2020年全球?yàn)V波器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為66.25億美元，日美企業(yè)處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位[圖]

    一、分類

    濾波器是由電容、電感和電阻組成的濾波電路。濾波器可以對(duì)電源線中特定頻率的頻點(diǎn)或該頻點(diǎn)以外的頻率進(jìn)行有效濾除，得到一個(gè)特定頻率的電源信號(hào)，或消除一個(gè)特定頻率后的電源信號(hào)。

    濾波器主要可分為金屬腔體濾波器、介質(zhì)濾波器、聲學(xué)濾波器；其中金屬腔體濾波器、介質(zhì)濾波器主要應(yīng)用于宏基站、小基站；聲學(xué)濾波器可分為聲表面波濾波器、體聲波濾波器，主要用于手機(jī)、小基站、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

濾波器分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、市場(chǎng)規(guī)模

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國濾波器行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年全球智能手機(jī)出貨量為12.92億部，同比下降5.8%；2021年第一季度全球智能手機(jī)出貨量為3.46億部。

2015-2021年第一季度全球智能手機(jī)出貨量

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    在5G通信技術(shù)的推動(dòng)下，高速、低延遲和廣泛覆蓋的網(wǎng)絡(luò)時(shí)代到來，5G應(yīng)用也已延伸至移動(dòng)通信、云計(jì)算、自動(dòng)駕駛、VR/AR等眾多垂直行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，隨著下游各類終端產(chǎn)品的涌現(xiàn)，作為5G通信技術(shù)的核心硬件，射頻前端芯片的市場(chǎng)需求持續(xù)提升。

    濾波器是射頻前端芯片中價(jià)值量最高的細(xì)分領(lǐng)域，且增長最快。從射頻前端價(jià)值分布占比來看，濾波器占比達(dá)53%。

射頻前端價(jià)值分布

資料來源：Yole、智研咨詢整理

    隨著移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展，特別是5G時(shí)代移動(dòng)通信的頻段增加，帶動(dòng)智能移動(dòng)終端設(shè)備中射頻濾波器數(shù)量大幅增加。2019年全球?yàn)V波器市場(chǎng)規(guī)模為70.37億美元，2020年受疫情影響，全球?yàn)V波器市場(chǎng)規(guī)模約為66.25億美元。

2015-2020年全球?yàn)V波器市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：Yole、智研咨詢整理

    SAW濾波器憑借其成熟且低成本的優(yōu)勢(shì)，仍是占據(jù)射頻濾波器市場(chǎng)份額最大的類型。隨著智能手機(jī)頻帶間距逐漸縮小，頻帶隔離難度日益提升，在高頻化的趨勢(shì)下，帶寬要求也進(jìn)一步提高，濾波器的尺寸和插入損耗都尤為關(guān)鍵，這些都使得射頻濾波器需達(dá)到更高的性能要求。

    由于IPD濾波器在高頻下具有更小尺寸、更易集成、結(jié)構(gòu)簡單、加工成本低等優(yōu)點(diǎn)，未來它將在高頻段的應(yīng)用有顯著增長。LTCC濾波器具有小型化、易集成、高穩(wěn)定性、設(shè)計(jì)靈活等優(yōu)點(diǎn)，其市場(chǎng)占有率也將進(jìn)一步提升。

    2020年SAW濾波器市場(chǎng)規(guī)模約為3857百萬美元，F(xiàn)BAR濾波器市場(chǎng)規(guī)模約為1208百萬美元，BAWSMR濾波器市場(chǎng)規(guī)模約為697百萬美元。

2015-2020年全球?yàn)V波器市場(chǎng)規(guī)模分布（百萬美元）

資料來源：Yole、智研咨詢整理

    三、生產(chǎn)企業(yè)

    在全球市場(chǎng)，濾波器行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)大部分份額主要被日本、美國等企業(yè)所占據(jù)，行業(yè)已形成一定的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)壁壘和市場(chǎng)進(jìn)入壁壘。

    在中國市場(chǎng)，濾波器國產(chǎn)化整體進(jìn)程仍處于初步階段，國內(nèi)行業(yè)整體技術(shù)水平與國外領(lǐng)先廠商相比仍存在較大差距，國內(nèi)聲表面波濾波器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尚無法滿足國內(nèi)需求，大量手機(jī)濾波器仍依賴進(jìn)口。國內(nèi)供給缺口大，市場(chǎng)空間廣闊，具備尖端聲波濾波設(shè)計(jì)專利以及工藝設(shè)備的濾波器廠商或?qū)⒊蔀槠凭值年P(guān)鍵。

全球?yàn)V波器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)

地區(qū)	企業(yè)	簡介	營業(yè)收入	市場(chǎng)占有率
日本	村田制造所	Murata是一家使用性能優(yōu)異電子原料，設(shè)計(jì)、制造先進(jìn)的電子元器件及多功能高密度模塊的企業(yè)，主力產(chǎn)品包括陶瓷電容器、陶瓷濾波器，高頻零件，感應(yīng)器、SAW濾波器等，應(yīng)用范圍覆蓋手機(jī)、家電、汽車、能源管理系統(tǒng)、醫(yī)療保健器材等。	14790億日元（2021財(cái)年）	★★★★★
	TDK股份有限公司	TDK是一家以磁性技術(shù)的綜合電子元件制造商，其三大主要市場(chǎng)分別是汽車、信息通信技術(shù)及工業(yè)設(shè)備與能源。2018年TDK收購歐洲EPCOS進(jìn)入聲學(xué)濾波器產(chǎn)業(yè)，提供SAW濾波器、集成射頻模塊和微波陶瓷濾波器等信息通訊技術(shù)的關(guān)鍵元件。	14790億日元（2021財(cái)年）	★★★★
	太陽誘電株式會(huì)社	TaiyoYuden自1950年創(chuàng)設(shè)以來，從電容器起步，不斷專注于電感器、FBAR/SAW器件、電路模塊、能源器件等各類電子元器件的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。企業(yè)具備SAW與BAW生產(chǎn)工藝，但主要以SAW為主。	3009.2億日元（2021財(cái)年）	★★★
美國	Broadcom（博通）	Broadcom是全球領(lǐng)先的有線和無線通信半導(dǎo)體公司之一，為計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)字娛樂和寬帶接入產(chǎn)品以及移動(dòng)設(shè)備的制造商提供業(yè)界廣泛、先進(jìn)的的SoC系統(tǒng)和軟件解決方案。Broadcom的客戶包括蘋果、三星等，其中蘋果業(yè)務(wù)占其收入占比15-20%。	238.88億美元（2020財(cái)年）	★★★★
	Qorvo	Qorvo是由RFMD和TriQuint合并而成，是一家高級(jí)無線設(shè)備、國防雷達(dá)和通信應(yīng)用提供高性能射頻解決方案商。Qorvo在美國北卡州、俄州、德州和佛州擁有行業(yè)領(lǐng)先的GaAs、GaN、TC-SAW、SAW和BAW生產(chǎn)工廠。2016年Qorvo進(jìn)一步擴(kuò)大TC-SA、SAW產(chǎn)能，且SAW制程向8英寸轉(zhuǎn)換。	40.15億美元（2021財(cái)年）	★★
	Skyworks	Skyworks是高可靠性模擬和混合信號(hào)半導(dǎo)體領(lǐng)域的全球領(lǐng)先企業(yè)之一。Skyworks通過收購Panasonic子公司及韓國MEMSsolution獲得TCSAW及FBAR技術(shù)，完善射頻前端產(chǎn)品布局。蘋果是Skyworks的第一大客戶，占企業(yè)整體營收的47%，其中SAW濾波器業(yè)務(wù)方面，蘋果占企業(yè)營收39%	33.56億美元（2020財(cái)年）	★★★
中國	卓勝微	公司專注于射頻集成電路領(lǐng)域的研究、開發(fā)與銷售，主要向市場(chǎng)提供射頻開關(guān)、射頻低噪聲放大器、射頻濾波器、射頻功率放大器等射頻前端分立器件及各類模組產(chǎn)品。公司射頻前端分立器件和射頻模組產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機(jī)等移動(dòng)智能終端產(chǎn)品，客戶覆蓋全球主要安卓手機(jī)廠商，同時(shí)還可應(yīng)用于智能穿戴、通信基站、汽車電子、無人飛機(jī)、藍(lán)牙耳機(jī)及網(wǎng)通組網(wǎng)設(shè)備等需要無線連接的領(lǐng)域。	27.92億元（2020年）	★
	好達(dá)電子	公司主要從事聲表面波射頻芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，是兼具芯片設(shè)計(jì)技術(shù)、制造及封測(cè)工藝、標(biāo)準(zhǔn)化量產(chǎn)出貨能力的國內(nèi)廠商。公司主要產(chǎn)品包括濾波器、雙工器和諧振器，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、通信基站、物聯(lián)網(wǎng)等射頻通訊相關(guān)領(lǐng)域。	3.32億元（2020年）	★
	麥捷科技	公司成立于2001年，公司主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)及銷售片式功率電感、濾波器及片式LTCC射頻元器件等新型片式被動(dòng)電子元器件和LCD顯示屏模組器件，并為下游客戶提供技術(shù)支持服務(wù)和元器件整體解決方案。產(chǎn)品廣泛用于通訊、消費(fèi)電子、軍工電子、計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品、LED照明、汽車電子、工業(yè)設(shè)備等領(lǐng)域。公司的主要客戶為中興、華為、聯(lián)想、小米、冠捷、TCL、長虹、酷派、魅族、康佳等國內(nèi)一流企業(yè)。	23.29億元（2020年）	★

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理