2020年鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)市場供需平衡、市場規(guī)模及未來發(fā)展前景[圖]

    鋰電池粘結(jié)劑是鋰電池正負(fù)極材料中非常重要的組成部分，它可以將電極材料中的活性物質(zhì)、導(dǎo)電劑以及集流體緊密地粘結(jié)起來，增強(qiáng)活性材料與導(dǎo)電劑以及活性物質(zhì)與集流體之間的電子接觸，更好地穩(wěn)定極片結(jié)構(gòu)。粘結(jié)劑的選擇很大程度上影響著極片的制作工藝及極片的微觀結(jié)構(gòu)，進(jìn)而影響極片一致性，而極片的一致性對于鋰電池的一致性來說非常重要。

    鋰離子電池用粘結(jié)劑主要分為兩類：（1）有機(jī)溶劑型粘結(jié)劑，采用有機(jī)溶劑N-甲基吡咯烷酮（NMP）作為分散劑；（2）水性粘結(jié)劑，采用水作為分散劑。

    有機(jī)溶劑型粘結(jié)劑方面，目前普遍采用聚偏氟乙烯（PVDF）作為粘結(jié)劑， PVDF是良好的粘結(jié)劑，但其電子和離子導(dǎo)電性差，而且采用PVDF作粘結(jié)劑的極片涂布工藝要求嚴(yán)格密封，能耗大。另外PVDF中含有氟，易與嵌鋰石墨發(fā)生反應(yīng)，導(dǎo)致電池性能下降。且PVDF的離子和電子的絕緣性增加電池內(nèi)阻，影響其性能發(fā)揮。此外，與PVDF同時使用的分散劑一般為有機(jī)溶劑N-甲基吡咯烷酮（NMP）。NMP具有分散性好的特點(diǎn)，但易揮發(fā)、毒性大，且易燃易爆。毒性有機(jī)溶劑的揮發(fā)嚴(yán)重污染環(huán)境，嚴(yán)重影響車間工作人員的身體健康。而且NMP成本高，回收費(fèi)用大。

    水性粘結(jié)劑方面，與有機(jī)溶劑型粘合劑相比，水性粘合劑具備只揮發(fā)水汽、生產(chǎn)環(huán)境綠色、成本低、非易燃等優(yōu)點(diǎn)，成為鋰電關(guān)鍵材料的重要發(fā)展方向。

鋰電池粘結(jié)劑分類：

資料來源：智研咨詢整理

    一、鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)產(chǎn)量

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)市場研究分析及投資決策建議報告》顯示：2018年我國鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)產(chǎn)量約2.12萬噸，同比2017年的1.65萬噸增長了28.5%，2019年我國鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)量在3.15萬噸左右。2020年鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)量進(jìn)一步增長至3.68萬噸，其中正極材料粘結(jié)劑產(chǎn)量2.43萬噸，負(fù)極材料粘結(jié)劑產(chǎn)量1.25萬噸。近幾年我國鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

2011-2020年中國鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    山東東岳、浙江富諾林、上海三愛富等PVDF生產(chǎn)企業(yè)基本占據(jù)國產(chǎn)PVDF粘結(jié)劑絕對市場，但在PVDF隔膜涂層產(chǎn)品上，由于國內(nèi)企業(yè)還沒能達(dá)到相應(yīng)技術(shù)水平，目前中國市場被法國阿科瑪、美國蘇威和日本吳羽等國外企業(yè)壟斷。

    國內(nèi)晶瑞股份在負(fù)極粘結(jié)劑行業(yè)處于領(lǐng)先地位并綁定大客戶成長。在SBR粘結(jié)劑市場上，日本的瑞翁集團(tuán)ZEON是負(fù)極水性粘結(jié)劑的龍頭企業(yè)，是全球最早做水系負(fù)極用粘結(jié)劑研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的日本公司，目前在全球的市場份額占到60%以上，而國內(nèi)晶瑞股份近年來在負(fù)極粘結(jié)劑方面取得了快速發(fā)展，生產(chǎn)的鋰電池粘結(jié)劑具有用量少、內(nèi)阻低、耐低溫性能突出、循環(huán)性能優(yōu)良等優(yōu)點(diǎn)，能夠滿足客戶對產(chǎn)品特性（如粘結(jié)性能、耐溶劑性能、涂布性能等）的個性化需求，可為錳酸鋰和磷酸鐵鋰等鋰電池材料提供更好的粘接，特別適合應(yīng)用于大尺寸混合動力鋰電池的制造。目前晶瑞股份公司國內(nèi)領(lǐng)先梯隊，主要客戶包括比亞迪、力神、寧德時代等知名動力鋰電客戶。

中國鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)部分生產(chǎn)企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國鋰電池粘結(jié)劑需求

    伴隨著我國對新能源開發(fā)力度的不斷增大，作為能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和替代石油化工產(chǎn)業(yè)鏈上的重要能源存儲和輸出緩沖環(huán)節(jié)之一：鋰電池，因?yàn)槠涓弑饶?、長循環(huán)壽命、清潔無污染等特點(diǎn)，得到越來越廣泛得應(yīng)用。

    從手機(jī)、電腦等3C產(chǎn)品的需求猛漲一直到電動汽車“彎道超車”式的異軍突擊，中國鋰離子電池產(chǎn)量不斷增長。鋰電池粘結(jié)劑的使用量也日益加大，2020年，我國鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)消費(fèi)量約3.57萬噸，其中鋰電池用PVDF需求量1.43萬噸，其他鋰電池粘結(jié)劑消費(fèi)量約2.14萬噸。

2011-2020年中國鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)消費(fèi)量

資料來源：智研咨詢整理

    三、鋰電池粘結(jié)劑市場規(guī)模

    2020年我國鋰電池粘結(jié)劑市場規(guī)模為41.85億元，其中，鋰電池用PVDF市場規(guī)模為22.57億元，其他鋰電池粘結(jié)劑需求市場規(guī)模為19.28億元。近幾年我國鋰電池粘結(jié)劑市場規(guī)模及細(xì)分情況如下圖所示：

2011-2020年中國鋰電池粘結(jié)劑市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

2011-2020年中國鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)細(xì)分市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    四、鋰電池粘結(jié)劑價格趨勢

    近幾年我國的新能源汽車高速發(fā)展，動力電池需求不斷增加，對鋰電粘接劑的需求快速上升，行業(yè)在一段時間內(nèi)供應(yīng)不足，市場價格居高不下，隨著需求的上升，市場容量的擴(kuò)大，市場競爭逐步激烈，行業(yè)價格也開始逐步走低。但由于市場中寡頭壟斷的格局并未得到實(shí)質(zhì)性的改變，在經(jīng)歷2013-2015年的價格快速下降之后，產(chǎn)品的價格下降也趨于平穩(wěn)。2018年我國鋰電池粘結(jié)劑均價為13.19萬元/噸。

    2020年新能源汽車產(chǎn)銷量回落，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈主要產(chǎn)品價格大幅下降，但裝機(jī)容量仍保持穩(wěn)定的增長，對鋰電池粘結(jié)劑的市場需求有所增加。鋰電池粘結(jié)劑市場競爭加劇，國產(chǎn)替代加速，行業(yè)市場價格有較為明顯的回落，2020年約為11.72萬元/噸，行業(yè)近幾年市場價格走勢如下圖所示：

2011-2020年中國鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)平均價格走勢

資料來源：智研咨詢整理

    五、未來鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)發(fā)展前景

    我國目前的鋰電池粘結(jié)劑技術(shù)水平要落后于國際先進(jìn)水平，國內(nèi)僅有少數(shù)部分技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)具有技術(shù)突破的經(jīng)驗(yàn)和能力，隨著國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)的快速增長，本土化配套已成為重要趨勢，國內(nèi)鋰電池粘結(jié)劑企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的不斷提高，未來國內(nèi)將會出現(xiàn)具有國際競爭力的鋰電池粘結(jié)劑生產(chǎn)企業(yè)，預(yù)計到2027年鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到115.42億元。

2021-2027年我國鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

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