2020年中國全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)生產(chǎn)及銷售情況分析：中鐵裝備、鐵建重工等企業(yè)已成為行業(yè)中的佼佼者[圖]

    一、發(fā)展歷程

    全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)被稱為“世界工程機(jī)械之王”、工程機(jī)械中的“航空母艦”，它是集隧道掘進(jìn)、出渣、拼裝隧道襯砌、導(dǎo)向糾偏功能于一體，廣泛應(yīng)用于城市軌道交通、地下綜合管廊、鐵路及公路隧道工程、引水隧洞工程及軍事防護(hù)工程施工的特大型專用工程設(shè)備。全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)具有安全、快速、高效、不受氣候影響、有利于環(huán)境保護(hù)和降低勞動(dòng)強(qiáng)度等特點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)綠色施工，且安全保障程度高，成為隧道施工的主流技術(shù)和發(fā)展方向。在中國，一般習(xí)慣將硬巖隧道掘進(jìn)機(jī)（硬巖TBM）簡(jiǎn)稱為TBM，將軟地層掘進(jìn)機(jī)稱為盾構(gòu)機(jī)。

    在工程實(shí)踐中工法、工藝不斷提升和不斷運(yùn)維的前提下，隧道工程越來越長、越來越寬，且工程技術(shù)越來越難、越來越復(fù)雜。目前，我國隧道工程施工技術(shù)如圍巖監(jiān)控量測(cè)反饋分析技術(shù)、圍巖穩(wěn)定技術(shù)、支護(hù)及襯砌結(jié)構(gòu)技術(shù)等已發(fā)展成熟，甚至一些技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平。

中國全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

    二、生產(chǎn)情況

    隨著20世紀(jì)90年代初國內(nèi)隧道建設(shè)工程引入盾構(gòu)法和TBM法，盾構(gòu)和TBM法不斷應(yīng)用于公路隧道、鐵路隧道、水利隧洞、煤礦巷道、核工業(yè)地下空間、國防隧道等工程，施工工藝創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，有力推動(dòng)了我國地下空間開發(fā)技術(shù)的不斷進(jìn)步。目前，國內(nèi)掘進(jìn)機(jī)使用數(shù)量超過1000臺(tái)套。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)掘進(jìn)機(jī)械分會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：2020年中國全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)量為655臺(tái)，較2019年的610臺(tái)同比增長7.4%。

2017-2020年中國全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)量

資料來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)掘進(jìn)機(jī)械分會(huì)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年全國僅有3家企業(yè)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)量超過100臺(tái)，其中中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司居全國首位，產(chǎn)量達(dá)到202臺(tái)；其次為中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司，產(chǎn)量為167臺(tái)；中交天和機(jī)械設(shè)備制造有限公司居全國第三，產(chǎn)量為131臺(tái)。

2020年中國全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)數(shù)量（臺(tái)）

資料來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)掘進(jìn)機(jī)械分會(huì)、智研咨詢整理

    從主要全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)來看，6m≤ø＜8m的盾構(gòu)為最主要的銷售機(jī)型，2020年中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司6m≤ø＜8m盾構(gòu)銷量為160臺(tái)；中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司6m≤ø＜8m盾構(gòu)銷量為122臺(tái)；中交天和機(jī)械設(shè)備制造有限公司6m≤ø＜8m盾構(gòu)銷量為84臺(tái)。

2018—2020年中國全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)數(shù)量分類（臺(tái)）

資料來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)掘進(jìn)機(jī)械分會(huì)、智研咨詢整理

    三、銷售情況

    2009年以來，國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展，給予了盾構(gòu)制造企業(yè)足夠的實(shí)踐案例及數(shù)據(jù)支持，盾構(gòu)的新理念、新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn)。2020年中國全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)銷售額累計(jì)約209.5億元，其中中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司銷售額為81.0億元，中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司銷售額為68.0億元遼寧三三工業(yè)有限公司銷售額為13.2億元。

2020年中國全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)銷售額（億元）

資料來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)掘進(jìn)機(jī)械分會(huì)、智研咨詢整理

    全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)經(jīng)過多年的合縱連橫，中鐵裝備、鐵建重工、三三工業(yè)等企業(yè)已成為行業(yè)中的佼佼者。從銷售額來看，中國全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)企業(yè)格局集中度較高，2020年前兩大企業(yè)市場(chǎng)份額占比達(dá)71.2%，其中中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司占比38.7%，中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司占比32.5%。

2020年中國全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)企業(yè)格局（按銷售額）

資料來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)掘進(jìn)機(jī)械分會(huì)、智研咨詢整理