2021年中國景觀設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：下游需求的增長帶動(dòng)行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大[圖]

    一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

    園林景觀設(shè)計(jì)是指風(fēng)景與園林的規(guī)劃設(shè)計(jì)，按照目前國內(nèi)行業(yè)現(xiàn)狀，主要分為住宅景觀、市政景觀、商業(yè)辦公景觀、文化旅游景觀設(shè)計(jì)等。景觀設(shè)計(jì)是一個(gè)綜合性學(xué)科，除涉及植物、設(shè)計(jì)、規(guī)劃等學(xué)科外，還涉及土建、文化、歷史、藝術(shù)、美學(xué)等方面的知識(shí)。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，園林景觀設(shè)計(jì)行業(yè)的下游客戶主要包括房地產(chǎn)開發(fā)商和各級(jí)政府及行政單位等。

景觀設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、上游行業(yè)分析

    園林景觀設(shè)計(jì)行業(yè)的上游主要包括設(shè)計(jì)人員及設(shè)計(jì)軟件，景觀設(shè)計(jì)行業(yè)是典型的知識(shí)密集型行業(yè)，對于從業(yè)人員的技術(shù)水平及綜合素養(yǎng)要求較高，只有具備深厚理論基礎(chǔ)且實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計(jì)人才，才能完成出色的設(shè)計(jì)工作，因此行業(yè)具有較強(qiáng)的人才壁壘。2020年中國具有勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)設(shè)計(jì)人員數(shù)量為105.5萬人，較2019年增加了3萬人。

2018-2020年中國具有勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)設(shè)計(jì)人員數(shù)量

資料來源：住建部、智研咨詢整理

    三、中游行業(yè)分析

    改革開發(fā)以來，我國經(jīng)歷了宏大的城鎮(zhèn)化歷程，隨著城鎮(zhèn)化率的提升，房地產(chǎn)開發(fā)規(guī)模不斷擴(kuò)大及人們對綠色居住環(huán)境需求的提升，促進(jìn)中國景觀設(shè)計(jì)行業(yè)的市場空間持續(xù)擴(kuò)大。2019年中國景觀設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模達(dá)2800億元，2020年中國景觀設(shè)計(jì)市場規(guī)模超3000億元。

2017-2020年中國景觀設(shè)計(jì)市場規(guī)模

資料來源：上海市園林綠化行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國景觀設(shè)計(jì)行業(yè)市場全景評估及發(fā)展前景展望報(bào)告》

    近些年，人們可支配收入不斷增加，在居住方面的消費(fèi)支出逐步擴(kuò)大，對居住環(huán)境的要求也隨之提高，給我國別墅庭院景觀設(shè)計(jì)行業(yè)提供了充足的成長空間和發(fā)展前景。2020年中國地產(chǎn)園林景觀設(shè)計(jì)市場規(guī)模約為748億元，別墅庭院景觀設(shè)計(jì)市場規(guī)模約為65億元。

2015-2020年中國地產(chǎn)園林及別墅庭院景觀設(shè)計(jì)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    我國景觀設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)具有行業(yè)集中度較低、企業(yè)數(shù)量眾多的特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)市場份額均不高，呈現(xiàn)較為典型的“大行業(yè)、小企業(yè)”的行業(yè)格局。景觀設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域雖存在資質(zhì)管理，但企業(yè)在資質(zhì)許可范圍均可自主經(jīng)營，使得景觀設(shè)計(jì)行業(yè)市場競爭激烈，行業(yè)內(nèi)從事細(xì)分業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量眾多，市場集中度仍較低，地區(qū)分布也存在不均衡的現(xiàn)象。

    截至2020年底，獲得風(fēng)景園林工程甲級(jí)資質(zhì)的企業(yè)共有665家，其中，浙江、廣東、江蘇、北京、四川、上海的甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)量分別為100家、70家、62家、57家、43家、41家，合計(jì)數(shù)量占全國的56%。

2020年中國獲得風(fēng)景園林工程甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)分布（家）

資料來源：智研咨詢整理

    2021年7月，中國風(fēng)景園林學(xué)會(huì)園林工程分會(huì)發(fā)布的《2020年度全國城市園林綠化企業(yè)50強(qiáng)》，從營收規(guī)模來看，全國綠化園林公司排行榜中有4家企業(yè)營收超過50億元；有44家企業(yè)營收規(guī)模在10-50億元之間。對比2019年度全國園林50強(qiáng)榜單，營收30億元以上的企業(yè)數(shù)量從6家增長至9家；榜首上海園林（集團(tuán)）有限公司營業(yè)收入從87.27億元漲至101.8億元，漲幅達(dá)16.7%。新時(shí)期園林綠化行業(yè)必將迎來更大發(fā)展。

2020年度全國城市園林綠化企業(yè)50強(qiáng)

資料來源：中國風(fēng)景園林學(xué)會(huì)園林工程分會(huì)、智研咨詢整理

    三、下游行業(yè)分析

    在國家政策的收緊下，中國房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展速度有所放緩，但仍處于每年穩(wěn)步增長的狀態(tài)，我國房地產(chǎn)市場仍具有巨大發(fā)展?jié)摿?。而房地產(chǎn)行業(yè)的平穩(wěn)良性發(fā)展將拉動(dòng)地產(chǎn)景觀設(shè)計(jì)的市場需求。2021年上半年中國房地產(chǎn)開發(fā)投資額為7.22萬億元，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工房屋面積達(dá)10.13億平方米。

2013-2021年上半年中國房地產(chǎn)開發(fā)投資額及房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工房屋面積

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    從城市新建園林角度來看，受益于新型城鎮(zhèn)化推進(jìn)過程中城市綠化配套建設(shè)需求的增加和社會(huì)發(fā)展過程中人們對城市環(huán)境改善需求的日益增強(qiáng)，以及政府對城市綠化建設(shè)重視程度的不斷提升，市政園林景觀建設(shè)投資持續(xù)加大。中國建成區(qū)綠地面積及公園綠地面積不斷擴(kuò)大，2020年分別達(dá)到239.81萬公頃、79.79萬公頃。

2010-2020年中國建成區(qū)綠地面積及公園綠地面積

資料來源：住建部、智研咨詢整理

    以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（ yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國景觀設(shè)計(jì)行業(yè)競爭格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。