2021年中國儀器儀表制造業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀及重點企業(yè)對比分析：聚光科技優(yōu)勢明顯[圖]

    一、經(jīng)營現(xiàn)狀

    儀器儀表（英文：instrumentation）儀器儀表是用以檢出、測量、觀察、計算各種物理量、物質(zhì)成分、物性參數(shù)等的器具或設(shè)備。真空檢漏儀、壓力表、測長儀、顯微鏡、乘法器等均屬于儀器儀表。

    儀器儀表應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，覆蓋了工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、科技、環(huán)保、國防、文教衛(wèi)生、人民生活等各方面，在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)各行各業(yè)的運行過程中承擔(dān)著把關(guān)者和指導(dǎo)者的任務(wù)。由于其地位特殊、作用大，對國民經(jīng)濟(jì)有巨大倍增和拉動作用，有著良好的市場需求和巨大的發(fā)展?jié)摿Α？傮w來看，中國儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量呈增長趨勢，2020年中國儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)4906個，較2019年增加了14個，同比增長0.3%，截止2021年6月中國儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)5357個。

2014-2021年上半年中國儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國儀器儀表行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及市場規(guī)模預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：隨著中國儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量的增加，總資產(chǎn)也隨之增長，2020年中國儀器儀表制造業(yè)總資產(chǎn)達(dá)10850.6億元，較2019年增加了625.43億元，同比增長6.1%，2021年上半年中國儀器儀表制造業(yè)總資產(chǎn)已達(dá)11457.1億元，其中流動資產(chǎn)為7891.9億元。

2014-2021年上半年中國儀器儀表制造業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    總體來看，中國儀器儀表制造業(yè)應(yīng)收賬款、存貨及產(chǎn)成品呈增長趨勢，2021年上半年中國儀器儀表制造業(yè)應(yīng)收賬款為2410.8億元，存貨為1801.7億元，產(chǎn)成品為578億元。

2015-2021年上半年中國儀器儀表制造業(yè)應(yīng)收賬款、存貨及產(chǎn)成品統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    在中國儀器儀表制造業(yè)總資產(chǎn)增長的同時，負(fù)債也在增加，2020年中國儀器儀表制造業(yè)負(fù)債達(dá)4874.6億元，較2019年增加了198.42億元，同比增長4.2%，2021年上半年中國儀器儀表制造業(yè)負(fù)債為5217.4億元。

2014-2021年上半年中國儀器儀表制造業(yè)負(fù)債統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    從營收情況來看，2020年中國儀器儀表制造業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)中有升，2020年中國儀器儀表制造業(yè)營業(yè)收入達(dá)7660.0億元，較2019年增加了40.8億元，2021年上半年中國儀器儀表制造業(yè)營業(yè)收入已完成3996.5億元，在營業(yè)收入增加的同時，營業(yè)成本也在增加，2020年中國儀器儀表制造業(yè)營業(yè)成本達(dá)5730.2億元，較2019年增加了9.0億元，2021年上半年中國儀器儀表制造業(yè)營業(yè)成本為3012.2億元。

2014-2021年上半年中國儀器儀表制造業(yè)營業(yè)收入及營業(yè)成本統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    從費用來看，2021年上半年中國儀器儀表制造業(yè)銷售費用為211.2億元，管理費用為245.7億元，財務(wù)費用為24.1億元。

2015-2021年上半年中國儀器儀表制造業(yè)銷售費用、管理費用及財務(wù)費用統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    隨著中國儀器儀表制造業(yè)營業(yè)收入的增加，利潤總額也隨之增長，2020年中國儀器儀表制造業(yè)利潤總額達(dá)819.7億元，較2019年增加了64.94億元，同比增長8.6%，2021年上半年中國儀器儀表制造業(yè)利潤總額已完成391.2億元。

2014-2021年上半年中國儀器儀表制造業(yè)利潤總額統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    二、重點企業(yè)對比分析

    經(jīng)過多年的發(fā)展，一大批優(yōu)秀的儀器儀表制造企業(yè)迅速崛起，逐漸成為中國儀器儀表制造業(yè)中的翹楚，如聚光科技、埃斯頓、威爾泰、海川智能、安車檢測等，從成立時間和上市時間來看，威爾泰成立時間和上市時間要早于聚光科技、埃斯頓、海川智能、安車檢測，聚光科技總部在浙江，埃斯頓總部在江蘇，威爾泰總部在上海，海川智能和安車檢測總部均在廣東。

聚光科技、埃斯頓、威爾泰、海川智能、安車檢測基本情況對比

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

    從總資產(chǎn)來看，除埃斯頓外，2020年聚光科技、威爾泰、海川智能、安車檢測總資產(chǎn)均保持增長趨勢，其中聚光科技增幅最為明顯，2020年聚光科技總資產(chǎn)達(dá)93.71億元，較2019年增加了8.53億元。2020年聚光科技總資產(chǎn)明顯高于埃斯頓、安車檢測、海川智能和威爾泰。

2014-2020年聚光科技、埃斯頓、威爾泰、海川智能、安車檢測總資產(chǎn)對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從營收規(guī)模來看，除威爾泰和安車檢測外，2020年聚光科技、埃斯頓、海川智能營業(yè)總收入均保持增長趨勢，其中埃斯頓增幅最為明顯，2020年埃斯頓營業(yè)總收入達(dá)25.10億元，較2019年增加了9.29億元。2020年聚光科技營業(yè)總收入高于埃斯頓、安車檢測、海川智能和威爾泰。

2014-2020年聚光科技、埃斯頓、威爾泰、海川智能、安車檢測營業(yè)總收入對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從利潤總額來看，2020年聚光科技、埃斯頓、威爾泰、海川智能、安車檢測利潤總額均保持增長趨勢，其中聚光科技增幅最為明顯，2020年聚光科技利潤總額達(dá)5.60億元，較2019年增加了3.59億元。2020年聚光科技利潤總額高于安車檢測、埃斯頓、海川智能、威爾泰。

2014-2020年聚光科技、埃斯頓、威爾泰、海川智能、安車檢測利潤總額對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從歸屬凈利潤來看，2020年聚光科技、埃斯頓、威爾泰、海川智能、安車檢測歸屬凈利潤均保持增長趨勢，其中聚光科技增幅最為明顯，2020年聚光科技?xì)w屬凈利潤達(dá)4.89億元，較2019年增加了4.49億元。

2014-2020年聚光科技、埃斯頓、威爾泰、海川智能、安車檢測歸屬凈利潤對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從毛利率來看，除埃斯頓外，2020年聚光科技、威爾泰、海川智能、安車檢測毛利率均保持增長趨勢，其中威爾泰增幅最為明顯，2020年威爾泰毛利率達(dá)31.63%，較2019年增長了2.63%。2020年海川智能毛利率明顯高于安車檢測、聚光科技、埃斯頓、威爾泰。

2014-2020年聚光科技、埃斯頓、威爾泰、海川智能、安車檢測毛利率對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從營收結(jié)構(gòu)來看，聚光科技營業(yè)收入主要來源于儀器、相關(guān)軟件及耗材，2020年聚光科技儀器、相關(guān)軟件及耗材業(yè)務(wù)收入為24.7億元，占營業(yè)總收入的60.1%。埃斯頓營業(yè)收入主要來源于工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)，2020年埃斯頓工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入為16.6億元，占營業(yè)總收入的66.0%。威爾泰營業(yè)收入主要來源于壓力變送器，2020年威爾泰壓力變送器業(yè)務(wù)收入為0.4億元，占營業(yè)總收入的45.8%。海川智能營業(yè)收入主要來源于計量設(shè)備，2020年海川智能計量設(shè)備業(yè)務(wù)收入為1.8億元，占營業(yè)總收入的83.0%。安車檢測營業(yè)收入主要來源于機(jī)動車檢測系統(tǒng)，2020年安車檢測機(jī)動車檢測系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入為8.0億元，占營業(yè)總收入的87.5%。

2020年聚光科技、埃斯頓、威爾泰、海川智能、安車檢測營收結(jié)構(gòu)對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從營收區(qū)域分布來看，2020年聚光科技、埃斯頓、威爾泰、海川智能、安車檢測營業(yè)收入主要來源于國內(nèi)，2020年聚光科技國內(nèi)業(yè)務(wù)收入為40.5億元，占營業(yè)總收入的98.8%。2020年埃斯國內(nèi)業(yè)務(wù)收入為13.7億元，占營業(yè)總收入的54.5%。2020年威爾泰華東區(qū)業(yè)務(wù)收入為0.3億元，占營業(yè)總收入的40.4%。2020年海川智能國內(nèi)業(yè)務(wù)收入為1.3億元，占營業(yè)總收入的60.8%。2020年安車檢測華東地區(qū)業(yè)務(wù)收入為3.3億元，占營業(yè)總收入的36.6%。

2020年聚光科技、埃斯頓、威爾泰、海川智能、安車檢測營收區(qū)域分布對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從儀器儀表產(chǎn)銷量來看，2020年埃斯頓儀器儀表產(chǎn)銷量明顯高于聚光科技、威爾泰、海川智能、安車檢測，2020年聚光科技銷售量為26208臺/套，生產(chǎn)量為25189臺/套；埃斯頓銷售量為196405臺/套，生產(chǎn)量為197577臺/套；威爾泰銷售量為35689臺/套，生產(chǎn)量為36646臺/套；海川智能銷售量為3932臺/套，生產(chǎn)量為4155臺/套；安車檢測銷售量為4068臺/套，生產(chǎn)量為4068臺/套。

2020年聚光科技、埃斯頓、威爾泰、海川智能、安車檢測儀器儀表業(yè)產(chǎn)銷量對比

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從研發(fā)投入來看，2020年聚光科技研發(fā)投入金額明顯高于埃斯頓、威爾泰、海川智能和安車檢測。2020年聚光科技研發(fā)投入金額為45929.21萬元，占營業(yè)收入的11.20%；埃斯頓研發(fā)投入金額為20376.90萬元，占營業(yè)收入的8.12%；安車檢測研發(fā)投入金額為3582.96萬元，占營業(yè)收入的3.92%；海川智能研發(fā)投入金額為1461.02萬元，占營業(yè)收入的6.69%；威爾泰研發(fā)投入金額為126.57萬元，占營業(yè)收入的1.54%。

2020年聚光科技、埃斯頓、威爾泰、海川智能、安車檢測研發(fā)投入對比

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從儀器儀表業(yè)務(wù)收入來看，2020年聚光科技儀器儀表業(yè)務(wù)收入高于埃斯頓、威爾泰、海川智能和安車檢測。2020年聚光科技儀器儀表業(yè)務(wù)收入為39.94億元；埃斯頓儀器儀表業(yè)務(wù)收入為25.10億元；安車檢測儀器儀表業(yè)務(wù)收入為8.05億元；海川智能儀器儀表業(yè)務(wù)收入為1.95億元；威爾泰儀器儀表業(yè)務(wù)收入為0.82億元。

2020年聚光科技、埃斯頓、威爾泰、海川智能、安車檢測儀器儀表業(yè)務(wù)收入對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從市場占有率來看，2020年聚光科技儀器儀表業(yè)市場占有率略高于埃斯頓、威爾泰、海川智能、安車檢測，2020年聚光科技儀器儀表業(yè)務(wù)收入占全國儀器儀表業(yè)營業(yè)總收入的0.52%；埃斯頓儀器儀表業(yè)務(wù)收入占全國儀器儀表業(yè)營業(yè)總收入的0.33%；安車檢測儀器儀表業(yè)務(wù)收入占全國儀器儀表業(yè)營業(yè)總收入的0.11%；海川智能儀器儀表業(yè)務(wù)收入占全國儀器儀表業(yè)營業(yè)總收入的0.03%；威爾泰儀器儀表業(yè)務(wù)收入占全國儀器儀表業(yè)營業(yè)總收入的0.01%。

2020年聚光科技、埃斯頓、威爾泰、海川智能、安車檢測儀器儀表業(yè)市場占有率對比（按儀器儀表業(yè)務(wù)收入）

資料來源：智研咨詢整理

    三、總結(jié)

    聚光科技在企業(yè)規(guī)模、營收情況、研發(fā)投入和儀器儀表市場占有率方面均優(yōu)于埃斯頓、威爾泰、海川智能和安車檢測，但海川智能在盈利能力方面均優(yōu)于聚光科技、埃斯頓、威爾泰和安車檢測?？傮w來看，聚光科技優(yōu)勢明顯。

聚光科技、埃斯頓、威爾泰、海川智能、安車檢測主要指標(biāo)對比

資料來源：智研咨詢整理