2021年中國財產(chǎn)保險行業(yè)保費規(guī)模、賠付規(guī)模、財產(chǎn)險面臨的機遇及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、基本定義

    財產(chǎn)保險(PropertyInsurance)是指投保人根據(jù)合同約定，向保險人交付保險費，保險人按保險合同的約定對所承保的財產(chǎn)及其有關利益因自然災害或意外事故造成的損失承擔賠償責任的保險。財產(chǎn)保險，包括財產(chǎn)保險、農(nóng)業(yè)保險、責任保險、保證保險、信用保險等以財產(chǎn)或利益為保險標的的各種保險。

財產(chǎn)保險包括范圍

資料來源：智研咨詢整理

    財產(chǎn)保險有廣義與狹義之分。廣義財產(chǎn)保險是指以財產(chǎn)及其有關的經(jīng)濟利益和損害賠償責任為保險標的的保險；狹義財產(chǎn)保險則是指以物質(zhì)財產(chǎn)為保險標的的保險。在保險實務中，后者一般稱為財產(chǎn)損失保險。
財產(chǎn)保險賠償方式有比例賠償方式、第一危險賠償方式、限額責任賠償方式。

財產(chǎn)保險賠償方式

資料來源：智研咨詢整理

    二、財產(chǎn)險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國財產(chǎn)保險產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及競爭格局預測報告》顯示：近年來,隨著我國國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展,保險業(yè)服務國家戰(zhàn)略、實體經(jīng)濟和社會民生等領域的支撐作用日益提升,并在一個階段內(nèi)飛速發(fā)展，尤其是近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)技術的應用，保險業(yè)發(fā)展勢頭突飛猛進。至2020年底，中國原保險保費收入45257億元，同比增長6.12%；2021年上半年中國原保險保費收入27099億元。

2016-2021年上半年中國原保險保費收入

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    近年來,隨著消費者收入的提高、風險保障意識的提升,以及國家支持政策的陸續(xù)出臺,中國財產(chǎn)險業(yè)務原保險保費收入行業(yè)呈增長態(tài)勢。2020年中國財產(chǎn)險業(yè)務原保險保費收入11929億元，較2019年增長280億元；2021年上半年中國財產(chǎn)險業(yè)務原保險保費收入6029億元。

2016-2021年上半年中國財產(chǎn)險業(yè)務原保險保費收入

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    從中國財產(chǎn)險業(yè)務原保險保費收入占原保險保費收入的比重來看，近兩年，中國財產(chǎn)險業(yè)務原保險保費收入占原保險保費收入的比重有下降趨勢，2020年中國財產(chǎn)險業(yè)務原保險保費收入占原保險保費收入的26.4%，較2019年下降0.9個百分點；2021年上半年，中國財產(chǎn)險業(yè)務原保險保費收入占原保險保費收入的22.2%。

2016-2021年上半年中國財產(chǎn)險業(yè)務原保險保費收入占原保險保費收入的比重

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    保險業(yè)作為國家重要的金融支柱產(chǎn)業(yè)之一,其穩(wěn)定發(fā)展關系著社會經(jīng)濟發(fā)展大局,而稅收政策對保險業(yè)有著重要影響，總體看來，中國整個保險行業(yè)的原保險賠付支出情況也在整體走高。2020年中國原保險賠款和給付支出13907億元，同比增長7.86%；2021年上半年中國原保險賠款和給付支出7531億元。

2016-2021年上半年中國原保險賠款和給付支出

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    在抗災救災中，保險業(yè)發(fā)揮了積極作用，2016年以來，中國財產(chǎn)險業(yè)務賠款和給付支出呈逐年增長態(tài)勢，2020年中國財產(chǎn)險業(yè)務賠款和給付支出6955億元，較2019年增長453.00億元；2021年上半年財產(chǎn)險業(yè)務賠款和給付支出3409億元。

2016-2021年上半年中國財產(chǎn)險業(yè)務賠款和給付支出情況

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    2016-2019年中國財產(chǎn)險業(yè)務賠款和給付支出占原保險賠付支出的比重逐漸增長，2020年財產(chǎn)險業(yè)務賠款和給付支出占原保險賠付支出的比重下降至50.0%，較2019年下降0.4個百分點；2021年上半年中國財產(chǎn)險業(yè)務賠款和給付支出占原保險賠付支出的45.3%。

2016-2021年上半年中國財產(chǎn)險業(yè)務賠款和給付支出占原保險賠付支出的比重

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    三、我國財產(chǎn)險面臨的機遇和問題、行業(yè)發(fā)展趨勢

    1、財產(chǎn)險面臨的機遇和問題

    據(jù)全國保險監(jiān)管工作會披露，我國車險已經(jīng)成為各家保險公司的支柱，非車財產(chǎn)保險是保險業(yè)服務國家戰(zhàn)略和人民安全的重要組成部分，是構建雙循環(huán)新發(fā)展格局,服務實體經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。非車財產(chǎn)保險要發(fā)揮平臺作用，把握正確的政治方向,統(tǒng)籌行業(yè)智慧與資源，夯實科學發(fā)展基礎推進實踐交流,促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。我國財產(chǎn)險，得益于諸多有利因素而高速發(fā)展，但也面臨著一些問題。

財產(chǎn)險面臨的機遇和問題

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    2、我國財產(chǎn)險行業(yè)的發(fā)展趨勢

    2021年是‘十四五’開局之年，在新發(fā)展格局下，保險業(yè)迎來發(fā)展機遇期。隨著汽車保有量逐漸飽和，我國財產(chǎn)保險的問題日益凸顯。據(jù)全國保險監(jiān)管工作會披露，我國車險已經(jīng)占到財產(chǎn)險的60%以上，隨著市場的逐漸飽和，產(chǎn)品和渠道同質(zhì)化越來越嚴重，公司價格戰(zhàn)越來越猛烈。財產(chǎn)保險業(yè)務穩(wěn)步加速發(fā)展，機動車保險將經(jīng)受考驗，經(jīng)營模式的選擇成為發(fā)展的關鍵。我國產(chǎn)險行業(yè)的未來，可以預見有以下幾大發(fā)展趨勢：

我國財產(chǎn)險行業(yè)的發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理