2020年中國保險數(shù)字化市場分析：2023年保險數(shù)字化升級服務市場規(guī)模有望達到68億元[圖]

    隨著人們生活水平的逐漸提高，保險意識的增強，近年來中國保險行業(yè)飛速發(fā)展，保險業(yè)成為中國增長最快的產(chǎn)業(yè)之一，2020年中國保險行業(yè)資產(chǎn)總額達232984.3億元，較2019年增加了27339.3億元，同比增長14.84%。

2014-2020年中國保險行業(yè)資產(chǎn)總額統(tǒng)計

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

    作為全球第二大保險市場，2020年中國保險行業(yè)保費收入達4.5萬億元，增速為5.52%。從全球保險行業(yè)發(fā)展情況來看，中國極有可能在2030年代中期超越美國成為全球最大的保險市場。艾瑞預計，2024年中國保險行業(yè)保費收入有望達到約8萬億元，成為全球保險市場發(fā)展的主要驅(qū)動力

2015-2020年中國保險保費收入

資料來源：中國銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    數(shù)據(jù)顯示，2019年中國保險機構科技投入319.5億。然而從投入比例來看，中國保險行業(yè)科技投入僅占保費收入的0.75%，與同期發(fā)達國家水平相比仍存在巨大的提升空間。中國保險機構的科技投入主要分為自主研發(fā)和第三方供應商外采，從投入情況來看，第三方供應商技術服務外采仍然是保險機構科技建設的主要方式。2020年受新冠疫情影響，保險行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型訴求更加強烈，預計未來幾年行業(yè)科技投入仍將保持近15%的增長速度。

2019-2023年中國保險機構科技投入情況

資料來源：公開資料整理

    保險公司在傳統(tǒng)核心系統(tǒng)構建的信息化基礎上接入各類數(shù)字化系統(tǒng)，以及“互聯(lián)網(wǎng)+”及前沿科技應用的驅(qū)動下，逐步走向了數(shù)字化升級。數(shù)字化在保險各環(huán)節(jié)的業(yè)務中滲透程度各不相同，渠道為相對數(shù)字化程度相對較高的業(yè)務，理賠、避險等業(yè)務次之，產(chǎn)品設計是數(shù)字化程度相對較低的業(yè)務環(huán)節(jié)。此外，數(shù)字化升級成本、短期可見收益及改造意愿等也成為企業(yè)的重要考量因素。整體來看，保險數(shù)字化升級處于初期階段，全面深入發(fā)展仍需較長時間

2014-2019年中國保險行業(yè)線上化滲透率

資料來源：公開資料整理

    2020年保險IT解決方案市場依舊平穩(wěn)增長，總市場規(guī)模達到93.5億元。按照業(yè)務類型劃分，保險IT解決方案業(yè)務主要包含核心系統(tǒng)類業(yè)務、渠道類業(yè)務和管理應用類業(yè)務及數(shù)據(jù)應用類業(yè)務，其中核心系統(tǒng)相關業(yè)務仍然是當前最重要的子市場。不過由于近幾年新設保險公司速度的放緩，核心系統(tǒng)類業(yè)務的市場需求主要集中在保險公司現(xiàn)有核心系統(tǒng)的運維以及“點對點”的功能改造上。而進入保險數(shù)字化升級時代以來，伴隨著保險線上化趨勢的持續(xù)滲透，各保險機構開始投入更多資金布局渠道數(shù)字化建設，由此也帶來了數(shù)據(jù)類應用和業(yè)務流程智能化改造等多維度數(shù)字保險解決方案的增量需求。得益于保險數(shù)字化升級服務市場需求的驅(qū)動，未來保險IT解決方案市場規(guī)模有望持續(xù)高速增長。

2016-2020年中國保險行業(yè)IT解決方案行業(yè)規(guī)模

資料來源：公開資料整理

    數(shù)據(jù)顯示：2019年度的中國保險行業(yè)IT解決方案市場總規(guī)模為78.5億元。目前保險行業(yè)IT解決方案市場參與者有中科軟、軟通動力、新致軟件、易保網(wǎng)絡、IBM中國、信雅達等公司，其中中科軟在市場份額方面占據(jù)較大優(yōu)勢，2019年中科軟市占率達40.29%。

2019年保險行業(yè)IT解決方案市場份額情況

資料來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國保險數(shù)字化行業(yè)市場深度分析及投資策略建議報告》數(shù)據(jù)顯示： 保險數(shù)字化升級的業(yè)務劃分遵循兩個特征：一是面向互聯(lián)網(wǎng)渠道以及應對移動化趨勢而建設的業(yè)務系統(tǒng)及服務架構；二是基于新一代信息技術對傳統(tǒng)業(yè)務流程進行的升級改造。因此，保險數(shù)字化升級服務覆蓋了保險行業(yè)從前端到后臺的全域業(yè)務流程，包括移動展業(yè)、數(shù)字營銷、保險數(shù)字中臺、互聯(lián)網(wǎng)核心系統(tǒng)等。作為近幾年快速增長的細分領域，保險數(shù)字化升級服務從業(yè)企業(yè)的市場格局相對分散，2019年保險數(shù)字化升級服務市場規(guī)模約為21.4億，僅占保險IT解決方案總體市場的27.26%，但是隨著保險公司數(shù)字化升級需求的持續(xù)爆發(fā)，2023年市場規(guī)模有望達到68億元。

2019-2023年保險數(shù)字化升級服務市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理

    在人工智能的商業(yè)化落地中，為企業(yè)降低成本是其最核心的價值之一，而保險行業(yè)一定程度上屬于人員密集型行業(yè)，中國保險企業(yè)的人力成本大約占總成本的30%，直接影響了企業(yè)的盈利水平，2019年保險行業(yè)的人力成本約在5000 億左右。但實際上，一些重人力的業(yè)務場景由于其高工作量、高重復率和經(jīng)驗導向的特性非常適合運用人工智能進行替代 （例如呼叫中心、兩核等），重人力的業(yè)務成為人工智能主要滲透場景。對保險企業(yè)而言，人工智能的應用能夠解決上述場景人力成本高，培訓成本高、人員流動率高的問題。保守預計2022年人工智能可以為行業(yè)節(jié)省350億左右的潛在人力成本。

2018-2022年人工智能為保險企業(yè)帶來的潛在人力降本價值

資料來源：智研咨詢整理