2021年中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)規(guī)模、賠付規(guī)模、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)面臨的機(jī)遇及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、基本定義

    財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(PropertyInsurance)是指投保人根據(jù)合同約定，向保險(xiǎn)人交付保險(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)人按保險(xiǎn)合同的約定對所承保的財(cái)產(chǎn)及其有關(guān)利益因自然災(zāi)害或意外事故造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任的保險(xiǎn)。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，包括財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)等以財(cái)產(chǎn)或利益為保險(xiǎn)標(biāo)的的各種保險(xiǎn)。

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)包括范圍

資料來源：智研咨詢整理

    財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有廣義與狹義之分。廣義財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是指以財(cái)產(chǎn)及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益和損害賠償責(zé)任為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)；狹義財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)則是指以物質(zhì)財(cái)產(chǎn)為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)。在保險(xiǎn)實(shí)務(wù)中，后者一般稱為財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)。
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠償方式有比例賠償方式、第一危險(xiǎn)賠償方式、限額責(zé)任賠償方式。

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠償方式

資料來源：智研咨詢整理

    二、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及競爭格局預(yù)測報(bào)告》顯示：近年來,隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)國家戰(zhàn)略、實(shí)體經(jīng)濟(jì)和社會民生等領(lǐng)域的支撐作用日益提升,并在一個(gè)階段內(nèi)飛速發(fā)展，尤其是近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展勢頭突飛猛進(jìn)。至2020年底，中國原保險(xiǎn)保費(fèi)收入45257億元，同比增長6.12%；2021年上半年中國原保險(xiǎn)保費(fèi)收入27099億元。

2016-2021年上半年中國原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    近年來,隨著消費(fèi)者收入的提高、風(fēng)險(xiǎn)保障意識的提升,以及國家支持政策的陸續(xù)出臺,中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入行業(yè)呈增長態(tài)勢。2020年中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入11929億元，較2019年增長280億元；2021年上半年中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6029億元。

2016-2021年上半年中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    從中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重來看，近兩年，中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重有下降趨勢，2020年中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的26.4%，較2019年下降0.9個(gè)百分點(diǎn)；2021年上半年，中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的22.2%。

2016-2021年上半年中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    保險(xiǎn)業(yè)作為國家重要的金融支柱產(chǎn)業(yè)之一,其穩(wěn)定發(fā)展關(guān)系著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局,而稅收政策對保險(xiǎn)業(yè)有著重要影響，總體看來，中國整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)的原保險(xiǎn)賠付支出情況也在整體走高。2020年中國原保險(xiǎn)賠款和給付支出13907億元，同比增長7.86%；2021年上半年中國原保險(xiǎn)賠款和給付支出7531億元。

2016-2021年上半年中國原保險(xiǎn)賠款和給付支出

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    在抗災(zāi)救災(zāi)中，保險(xiǎn)業(yè)發(fā)揮了積極作用，2016年以來，中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款和給付支出呈逐年增長態(tài)勢，2020年中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款和給付支出6955億元，較2019年增長453.00億元；2021年上半年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款和給付支出3409億元。

2016-2021年上半年中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款和給付支出情況

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    2016-2019年中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款和給付支出占原保險(xiǎn)賠付支出的比重逐漸增長，2020年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款和給付支出占原保險(xiǎn)賠付支出的比重下降至50.0%，較2019年下降0.4個(gè)百分點(diǎn)；2021年上半年中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款和給付支出占原保險(xiǎn)賠付支出的45.3%。

2016-2021年上半年中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款和給付支出占原保險(xiǎn)賠付支出的比重

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    三、我國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)面臨的機(jī)遇和問題、行業(yè)發(fā)展趨勢

    1、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)面臨的機(jī)遇和問題

    據(jù)全國保險(xiǎn)監(jiān)管工作會披露，我國車險(xiǎn)已經(jīng)成為各家保險(xiǎn)公司的支柱，非車財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)國家戰(zhàn)略和人民安全的重要組成部分，是構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。非車財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)要發(fā)揮平臺作用，把握正確的政治方向,統(tǒng)籌行業(yè)智慧與資源，夯實(shí)科學(xué)發(fā)展基礎(chǔ)推進(jìn)實(shí)踐交流,促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。我國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，得益于諸多有利因素而高速發(fā)展，但也面臨著一些問題。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)面臨的機(jī)遇和問題

資料來源：智研咨詢整理

    2、我國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展趨勢

    2021年是‘十四五’開局之年，在新發(fā)展格局下，保險(xiǎn)業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇期。隨著汽車保有量逐漸飽和，我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的問題日益凸顯。據(jù)全國保險(xiǎn)監(jiān)管工作會披露，我國車險(xiǎn)已經(jīng)占到財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的60%以上，隨著市場的逐漸飽和，產(chǎn)品和渠道同質(zhì)化越來越嚴(yán)重，公司價(jià)格戰(zhàn)越來越猛烈。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)穩(wěn)步加速發(fā)展，機(jī)動車保險(xiǎn)將經(jīng)受考驗(yàn)，經(jīng)營模式的選擇成為發(fā)展的關(guān)鍵。我國產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)的未來，可以預(yù)見有以下幾大發(fā)展趨勢：

我國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理