2020年中國保險(xiǎn)數(shù)字化市場分析：2023年保險(xiǎn)數(shù)字化升級服務(wù)市場規(guī)模有望達(dá)到68億元[圖]

    隨著人們生活水平的逐漸提高，保險(xiǎn)意識的增強(qiáng)，近年來中國保險(xiǎn)行業(yè)飛速發(fā)展，保險(xiǎn)業(yè)成為中國增長最快的產(chǎn)業(yè)之一，2020年中國保險(xiǎn)行業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)232984.3億元，較2019年增加了27339.3億元，同比增長14.84%。

2014-2020年中國保險(xiǎn)行業(yè)資產(chǎn)總額統(tǒng)計(jì)

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

    作為全球第二大保險(xiǎn)市場，2020年中國保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入達(dá)4.5萬億元，增速為5.52%。從全球保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展情況來看，中國極有可能在2030年代中期超越美國成為全球最大的保險(xiǎn)市場。艾瑞預(yù)計(jì)，2024年中國保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入有望達(dá)到約8萬億元，成為全球保險(xiǎn)市場發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力

2015-2020年中國保險(xiǎn)保費(fèi)收入

資料來源：中國銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    數(shù)據(jù)顯示，2019年中國保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)科技投入319.5億。然而從投入比例來看，中國保險(xiǎn)行業(yè)科技投入僅占保費(fèi)收入的0.75%，與同期發(fā)達(dá)國家水平相比仍存在巨大的提升空間。中國保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的科技投入主要分為自主研發(fā)和第三方供應(yīng)商外采，從投入情況來看，第三方供應(yīng)商技術(shù)服務(wù)外采仍然是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)科技建設(shè)的主要方式。2020年受新冠疫情影響，保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型訴求更加強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)未來幾年行業(yè)科技投入仍將保持近15%的增長速度。

2019-2023年中國保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)科技投入情況

資料來源：公開資料整理

    保險(xiǎn)公司在傳統(tǒng)核心系統(tǒng)構(gòu)建的信息化基礎(chǔ)上接入各類數(shù)字化系統(tǒng)，以及“互聯(lián)網(wǎng)+”及前沿科技應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)下，逐步走向了數(shù)字化升級。數(shù)字化在保險(xiǎn)各環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)中滲透程度各不相同，渠道為相對數(shù)字化程度相對較高的業(yè)務(wù)，理賠、避險(xiǎn)等業(yè)務(wù)次之，產(chǎn)品設(shè)計(jì)是數(shù)字化程度相對較低的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。此外，數(shù)字化升級成本、短期可見收益及改造意愿等也成為企業(yè)的重要考量因素。整體來看，保險(xiǎn)數(shù)字化升級處于初期階段，全面深入發(fā)展仍需較長時(shí)間

2014-2019年中國保險(xiǎn)行業(yè)線上化滲透率

資料來源：公開資料整理

    2020年保險(xiǎn)IT解決方案市場依舊平穩(wěn)增長，總市場規(guī)模達(dá)到93.5億元。按照業(yè)務(wù)類型劃分，保險(xiǎn)IT解決方案業(yè)務(wù)主要包含核心系統(tǒng)類業(yè)務(wù)、渠道類業(yè)務(wù)和管理應(yīng)用類業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)應(yīng)用類業(yè)務(wù)，其中核心系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)仍然是當(dāng)前最重要的子市場。不過由于近幾年新設(shè)保險(xiǎn)公司速度的放緩，核心系統(tǒng)類業(yè)務(wù)的市場需求主要集中在保險(xiǎn)公司現(xiàn)有核心系統(tǒng)的運(yùn)維以及“點(diǎn)對點(diǎn)”的功能改造上。而進(jìn)入保險(xiǎn)數(shù)字化升級時(shí)代以來，伴隨著保險(xiǎn)線上化趨勢的持續(xù)滲透，各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開始投入更多資金布局渠道數(shù)字化建設(shè)，由此也帶來了數(shù)據(jù)類應(yīng)用和業(yè)務(wù)流程智能化改造等多維度數(shù)字保險(xiǎn)解決方案的增量需求。得益于保險(xiǎn)數(shù)字化升級服務(wù)市場需求的驅(qū)動(dòng)，未來保險(xiǎn)IT解決方案市場規(guī)模有望持續(xù)高速增長。

2016-2020年中國保險(xiǎn)行業(yè)IT解決方案行業(yè)規(guī)模

資料來源：公開資料整理

    數(shù)據(jù)顯示：2019年度的中國保險(xiǎn)行業(yè)IT解決方案市場總規(guī)模為78.5億元。目前保險(xiǎn)行業(yè)IT解決方案市場參與者有中科軟、軟通動(dòng)力、新致軟件、易保網(wǎng)絡(luò)、IBM中國、信雅達(dá)等公司，其中中科軟在市場份額方面占據(jù)較大優(yōu)勢，2019年中科軟市占率達(dá)40.29%。

2019年保險(xiǎn)行業(yè)IT解決方案市場份額情況

資料來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國保險(xiǎn)數(shù)字化行業(yè)市場深度分析及投資策略建議報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示： 保險(xiǎn)數(shù)字化升級的業(yè)務(wù)劃分遵循兩個(gè)特征：一是面向互聯(lián)網(wǎng)渠道以及應(yīng)對移動(dòng)化趨勢而建設(shè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)及服務(wù)架構(gòu)；二是基于新一代信息技術(shù)對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行的升級改造。因此，保險(xiǎn)數(shù)字化升級服務(wù)覆蓋了保險(xiǎn)行業(yè)從前端到后臺的全域業(yè)務(wù)流程，包括移動(dòng)展業(yè)、數(shù)字營銷、保險(xiǎn)數(shù)字中臺、互聯(lián)網(wǎng)核心系統(tǒng)等。作為近幾年快速增長的細(xì)分領(lǐng)域，保險(xiǎn)數(shù)字化升級服務(wù)從業(yè)企業(yè)的市場格局相對分散，2019年保險(xiǎn)數(shù)字化升級服務(wù)市場規(guī)模約為21.4億，僅占保險(xiǎn)IT解決方案總體市場的27.26%，但是隨著保險(xiǎn)公司數(shù)字化升級需求的持續(xù)爆發(fā)，2023年市場規(guī)模有望達(dá)到68億元。

2019-2023年保險(xiǎn)數(shù)字化升級服務(wù)市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理

    在人工智能的商業(yè)化落地中，為企業(yè)降低成本是其最核心的價(jià)值之一，而保險(xiǎn)行業(yè)一定程度上屬于人員密集型行業(yè)，中國保險(xiǎn)企業(yè)的人力成本大約占總成本的30%，直接影響了企業(yè)的盈利水平，2019年保險(xiǎn)行業(yè)的人力成本約在5000 億左右。但實(shí)際上，一些重人力的業(yè)務(wù)場景由于其高工作量、高重復(fù)率和經(jīng)驗(yàn)導(dǎo)向的特性非常適合運(yùn)用人工智能進(jìn)行替代 （例如呼叫中心、兩核等），重人力的業(yè)務(wù)成為人工智能主要滲透場景。對保險(xiǎn)企業(yè)而言，人工智能的應(yīng)用能夠解決上述場景人力成本高，培訓(xùn)成本高、人員流動(dòng)率高的問題。保守預(yù)計(jì)2022年人工智能可以為行業(yè)節(jié)省350億左右的潛在人力成本。

2018-2022年人工智能為保險(xiǎn)企業(yè)帶來的潛在人力降本價(jià)值

資料來源：智研咨詢整理