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2020年中國IC載板行業(yè)市場分析:國產(chǎn)替代加速推進(jìn)[圖]

    一、定義與背景

    IC載板,是一種關(guān)鍵專用基礎(chǔ)材料。IC卡封裝框架指的是用于集成電路卡模塊封裝用的一種關(guān)鍵專用基礎(chǔ)材料,主要起到保護(hù)芯片并作為集成電路芯片和外界接口的作用,其形式為帶狀,通常為金黃色。具體的使用過程如下:首先通過全自動貼片機(jī)將集成電路卡芯片貼在IC卡封裝框架上面,然后用焊線機(jī)將集成電路芯片上面的觸點和IC卡封裝框架上面的節(jié)點連接起來實現(xiàn)電路的聯(lián)通,最后使用封裝材料將集成電路芯片保護(hù)起來形成集成電路卡模塊,便于后道應(yīng)用。IC卡封裝框架的供應(yīng)都是依靠進(jìn)口。

    5g市場的復(fù)蘇推動了2021年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在5g時代,手機(jī)和其他電子設(shè)備日益復(fù)雜的功能增加了對芯片的需求。目前,各國已恢復(fù)5g建設(shè),大型移動處理器制造商已推出5g芯片。5g各種應(yīng)用已得到充分探索,應(yīng)用場景不斷實施。

2018-2020 年半導(dǎo)體子行業(yè)營收(十億美元)

資料來源:Gartner、智研咨詢整理

    二、行業(yè)現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國IC載板產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示:IC載板市場的特點是寡頭壟斷,IC載板技術(shù)起源于日本,引領(lǐng)BT載板生產(chǎn),在開發(fā)初期,ibidegn、shinko和京瓷等領(lǐng)先制造商就誕生了。1999年,日本有28家硬質(zhì)有機(jī)包裝基板制造商,包括19家大型企業(yè)。隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向韓國和臺灣的轉(zhuǎn)移,封裝基板產(chǎn)業(yè)逐漸從日本向兩地發(fā)展,帶動了韓國和中國臺灣高品質(zhì)IC載體企業(yè)的發(fā)展,如欣興電子、景碩科技、南亞電路、三星電機(jī)。受韓國和中國臺灣制造商進(jìn)入的影響,日本企業(yè)退出中低端市場,主導(dǎo)FC BGA和FC CSP等高端封裝產(chǎn)品。韓國和中國臺灣企業(yè)正在支持當(dāng)?shù)氐姆庋b產(chǎn)業(yè)鏈。三星電機(jī)產(chǎn)品線主要提供FC POP產(chǎn)品,大德、信泰、KCC、LC等均有IC載板工廠。中國臺灣擁有全球65%的晶圓代工產(chǎn)能,南電、景碩和欣興是主要的IC載體企業(yè)。

全球 IC 載板企業(yè)主要情況

公司名稱
國家
主要IC載板產(chǎn)品
主要客戶
欣興電子
中國臺灣
VB CSP、VB BGA、FC CSP、FC BGA
高通、博通、NVIDIA、Inter、AMD
景碩科技
中國臺灣
VB CSP、VB BGA、FC CSP、FC BGA、COP、COF
高通、博通、Inter
南亞電路
中國臺灣
FC、VB封裝基板
高通、博通、NVIDIA、Inter、AMD
日月光
中國臺灣
IC載板
日月光
揖斐電
日本
FC CSP、FC BGA
蘋果、三星
京瓷
日本
FC基板和模塊基板
SONY
新光電氣
日本
FC基板
Inter
三星電機(jī)
韓國
FC CSP、FC BGA和射頻模組封裝基板
三星、蘋果、高通
信泰
韓國
PBGA/CSP、BOC、FMC、FC CSP
三星、閃迪、LG
大德
韓國
IC載板
三星

資料來源:Choice、智研咨詢整理

    在營業(yè)收入和產(chǎn)能規(guī)模方面,日本、韓國和臺灣具有領(lǐng)先優(yōu)勢。2020年,全球前十大包裝基板企業(yè)占據(jù)80%以上的市場份額,其中欣興集團(tuán)、揖斐電和三星電機(jī)分別占14.78%、11.20%和9.86%,位居前三位。

2020 年全球 IC 載板行業(yè)市場份額

資料來源:Prismark、智研咨詢整理

    中國大陸集成電路板起步較晚,多數(shù)企業(yè)屬于外資屬性。以昆山南亞、蘇州新興、蘇州京朔為例,他們都是有臺資背景的制造商。中國大陸資產(chǎn)的包裝基地制造商包括興森科技、深南電路和珠海越亞。2009年,我國包裝基板產(chǎn)業(yè)化取得突破性進(jìn)展,國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)水平、加工能力、市場占有率等方面仍處于落后地位。2020年,中國大陸包裝基板產(chǎn)值呈現(xiàn)快速增長趨勢。中國大陸IC板產(chǎn)值約為14.8億美元,全球份額為14.5%,但中國大陸制造的包裝基礎(chǔ)產(chǎn)品大多來自外國企業(yè),國內(nèi)企業(yè)的包裝基板產(chǎn)值約為5.4億美元,全球份額為5.3%。

2020 年內(nèi)資 IC 載板企業(yè)產(chǎn)值占比

資料來源:公開資料整理

    IC載板在需求端呈現(xiàn)出高度定制趨勢。IC承載板需求側(cè)定制需求高,使得供應(yīng)側(cè)在生產(chǎn)過程中無法形成標(biāo)準(zhǔn)化。然而,IC載體生產(chǎn)線的成本過高。行業(yè)采用“一線多工”的生產(chǎn)模式,手動調(diào)整參數(shù)。雖然這種方法有效地控制了生產(chǎn)成本,但很難提高產(chǎn)量。

IC 載板產(chǎn)線建設(shè)所需設(shè)備

設(shè)備名稱
數(shù)量
金額(萬元)
VCP 烘干一體線
5
12600
LDI 曝光機(jī)
6
10205
飛針測試機(jī)
23
9409
治具電測機(jī)
17
9376
激光鉆孔機(jī)
17
8500
水平 PTH 線+水平閃鍍
2
5200
外觀檢查機(jī)
10
2980
垂直 PTH 線
1
2600
AOI線
4
1580
ABF 壓膜機(jī)
2
1262
其他
/
16507

資料來源:勝宏科技定增說明書、智研咨詢整理

    三、下游市場

    IC載板下游市場之一是存儲器芯片。在眾多存儲器芯片中,應(yīng)用最廣泛的是內(nèi)存dram、閃存NAND Flash和NOR Flash。DRAM通常用作計算機(jī)CPU實時處理數(shù)據(jù)時的存儲介質(zhì),NAND通常用作大容量存儲介質(zhì),nor通常用作物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中的小容量存儲介質(zhì)。內(nèi)存不同于閃存,盡管它們都是處理器處理所需數(shù)據(jù)的載體,但內(nèi)存的功能是為處理當(dāng)前所需的數(shù)據(jù)提供空間,它的空間容量比閃存小,但讀取數(shù)據(jù)的速度更快,與VIP通道一樣,它為最需要處理的數(shù)據(jù)提供了一個快速通道,這使處理器能夠快速獲取這些數(shù)據(jù)并執(zhí)行。

2020年存儲器細(xì)分市場

資料來源:公開資料整理

    在DRAM的下游領(lǐng)域中,智能終端等移動設(shè)備所占比例最大,2018-2020年占35%以上。服務(wù)器是DRAM的第二大應(yīng)用領(lǐng)域,2018-2020年約占25%-30%。第三大領(lǐng)域是消費電子產(chǎn)品市場,2018-2020年約占15-18%。個人電腦約占12%-14%。用于繪圖的DRAM占據(jù)了相對較小的市場。

2018-2020 年 DRAM 下游應(yīng)用領(lǐng)域占比

資料來源:公開資料整理

    2017年至2018年,DRAM市場規(guī)模呈現(xiàn)快速上升趨勢。市場規(guī)模從2016-2018年的721億美元增加到2018年的999億美元。2019年,由于半導(dǎo)體的整體下行周期,DRAM市場規(guī)模降至622億美元,2020年DRAM市場規(guī)?;謴?fù)至659億美元。

2017-2020年全球 DRAM 市場收入

資料來源:Gartner、智研咨詢整理

    NAND閃存主要是一種具有大量數(shù)據(jù)的非易失性存儲設(shè)備。與SSD相比,嵌入式存儲和閃存卡存儲在三個下游領(lǐng)域的存儲容量相對較小,SSD產(chǎn)品主要用于服務(wù)器等領(lǐng)域。未來,隨著數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模建設(shè),對NAND閃存的需求將快速增長。SSD市場規(guī)模增長拉動NAND Flash快速增長。

2017-2020 年全球 NAND 市場收入

資料來源:Gartner、智研咨詢整理

本文采編:CY373
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2025-2031年中國IC載板行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨向研判報告
2025-2031年中國IC載板行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨向研判報告

《2025-2031年中國IC載板行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨向研判報告》共十二章,包含2025-2031年IC載板行業(yè)前景及趨勢預(yù)測,2025-2031年IC載板行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險防范,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。

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