2020年中國信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新行業(yè)分析：關(guān)鍵產(chǎn)品對外依存度過高，IT結(jié)構(gòu)需要優(yōu)化升級[圖]

    一、基本概念與應(yīng)用范圍

    信息技術(shù)（Information Technology，縮寫IT），是主要用于管理和處理信息所采用的各種技術(shù)的總稱。它主要是應(yīng)用計算機科學(xué)和通信技術(shù)來設(shè)計、開發(fā)、安裝和實施信息系統(tǒng)及應(yīng)用軟件。它也常被稱為信息和通信技術(shù)（Information and Communications Technology, ICT）。主要包括傳感技術(shù)、計算機與智能技術(shù)、通信技術(shù)和控制技術(shù)。

    信息技術(shù)的研究包括科學(xué)，技術(shù)，工程以及管理等學(xué)科，這些學(xué)科在信息的管理，傳遞和處理中的應(yīng)用，相關(guān)的軟件和設(shè)備及其相互作用。

    信息技術(shù)的應(yīng)用包括計算機硬件和軟件、網(wǎng)絡(luò)和通訊技術(shù)、應(yīng)用軟件開發(fā)工具等。計算機和互聯(lián)網(wǎng)普及以來，人們?nèi)找嫫毡榈氖褂糜嬎銠C來生產(chǎn)、處理、交換和傳播各種形式的信息（如書籍、商業(yè)文件、報刊、唱片、電影、電視節(jié)目、語音、圖形、圖像等）。

    二、產(chǎn)業(yè)鏈與支出費用

    上游的基礎(chǔ)材料包括有色金屬、硅、磁性材料等；基礎(chǔ)工藝包括原件加工、材料制備技術(shù)等；核心元器件包括有電阻、電容、電感、敏感元件、壓電元件、接插件等。

    中游的中間產(chǎn)品包括數(shù)據(jù)存儲器件、柔性電路板、微型音頻器件、攝像頭橫組等；裝備與檢測：系統(tǒng)集成、配件裝配等。

    下游的基礎(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)、中間件數(shù)據(jù)庫等；軟件應(yīng)用包括辦公軟件、郵件、瀏覽器等、IT服務(wù)包括IT運維、IT咨詢、信息安全等。

中國IT行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

    從IT總支出來看，2020年全球IT支出達到3.8萬億美元。其中通信服務(wù)支出為1.39萬億美元，IT服務(wù)支出為1.02萬億美元，設(shè)備支出為0.66萬億美元，企業(yè)軟件支出為0.47萬億美元，數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)為0.22萬億美元。

2020年全球IT支出費用

資料來源：Gartner、智研咨詢整理

    經(jīng)過30多年的發(fā)展，中國IT產(chǎn)業(yè)已基本形成了產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、專業(yè)門類齊全的IT產(chǎn)業(yè)體系，為拉動中國經(jīng)濟和就業(yè)做出了巨大貢獻。2020年中國IT支出達2.9萬億人民幣，當(dāng)全球IT支出總增長率為負時，仍保持2.3%的增長率。然而，發(fā)展的滯后導(dǎo)致了中國與世界IT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不一致，中國的通信服務(wù)與設(shè)備的支出比例較高，信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新能為中國的產(chǎn)業(yè)升級帶來很大的幫助。

2020年中國IT支出費用

資料來源：Gartner、智研咨詢整理

    三、具體情況

    近年來，中國IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，技術(shù)創(chuàng)新能力大大提高，結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級取得實質(zhì)性進展，呈現(xiàn)出整體產(chǎn)業(yè)由大到強的趨勢。在應(yīng)用軟件領(lǐng)域，百花齊放。主要供應(yīng)商結(jié)合SaaS模式和中國市場特點，不斷推出優(yōu)秀產(chǎn)品。2020年中國軟件收入為81616億元，同比增長13%；利潤為10676億元，同比增長8%。

2020年軟件業(yè)務(wù)收入及利潤情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    芯片在提高計算能力方面起著決定性的作用，是支持IT系統(tǒng)運行的“引擎”。芯片就是由不同的集成電路或者同一類型的集成電路組合而成的產(chǎn)品。

    從全球來看，集成電路的競爭最終將體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈之間綜合實力的競爭。包裝設(shè)計的發(fā)展需要制造工藝、設(shè)備和材料的協(xié)調(diào)。

    在新的技術(shù)潮流和國際競爭環(huán)境下，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈整體實力的競爭越來越激烈。需要上下游合作進行聯(lián)合開發(fā)和技術(shù)突破，突破一批核心技術(shù)，提升產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的支撐能力。

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國IT行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年中國集成電路市場銷售額達到了8848億元，增長率為17%。其中集成電路的封測、制造、設(shè)計分別占28.4%、28.9%、42.1%。

2010-2020中國集成電路市場銷售額及增長率

資料來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    DRAM芯片即動態(tài)隨機存取存儲器，DRAM 只能將數(shù)據(jù)保持很短的時間，所以需要定時刷新。DRAM相對于SRAM來說更加復(fù)雜，因為在DRAM存儲數(shù)據(jù)的過程中需要對于存儲的信息不停的刷新，這也是它們之間最大的不同。

    NAND芯片其內(nèi)部采用非線性宏單元模式，為固態(tài)大容量內(nèi)存的實現(xiàn)提供了廉價有效的解決方案。具有容量較大，改寫速度快等優(yōu)點，適用于大量數(shù)據(jù)的存儲，因而在業(yè)界得到了越來越廣泛的應(yīng)用，如嵌入式產(chǎn)品中包括數(shù)碼相機、MP3隨身聽記憶卡、體積小巧的U盤等。

    在全球范圍內(nèi)，DRAM和NAND芯片是市場上最大的兩種內(nèi)存芯片，占內(nèi)存芯片市場的95%以上（DRAM約占55%，NAND約占40%）。其中中美兩國的市場規(guī)模最大，都在420億美元以上。

2020年全球分地區(qū)DRAM&NAND芯片市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理

    操作系統(tǒng)是最基本、最底層的計算機軟件。目前，以麒麟、統(tǒng)信為核心的國內(nèi)操作系統(tǒng)體系已初步建立，黨、政、軍等重點領(lǐng)域的國內(nèi)操作系統(tǒng)已基本建成，金融、交通等行業(yè)的試點推廣工作已經(jīng)開始。未來，隨著基本硬件性能的提高和國產(chǎn)軟件生態(tài)的逐步構(gòu)建，國產(chǎn)操作系統(tǒng)將成為推動新創(chuàng)產(chǎn)品市場化的重要力量。Windows已經(jīng)占據(jù)桌面操作系統(tǒng)多年，經(jīng)過多年的技術(shù)迭代和市場測試，已經(jīng)形成了品牌、技術(shù)、生態(tài)等極高的壁壘。僅Windows10與Windows7加起來就占了接近85%的市場份額。

主流操作系統(tǒng)應(yīng)用占比概覽

資料來源：百度流量統(tǒng)計院、智研咨詢整理

    從新創(chuàng)整體IT產(chǎn)業(yè)鏈來看，中國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)屬于更具競爭力的環(huán)節(jié)，整體上已達到“好用”階段，部分領(lǐng)域處于國際領(lǐng)先水平。從技術(shù)層面來看，經(jīng)過多年的研發(fā)，與實踐相結(jié)合，國內(nèi)數(shù)據(jù)庫經(jīng)歷了學(xué)習(xí)和探索階段，進入了服務(wù)市場甚至引領(lǐng)創(chuàng)新的新階段，取得了許多世界級的顯著突破。2020年中國數(shù)據(jù)庫的市場規(guī)模達到了247.1億元，增長率達到了16.2%。

2019-2020年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模及增速

資料來源：公開資料整理

    就市場份額而言，近年來國內(nèi)制造商的比例急劇擴大。主要的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫制造商、云制造商和跨境ICT制造商近年來在商業(yè)化方面取得了良好的成績。2020年，國內(nèi)制造商的市場份額（按收入計算）增加到47.4%，未來將進一步擴大。

2020年中外數(shù)據(jù)庫市場份額

資料來源：公開資料整理

    隨著網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)的發(fā)展，信息安全產(chǎn)業(yè)與網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的概念高度融合。信息安全產(chǎn)品和服務(wù)貫穿于整個信息創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈，是本地化程度最高的環(huán)節(jié)，是早日實現(xiàn)從政策驅(qū)動向業(yè)務(wù)驅(qū)動轉(zhuǎn)變的紐帶。

    2020年全球IT支出達到了38650億美元，而信息安全產(chǎn)品及服務(wù)支出只有1338億美元，其增長潛力還非常巨大。

2017-2020年全球信息安全產(chǎn)品及服務(wù)支出

資料來源：公開資料整理

    信息安全產(chǎn)品和服務(wù)具有較高的滲透性，是各行各業(yè)信息化建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。近年來，在下游需求和政策的推動下，中國信息安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。其中北京擁有最多的網(wǎng)絡(luò)安全廠商數(shù)量，達到了850個，其次為廣東549個，上海235個，四川228個，江蘇190個。

全國前五城市網(wǎng)絡(luò)安全廠商省份

資料來源：公開資料整理

    全國前五新增網(wǎng)絡(luò)安全廠商省份排名第一的是廣東，達到了97個，其次為江蘇49個，福建44個，四川41個，河南29個。從2020年中國新增網(wǎng)絡(luò)安全制造商城市分布來看，以北京、山東等東部地區(qū)為中心的信息安全產(chǎn)業(yè)正在向東南部和中部地區(qū)擴散。

全國前五新增網(wǎng)絡(luò)安全廠商省份

資料來源：公開資料整理