2020年中國(guó)氣凝膠行業(yè)分析：碳中和助力氣凝膠全面崛起[圖]

    一、定義

    氣凝膠是指通過溶膠凝膠法，用一定的干燥方式使氣體取代凝膠中的液相而形成的一種納米級(jí)多孔固態(tài)材料。如明膠、阿拉伯膠、硅膠、毛發(fā)、指甲等。氣凝膠也具凝膠的性質(zhì)，即具膨脹作用、觸變作用、離漿作用。

    二、行業(yè)現(xiàn)狀

    一段時(shí)間以來(lái)，我國(guó)氣凝膠市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步高速增長(zhǎng)。我國(guó)氣凝膠市場(chǎng)主要分氣凝膠制品和氣凝膠材料兩部分。其中氣凝膠制品占據(jù)47%的份額，氣凝膠材料占據(jù)53%的份額。

2020年中國(guó)氣凝膠市場(chǎng)分類

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    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)氣凝膠行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)及投資前景評(píng)估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：氣凝膠制品的市場(chǎng)規(guī)模從2014年2.07億元增長(zhǎng)到2020年的14.1億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到37.7%；氣凝膠材料的市場(chǎng)規(guī)模從2014年1.83億元增長(zhǎng)到2020年的15.9億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到43.4%。

2014-2020年中國(guó)氣凝膠市場(chǎng)規(guī)模

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    氣凝膠是最好的固體隔熱保溫材料，是世界公認(rèn)的保溫效果最好的納米材料。氣凝膠保溫材料能夠達(dá)到防火等級(jí)A1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，不燃級(jí)別。從全球市場(chǎng)看，與隔熱材料整體市場(chǎng)比較，氣凝膠市場(chǎng)規(guī)模雖然目前占比不是很大，但增長(zhǎng)尤為迅速。

2014-2020年全球氣凝膠市場(chǎng)規(guī)模與隔熱材料市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比

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    氣凝膠保溫材料應(yīng)用領(lǐng)域比較廣泛，在電力行業(yè)，核電領(lǐng)域，家電行業(yè)，軌道交通，船舶，軍用戶外，航空航天等多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。氣凝膠復(fù)合棉纖氈的熱導(dǎo)率為3.77 W/（m2· K），羽絨的熱導(dǎo)率為5.93 W/（m2· K），僅0.2cm厚的氣凝膠復(fù)合棉纖氈（保溫率74.03%），即可相當(dāng)于4cm厚的羽絨纖維（保溫率78.12%）的保溫效果。

氣凝膠材料與常見衣服保溫材料對(duì)比

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    三、產(chǎn)業(yè)鏈情況

    產(chǎn)業(yè)化程度最高的氣凝膠為硅基氣凝膠，其生產(chǎn)成本主要集中在原料硅源、干燥設(shè)備折舊和能耗三塊，換言之氣凝膠的成本下降需要在這三方面發(fā)力。

    據(jù)MarketsandMarkets報(bào)告，全球功能性硅烷市場(chǎng)規(guī)模從2015年的13.3億美元增至2020年的17億美元，CAGR為5%。其中亞太地區(qū)硅烷需求強(qiáng)勁，是推動(dòng)全球硅烷市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素。中國(guó)作為世界主要硅烷消費(fèi)國(guó)，將引領(lǐng)亞太地區(qū)硅烷市場(chǎng)的發(fā)展。

2020年功能性硅烷全球消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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    中國(guó)硅烷以含硫硅烷為主。交聯(lián)劑主要依賴進(jìn)口，因此導(dǎo)致有機(jī)硅源成本高昂。隨著中國(guó)未來(lái)硅烷交聯(lián)劑產(chǎn)能的大幅提升，自給率將會(huì)逐漸提升，從而降低氣凝膠的生產(chǎn)成本。

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    中國(guó)多晶硅產(chǎn)量連續(xù)七年位居全球首位。2020年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量為39.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.6%，約占全球產(chǎn)量的73%。由于下游光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，硅料長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的局面，自2017年起多家硅料企業(yè)均開啟多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)張，2015-2020年中國(guó)多晶硅年產(chǎn)量從16.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)至39.2萬(wàn)噸，復(fù)合增速18.9%，同時(shí)中國(guó)多晶硅產(chǎn)量占全球比例連年上升。

2015-2020年中國(guó)占世界多晶硅產(chǎn)量比率

資料來(lái)源：中國(guó)光伏業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理