2020年中國跨境電商出口物流行業(yè)分析：獨(dú)立站、自建站、跨境專線、海外倉規(guī)模均增加[圖]

    一、簡介

    跨境電商物流是指在電子商務(wù)環(huán)境下，依靠互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、信息化與計(jì)算機(jī)等先進(jìn)技術(shù)，物品從跨境電商企業(yè)流向跨境消費(fèi)者的跨越不同國家或地區(qū)的物流活動(dòng)。

    我國從事跨境電商物流的企業(yè)可分為以下幾類:①傳統(tǒng)郵政、快遞、運(yùn)輸業(yè)發(fā)展起來的跨境電商物流企業(yè)，如FedEx等四大國際快遞公司以及順豐、申通等;②傳統(tǒng)零售業(yè)或者大型制造業(yè)組建發(fā)展的跨境電商物流企業(yè)，如蘇寧物流、海爾物流、沃爾瑪物流等;③電商企業(yè)自建物流，如京東物流等;④跨境電商物流聯(lián)盟企業(yè)，如菜鳥網(wǎng)絡(luò)等;⑤新興跨境電商物流企業(yè)，如出口易、遞四方等。

    區(qū)別于傳統(tǒng)國際物流，跨境電商物流有著反應(yīng)快速化、功能集成化、作業(yè)規(guī)范化、信息電子化、服務(wù)系統(tǒng)化等特征;相較于國內(nèi)物流，跨境電商物流具有廣闊性、國際性、高風(fēng)險(xiǎn)性、高技術(shù)性、復(fù)雜性等特征。

    二、市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國跨境電商行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營格局及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：跨境出口電商物流業(yè)的全面發(fā)展得益于跨境出口電商業(yè)的快速發(fā)展。隨著我國跨境出口產(chǎn)品向更大的出口量、更多的出口種類和更高的客戶單價(jià)發(fā)展。2020年，中國跨境電商出口市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到46479.2億元，同比增長26.9%。

2016-2020年中國跨境出口電商規(guī)模及增速

資料來源：公開資料整理

    跨境電商獨(dú)立站作為一種新興的跨境電商銷售渠道，近年來發(fā)展迅速。其發(fā)展得益于跨境貿(mào)易自身的蓬勃發(fā)展和獨(dú)立站模式，可使外貿(mào)賣家直接掌握消費(fèi)者數(shù)據(jù)資產(chǎn)，形成用戶肖像，便于精準(zhǔn)營銷和有針對(duì)性的SKU規(guī)劃。此外，海外第三方平臺(tái)的高運(yùn)營成本迫使中小型賣家建立獨(dú)立站。以阿里巴巴、eBay和亞馬遜為例，2020年平臺(tái)的貨幣化率分別為5.1%、10.3%和22.5%。

2017-2020年阿里、Ebay及亞馬遜平臺(tái)貨幣化率

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    總體而言，平臺(tái)在市場(chǎng)中的比例仍然很高，但獨(dú)立站的發(fā)展勢(shì)頭更為迅猛。中國獨(dú)立站和自建站的市場(chǎng)份額將從2016年的9.8%上升到2020年的20.3%。未來，這一趨勢(shì)將繼續(xù)，獨(dú)立站的市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。

2016-2020年跨境出口B2C平臺(tái)及獨(dú)立站、自建站規(guī)模占比

資料來源：公開資料整理

    跨境電商出口物流業(yè)本身受益于跨境電商業(yè)的增量發(fā)展、國家間物流支撐體系的建設(shè)和完善、全球經(jīng)濟(jì)交流的日益一體化等因素。受疫情影響，海外國家開始實(shí)施限制外出防控等政策，推動(dòng)原有線下消費(fèi)需求向線上消費(fèi)轉(zhuǎn)化，進(jìn)一步推動(dòng)電子商務(wù)滲透。2020年新冠肺炎病毒還導(dǎo)致跨境物流能力急劇下降，導(dǎo)致能力成本增加，從而導(dǎo)致物流服務(wù)成本增加。因此，2020年跨境物流產(chǎn)業(yè)規(guī)模明顯高于2019年。2020年跨境電商出口物流行業(yè)規(guī)模約為12935億元。

2016-2020年中國跨境電商出口物流行業(yè)規(guī)模

資料來源：公開資料整理

    跨境電子商務(wù)出口物流業(yè)的發(fā)展得益于新冠疫情，增加了全球消費(fèi)者消費(fèi)行為的在線滲透。2020年B2C跨境電商出口物流產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4000億元，2020年B2B跨境電商出口物流規(guī)模超過8000億元。受新冠病毒爆發(fā)和全球傳播迅速影響，跨境出口物流環(huán)節(jié)的干線運(yùn)輸能力和尾部配送能力無法滿足疫情造成的在線消費(fèi)需求的快速增長。2020年跨境出口電商物流規(guī)模較2019年增長84.3%，其中B2C跨境出口電商物流增長103.6%，B2B跨境出口電商物流增長74.7%。

2016-2020年中國B2C及B2B跨境出口電商物流行業(yè)規(guī)模及增速

資料來源：公開資料整理

    跨境電商物流直郵模式包括三大類：跨境專線、郵政網(wǎng)絡(luò)和國際商業(yè)快遞。在行業(yè)發(fā)展初期，中國郵政和國際商業(yè)快遞主要承擔(dān)國內(nèi)跨境物流需求。2016年，萬國郵聯(lián)對(duì)目的地國的終端費(fèi)用進(jìn)行了一系列調(diào)整，這影響了與郵政網(wǎng)絡(luò)相連的低價(jià)值、高容量貨物資源的出口。因此，一些跨境物流服務(wù)提供商提供類似郵政的跨境出口物流業(yè)務(wù)。通過不斷優(yōu)化物流產(chǎn)品和整合物流資源，他們?cè)O(shè)計(jì)了跨境專線模式，在某些線路上成本低于郵政網(wǎng)絡(luò)模式，配送時(shí)效性和包裹跟蹤能力優(yōu)于郵政網(wǎng)絡(luò)。2020年，跨境專線的比例達(dá)到了32%。

2016年以前至2020年各跨境直郵模式市場(chǎng)規(guī)模占比

資料來源：公開資料整理

    倉儲(chǔ)與配送一體化是整個(gè)電子商務(wù)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。由于國家政策的變化和電子商務(wù)平臺(tái)的物流需求，海外倉儲(chǔ)模式開始出現(xiàn)并迅速發(fā)展。2020年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)對(duì)外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》，再次強(qiáng)調(diào)“支持一批海外倉庫建設(shè)，擴(kuò)大跨境電商零售進(jìn)口試點(diǎn)”，跨境電商平臺(tái)通過利用第三方海外倉庫、倉儲(chǔ)等存儲(chǔ)資源，實(shí)現(xiàn)電商訂單的履行和存儲(chǔ)功能自營海外倉庫，減少了消費(fèi)者第一次和中間跨境運(yùn)輸時(shí)效性高的不良體驗(yàn)，節(jié)約了大型和重型貨物的配送成本，提高了產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)化率，也有利于賣家積極參與海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。然而，作為對(duì)現(xiàn)有跨境物流服務(wù)方案的全面優(yōu)化和整合，海外倉儲(chǔ)本身也存在著重資產(chǎn)運(yùn)營、倉儲(chǔ)資源周轉(zhuǎn)等問題。因此，從長遠(yuǎn)來看，海外倉庫和直郵模式將共存。

2018-2020年各國海外倉數(shù)量

資料來源：《2021年海外倉藍(lán)皮書》、智研咨詢整理