2020年中國保險(xiǎn)中介行業(yè)現(xiàn)狀分析：壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)占比增加[圖]

    一、保險(xiǎn)中介定義

    保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)是指介于保險(xiǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)之間或保險(xiǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)與投保人之間，專門從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢與招攬、風(fēng)險(xiǎn)管理與安排、價(jià)值衡量與評(píng)估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動(dòng)，并從中依法獲取傭金或手續(xù)費(fèi)的單位。

保險(xiǎn)中介細(xì)分

資料來源：智研咨詢整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國保險(xiǎn)中介行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報(bào)告》

    二、保費(fèi)收入與支出

    2020年中國原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為45257.3億元，同比增長6.1%；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入為11928.6億元，同比增長2.4%；人身險(xiǎn)保費(fèi)收入為33329億元，同比增長7.5%。

    2020年中國原保險(xiǎn)賠付支出為13907.1億元，同比增長7.9%；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付支出為6954.8億元，同比增長7%；人身險(xiǎn)賠付支出6952億元，同比增長8.8%。

2017-2020年中國保費(fèi)收入及賠付支出

資料來源：中國銀保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

    三、保險(xiǎn)中介情況

    保險(xiǎn)中介不僅是現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)中介體系的有機(jī)組成部分，更是保險(xiǎn)行業(yè)的重要組成部分。2020年中國保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入為4.2萬億元，同比增長12.6%。

2015-2020年中國保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入及增速

資料來源：公開資料整理

    其中2019年中國保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)保費(fèi)收入占比為15.5%；兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)保費(fèi)收入占25.34%；營銷員保費(fèi)收入占50.4%。

2015-2019年中國保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)占比

資料來源：中國銀保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

    四、保險(xiǎn)中介企業(yè)情況

    1、企業(yè)注冊數(shù)量

    據(jù)企查查數(shù)據(jù)來看，相關(guān)保險(xiǎn)中介企業(yè)注冊數(shù)量逐年增加，2020年中國相關(guān)保險(xiǎn)中介企業(yè)注冊量為6126家，同比增長2.7%。

2014-2020年中國相關(guān)保險(xiǎn)中介企業(yè)注冊數(shù)量及增速

資料來源：企查查、智研咨詢整理

    其中2020年中國相關(guān)保險(xiǎn)中介企業(yè)注冊數(shù)量最多地區(qū)為山東省3782家；其次是安徽省相關(guān)保險(xiǎn)中介企業(yè)注冊數(shù)量為3766家。

2020年中國相關(guān)保險(xiǎn)中介企業(yè)注冊數(shù)量前十地區(qū)

資料來源：企查查、智研咨詢整理

    2、保險(xiǎn)中介企業(yè)分析

    慧擇保險(xiǎn)網(wǎng)是成立多年的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)，聯(lián)合多家保險(xiǎn)公司，推出涵蓋旅游保險(xiǎn)、兒童保險(xiǎn)、重疾保險(xiǎn)、中老年保險(xiǎn)等多品類的上千款產(chǎn)品。2020年慧擇保險(xiǎn)營業(yè)收入為12.2億元，同比增長22.9%；慧擇保險(xiǎn)營業(yè)成本為813.5百萬元，同比增長29.2%。

2017-2020年慧擇保險(xiǎn)營業(yè)成本及營業(yè)收入

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年慧擇保險(xiǎn)保費(fèi)收入為30.2億元，同比增長49.9%；慧擇保險(xiǎn)傭金收入為12.2億元，同比增長23.7%；慧擇保險(xiǎn)-保險(xiǎn)客戶數(shù)為7百萬人，同比增長7.9%。

2017-2020年慧擇保險(xiǎn)-保費(fèi)收入、傭金收入及保險(xiǎn)客戶數(shù)量

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    據(jù)公司年報(bào)數(shù)據(jù)，2020年慧擇保險(xiǎn)新單保費(fèi)為15.7億元，同比增長7%；慧擇保險(xiǎn)續(xù)期保費(fèi)為14.5億元，同比增長164.5%。

2017-2020年慧擇保險(xiǎn)-保費(fèi)結(jié)構(gòu)費(fèi)用

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年慧擇保險(xiǎn)長期健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為2143百萬元；壽險(xiǎn)&年金險(xiǎn)保費(fèi)收入677百萬元；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)&意外險(xiǎn)保費(fèi)收入為132百萬元。

2017-2020年慧擇保險(xiǎn)-保費(fèi)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)金額

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    據(jù)公司年報(bào)數(shù)據(jù)，2020年慧擇保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)和意外傷害保險(xiǎn)傭金占比逐年減少至4.1%；壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)傭金占比為95.9%。

2017-2020年慧擇保險(xiǎn)各類保險(xiǎn)傭金占比

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國保險(xiǎn)中介行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。