一、概述
快遞又稱(chēng)速遞或快運(yùn),是指物流企業(yè)(含貨運(yùn)代理)通過(guò)自身的獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)或以聯(lián)營(yíng)合作(即聯(lián)網(wǎng))的方式,將用戶(hù)委托的文件或包裹,快捷而安全地從發(fā)件人送達(dá)收件人的門(mén)到門(mén)(手遞手)的新型運(yùn)輸方式。
快遞行業(yè)作為郵政業(yè)的重要組成部分,具有帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域廣、吸納就業(yè)人數(shù)多、經(jīng)濟(jì)附加值高、技術(shù)特征顯著等特點(diǎn)。它將信息傳遞、物品遞送、資金流通和文化傳播等多種功能融合在一起,關(guān)聯(lián)生產(chǎn)、流通、消費(fèi)、投資和金融等多個(gè)領(lǐng)域,是現(xiàn)代社會(huì)不可替代的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。
快遞行業(yè)的特點(diǎn)
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二、發(fā)展現(xiàn)狀
1、業(yè)務(wù)量
21世紀(jì)以來(lái),在快遞行業(yè)的不斷努力下,我國(guó)快遞業(yè)的環(huán)境趨于完善,得到了迅速發(fā)展,服務(wù)的質(zhì)量也逐步得到認(rèn)可,快遞業(yè)的發(fā)展使得我國(guó)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展步伐進(jìn)一步加快加強(qiáng),2020年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)833.6億件,較2019年增加了198.38億件,同比增長(zhǎng)31.23%,2021年上半年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量已完成493.9億件。
2014-2021年上半年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)
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智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及投資決策建議報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:分專(zhuān)業(yè)來(lái)看,2021年上半年中國(guó)國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量已完成10.9億件;同城快遞業(yè)務(wù)量已完成64.6億件;異地快遞業(yè)務(wù)量已完成418.4億件。
2014-2021年上半年中國(guó)各專(zhuān)業(yè)快遞業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)(億件)
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2021年上半年中國(guó)異地快遞業(yè)務(wù)量占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)總量的84.71%,占比最大;同城快遞業(yè)務(wù)量占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)總量的13.08%;國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)總量的2.21%。
2021年上半年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)
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分省市來(lái)看,2021年上半年廣東快遞業(yè)務(wù)量已完成1328252.6萬(wàn)件,全國(guó)排名第一;浙江快遞業(yè)務(wù)量已完成1047378萬(wàn)件,全國(guó)排名第二;江蘇快遞業(yè)務(wù)量已完成396821.2萬(wàn)件,全國(guó)排名第三。
2021年上半年中國(guó)各省市快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)件)
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2021年上半年廣東快遞業(yè)務(wù)量占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)總量的26.89%,占比最大;浙江快遞業(yè)務(wù)量占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)總量的21.21%;江蘇快遞業(yè)務(wù)量占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)總量的8.03%。
2021年上半年中國(guó)各省市快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量占比
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分城市來(lái)看,2021年上半年金華(義烏)市快遞業(yè)務(wù)量已完成529660.1萬(wàn)件,全國(guó)排名第一;廣州市快遞業(yè)務(wù)量已完成456971.9萬(wàn)件,全國(guó)排名第二;深圳市快遞業(yè)務(wù)量已完成279406.5萬(wàn)件,全國(guó)排名第三。
2021年上半年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量排名前十的城市統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)件)
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2021年上半年金華(義烏)市快遞業(yè)務(wù)量占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)總量的10.72%,占比最大;廣州市快遞業(yè)務(wù)量占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)總量的9.25%;深圳市快遞業(yè)務(wù)量占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)總量的5.66%。
2021年上半年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量排名前十的城市占比
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2、業(yè)務(wù)收入
隨著中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量的增加,業(yè)務(wù)收入也隨之增長(zhǎng),2020年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入達(dá)8795.4億元,較2019年增加了1297.60億元,同比增長(zhǎng)17.31%,2021年上半年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入已完成4842.1億元。
2014-2021年上半年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)
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分專(zhuān)業(yè)來(lái)看,2021年上半年中國(guó)國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)收入已完成614.9億元;同城快遞業(yè)務(wù)收入已完成392.2億元;異地快遞業(yè)務(wù)收入已完成2445.3億元。
2014-2021年上半年中國(guó)各專(zhuān)業(yè)快遞業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)(億元)
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2021年上半年異地快遞業(yè)務(wù)收入占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)總收入的50.5%,占比最大;國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)收入占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)總收入的12.7%;同城快遞業(yè)務(wù)收入占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)總收入的8.1%。
2021年上半年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)
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分省市來(lái)看,2021年上半年廣東快遞業(yè)務(wù)收入已完成11755536萬(wàn)元,全國(guó)排名第一;上海快遞業(yè)務(wù)收入已完成7940770.5萬(wàn)元,全國(guó)排名第二;浙江快遞業(yè)務(wù)收入已完成5706373.4萬(wàn)元,全國(guó)排名第三。
2021年上半年中國(guó)各省市快遞業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)元)
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2021年上半年廣東快遞業(yè)務(wù)收入占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)總收入的24.28%,占比最大;上海快遞業(yè)務(wù)收入占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)總收入的16.40%;浙江快遞業(yè)務(wù)收入占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)總收入的11.78%。
2021年上半年中國(guó)各省市快遞業(yè)務(wù)收入占比
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分城市來(lái)看,2021年上半年上海市快遞業(yè)務(wù)收入已完成7940770.5萬(wàn)元,全國(guó)排名第一;廣州市快遞業(yè)務(wù)收入已完成3843851.2萬(wàn)元,全國(guó)排名第二;深圳市快遞業(yè)務(wù)收入已完成3163943.2萬(wàn)元,全國(guó)排名第三。
2021年上半年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入排名前十的城市統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)元)
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2021年上半年上海市快遞業(yè)務(wù)收入占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)總收入的16.40%,占比最大;廣州市快遞業(yè)務(wù)收入占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)總收入的7.94%;深圳市快遞業(yè)務(wù)收入占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)總收入的6.53%。
2021年上半年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入排名前十的城市占比
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3、價(jià)格
從價(jià)格來(lái)看,近年來(lái)中國(guó)快遞平均單價(jià)逐年下滑,2020年中國(guó)快遞平均單價(jià)為10.55元/件,較2019年減少了1.25元/件,同比減少10.61%,2021年上半年中國(guó)快遞平均單價(jià)為9.80元/件。
2014-2021年上半年中國(guó)快遞平均單價(jià)統(tǒng)計(jì)
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2021年上半年上??爝f平均單價(jià)最高,浙江最低,2021年上半年上??爝f平均單價(jià)為43.53元/件,全國(guó)排名第一,浙江快遞平均單價(jià)為5.45元/件,排最末。
2021年上半年中國(guó)各省市快遞平均單價(jià)統(tǒng)計(jì)(元/件)
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三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
近年來(lái)中國(guó)快遞行業(yè)如火如茶的發(fā)展,吸引一大批優(yōu)秀的企業(yè)入局,中國(guó)快遞市場(chǎng)重點(diǎn)企業(yè)主要有順豐控股股份有限公司、中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司、中通快遞股份有限公司、韻達(dá)控股股份有限公司、圓通速遞股份有限公司、北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司、申通快遞股份有限公司、百世物流科技(中國(guó))有限公司、德邦物流股份有限公司、極兔國(guó)際物流有限公司等。
中國(guó)快遞市場(chǎng)重點(diǎn)企業(yè)簡(jiǎn)介
品牌 | 企業(yè) | 簡(jiǎn)介 |
順豐SF | 順豐控股股份有限公司 | 1993年,順豐誕生于廣東順德。自成立以來(lái),順豐始終專(zhuān)注于服務(wù)質(zhì)量的提升,持續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè),積極研發(fā)和引進(jìn)具有高科技含量的信息技術(shù)與設(shè)備以提升作業(yè)自動(dòng)化水平,在國(guó)內(nèi)外建立了龐大的信息采集,市場(chǎng)開(kāi)發(fā),物流配送,快件收派等速運(yùn)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò) |
EMS | 中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司 | 中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)郵政速遞物流)是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),由中國(guó)郵政集團(tuán)公司作為主要發(fā)起人,于2010年6月發(fā)起設(shè)立的股份制公司,是中國(guó)經(jīng)營(yíng)歷史悠久、網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍廣的快遞物流綜合服務(wù)提供商。中國(guó)郵政速遞物流在國(guó)內(nèi)31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)設(shè)立分支機(jī)構(gòu),并擁有中國(guó)郵政航空有限責(zé)任公司、中郵物流有限責(zé)任公司等子公司。 |
中通快遞ZTO | 中通快遞股份有限公司 | 中通快遞創(chuàng)建于2002年5月8日,是一家以快遞為核心業(yè)務(wù),集跨境、快運(yùn)、商業(yè)、云倉(cāng)、航空、金融、智能、傳媒等生態(tài)版塊于一體的綜合物流服務(wù)企業(yè),2016年10月27日在美國(guó)紐交所上市,向全世界打開(kāi)了一扇了解中國(guó)快遞發(fā)展的窗口。 |
韻達(dá)快遞YUNDA | 韻達(dá)控股股份有限公司 | “韻達(dá)快遞”品牌創(chuàng)立于1999年8月,總部位于中國(guó)上海,現(xiàn)已成為集快遞、物流、電子商務(wù)配送和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)為一體的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)型品牌快遞企業(yè),服務(wù)范圍覆蓋國(guó)內(nèi)31個(gè)?。▍^(qū)、市)及港澳臺(tái)地區(qū)。2013年以來(lái),韻達(dá)快遞開(kāi)啟了國(guó)際化發(fā)展步伐,相繼與日本、韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展國(guó)際快件業(yè)務(wù)合作,逐步開(kāi)始為海外消費(fèi)者提供快遞服務(wù)。 |
圓通速遞YTO | 圓通速遞股份有限公司 | 圓通速遞有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)圓通)創(chuàng)立于2000年5月28日,現(xiàn)已成為一家集快遞物流、科技、航空、金融、商貿(mào)等為一體國(guó)內(nèi)國(guó)際協(xié)同發(fā)展,為客戶(hù)提供一站式服務(wù)的供應(yīng)鏈企業(yè)。公司始終堅(jiān)持“客戶(hù)要求,圓通使命”的服務(wù)宗旨,以人為本,以客戶(hù)體驗(yàn)為中心,著力打造品質(zhì)圓通、科技圓通、綠色圓通、德善圓通,構(gòu)建圓通供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)生態(tài)命運(yùn)共同體。 |
京東物流 | 北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司 | 京東集團(tuán)2007年開(kāi)始自建物流,2017年4月25日正式成立京東物流集團(tuán)。京東物流是中國(guó)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)驅(qū)動(dòng)的供應(yīng)鏈解決方案及物流服務(wù)商,以“技術(shù)驅(qū)動(dòng),帶領(lǐng)全球流通和可持續(xù)發(fā)展”為使命,專(zhuān)注于成為全球值得信賴(lài)的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商。 |
申通快遞STO | 申通快遞股份有限公司 | 申通快遞品牌初創(chuàng)于1993年,公司專(zhuān)注于民族品牌的建設(shè)和發(fā)展,不斷完善終端網(wǎng)絡(luò)、中轉(zhuǎn)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)三網(wǎng)一體的立體運(yùn)行體系,立足傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù),進(jìn)入電子商務(wù)領(lǐng)域,以專(zhuān)業(yè)的服務(wù)和嚴(yán)格的質(zhì)量管理推動(dòng)中國(guó)快遞行業(yè)的發(fā)展。 |
百世快遞 | 百世物流科技(中國(guó))有限公司 | “百世快遞”是百世集團(tuán)旗下知名快遞品牌,2010年10月成為百世集團(tuán)一員,以信息化、自動(dòng)化建設(shè)為核心能力,在國(guó)內(nèi)運(yùn)用信息化手段探索快遞行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)之路,綜合實(shí)力位居行業(yè)前列。百世快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó),業(yè)務(wù)輻射至西藏、新疆等偏遠(yuǎn)地區(qū),鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率位居行業(yè)前列。 |
德邦快遞 | 德邦物流股份有限公司 | 德邦快遞自1996年成立,現(xiàn)已成長(zhǎng)為一家以大件快遞為主力,聯(lián)動(dòng)快遞、物流、跨境、倉(cāng)儲(chǔ)與供應(yīng)鏈的綜合性物流供應(yīng)商,并于2018年在上海證券交易所掛牌上市。德邦快遞始終致力于物暢其流,讓復(fù)雜變得容易,讓壓力變得輕松,讓日常變得多彩。為此,想方設(shè)法解決體量、時(shí)間與距離造成的物流難題,更進(jìn)一步以貼心的綜合服務(wù)點(diǎn)亮運(yùn)送旅途的每個(gè)環(huán)節(jié)。 |
J&T極兔速遞 | 極兔國(guó)際物流有限公司 | “J&T”也象征著Jet(噴氣式飛機(jī))和Timely(及時(shí))、Technology(科技),中文品牌由象征南北兩極的“極”和象征速度、敏捷的國(guó)民動(dòng)物“兔”組成。“J&T極兔速遞”完美詮釋了極兔客戶(hù)為本、效率為根的使命。 |
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中國(guó)快遞行業(yè)上市企業(yè)主要有順豐控股、中通快遞、韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞、德邦股份等。2020年順豐控股總資產(chǎn)為1112億元,較2019年增加了186.6億元;韻達(dá)股份總資產(chǎn)為295億元,較2019年增加了70億元;圓通速遞總資產(chǎn)為264.3億元,較2019年增加了42.7億元;申通快遞總資產(chǎn)為159.5億元,較2019年增加了20.9億元;德邦股份總資產(chǎn)為101.9億元,較2019年增加了11.12億元;中通快遞總資產(chǎn)為592億元,較2019年增加了133.1億元。
2014-2020年中國(guó)快遞行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(億元)
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2020年順豐控股營(yíng)業(yè)總收入為1540億元,較2019年增加了418億元;韻達(dá)股份營(yíng)業(yè)總收入為335億元,較2019年減少了9億元;圓通速遞營(yíng)業(yè)總收入為349.1億元,較2019年增加了37.6億元;申通快遞營(yíng)業(yè)總收入為215.7億元,較2019年減少了15.2億元;德邦股份營(yíng)業(yè)總收入為275億元,較2019年增加了15.8億元;中通快遞營(yíng)業(yè)總收入為252.1億元,較2019年增加了31億元。
2014-2020年中國(guó)快遞行業(yè)主要上市企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)(億元)
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2020年順豐控股歸屬凈利潤(rùn)為73.26億元,較2019年增加了15.29億元;韻達(dá)股份歸屬凈利潤(rùn)為14.04億元,較2019年減少了12.43億元;圓通速遞歸屬凈利潤(rùn)為17.67億元,較2019年增加了0.99億元;申通快遞歸屬凈利潤(rùn)為0.363億元,較2019年減少了13.71億元;德邦股份歸屬凈利潤(rùn)為5.64億元,較2019年增加了2.40億元;中通快遞歸屬凈利潤(rùn)為58.37億元,較2019年減少了7.84億元。
2014-2020年中國(guó)快遞行業(yè)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)(億元)
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2020年韻達(dá)股份快遞業(yè)務(wù)收入為316.63億元,較2019年減少了3.01億元;圓通速遞快遞業(yè)務(wù)收入為292.93億元,較2019年增加了18.81億元;申通快遞業(yè)務(wù)收入為213.69億元,較2019年減少了15.74億元。
2018-2020年中國(guó)快遞行業(yè)主要上市企業(yè)快遞業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)(億元)
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2020年韻達(dá)股份快遞業(yè)務(wù)收入占全國(guó)快遞行業(yè)業(yè)務(wù)總收入的3.60%;圓通速遞快遞業(yè)務(wù)收入占全國(guó)快遞行業(yè)業(yè)務(wù)總收入的3.33%;申通快遞快遞業(yè)務(wù)收入占全國(guó)快遞行業(yè)業(yè)務(wù)總收入的2.43%。2020年韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞三家上市企業(yè)快遞業(yè)務(wù)收入總和僅占全國(guó)快遞行業(yè)業(yè)務(wù)總收入的9.36%,企業(yè)市場(chǎng)占有率相對(duì)校對(duì),行業(yè)集中度有待進(jìn)一步提升。
2020年中國(guó)快遞行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)占有率(按業(yè)務(wù)收入)
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四、發(fā)展前景
網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物商品的豐富性、價(jià)格的平民性、購(gòu)物的便利性,使得網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物越來(lái)越成為人們生活中不可缺少的一部分,近年來(lái)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶(hù)規(guī)模快速增長(zhǎng),截止2020年12月末中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶(hù)規(guī)模達(dá)7.8億人,較2020年3月底增加了0.72億人,同比增長(zhǎng)10.2%,快遞業(yè)的發(fā)展是隨著網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物而發(fā)展壯大的,隨著電子商務(wù)在在市場(chǎng)中的迅速發(fā)展,快遞行業(yè)也必會(huì)帶來(lái)發(fā)展的一次次高峰。
2014-2020年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶(hù)規(guī)模統(tǒng)計(jì)
資料來(lái)源:中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心、智研咨詢(xún)整理
市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,導(dǎo)致人們?cè)谙M(fèi)觀念上發(fā)生了轉(zhuǎn)變,同時(shí),隨著信息化的發(fā)展,新時(shí)代的網(wǎng)民會(huì)逐漸接受網(wǎng)上購(gòu)物的這種新的形式,近年來(lái)中國(guó)電子商務(wù)交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,穩(wěn)居全球網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)首位,2020年中國(guó)電子商務(wù)交易總額達(dá)37.2萬(wàn)億元,較2019年增加了2.39萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)6.87%,電子商務(wù)迅速發(fā)展的同時(shí)也給快遞業(yè)的發(fā)展帶來(lái)契機(jī),這樣就會(huì)加劇快遞產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)展,提高發(fā)展速度。
2015-2020年中國(guó)電子商務(wù)交易總額統(tǒng)計(jì)
資料來(lái)源:商務(wù)部、智研咨詢(xún)整理
2025-2031年中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨向分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》共十四章,包含國(guó)內(nèi)快遞業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析,快遞行業(yè)的投資分析,2025-2031年快遞行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景展望等內(nèi)容。
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