2020中國-東盟數(shù)字經(jīng)濟合作機遇及未來合作空間分析[圖]

    一、中國-東盟數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模

    1、中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模及發(fā)展因素

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)市場深度分析及投資方向研究報告》顯示：數(shù)字經(jīng)濟作為實體經(jīng)濟發(fā)展和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的重要內(nèi)容，已經(jīng)成為中國落實國家重大戰(zhàn)略的關鍵力量。2015年以來，中國數(shù)字經(jīng)濟總體規(guī)模逐年增長，占GDP比重也不斷上升，目前，中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展走在世界前列，規(guī)模、增長穩(wěn)步提升，2020年中國數(shù)字經(jīng)濟市場規(guī)模39.2萬億元，同比增長9.50%。

2015-2020年中國數(shù)字經(jīng)濟市場規(guī)模及增長

資料來源：中國信息通信研究院、智研咨詢整理

    近年來，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等前沿科技的發(fā)展，以及自動化、智能化、信息化、數(shù)字化的持續(xù)推進，全球數(shù)字經(jīng)濟領域迎來了前所未有的巨大活力。中國之所以在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展上能夠取得卓越成就，就在于擁有巨大的發(fā)展?jié)摿εc積極的發(fā)展意愿。

中國的數(shù)字化潛力主要受三個因素影響：

資料來源：智研咨詢整理

    網(wǎng)民規(guī)模是中國最為突出的優(yōu)勢之一，位居全球第一。截至2020年12月，我國的網(wǎng)民總體規(guī)模已占全球網(wǎng)民的五分之一左右。“十三五”期間，我國網(wǎng)民規(guī)模從6.88億增長至9.89億人，五年增長了43.7%，2020年中國互聯(lián)網(wǎng)普及率從2015年的48.8%增長到70.4%。

2015-2020年中國網(wǎng)民數(shù)量及互聯(lián)網(wǎng)普及率

資料來源：CNNIC、智研咨詢整理

    2、東盟數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模及發(fā)展因素

    東盟數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展處于上升期，數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模持續(xù)擴大，增速全球領先，2019-2020年東南亞數(shù)字經(jīng)濟整體規(guī)模保持在1000億美元以上，預計2025年將達到3000億美元。

2015-2025年東南亞數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模及增長

資料來源：國家工信安全、智研咨詢整理

    2020年，新加坡、菲律賓等多個東盟國家開始推進5G建設，積極部署數(shù)據(jù)中心等。東盟國家互聯(lián)網(wǎng)使用時間全球領先菲律賓網(wǎng)民日均使用互聯(lián)網(wǎng)時長居全球首位，東盟網(wǎng)民數(shù)量接近5億區(qū)域消費市場潛力巨大。年輕富有活力的東盟和南亞國家，正成為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的明日之星。數(shù)字支忖正在作為切入口和更多的應用場景相連接,改變著用戶的社交、金融服務、數(shù)字娛樂、生活服務和購物方式。數(shù)字錢包廣泛使用于網(wǎng)購、轉(zhuǎn)賬、線下支付三大場景，且小額支付占主導。

以數(shù)字支付為核心的數(shù)字生活

資料來源：智研咨詢整理

    疫情后，東盟和南亞手機APP使用活躍，在金融服務類中使用最多的兩大功能是移動銀行、數(shù)字支付；電影視頻,社交.音樂是年輕人最喜愛的三大數(shù)字娛樂方式;叫車服務、新聞書籍、工作合作使用頻率也比較高。

東盟與南亞數(shù)字生活四大場景

資料來源：智研咨詢整理

    社交媒體為導向的數(shù)字生活。移動互聯(lián)網(wǎng)應用戶主要是年輕人，其中社交媒體用戶最為龐大。2020年菲律賓日均社交媒體花費時長為3小時53分；印度尼西亞日均社交媒體花費時長為3小時26分；泰國日均社交媒體花費時長為2小時55分；馬亞西亞日均社交媒體花費時長為2小時45分；印度尼西亞日均社交媒體花費時長為2小時24分；新加坡日均社交媒體花費時長為2小時08分。

東盟與南亞日均社交媒體花費時長

資料來源：Globalweb index、智研咨詢整理

    由于智能手機和數(shù)字支付方便快捷、降低交易的時間和資金成本，東盟出臺系列支持促進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的政策，進而快速推動了數(shù)字支付的增長。東盟數(shù)字消費的迅速崛起要素首先是人口體量大，且結(jié)構(gòu)更為年輕；其次，智能手機的高度的滲透以及廣泛的移動應用。

推動數(shù)字支付崛起的因素

資料來源：智研咨詢整理

    3、中國-東盟國家數(shù)字經(jīng)濟支付情況分析

    智能手機快速普及與滲透亞洲地區(qū)移動用戶數(shù)量全球最高，亞洲三分之二的人口正在使用移動服務，東盟和南亞增速最快。2019年中國、東盟、南亞，使用移動服務占總?cè)丝诘谋戎胤謩e為82%、69%，預計2025年中國、東盟使用移動服務占總?cè)丝诘谋戎胤謩e為84%、72%。

2019、2025年中國-東盟使用移動服務占總?cè)丝诘谋戎?br />

資料來源：GSMA、智研咨詢整理

    2019-2020年新加坡智能手機滲透率為87%；馬亞西亞智能手機滲透率為83%；泰國智能手機滲透率為75%；印度尼西亞智能手機滲透率為70%；菲律賓智能手機滲透率為64%；印度智能手機滲透率為51%；巴基斯坦智能手機滲透率為49%；孟加拉國智能手機滲透率為40%。可以看出新加坡、馬來西亞和泰國智能手機滲透率較高。

2019-2020年東盟國家智能手機滲透率

資料來源：GSMA、Datareportal、智研咨詢整理

    2020年，中國數(shù)字支付用戶數(shù)量9億人；印度數(shù)字支付用戶數(shù)量5.9億人；印度尼西亞數(shù)字支付用戶數(shù)量1.3億人；巴基斯坦數(shù)字支付用戶數(shù)量0.7億人；菲律賓數(shù)字支付用戶數(shù)量0.4億人；孟加拉國數(shù)字支付用戶數(shù)量0.4億人；泰國數(shù)字支付用戶數(shù)量0.3億人；馬亞西亞數(shù)字支付用戶數(shù)量0.1億人；新加坡數(shù)字支付用戶數(shù)量約0.02億人。

2020年中國-東盟各國數(shù)字支付用戶數(shù)量

資料來源：Statista、智研咨詢整理

    2020年東盟印度尼西亞數(shù)字支付交易額35513百萬美元；新加坡數(shù)字支付交易額14938百萬美元；馬亞西亞數(shù)字支付交易額11904百萬美元；菲律賓數(shù)字支付交易額10009百萬美元；泰國數(shù)字支付交易額8963百萬美元。

東盟數(shù)字支付交易額(單位：百萬美元)

資料來源：Statista、智研咨詢整理

    從東盟字支付方式分布來看，泰國數(shù)字錢包支付占比為23%，印度尼西亞數(shù)字錢包支付占比為20%，新加坡數(shù)字錢包支付占比為14%，馬亞西亞數(shù)字錢包支付占比為7%，泰國銀行轉(zhuǎn)帳占比為23%，印度尼西亞銀行轉(zhuǎn)帳占比為26%，新加坡銀行轉(zhuǎn)帳占比為10%，馬亞西亞銀行轉(zhuǎn)帳占比為46%；泰國信用卡支付占比為30%，印度尼西亞信用卡支付占比為34%，新加坡信用卡支付占比為68%，馬亞西亞信用卡支付占比為29%；泰國現(xiàn)金支付占比為15%，印度尼西亞現(xiàn)金支付占比為15%，新加坡現(xiàn)金支付占比為5%，馬亞西亞現(xiàn)金支付占比為7%。

東盟數(shù)字支付方式分布

資料來源：Jpmorgan、智研咨詢整理

    二、中國-東盟國家合作空間巨大，將迎來歷史性機遇

    中國和東盟對話始于1991年，中國當年成為東盟的全面對話伙伴國。17年來，雙邊關系迅猛發(fā)展。在政治領域，中國秉承“與鄰為善、以鄰為伴”的外交方針和“睦鄰、安鄰、富鄰”的外交政策，和東盟10國分別簽訂了面向未來的戰(zhàn)略伙伴關系政治文件。在和東盟的戰(zhàn)略合作層面上，2003年中國成為東盟外第一個加入《東南亞友好合作條約》的國家。

    中國是東盟開展抗疫合作的是第一個國家，疫情沖擊下，中國與東盟合力保持產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定運行，助推中國-東盟經(jīng)貿(mào)合作穩(wěn)定增長。

中國-東盟國家數(shù)字經(jīng)濟合作亮點

資料來源：智研咨詢整理

    中國將堅定發(fā)展同東盟的友好合作，共同打造更具韌性、更可持續(xù)、更不易受沖擊的數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展鏈條。2016年以來，中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模平均增速超過17%，東盟數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模平均每年增速超過34%，預計到2025年，中國-東盟數(shù)字經(jīng)濟總和將達到9.58萬億美元。

    中國將堅定發(fā)展同東盟的友好合作，中國—東盟數(shù)字經(jīng)濟合作將迎來歷史機遇期。2021年將開啟中國—東盟數(shù)字經(jīng)濟合作新階段。

中國—東盟數(shù)字經(jīng)濟合作將迎來歷史機遇

資料來源：智研咨詢整理

    綜合看來，在良好的政策環(huán)境下，中國和東盟合作空間巨大，將繼續(xù)深化合作實現(xiàn)優(yōu)勢互補，達成共贏，彌合數(shù)字鴻溝，釋放區(qū)域增長潛力，將推動中國—東盟數(shù)字經(jīng)濟合作邁向更高水平。