2020年中國冷凍冷藏食品行業(yè)現(xiàn)狀、新冠肺炎疫情對行業(yè)的影響及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、發(fā)展現(xiàn)狀

    1、市場價格攀升

    受新冠疫情、非洲豬瘟及2019年肉類行業(yè)去產(chǎn)能等因素影響，2020年冷凍冷藏食品價格持續(xù)高位運行。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，食品價格比上年同期上漲10.6%，其中豬肉、牛肉、羊肉、鮮菜、水產(chǎn)品價格分別上漲49.7%、14.4%、8.5%、7.1%、3.0%,受季節(jié)性影響,蛋類、水果分別下降9.4%、11.1%。

    據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息，2020年豬肉、牛肉、羊肉零售價持續(xù)走高,禽肉價格處于周期性價格低位，2020年12月中國豬肉零售價為68.08元/公斤，較2019年同期增加了0.09元/公斤；牛肉零售價為88.66元/公斤，較2019年同期增加了3.51元/公斤；羊肉零售價為79.44元/公斤，較2019年同期增加了3.62元/公斤；雞肉零售價為25.79元/公斤，較2019年同期減少了2.92元/公斤。

2018-2020年中國豬肉、牛肉、羊肉、雞肉零售價走勢圖（元/公斤）

資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、智研咨詢整理

    2、凍品進出口貿(mào)易形勢嚴峻

    2020年國際經(jīng)濟形勢復(fù)雜動蕩，中美經(jīng)貿(mào)摩擦，凍品進出口貿(mào)易形勢復(fù)雜嚴峻。冷凍冷藏食品工業(yè)是外向型行業(yè)，與國際食品市場關(guān)系十分密切，進出口貿(mào)易額占全國食品工業(yè)20%。2020年中國凍品出口金額為1947.42億元，進口金額為3926.22億元，其中肉及食用雜碎出口金額為49.21億元，進口金額為2099.50億元；水產(chǎn)品出口金額為741.35億元，進口金額為857.88億元；食用蔬菜出口金額為670.19億元，進口金額為135.59億元；食用水果出口金額為486.67億元，進口金額為833.25億元。

2020年中國凍品進出口金額統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國冷凍食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及競爭戰(zhàn)略分析報告報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年凍品進口持續(xù)強勁增長,在國內(nèi)肉類行業(yè)去產(chǎn)能的同時，進口肉類食品大幅上升。2020年中國肉類（包括雜碎)進口數(shù)量為991萬噸，進口金額為2131.5億元；牛肉及牛雜碎進口數(shù)量為214萬噸，進口金額為712.5億元；牛肉進口數(shù)量為212萬噸，進口金額為706.0億元；豬肉及豬雜碎進口數(shù)量為573萬噸，進口金額為1031.0億元；豬肉進口數(shù)量為439萬噸，進口金額為834.8億元；水海產(chǎn)品進口數(shù)量為402萬噸，進口金額為896.7億元；凍魚進口數(shù)量為220萬噸，進口金額為272.3億元；乳品進口數(shù)量為337萬噸，進口金額為865.8億元；奶粉進口數(shù)量為131萬噸，進口金額為578.9億元；鮮、干水果及堅果進口數(shù)量為652萬噸，進口金額為802.0億元。

2020年中國凍品進口情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    3、新零售一枝獨秀

    在新冠疫情特殊背景下，居家消費需求明顯增長，“宅經(jīng)濟”帶動新型消費模式加快發(fā)展，2020年中國線上生鮮市場爆發(fā)式增長，2020年中國線上生鮮市場交易額達2475.7億元，較2019年增加了793.70億元，同比增長47.2%，消費者養(yǎng)成網(wǎng)上消費習(xí)慣，生鮮電商滲透率加強，線上生鮮行業(yè)整體保持高速增長，京東生鮮、天貓生鮮、拼多多、每日優(yōu)鮮、美團買菜經(jīng)營業(yè)績優(yōu)異，榜上有名。廣大冷凍冷藏食品企業(yè)在拓展2B業(yè)務(wù)渠道同時，加快了C端渠道布局,傳統(tǒng)食品企業(yè)在年初餐飲渠道蕭條形勢下，另辟蹊徑，開辟電商、抖音等銷售平臺，直接面向廣大消費者。實現(xiàn)了商業(yè)模式創(chuàng)新，消費結(jié)構(gòu)升級。不僅進入天貓生鮮、京東生鮮、拼多多等頭部電商平臺，同時進入新興的社區(qū)團購電商平臺，如興盛優(yōu)選、同程生活、美團優(yōu)選、橙心優(yōu)選、多多買菜等，取得較好的經(jīng)營業(yè)績，成為公司業(yè)績增長的新的支撐點。

2016-2020年中國線上生鮮市場交易額統(tǒng)計

資料來源：中國食協(xié)冷凍冷藏食品專業(yè)委員會、智研咨詢整理

    4、冷鏈物流行業(yè)負重前行

    2020年對冷鏈行業(yè)是不尋常的一年，在疫情影響下，冷鏈食品需求仍呈現(xiàn)快速增長，2020年中國冷鏈物流市場規(guī)模達3740億元，較2019年增加了349.00億元，同比增長10.3%，冷庫總量7080萬噸，增長17.1%，冷藏車28.67萬輛，增長33.5%。冷鏈物流行業(yè)出現(xiàn)“冰火兩重天”的分化現(xiàn)象。一方面，生鮮電商平臺爆發(fā)式增長，激活冷鏈增量市場，原本以服務(wù)傳統(tǒng)商超、餐飲、食品行業(yè)為主的冷鏈物流企業(yè)，面對空間廣闊的新零售增量市場。大型物流企業(yè)表現(xiàn)出強韌在抗風險能力，經(jīng)營業(yè)績優(yōu)良。另一方面，新冠疫情對行業(yè)造成巨大沖擊，造成庫存高位，存貨增加，庫存周轉(zhuǎn)滯留。物流企業(yè)經(jīng)營壓力較大，現(xiàn)金流缺乏，30%物流企業(yè)處于虧損狀態(tài)，很多企業(yè)生存艱難，甚至倒閉或轉(zhuǎn)型。

2016-2020年中國冷鏈物流市場規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：中國食協(xié)冷凍冷藏食品專業(yè)委員會、智研咨詢整理

    二、重點企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀

    中國冷凍冷藏食品行業(yè)上市企業(yè)主要有三全食品、安井食品、海欣食品、惠發(fā)股份等。2020年三全食品、安井食品、海欣食品和惠發(fā)股份總資產(chǎn)均出現(xiàn)不同程度的增長，其中安井食品增幅最為明顯，2020年三全食品總資產(chǎn)為59.96億元，較2019年增加了7.13億元；安井食品總資產(chǎn)為70.96億元，較2019年增加了14.11億元；海欣食品總資產(chǎn)為13.53億元，較2019年增加了1.57億元；惠發(fā)股份總資產(chǎn)為14.21億元，較2019年增加了1.96億元。

2014-2020年中國冷凍冷藏食品行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從營收情況來看，2020年三全食品、安井食品、海欣食品和惠發(fā)股份營業(yè)總收入均出現(xiàn)不同程度的增長，其中安井食品增幅最為明顯，2020年三全食品營業(yè)總收入為69.26億元，較2019年增加了9.4億元；安井食品營業(yè)總收入為69.65億元，較2019年增加了16.98億元；海欣食品營業(yè)總收入為16.06億元，較2019年增加了2.21億元；惠發(fā)股份營業(yè)總收入為14.09億元，較2019年增加了1.99億元。

2014-2020年中國冷凍冷藏食品行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    隨著營業(yè)總收入的增加，歸屬凈利潤也隨之增長，2020年三全食品歸屬凈利潤為7.67億元，較2019年增加了5.47億元；安井食品歸屬凈利潤為6.03億元，較2019年增加了2.30億元；海欣食品歸屬凈利潤為0.71億元，較2019年增加了0.64億元；惠發(fā)股份歸屬凈利潤為0.23億元，較2019年增加了0.17億元。

2014-2020年中國冷凍冷藏食品行業(yè)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從毛利率來看，2020年除惠發(fā)股份外，三全食品、安井食品和海欣食品毛利率均出現(xiàn)不同程度的下滑，2020年三全食品毛利率為29.87%，較2019年減少了5.3%；安井食品毛利率為25.68%，較2019年減少了0.08%；海欣食品毛利率為24.64%，較2019年減少了4.33%；惠發(fā)股份毛利率為20.2%，較2019年增加了2.53%。

2014-2020年中國冷凍冷藏食品行業(yè)主要上市企業(yè)毛利率統(tǒng)計（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    三、新冠肺炎疫情對行業(yè)的影響

    2020年新型冠狀病毒疫情在全球蔓延，國內(nèi)各地區(qū)春節(jié)假期后廠礦推遲復(fù)工，學(xué)校延遲開學(xué)，居民普遍減少外出，“不聚集”、“宅經(jīng)濟”成為新常態(tài)。世界衛(wèi)生組織把中國新型冠狀病毒疫情列為國際公共突發(fā)衛(wèi)生緊急事件，疫情嚴重影響社會經(jīng)濟正?；顒樱瑢H貿(mào)易、國內(nèi)生產(chǎn)、人民生活造成重大沖擊。疫情嚴重影響冷凍冷藏食品企業(yè)生產(chǎn)、銷售、流通，運營成本大大提高。大型龍頭企業(yè)表現(xiàn)出強大的綜合運營能力和抗風險能力，品牌核心優(yōu)勢明顯，營業(yè)收入逆勢上升，實現(xiàn)利潤大幅增長。但是占食品行業(yè)九成以上的小微企業(yè)經(jīng)營艱難，產(chǎn)業(yè)鏈斷鏈，冷凍食品行業(yè)虧損面達到20.3%。

新冠肺炎疫情對行業(yè)的影響

資料來源：中國食協(xié)冷凍冷藏食品專業(yè)委員會、智研咨詢整理

    四、2021年趨勢預(yù)測及“十四五”展望

    2020年是國家食品工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃收官之年，冷凍冷藏食品工業(yè)圓滿完成了規(guī)劃目標，對全面建設(shè)小康社會提高人民幸福生活新期盼做出積極貢獻。2021年是國家食品工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃開局之年，也是冷凍冷藏食品行業(yè)科學(xué)、有序、健康發(fā)展的關(guān)鍵之年。在政府各部門科學(xué)統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展基礎(chǔ)上，2021度冷凍冷藏食品市場規(guī)模將穩(wěn)定增長、業(yè)態(tài)更趨豐富、行業(yè)提質(zhì)增效、經(jīng)濟效益得到改善。未來一段時期，我國將加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，宏觀經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的局面，作為外向型行業(yè)冷凍冷藏食品產(chǎn)業(yè)面臨重要戰(zhàn)略機遇期。經(jīng)歷了新冠疫情的考驗，方便食品市場表現(xiàn)出強大生機和發(fā)展動力，在市場需求拉動下，方便食品制造業(yè)新產(chǎn)品不斷面市，經(jīng)濟效益提高，再次發(fā)揮人民生活需求重點行業(yè)的作用。建議未來“十四五”期間，繼續(xù)承擔重點發(fā)展食品制造業(yè)之一，提升技術(shù)水平、加強創(chuàng)新能力、擴大生產(chǎn)規(guī)模。打破“東強西弱”的局面，促進速凍食品制造業(yè)在全國各地區(qū)均衡發(fā)展。

    屠宰及肉類加工業(yè)是保障民生的支柱產(chǎn)業(yè)，滿足居民生活“菜籃子”的重點產(chǎn)品，建議加強有效的規(guī)劃和引導(dǎo)，增加儲備，認真研究上下游市場，穩(wěn)定飼料價格，科學(xué)研究并掌握價格周期性規(guī)律，促進市場平穩(wěn)有序運行發(fā)展。

    冷凍水產(chǎn)品加工業(yè)是重要的民生產(chǎn)業(yè)，與人民生活水平提升有密切聯(lián)系，也是大宗進出口的主要品類，在國內(nèi)國際雙循環(huán)全新發(fā)展格局中提升產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，調(diào)結(jié)構(gòu)、擴內(nèi)需、加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升行業(yè)利潤率。

    蔬菜水果加工業(yè)是保民生的重點產(chǎn)業(yè)，應(yīng)加強工業(yè)化加工、科學(xué)儲存，冷鏈流通，降低損耗，促進行業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，提高效率與提振產(chǎn)品質(zhì)量。

    冷鏈行業(yè)將更加規(guī)范有序發(fā)展。冷鏈市場有很大的發(fā)展空間，在生鮮電商平臺、冷凍食品企業(yè)的市場需求增長的拉動下，完成最后一公里配送，將提升技術(shù)含量，在智能化支撐下，持續(xù)較快發(fā)展。疫情倒逼冷凍冷藏食品行業(yè)智能化、無人化發(fā)展步伐，提高行業(yè)智能化技術(shù)裝備水平。

    冷凍冷藏食品進出口貿(mào)易將持續(xù)良好發(fā)展，進口貿(mào)易增長超過出口貿(mào)易的局面還將持續(xù)，在國內(nèi)國際雙循環(huán)全新發(fā)展格局中平衡、完善食品產(chǎn)業(yè)鏈，成為保障百姓“菜籃子”的重要補充。