2020年全球及中國棕櫚油產(chǎn)量、進(jìn)出口規(guī)模及價格分析 [圖]

    油棕是一種高產(chǎn)的多年生油料植物，單位面積年產(chǎn)油量遠(yuǎn)比其它植物油料高，是世界上單產(chǎn)最高的產(chǎn)油植物。油棕樹是常年生木本植物，不需要每年種植，生產(chǎn)成本遠(yuǎn)低于其他油料作物，加上產(chǎn)量較高，這使得棕櫚油成為世界上最具價格優(yōu)勢的植物油。

    棕櫚油 80%用于食用，其余 20%的棕櫚油產(chǎn)品用于非食用用途。在食品工業(yè)領(lǐng)域，棕櫚油一般被加工成起酥油、人造奶油、氫化棕櫚油、煎炸油脂和專用油脂等。棕櫚油在工業(yè)運用中主要分兩類：一是從棕櫚產(chǎn)品中可以直接得到的，如皂類、環(huán)氧棕櫚油及其多元醇、聚氨酯和聚丙烯酸酯類產(chǎn)品。另外一個是油脂化工類產(chǎn)品，如脂肪酸、酯、脂肪醇、含氮化合物及甘油，而在這幾種產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，還可以通過不同的化學(xué)方式生產(chǎn)出各種衍生產(chǎn)品。

    1、全球棕櫚油市場供應(yīng)情況

    2008年以來全球棕櫚油產(chǎn)量從4451萬噸，增長到2020年的7367萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)4.3%，是全球增長最快的植物油品種。

2008-2020年全球棕櫚油產(chǎn)量情況

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    油棕是一種熱帶植物，全球棕櫚油生產(chǎn)主要集中在馬來西亞、印度尼西亞、泰國少數(shù)熱帶國家。2020年印度尼西亞棕櫚油產(chǎn)量為4350萬噸，產(chǎn)量占全球棕櫚油總產(chǎn)量的比重為59.05%；其次為馬來西亞2020年棕櫚油產(chǎn)量為1900萬噸，產(chǎn)量占比為25.8%；其他國家如泰國、哥倫比亞、尼日利亞棕櫚油產(chǎn)量相對較小，2020年棕櫚油產(chǎn)量分別為240萬噸、155.9萬噸、128萬噸。

2016-2020年全球主要地區(qū)棕櫚油產(chǎn)量情況（單位：萬噸）

資料來源：USDA、智研咨詢整理

2020年全球棕櫚油產(chǎn)量格局

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    2、全球棕櫚油進(jìn)出口貿(mào)易市場分析

    由于全球棕櫚油生產(chǎn)主要集中在馬來西亞和印度尼西亞等少數(shù)幾個國家，而消費地非常普遍。近年來國際市場棕櫚油出口貿(mào)易量在5000萬噸左右，目前棕櫚油貿(mào)易量已占到全球植物油貿(mào)易總量的 60%以上。印度尼西亞、馬來西亞、危地馬拉、哥倫比亞等國是國際上主要棕櫚油出口國。其中印度尼西亞及馬來西亞是出口量占比達(dá)到90%左右。

2016-2020年全球主要國家棕櫚油出口數(shù)量（單位：萬噸）

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    棕櫚油消費非常普遍，在全球市場主要人口大國均進(jìn)口棕櫚油。印度是全球第一大棕櫚油進(jìn)口國，2020年印度棕櫚油進(jìn)口量達(dá)720.32萬噸，進(jìn)口金額為51.19億美元；其次為中國、巴基斯坦、荷蘭、西班牙等國家。2020年主要十五個國家棕櫚油進(jìn)口量達(dá)2978.52萬噸，進(jìn)口金額達(dá)210.04億美元。

2020年全球主要國家棕櫚油進(jìn)口量

資料來源：聯(lián)合國進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫、智研咨詢整理

    3、中國棕櫚油市場分析

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國棕櫚油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示：中國棕櫚油完全依賴進(jìn)口。國內(nèi)有棕櫚油貿(mào)易企業(yè)近萬家，其中大型貿(mào)易企業(yè)直接從國外進(jìn)口，進(jìn)入國內(nèi)后進(jìn)入國內(nèi)后再通過大量的中小分銷商進(jìn)行分銷。我國每年大量進(jìn)口棕櫚油產(chǎn)品。2020年中國進(jìn)口棕櫚油646.15萬噸，出口數(shù)量為2.56萬噸。

2012-2020年中國棕櫚油進(jìn)出口數(shù)量情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2020年中國棕櫚油進(jìn)口金額達(dá)41.23億美元，出口金額為0.19億美元。

2012-2020年中國棕櫚油進(jìn)出口金額規(guī)模情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    我國棕櫚油需求量總體在600萬噸左右，2020年中國棕櫚油需求量為643.59萬噸。

2012-2020年中國棕櫚油需求量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    從進(jìn)口來源來看，我國的棕櫚油主要從印度尼西亞和馬來西亞進(jìn)口。2020年中國從印度尼西亞進(jìn)口了374.67萬噸棕櫚油，進(jìn)口規(guī)模達(dá)24.05億美元；從馬來西亞進(jìn)口了269.88萬噸棕櫚油，進(jìn)口規(guī)模達(dá)17.08億美元。中國從這兩個國家進(jìn)口的棕櫚油金額占中國棕櫚油進(jìn)口規(guī)模的99.7%。

2020年中國棕櫚油進(jìn)口地區(qū)分布情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    目前，國內(nèi)有棕櫚油加工企業(yè)上千家，主要的棕櫚油加工企業(yè)基本分布在主要進(jìn)口港的周邊地區(qū)。福建、江蘇、天津、廣東地區(qū)不但是我國棕櫚油的主要進(jìn)口、貿(mào)易集散地，且也集中了大型的棕櫚油加工企業(yè)，擁有足夠的棕櫚油加工、儲存能力。

    4、棕櫚油價格分析

    隨著全球棕櫚油貿(mào)易量的持續(xù)快速增加以及棕櫚油用途不斷擴展，影響棕櫚油價格變化因素越來越多。除了供需狀況以外，國際經(jīng)濟(jì)金融市場變化、能源價格、美元匯率、豆油和菜籽油等相關(guān)替代品的價格變化對棕櫚油價格的影響越來越大。

    2012年棕櫚油價格處于高位，近年來棕櫚油價格持續(xù)下降。2019年中國棕櫚油進(jìn)口均價為0.54美元/千克。2020年棕櫚油進(jìn)口價格有所回升，為0.64美元/千克。

2012-2020年棕櫚油進(jìn)出口價格走勢圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理