2020年中國(guó)票據(jù)融資行業(yè)規(guī)模及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析[圖]

票據(jù)是由出票人簽發(fā)的、約定自己或委托付款人在見(jiàn)票時(shí)或指定日期向收款人或持票人無(wú)條件支付一定金額的有價(jià)證券。票據(jù)融資又稱(chēng)融資性票據(jù)（英文：Notes financing），指票據(jù)持有人通過(guò)非貿(mào)易的方式取得商業(yè)匯票，并以該票據(jù)向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn)套取資金，實(shí)現(xiàn)融資目的。企業(yè)基于真實(shí)的貿(mào)易關(guān)系，可以簽發(fā)商業(yè)匯票進(jìn)行支付，發(fā)揮票據(jù)的支付功能；票據(jù)可以背書(shū)轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)和轉(zhuǎn)貼現(xiàn)，主要發(fā)揮票據(jù)的交易及融資功能。

2011年我國(guó)票據(jù)融資余額為15124.5億元，2019年我國(guó)票據(jù)融資余額為76175.5億元，2020年票據(jù)融資余額增長(zhǎng)至83554.5億元。

2011-2020年中國(guó)票據(jù)融資余額走勢(shì)圖

資料來(lái)源：人民銀行、智研咨詢整理

1、票據(jù)融資細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從整個(gè)票據(jù)一級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，64家主要商業(yè)銀行（五大行、郵儲(chǔ)、12家股份制銀行、14家城商行、6家農(nóng)商行和26家農(nóng)信社）占據(jù)了票據(jù)市場(chǎng)70%以上的承兌和貼現(xiàn)份額，可見(jiàn)主要商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)策略和交投情緒主導(dǎo)了市場(chǎng)交易活躍度。

2020年，我國(guó)票據(jù)融資余額達(dá)到了83554.54億元，其中中資全國(guó)性大型銀行票據(jù)融資20589.28億元，同比下降-12.23%，中資全國(guó)性中小型銀行票據(jù)融資57496.11億元，同比增長(zhǎng)21.45%。

2011-2020年中國(guó)票據(jù)融資細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模及其增速

資料來(lái)源：人民銀行、、智研咨詢整理

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，2020年我國(guó)中資全國(guó)大型銀行票據(jù)融資規(guī)模占比24.64%，中資全國(guó)性中小銀行票據(jù)融資規(guī)模占比68.81%。

2020年中國(guó)票據(jù)融資細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模占比

資料來(lái)源：人民銀行、智研咨詢整理

2、重點(diǎn)省市票據(jù)融資情況分析

2020年底江蘇省票據(jù)融資余額為7507.67億元，廣東省票據(jù)融資余額為7389.07億元，浙江省票據(jù)融資余額為4949.17億元，山東省票據(jù)融資余額為4714.97億元。2020年底江蘇省占我國(guó)票據(jù)融資余額的8.99%；廣東省占比為8.84%；浙江省占比為5.92%；山東省占比為5.64%。

2015-2020年中國(guó)各省市票據(jù)融資余額統(tǒng)計(jì)表

資料來(lái)源：人民銀行、智研咨詢整理

3、票據(jù)融資企業(yè)格局

截至2020年12月31日，我國(guó)有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人4601家，較2019年12月末的4607家，減少6家。其中包括：開(kāi)發(fā)性金融機(jī)構(gòu)1家、住房?jī)?chǔ)蓄銀行1家、政策性銀行2家、國(guó)有大型商業(yè)銀行6家、股份制商業(yè)銀行12家、民營(yíng)銀行19家、外資法人銀行41家、城市商業(yè)銀行133家、信托公司68家、金融租賃公司71家、消費(fèi)金融公司27家、汽車(chē)金融公司25家、貨幣經(jīng)紀(jì)公司5家、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司256家、金融資產(chǎn)管理公司5家、貸款公司13家、村鎮(zhèn)銀行1637家、農(nóng)村商業(yè)銀行1539家、農(nóng)村信用社641家、農(nóng)村資金互助社41家、農(nóng)村合作銀行27家、其他金融機(jī)構(gòu)31家。

2017-2020年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人名單分類(lèi)型統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

中國(guó)票據(jù)融資市場(chǎng)中，“六大行”市場(chǎng)占比較高。2020年郵儲(chǔ)銀行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)平均余額為4899.65億元，工商銀行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)平均余額為4437.64億元，建設(shè)銀行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)平均余額為3907.14億元。

2020年我國(guó)主要銀行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)平均余額情況

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

2020年工商銀行、郵儲(chǔ)銀行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)收入均超百億。2020年郵儲(chǔ)銀行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)利息收入規(guī)模達(dá)127.9億元，平均收益率為2.61%；工商銀行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)利息收入規(guī)模達(dá)118.8億元，平均收益率為2.68%；交通銀行票據(jù)貼現(xiàn)余額規(guī)模相對(duì)較小，但票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)平均收益率達(dá)到2.83%。

2020年中國(guó)主要銀行票據(jù)融資業(yè)務(wù)收入規(guī)模及收益率情況

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)票據(jù)融資行業(yè)發(fā)展前景分析及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。