(chǎn)量及市場占有率

資料來源：公司財(cái)報(bào)、智研咨詢整理

    七、中國合成橡膠行業(yè)發(fā)展方向分析

    根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》提出的發(fā)展目標(biāo)，“十四五”期間，橡膠工業(yè)總量要保持平穩(wěn)增長，但年均增長稍低于現(xiàn)有水平，繼續(xù)穩(wěn)固中國橡膠工業(yè)國際領(lǐng)先的規(guī)模影響力和出口份額，爭取“十四五”末(2025年)進(jìn)入橡膠工業(yè)強(qiáng)國中級階段。橡膠制品行業(yè)方面，指導(dǎo)綱要提出，“十四五”期間要繼續(xù)滿足行業(yè)需求，積極開發(fā)高端產(chǎn)品，提升行業(yè)自動化、智能化水平。

    合成橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向分析

資料來源：智研咨詢整理