2021年中國新能源車驅(qū)動電機(jī)行業(yè)市場份額、裝機(jī)量及市場規(guī)模分析預(yù)測[圖]

    電力驅(qū)動是汽車能源和驅(qū)動系統(tǒng)的技術(shù)變革，引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)向新能源汽車方向轉(zhuǎn)型升級，也成為核心競爭能力的標(biāo)志之一。

    經(jīng)過10多年的發(fā)展，我國新能源汽車的技術(shù)進(jìn)步顯著增強(qiáng)，從過去的跟跑到現(xiàn)在的已經(jīng)領(lǐng)跑，從電池、電機(jī)、電控幾個(gè)方面都實(shí)現(xiàn)了自主核心技術(shù)的自主可控。

    目前驅(qū)動電機(jī)主要分為直流電機(jī)、交流電機(jī)及輪轂電機(jī)等；其中，直流和交流電機(jī)又可進(jìn)一步劃分。目前行業(yè)對交流異步電機(jī)、永磁同步電機(jī)及開關(guān)磁阻電機(jī)關(guān)注度較高。

    主要電機(jī)性能及參數(shù)比較

    從行業(yè)配套來看，新能源乘用車主要使用的是交流感應(yīng)電機(jī)和永磁同步電機(jī)。隨著新能源汽車市場的迅猛發(fā)展，驅(qū)動電機(jī)市場空間潛力巨大，吸引了眾多企業(yè)和資本的進(jìn)入。

    國內(nèi)外驅(qū)動電機(jī)企業(yè)的永磁同步電機(jī)參數(shù)比較

    整體來看，我國驅(qū)動電機(jī)取得較大進(jìn)展，已經(jīng)自主開發(fā)出滿足各類新能源汽車需求的產(chǎn)品，部分主要性能指標(biāo)已達(dá)到相同功率等級的國際先進(jìn)水平。但是在峰值轉(zhuǎn)速、功率密度及效率方面與國外仍存在一定的差距。

    在技術(shù)指標(biāo)方面，國內(nèi)電機(jī)與國外電機(jī)相比尚存在以下幾方面的差距

    輪轂電機(jī)在性能上面臨的主要問題是簧下質(zhì)量的提升對舒適性和操控性的影響；與輪轂集成后的散熱問題和制動能量回收問題，以及隨之而來的防震、防水和防塵等。

    輪轂電機(jī)性能提升對策

    隨著輪轂電機(jī)技術(shù)的逐步成熟和成本的下探，其在純電動乘用車市場的配套量會有一定的增長；而開關(guān)磁阻電機(jī)受限于體積和噪聲問題，短時(shí)間內(nèi)應(yīng)用到乘用車的可能性較小。在未來幾年的純電動乘用車市場上，永磁同步電機(jī)仍將占據(jù)主流，交流異步電機(jī)的配套將逐年萎縮。

    近年來，我國相繼發(fā)布了約60多項(xiàng)支持政策和舉措，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了積極成效，基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零件、電機(jī)、電控、電池以及整車等各方面都取得了實(shí)質(zhì)性突破。

    相關(guān)報(bào)告《2021-2027年中國驅(qū)動電機(jī)行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來趨勢預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：十三五期間，我國汽車產(chǎn)業(yè)全面進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。2020年在一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)政策的推動下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到136.6萬輛、136.7萬輛，創(chuàng)歷史新高。

    2011-2020年中國新能源汽車產(chǎn)銷量

資料來源：中汽協(xié)、智研咨詢整理

    截至目前，2021年中國新能源乘用車車型累計(jì)列入275個(gè)。從總體看，主要以純電動乘用車型列入為主，純電動乘用車?yán)塾?jì)量219個(gè)，占79.60%；插電式混合動力乘用車?yán)塾?jì)56個(gè)，占20.40%。

    2021年中國新能源乘用車?yán)塾?jì)列入車型數(shù)量及占比（單位：個(gè)、%）

資料來源：節(jié)能與新能源汽車年鑒、智研咨詢整理

    本批次列入新能源乘用車型76個(gè)，較之上月增幅153.3%。其中純電動乘用車46個(gè)，插電式混合動力乘用車30個(gè)。

    2021年中國各批次批新能源乘用車車型列入數(shù)量（單位：個(gè)）

資料來源：節(jié)能與新能源汽車年鑒、智研咨詢整理

    隨著我國汽車的電動化進(jìn)程不斷加快，而全面電動化首先是驅(qū)動系統(tǒng)的電動化，驅(qū)動電機(jī)及其控制系統(tǒng)作為各類新能源汽車的核心零部件，是整車實(shí)現(xiàn)機(jī)械能與電能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵。

    2020年，中國新能源汽車驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量為146.3萬臺，同比增長10.5%；預(yù)計(jì)2021年中國新能源汽車驅(qū)動電機(jī)的裝機(jī)量將達(dá)到298.3萬臺，同比增長103.90%；預(yù)計(jì)到2025年中國新能源汽車驅(qū)動電機(jī)的出貨量將超過1000萬臺。

    2016-2025年中國新能源汽車驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量及增長走勢

（注：EVTank,不包括HEV用電機(jī)）
資料來源：EVTank、中國電池研究院、智研咨詢整理

    從市場規(guī)模來看，2020年由于中國市場驅(qū)動電機(jī)的價(jià)格下，導(dǎo)致中國新能源汽車驅(qū)動電機(jī)的市場規(guī)模較2019年下降4.9%，市場規(guī)模為74.64億元；2021年，新能源汽車驅(qū)動電機(jī)市場在下游需求帶動和上游原材料價(jià)格上漲的影響下，整個(gè)驅(qū)動電機(jī)市場價(jià)格基本保持平穩(wěn)；預(yù)計(jì)到2025年中國新能源汽車驅(qū)動電機(jī)的市場規(guī)模將達(dá)到379.03億元。

    2019-2025年中國新能源汽車驅(qū)動電機(jī)的市場規(guī)模

資料來源：EVTank、中國電池研究院、智研咨詢整理

    2020年，在中國新能源汽車驅(qū)動電機(jī)市場市場份額來看，比亞迪電機(jī)的市場份額為13.2%，排名第一；特斯拉電機(jī)的市場份額為9.9%，排名第二；方正電機(jī)的市場份額為6.7%，排名前三；蔚然動力、寧波雙休、大眾汽車、日本電產(chǎn)、博格華納、進(jìn)精電動、上海電驅(qū)動市場份額擠進(jìn)全國前十，市場份額分別為6.0%、5.9%、5.2%、5.1%、4.0%、3.4%、3.0%。

    2020年中國新能源汽車驅(qū)動電機(jī)企業(yè)市場份額

（注：EVTank,不包括HEV用電機(jī)，部分電機(jī)企業(yè)出口產(chǎn)品未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)）
資料來源：EVTank、中國電池研究院、智研咨詢整理