2021年中國醫(yī)美面膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)經(jīng)營情況對比分析（敷爾佳VS貝泰妮）[圖]

    一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、、產(chǎn)業(yè)鏈

    面膜產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋上游原材料、包裝，中游為面膜品牌方，下游渠道，再到消費者。伴隨著面膜行業(yè)的快速發(fā)展，代工廠商、代運營商也逐漸成為了面膜產(chǎn)業(yè)鏈的重要參與者。面膜代工廠商與品牌方的合作方式主要為OEM、ODM模式。

    OEM模式指委托生產(chǎn)模式，面膜產(chǎn)品核心資源由面膜品牌方控制，如產(chǎn)品配方;ODM模式指委托面膜加工公司按照面膜品牌方的構(gòu)思研制并生產(chǎn)具體產(chǎn)品的模式，產(chǎn)品配方等核心資源由生產(chǎn)商控制。

中國面膜產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    2、發(fā)展歷程

    除了消費品外，女性對于高顏值和抗衰老的需求，也讓醫(yī)美這門生意成為了“錢”力巨大的行業(yè)。當下，醫(yī)用面膜（又稱“醫(yī)美面膜”）無疑是最火熱的醫(yī)美產(chǎn)品之一。中國面膜行業(yè)經(jīng)歷了消費啟蒙階段、消費培養(yǎng)階段以及目前消費逐漸養(yǎng)成階段。

中國面膜行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    3、發(fā)展規(guī)模

    2014-2019年中國護膚品行業(yè)市場規(guī)模實現(xiàn)穩(wěn)定增長，2019年我國護膚品市場容量為2444.15億元，同比增長14.71%，2019-2024年護膚品市場的年均復(fù)合增長率預(yù)計達到12.49%，未來行業(yè)規(guī)模有望繼續(xù)保持增長。

2016-2024年中國護膚品行業(yè)市場規(guī)模及增長（單位：億元、%）

資料來源：Euromonitor、智研咨詢整理

    在去年的雙十一中，面膜以3704萬件的銷量成為淘系平臺護膚品銷量第一品類，成交額也達到了48.36億元，遠高于其它護膚品品類銷量。

2020年雙十一護膚品品類銷量排行榜（單位：萬件）

資料來源：淘數(shù)據(jù)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國面膜行業(yè)發(fā)展前景分析及市場需求預(yù)測報告》顯示：2015年以來，中國面膜行業(yè)市場規(guī)模呈增長態(tài)勢，2020年全球疫情的爆發(fā)展現(xiàn)了中國大陸護膚品市場頑強的生命力，在全球護膚品市場規(guī)模下滑的背景下，中國大陸護膚品市場規(guī)模依舊能夠保持10.28%的增速增長，而面膜市場規(guī)模也保持正增長態(tài)勢，市場規(guī)模達到321億元。

2015-2020年中國面膜行業(yè)市場規(guī)模及增長（單位：億元、%）

資料來源：Euromonitor、智研咨詢整理

    4、進出口

    從中國面膜（33049900）進出口數(shù)量來看，2014年以來，中國面膜（33049900）進出口數(shù)量呈增長趨勢，2020年中國面膜（33049900）進出口數(shù)量33.97萬噸，其中：出口數(shù)量10.70萬噸，進口數(shù)量23.27萬噸；2021年1-8月中國面膜（33049900）進出口數(shù)量21.19萬噸，其中：出口數(shù)量7.47萬噸，進口數(shù)量13.73萬噸。

2014-2021年1-8月中國面膜（33049900）進出口數(shù)量（單位：萬噸）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    從中國面膜（33049900）進出口金額來看，2020年中國面膜（33049900）進出口總金額171.39億美元，其中：出口金額12.29億美元，進口金額159.09億美元；2021年1-8月中國面膜（33049900）進出口總金額126.58億美元，其中：出口金額8.36億美元，進口金額118.22億美元。

2014-2021年1-8月中國面膜（33049900）進出口金額（單位：億美元）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    二、醫(yī)美面膜：企業(yè)對比分析（敷爾佳VS貝泰妮）

    面膜市場以大眾面膜為主,占比在八成左右,醫(yī)美面膜、眼貼膜、頸貼等貼膜產(chǎn)品更受歡迎。近年“醫(yī)用面膜”越來越受女性消費者的喜愛。其主要原因是能夠輔助治療、修復(fù)皮膚創(chuàng)傷。“醫(yī)用面膜”生產(chǎn)標準比普通面膜更加嚴格，需要按照醫(yī)療器械的質(zhì)量標準執(zhí)行、無菌生產(chǎn)，不但要做到原料篩選嚴格、還要做到不添加香料香精。

    貝泰妮是以“薇諾娜”品牌為核心，專注于應(yīng)用純天然的植物活性成分提供溫和、專業(yè)的皮膚護理產(chǎn)品，重點針對敏感性肌膚，在產(chǎn)品銷售渠道上與互聯(lián)網(wǎng)深度融合的專業(yè)化妝品生產(chǎn)企業(yè)。敷爾佳是一家具有廣泛市場認知度和品牌影響力，從事專業(yè)皮膚護理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的敷爾佳。敷爾佳以“專業(yè)修復(fù)、貼心呵護”為經(jīng)營理念，緊跟消費者需求變化，采用精準營銷的策略，借助國貨崛起的消費新動力及廣泛布局的專業(yè)渠道，逐步沉淀品牌力和產(chǎn)品力。

敷爾佳VS貝泰妮基本情況

企業(yè)	敷爾佳	貝泰妮
成立時間	2017年	2010年
注冊資本	36000萬元	42360萬元
簡介	哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司成立于2017年11月28日，注冊地位于哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)寶安路北、沈陽大街西側(cè)，法定代表人為張立國。經(jīng)營范圍包括藥品、醫(yī)療器械、化妝品、食品、衛(wèi)生產(chǎn)品、消毒產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);批發(fā)兼零售：醫(yī)療器械、化妝品、日用品、衛(wèi)生用品;食品生產(chǎn)經(jīng)營;計算機領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。	云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司成立于2010年05月13日，注冊地位于云南省昆明市高新區(qū)科醫(yī)路53號，法定代表人為GUOZHENYU(郭振宇)。經(jīng)營范圍包括生物技術(shù)的研究及開發(fā)；日用百貨、化妝品、醫(yī)療器械、消毒用品的銷售；貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)；化妝品、醫(yī)療器械的生產(chǎn)；化妝品原料（不含危險化學(xué)品）的生產(chǎn)及銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司對外投資16家公司，具有1處分支機構(gòu)。
經(jīng)營范圍	藥品、醫(yī)療器械、化妝品、食品、衛(wèi)生產(chǎn)品、消毒產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；批發(fā)兼零售：醫(yī)療器械、化妝品、日用品、衛(wèi)生用品；食品生產(chǎn)經(jīng)營；計算機領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。	生物技術(shù)的研究及開發(fā)；日用百貨、化妝品、醫(yī)療器械、消毒用品的銷售；貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)；化妝品、醫(yī)療器械的生產(chǎn)；化妝品原料（不含危險化學(xué)品）的生產(chǎn)及銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
主營業(yè)業(yè)務(wù)	敷爾佳是一家具有廣泛市場認知度和品牌影響力，從事專業(yè)皮膚護理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的敷爾佳。敷爾佳以“專業(yè)修復(fù)、貼心呵護”為經(jīng)營理念，緊跟消費者需求變化，采用精準營銷的策略，借助國貨崛起的消費新動力及廣泛布局的專業(yè)渠道，逐步沉淀品牌力和產(chǎn)品力。敷爾佳在售產(chǎn)品覆蓋醫(yī)療器械類敷料產(chǎn)品和功能性護膚品，主打敷料和貼、膜類產(chǎn)品，并推出了水、精華及乳液、噴霧、凍干粉等其他形態(tài)產(chǎn)品?；趯ν该髻|(zhì)酸鈉及膠原蛋白的研究，敷爾佳形成了以適用于輕中度痤瘡、促進創(chuàng)面愈合與皮膚修復(fù)的II類醫(yī)療器械類產(chǎn)品為主，多種形式的功能性護膚品為輔的立體化產(chǎn)品體系。	貝泰妮是以“薇諾娜”品牌為核心，專注于應(yīng)用純天然的植物活性成分提供溫和、專業(yè)的皮膚護理產(chǎn)品，重點針對敏感性肌膚，在產(chǎn)品銷售渠道上與互聯(lián)網(wǎng)深度融合的專業(yè)化妝品生產(chǎn)企業(yè)。公司以“打造中國皮膚健康生態(tài)”為使命，深入洞察消費者需求，以皮膚學(xué)理論為基礎(chǔ)，結(jié)合生物學(xué)、植物學(xué)等多學(xué)科技術(shù)，持續(xù)進行產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，不斷向消費者提供符合不同皮膚特性需求的專業(yè)型化妝品。
銷售模式	敷爾佳通過多渠道布局的銷售策略、線上線下相結(jié)合的營銷思路，逐步形成了覆蓋醫(yī)療機構(gòu)、美容機構(gòu)、連鎖零售藥店、化妝品專營店及大型商超等多元化終端銷售矩陣。通過多年的口碑傳播和品牌推廣，敷爾佳已擁有多個年銷售額過億元的單品。	貝泰妮堅持以線下渠道為基礎(chǔ)，以線上渠道銷售為主導(dǎo)的銷售模式。公司應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)思維，成功打通線下與線上，實現(xiàn)了線下與線上的相互滲透、對消費群體的深度覆蓋；同時公司充分利用了互聯(lián)網(wǎng)的高效性、主流電商平臺匯集的巨大用戶流量、靈活的新媒體營銷手段，發(fā)揮公司在電商運營上的優(yōu)勢，憑借良好的產(chǎn)品質(zhì)量，在消費升級、國貨熱潮的帶動下，成功把握住化妝品行業(yè)快速增長的發(fā)展機遇。
主營業(yè)業(yè)務(wù)及經(jīng)營情況	2020年敷爾佳主營業(yè)務(wù)收入分別為37348.55萬元、134246.58萬元、158501.70萬元及34709.52萬元，銷售額逐年上升。2020年，敷爾佳貼片類產(chǎn)品銷售額為貼片類專業(yè)皮膚護理產(chǎn)品市場第一，占比21.3%；其中醫(yī)療器械類敷料產(chǎn)品占比25.9%，市場排名第一；化妝品類產(chǎn)品占比16.6%，市場排名第二。	2018年、2019年和2020年1-6月，公司主營業(yè)務(wù)收入分別較上年同期增長56.35%、57.31%和32.87%，其中線上渠道銷售收入增長分別為80.55%、68.26%和48.15%，2020年1-6月公司線上渠道銷售收入占比為83.16%，線上銷售渠道是公司實現(xiàn)銷售收入最主要的銷售渠道。憑借線上銷售的優(yōu)異表現(xiàn)，2018年、2019年，貝泰妮的薇諾娜官方旗艦店（天貓）在天貓“雙11”主營類目（美容護膚/美體/精油類）店鋪銷量排名中均位列第9名，其中國貨類排名分別為第4名、第3名。2018年-2020年，公司旗下“薇諾娜”品牌已連續(xù)三年獲得天貓金妝獎。截至2020年12月31日，公司的資產(chǎn)總額為160186.92萬元，負債總額為40005.19萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為119900.45萬元。2020年度，公司實現(xiàn)的營業(yè)收入為269180.41萬元，較上年同期增長38.49%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為54350.79萬元，較上年同期增長31.94%。

資料來源：智研咨詢整理

    從敷爾佳、貝泰妮營業(yè)收入及凈利潤來看2020年敷爾佳營業(yè)收入15.85億元，較2019年增長2.43億元，貝泰妮營業(yè)收入26.92億元，較2019年增長7.15億元；2020年敷爾佳凈利潤6.48億元，較2019年下降0.13億元；貝泰妮凈利潤5.44億元，較2019年增長1.31億元。2021年一季度，敷爾佳營業(yè)收入3.47億元，貝泰妮營業(yè)收入5.07億元；貝泰妮凈利潤1.73億元，敷爾佳凈利潤0.79億元。

2018-2021年一季度敷爾佳、貝泰妮營業(yè)收入及凈利潤對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    2020年敷爾佳毛利12.12億元，貝泰妮毛利22.06億元；敷爾佳毛利率74.67%，貝泰妮毛利率81.96%；2021年敷爾佳毛利2.67億元，貝泰妮毛利10.9億元；敷爾佳毛利率77.19%，貝泰妮毛利率77.18%。

2018-2021年敷爾佳、貝泰妮毛利及毛利率對比

（注：2021年敷爾佳數(shù)據(jù)截至2021年Q1，貝泰妮數(shù)據(jù)截至2021年H1)

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    從敷爾佳、貝泰妮費用率及銷售費用率來看，2020年敷爾佳研發(fā)費用率0.09%，貝泰妮研發(fā)費用率2.40%；敷爾佳銷售費用率15.76%，貝泰妮銷售費用率42.70%。2021年一季度敷爾佳研發(fā)費用率0.04%，貝泰妮研發(fā)費用率3.10%；敷爾佳銷售費用率9.71%，貝泰妮銷售費用率45.92%。

2018-2021年一季度敷爾佳、貝泰妮費用率及銷售費用率對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    隨著天貓、京東、小紅書、抖音等主流電子商務(wù)平臺與互聯(lián)網(wǎng)社交平臺的快速崛起，敷爾佳借助線上渠道的發(fā)力實現(xiàn)銷售規(guī)模的快速擴張。貝泰妮緊也跟電子商務(wù)發(fā)展的趨勢，快速拓展線上銷售渠道，與天貓、唯品會、京東等知名電商平臺進行深度合作，并借助微信平臺搭建線上商城進行產(chǎn)品銷售。從敷爾佳、貝泰妮天貓平臺復(fù)購率來看，2020年敷爾佳天貓平臺復(fù)購率33.83%，較2019年增長1.66個百分點；貝泰妮天貓平臺復(fù)購率，較2019年下降9.46個百分點。

2018-2020年敷爾佳、貝泰妮天貓平臺復(fù)購率對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    隨著觀念的轉(zhuǎn)變，“醫(yī)美”概念被我國越來越多消費者所接受，帶有醫(yī)療性質(zhì)的護膚品受到市場歡迎，醫(yī)美面膜是其中的一類產(chǎn)品。敷爾佳、貝泰妮等醫(yī)美品牌越來越眾所周知,目前敷爾佳、貝泰妮醫(yī)美品牌市場份額逐步提高，醫(yī)美面膜也有望在未來的面膜市場上得到進一步發(fā)展，面對快速增長的消費需求和不斷擴容的市場容量，敷爾佳、貝泰妮未來發(fā)展持續(xù)向好。

敷爾佳VS貝泰妮業(yè)務(wù)主要指標對比

指標	敷爾佳	貝泰妮
經(jīng)營模式	★★★★	★★★★
總體經(jīng)營情況	★★★★	★★★
毛利及毛利率	★★★	★★★★
研發(fā)費用率	★★★	★★★★
銷售費用率	★★★	★★★★

資料來源：智研咨詢整理