2020年美國植物基食品行業(yè)快速發(fā)展，未來牛奶和其他奶制品替代品將主導(dǎo)市場[圖]

    一、基本定義

    植物基食品，是當下食品領(lǐng)域的熱點詞。中糧、伊利、蒙牛、雀巢、聯(lián)合利華、農(nóng)夫山泉、加多寶、維他奶等食品企業(yè)都在布局的領(lǐng)域。目前比較熱的植物基食品，比如：植物奶、植物基酸奶、植物基燕麥奶、植物基蛋白飲料、植物肉、植物基牛排、植物基紅燒肉等。

植物基食品包括范圍

資料來源：智研咨詢整理

    二、植物基食品銷售情況

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國植物基食品行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告》顯示：隨著消費者對個人健康、可持續(xù)性、食品安全和動物福利的關(guān)注推動下，越來越多的主流消費者購買植物基食品，植物基市場正在蓬勃發(fā)展。2017-2019年，美國植物基食品銷售額從39億美元增長到50億美元，增長了將近29%。2020年美國植物基食品零售額以兩位數(shù)增長，植物基食品在美國零售渠道增長了27%，銷售額高達70億美元。

2017-2020年美國植物基食品銷售額及增長

    （注：2020年數(shù)據(jù)為截止2020年12月27日）

資料來源：SPINS、智研咨詢整理

    美國植物性食品按類別劃分來看，2020年牛奶的銷售額2.5億美元，同比增長20.4%；肉的銷售額1.4億美元，同比增長45.3%；冷凍餐的銷售額5.20億美元，同比增長28.5%；冰淇淋+冰品的銷售額4.35億美元，同比增長20.4%；奶精的銷售額3.94億美元，同比增32.5%長；酸奶的銷售額3.43億美元，同比增長20.2%；蛋白粉的銷售額2.92億美元，同比增長9.6%；黃油的銷售額2.75億美元，同比增長35.5%；奶酪的銷售額2.70億美元，同比增長42.5%；豆腐及豆制品的銷售額1.75億美元，同比增長40.8%；焙烤食品+餅干的銷售額1.52億美元，同比下降1.2%；即飲飲料的銷售額1.37億美元，同比增長12.0%；調(diào)味品、醬料的銷售額0.81億美元，同比增長23.4%；乳制品類蘸料、酸奶油的銷售額0.61億美元，同比增長83.4%；雞蛋的銷售額0.27億美元，同比增長167.8%。

2020年美國植物性食品總類銷售額及增長

資料來源：Good Food Institute、智研咨詢整理

    在植物基食品中，類別最大、發(fā)展最成熟的非植物奶莫屬，占植物性食品市場總量的35%。

    2020年美國植物奶市場銷售額達25億美元，同比增長20.4%。

2018-2020年美國植物奶市場銷售額

資料來源：SPINS、智研咨詢整理

    在無糖飲品頻頻出圈的同時，植物基飲由于滿足了消費者對低糖與營養(yǎng)的雙重需求，一躍成為飲品行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵趨勢。

    從燕麥牛奶到素食奶酪、植物性巧克力，以植物奶為代表的植物基領(lǐng)域也迎來了“起飛”的時刻。植物奶在美國家庭的滲透率高達39%，占牛奶類銷售額的15%。2020年杏仁奶零售銷售為15.9億美元，約占植物奶銷售額的2/3，為銷售第一大品類；燕麥奶2020年銷售額2.64億美元，位于第二大品類，第三品類是豆奶，銷售額為2.01億美元。

2020年美國植物奶細分領(lǐng)域增長情況

資料來源：SPINS、智研咨詢整理

    2019年美國植物性肉類市場銷售額9.39億美元；2020年美國植物性肉類市場銷售額達到14億美元，同比增長45.3%，植物肉的增長速度是傳統(tǒng)肉類的兩倍，現(xiàn)在占零售包裝肉類的2.7%。

2019-2020年美國植物性肉類銷售額及增長

資料來源：SPINS、智研咨詢整理

    2019年美國家庭中只有14%的人購買植物肉；2020年有18%的人購買植物肉，較2019年增長4個百分點，可以看出植物肉還呈現(xiàn)明顯的“高復(fù)購率”的趨勢。

2019-2020年美國家庭購買植物肉占比

資料來源：SPINS、智研咨詢整理

    在零售渠道，植物基食品銷售額的增長速度快于許多傳統(tǒng)動物產(chǎn)品，2020年，整體來看，植物基食品的銷售增長率明顯遠高于動物性食品銷售增長率，植物基奶類銷售增長率為20.4%，動物性奶類銷售增長率為8.9%；植物基肉類銷售增長率為45.3%，動物性肉類銷售增長率為21.3%；植物基奶精銷售增長率為32.5%，動物性奶精銷售增長率為13.8%；植物基酸奶銷售增長率為20.2%，動物性酸奶銷售增長率為3.0%；植物基奶酪銷售增長率為42.2%，動物性奶酪銷售增長率為18.6%。

2020年植物基食品與動物性產(chǎn)品銷售增長率對比

資料來源：PBFA、GFI、SPINS、智研咨詢整理

    2019年美國植物基冰淇淋和冷凍食品市場銷售額為3.36億美元，同比增長5.66%；2020年美國植物基冰淇淋和冷凍食品市場銷售額為4.35億美元，同比增長29.46%。

2017-2020年美國植物基冰淇淋和冷凍食品銷售額及增長

資料來源： SPINS、智研咨詢整理

    2019年美國植物基酸奶的銷售額增長了31.63%，銷售額達到2.83億美元；2020年美國植物基酸奶的銷售額增長21.20%，銷售額達到3.43億美元。

2017-2020年美國植物基酸奶市場銷售額及增長

資料來源： SPINS、智研咨詢整理

    2017-2020年美國植物基黃油市場銷售額呈增長態(tài)勢，2020年增幅高達38.89%，植物基黃油市場銷售額為2.75億美元。在過去三年中增長了53%。

2017-2020年美國植物基黃油市場銷售額及增長

資料來源： SPINS、智研咨詢整理

    2018年美國植物基奶酪市場銷售額1.6億美元，同比增長28.00%；2019年美國植物基奶酪市場銷售額1.89億美元，同比增長18.13%；2020年美國植物基奶酪市場銷售額2.7億美元，同比增長42.86%，近三年增長88.99%。

2017-2020年美國植物基奶酪市場銷售額及增長

資料來源： SPINS、智研咨詢整理

    2017-2020年美國植物基即飲飲料市場銷售額呈直線上升趨勢，2020年，美國植物基即飲飲料市場銷售額1.37億美元，同比增長12.3%，近三年來共增長47.8%。

2017-2020年美國植物基即飲飲料市場銷售額及增長

資料來源： SPINS、智研咨詢整理

    近三年來，美國植物基乳醬、蘸醬、酸奶油和醬汁市場銷售額呈高速增長，2020年，美國植物基乳醬、蘸醬、酸奶油和醬汁市場銷售額61百萬美元，較2019年增長31百萬美元。

2017-2020年美國植物基乳醬、蘸醬、酸奶油和醬汁市場銷售額及增長

資料來源： SPINS、智研咨詢整理

    2019年美國植物基蛋類市場銷售額10百萬美元，增長率高達233.33%；2020年美國植物基蛋類市場銷售額27百萬美元，增長率高達170.00%，近兩年來年美國植物基蛋類市場銷售額增長403.33%。

2017-2020年美國植物基蛋類市場銷售額及增長

資料來源： SPINS、智研咨詢整理

    2019年，美國植物基調(diào)味品、調(diào)味料市場銷售額因分銷減少，銷售額下降9.86%，銷售額64百萬美元；2020年美國植物基調(diào)味品、調(diào)味料市場銷售額81百萬美元，同比增長26.56%。

2017-2020年美國植物基調(diào)味品、調(diào)味料市場銷售額及增長

資料來源： SPINS、智研咨詢整理

    2017-2019年美國豆腐和大豆發(fā)酵食品市場銷售額呈平穩(wěn)增長，2020年市場銷售額加速，增長率為36.72%，銷售額增長至1.75億美元。

2017-2020年美國豆腐和大豆發(fā)酵食品市場銷售額及增長

資料來源： SPINS、智研咨詢整理

    三、未來復(fù)合年增長率

    基于植物、微生物、細胞培養(yǎng)所產(chǎn)生的替代蛋白可能在2035年占全球蛋白質(zhì)市場的11%，達到2900億美元。牛奶和其他奶制品替代品將主導(dǎo)市場，其次是雞肉和海鮮，預(yù)計2020-2025年植物基復(fù)合年增長率13%；2025-2030年復(fù)合年增長率22%；2030-2035年復(fù)合年增長率8%。

2020-2035年美國植物基食品及細分產(chǎn)品復(fù)合年增長率

資料來源： Boston Consulting Group、智研咨詢整理