摘要：2004年以來我國合成橡膠產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展期，目前產(chǎn)量已經(jīng)是世界第一，部分產(chǎn)品品質(zhì)和裝置規(guī)模進入世界先進行列。2022年，我國合成橡膠產(chǎn)量與來到了836.21萬噸，同比增長3.02%，出口量約為16.67萬噸，進口量約為8.31萬噸。

一、定義及分類

合成橡膠是采用化學方法人工合成的一種性能類似或超過天然橡膠的新型有機高分子彈性體，它是以石油、天然氣、煤炭等為初始原料，通過多種化學方法先制取合成橡膠的基本原料，再經(jīng)過聚合或縮合反應以及凝聚、洗滌、脫水、干燥、成型等工序，制得具有彈性的高分子均聚物或共聚物。其具備高彈性、絕緣性、氣密性、耐油、耐高溫或低溫等性能，產(chǎn)品種類多樣化與精細化，并廣泛應用于工農(nóng)業(yè)、國防、交通及日常生活中。

合成橡膠主要分類

二、行業(yè)政策

近年來，隨著我國工業(yè)水平的不斷上漲，合成橡膠行業(yè)的發(fā)展也取得了長足的進步，在經(jīng)歷野蠻生長后，政府和相關(guān)機構(gòu)出臺了一系列相關(guān)政策和規(guī)范，如《“十四五”合成橡膠行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》強調(diào)了引導合成橡膠行業(yè)堅持穩(wěn)中求進，妥善處理發(fā)展和減排、整體和局部、增量和存量、短期和中長期的關(guān)系，協(xié)同推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升、新興產(chǎn)業(yè)培育壯大、生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)展，堅持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，著眼提高全要素生產(chǎn)率，邁向高質(zhì)量發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)及人才壁壘

合成橡膠制造是一個技術(shù)含量高、承擔風險大、質(zhì)量要求嚴、技術(shù)服務好的高門檻行業(yè)。本行業(yè)的核心競爭力在于配方和生產(chǎn)工藝，而配方和生產(chǎn)工藝的掌握需要一批具有較高產(chǎn)品開發(fā)能力和制造能力的高素質(zhì)的科研隊伍和技術(shù)人員隊伍，技術(shù)人才的培養(yǎng)及相關(guān)工藝技術(shù)的掌握需要企業(yè)長時間的積累。生產(chǎn)工藝的掌握和技術(shù)人才的積累是進入合成橡膠行業(yè)的重要壁壘。

2、服務壁壘

合成橡膠的用途廣泛，下游客戶對產(chǎn)品性能要求多樣化。由于下游客戶相對較為分散，不同的客戶對產(chǎn)品的要求不同，這就需要企業(yè)能夠快速響應客戶需求，開發(fā)出相應的產(chǎn)品，并根據(jù)客戶需要提供相應的技術(shù)服務。同時下游客戶的分散增加了企業(yè)提供售后服務的難度，為企業(yè)的客戶管理提出挑戰(zhàn)。企業(yè)須具備整合市場分析、產(chǎn)品研發(fā)、銷售網(wǎng)絡、技術(shù)服務等諸多環(huán)節(jié)的綜合管理能力。對技術(shù)、管理、客戶服務能力的較高要求共同構(gòu)成進入合成橡膠行業(yè)的主要障礙，在一定程度上壓縮了新進入該行業(yè)的企業(yè)的生存空間。

3、規(guī)模壁壘

合成橡膠是規(guī)模效應突出的行業(yè)。近年來，隨著工藝技術(shù)的不斷進步，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)通過技術(shù)改造、引進先進的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設備，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低原材料、人力的消耗，提高勞動生產(chǎn)率，形成了規(guī)模優(yōu)勢。具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)成本控制能力較好，有一定議價能力，能保持較好利潤水平。新進入的企業(yè)受技術(shù)水平、工藝積累、人才儲備、資金實力和客戶資源等因素的制約，難以在較短時間內(nèi)形成規(guī)模優(yōu)勢。

4、環(huán)保和政策壁壘

國家對建設項目的環(huán)境影響評價實行分類管理，根據(jù)《建設項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》，石化、化工屬于可能造成重大環(huán)境影響的行業(yè)，應當編制環(huán)境影響報告書。合成樹脂生產(chǎn)過程產(chǎn)生的三廢經(jīng)處理后可回收利用或直接排放，但對環(huán)保投入要求比較高。環(huán)境保護部門出于排放容量的考慮對新建項目的審批會比較謹慎。各工業(yè)園區(qū)對環(huán)保問題也日益重視，對入園企業(yè)的投資總額和環(huán)保投入比例制定越來越高的準入標準，尤其是化工企業(yè)。環(huán)保和政策方面的審慎既有助于合成橡膠防止行業(yè)內(nèi)的盲目投資，同時也對行業(yè)新進入者構(gòu)成了一定的壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

合成橡膠產(chǎn)業(yè)鏈自上而下依次可分為上游化工原料供應商和單體中間物供應商，中游合成橡膠生產(chǎn)商和下游應用終端用戶。產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋面廣闊、從上至下覆蓋了石油煉化、合成橡膠生產(chǎn)、橡膠制品及應用行業(yè)等領(lǐng)域。上游原料主要來自石油、天然氣煉化加工制得的基礎(chǔ)原料及其衍生產(chǎn)出的基本有機原料，包括石腦油、丁二烯、苯乙烯、丙烯腈、氯丁二烯、異丁烯、異戊二烯等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要有合成橡膠生產(chǎn)廠、貿(mào)易商、化工品倉儲行業(yè)及相關(guān)運輸行業(yè)等。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括輪胎制造業(yè)、鞋業(yè)、膠管膠帶等橡膠制品、改性材料行業(yè)等。

合成橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

丁二烯

乙烯

丙烯

上游

中國石油天然氣集團有限公司

中國石油化工股份有限公司

山西合成橡膠集團有限責任公司

江陰福橡源化工有限公司

中游

建筑裝飾膠粘劑

制鞋業(yè)

農(nóng)業(yè)

汽車

汽車

日用品

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

合成橡膠的生產(chǎn)工藝大致可分為單體的合成和精制、聚合過程以及橡膠后處理三部分。其中，丁二烯橡膠的生產(chǎn)方法，按聚合方式不同，可以分為溶液法、溶乳法和氣相法三種。目前工業(yè)生產(chǎn)上常用的是溶液法，而未來氣相法則有發(fā)展?jié)摿Α?004年以來我國合成橡膠產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展期，目前產(chǎn)量已經(jīng)是世界第一，部分產(chǎn)品品質(zhì)和裝置規(guī)模進入世界先進行列。2022年，我國合成橡膠產(chǎn)量與來到了836.21萬噸，同比增長3.02%，出口量約為16.67萬噸，進口量約為8.31萬噸。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）宏觀經(jīng)濟增長及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持

我國經(jīng)濟近年來一直呈現(xiàn)平穩(wěn)增長勢頭，GDP增速在逐年提高，2022年國內(nèi)生產(chǎn)總值1210207億元，比上年增長3.0%，盡管目前因為世界動蕩和我國實施經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整等宏觀因素，經(jīng)濟增速有所放緩，但經(jīng)濟增長的趨勢不會改變。預計國內(nèi)城鎮(zhèn)居民可支配收入仍將保持較快增長，帶動橡膠產(chǎn)品需求的增長。另外在《“十四五”合成橡膠行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》強調(diào)了要將我國合成橡膠行業(yè)由大變強的目標，加快了行業(yè)的發(fā)展速度。

（2）下游行業(yè)市場需求旺盛

從發(fā)展歷程看，國內(nèi)合成橡膠行業(yè)是受下游行業(yè)的發(fā)展推動而迅速成長，具有不可比擬的市場需求基礎(chǔ)。我國紡織服裝、汽車、衛(wèi)生用品等與生活密切相關(guān)的行業(yè)不斷發(fā)展，導致輪胎制造業(yè)、鞋業(yè)、膠管膠帶等橡膠制品、改性材料下游產(chǎn)品的市場需求增長，并帶合成橡膠行業(yè)需求一直保持增長的勢頭。

（3）新技術(shù)的開發(fā)和應用推進了合成橡膠行業(yè)的發(fā)展

隨著世界范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大規(guī)模調(diào)整，新技術(shù)革命的興起，特別是信息技術(shù)和人工智能的迅猛發(fā)展，國際、國內(nèi)不斷涌現(xiàn)出更加先進的橡膠合成技術(shù),橡膠產(chǎn)品生產(chǎn)工藝也日趨完善。以調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、發(fā)展清潔燃料為導向的科學技術(shù)的開發(fā)和應用推動了合成橡膠行業(yè)的發(fā)展與進步。

2、不利因素

油氣資源是合成橡膠企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。我國東部主力油田經(jīng)過40至50多年的開發(fā)，已經(jīng)逐漸進入中后期高采出程度、高含水階段，國內(nèi)石油勘探開發(fā)的難度有加大的趨勢，成本控制方面也存在一定難度。同時近年國際市場上原油價格波動劇烈，導致主要原材料基礎(chǔ)油價格也隨之發(fā)生較大變化，加大了行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)成本控制和庫存控制的難度，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)能力提出了更高要求，成為影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利能力的重要因素。

七、競爭格局

中國合成橡膠行業(yè)市場以中石化中石油國企、部分民營企業(yè)、和小部分外企組成。由于合成橡膠是石油下游產(chǎn)品，而中國石油以中石化和中石油兩大集團為主，其油品定價權(quán)由中石油和中石油總部統(tǒng)一定價，因此二者在合成橡膠領(lǐng)域占據(jù)主導地位，其產(chǎn)能和產(chǎn)量占比均超過50.0%左右。

中國合成橡膠民營企業(yè)主要包括天津陸港、山西合成橡膠、福橡化工等，由于合成橡膠行業(yè)是資金和技術(shù)雙密集型行業(yè)，在合成橡膠去產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的背景下，行業(yè)內(nèi)形成了一定的資金和技術(shù)壁壘。此外外企化工企業(yè)通過企業(yè)合并或招商引資方式進入中國市場，我國合成橡膠市場呈現(xiàn)出三足鼎立的競爭格局。

八、發(fā)展趨勢

1、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高市場競爭力

行業(yè)存在大而不強、企業(yè)競爭力弱的現(xiàn)象，隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)產(chǎn)能出現(xiàn)井噴式增長。然而從2008年開始出現(xiàn)了產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，2012年后過剩態(tài)勢逐步擴大。受市場價格和生產(chǎn)成本的影響，加之進口產(chǎn)品的沖擊，有效產(chǎn)能利用率逐步低于世界合成橡膠裝置平均產(chǎn)能利用率。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高市場競爭力，已成為合成橡膠工業(yè)面臨的首要問題。

2、國產(chǎn)替代加速、行業(yè)向由大轉(zhuǎn)強邁進

歷經(jīng)60多年發(fā)展，我國已經(jīng)有能力生產(chǎn)所有的通用合成橡膠品種，產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費量也躍居世界首位，但也存在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重等現(xiàn)象，高附加值產(chǎn)品占比依然較低，很多特種高性能產(chǎn)品長期依賴進口。僅有異戊橡膠工業(yè)裝置突破了傳統(tǒng)技術(shù)模式，采用稀土催化體系，通過全新的技術(shù)路線，實現(xiàn)了異戊橡膠的產(chǎn)業(yè)化，但也存在產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等問題。高端的溶聚丁苯橡膠、溴化丁基橡膠主要以進口為主，我國目前還不能生產(chǎn)高門尼黏度乙丙橡膠的牌號。丁腈橡膠僅有20多個牌號，其中超高腈丁腈橡膠、羧基丁腈、氫化丁腈、粉末丁腈等牌號產(chǎn)品還主要依靠進口。

3、創(chuàng)新技術(shù)迭代升級、產(chǎn)品綜合水平不斷提高

面向未來，國際上合成橡膠領(lǐng)域不斷加強技術(shù)創(chuàng)新，新技術(shù)開發(fā)主要集中在產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新和環(huán)境友好三個方面。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，主要依托可控自由基聚合、可控正離子聚合等基礎(chǔ)研究成果，開發(fā)具有全新結(jié)構(gòu)和性能的合成橡膠新產(chǎn)品，我國合成橡膠企業(yè)在此領(lǐng)域的研究才剛剛起步。在工藝創(chuàng)新。方面，主要圍繞生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、設備的更新、產(chǎn)品應用配方的開發(fā)等方面開展創(chuàng)新研究，以提升裝置的綜合技術(shù)水平，我國合成橡膠企業(yè)在此方面的原創(chuàng)性不夠。在環(huán)境友好方面，一是圍繞生產(chǎn)綠色輪胎的高性能合成橡膠新牌號進行創(chuàng)新開發(fā)，以期改善輪胎的抗?jié)窕?、滾動阻力性能；二是圍繞環(huán)保要求，開發(fā)符合環(huán)保法規(guī)要求的新型助劑；三是圍繞原料綠色化，開發(fā)以生物質(zhì)為原料的合成橡膠。目前，在綠色輪胎用高性能溶聚丁苯、稀土異戊等新牌號產(chǎn)品開發(fā)方面，還缺乏面向市場的專業(yè)化技術(shù)服務支持。