2021年中國(guó)電解鋁行業(yè)現(xiàn)狀分析：雙碳下電解鋁呈現(xiàn)產(chǎn)能下降、產(chǎn)量不降的趨勢(shì)[圖]

一、概述

鋁作為重要的有色金屬，廣泛應(yīng)用于房地產(chǎn)、汽車、工業(yè)等制造業(yè)領(lǐng)域，價(jià)格具備較強(qiáng)的周期性。電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游開采，中游冶煉，下游加工和終端消費(fèi)領(lǐng)域構(gòu)成。

電解鋁產(chǎn)業(yè)上游為鋁土礦的開采及運(yùn)輸；中游為電解鋁的制備，是高耗能高排放的冶煉環(huán)節(jié)。電解鋁下游需求主要為房地產(chǎn)建筑業(yè)、交通運(yùn)輸、電力電子和耐用消費(fèi)品，消費(fèi)需求占比分別為39%、17%、16%和14%。房地產(chǎn)建筑業(yè)是鋁材消費(fèi)的重要領(lǐng)域，建筑型材占鋁材總消費(fèi)量的三分之一以上。

電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

二、電解鋁發(fā)展現(xiàn)狀

總體來看，近幾年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量總體穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量為3853萬噸，同比增漲3.91%。2020年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量為3708.04萬噸，同比增漲5.55%。

2011-2021年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量情況（單位：萬噸）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)電解鋁行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景展望報(bào)告》

根據(jù)IAI公布的數(shù)據(jù)，2021年全球電解鋁產(chǎn)量約為6734.3萬噸，同比增漲3.18%；2020年全球電解鋁產(chǎn)量約為6526.7萬噸，同比增漲2.46%。

2015-2021年全球電解鋁產(chǎn)量情況（單位：萬噸）

資料來源：國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)(IAI)、智研咨詢整理

2021年全球電解鋁各地區(qū)產(chǎn)量情況

資料來源：天下鋁訊、智研咨詢整理

2021年，我國(guó)電解鋁產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的57 %。中國(guó)電解鋁總產(chǎn)量為世界第一，市場(chǎng)集中度低。其中，中國(guó)宏橋、中國(guó)鋁業(yè)產(chǎn)量為全球第一第二。

2021年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量占全球比例

資料來源：智研咨詢整理

世界鋁土礦探知儲(chǔ)量280億噸，鋁土礦主要分布在幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西、等國(guó)家。其中幾內(nèi)亞（已探明鋁土礦儲(chǔ)量74億噸）、澳大利亞（已探明鋁土礦儲(chǔ)量65億噸）和巴西（已探明鋁土礦出儲(chǔ)量26億噸）三國(guó)已探明儲(chǔ)量約占全球鋁土礦已探明總儲(chǔ)量的60%，中國(guó)鋁土礦儲(chǔ)量約占全球3%左右。地區(qū)上看，我國(guó)鋁土礦資源分布于西部較多。

中國(guó)鋁土礦資源占全球比例

資料來源：公開資料整理

我國(guó)呈現(xiàn)產(chǎn)能下降、產(chǎn)量不降的趨勢(shì)。截止2021年11月，全國(guó)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能從4000萬噸已減少至3760萬噸，下降6%，全國(guó)減產(chǎn)產(chǎn)能合計(jì)375萬噸。全國(guó)受能耗控制、限電、階梯電價(jià)拉升成本等因素，產(chǎn)能大幅減少根據(jù)觀察，能耗因素對(duì)供給端擾動(dòng)，在下半年仍然持續(xù)，產(chǎn)能減少較多的省份為云南、內(nèi)蒙及廣西。

2013-2021年中國(guó)電解鋁產(chǎn)能情況（單位：萬噸）

資料來源：公開資料整理

2021年各省份減產(chǎn)情況如下，共計(jì)375萬噸。云南地區(qū)因能耗、限電問題導(dǎo)致21年電解鋁產(chǎn)能減產(chǎn)達(dá)183萬噸。

2021年各省市電解鋁產(chǎn)能減產(chǎn)情況（單位：萬噸）

資料來源：公開資料整理

根據(jù)mysteel統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)22年投產(chǎn)產(chǎn)能176.77萬噸。從預(yù)投產(chǎn)項(xiàng)目來看，基本均為21年受能耗控制未投產(chǎn)項(xiàng)目，主要集中于云南、廣西、內(nèi)蒙三省，四個(gè)季度投產(chǎn)速度較為平均，維持每季度40萬噸上下。復(fù)產(chǎn)方面，假設(shè)云南、廣西今年減產(chǎn)產(chǎn)能可復(fù)產(chǎn)50%。

2021年預(yù)計(jì)投產(chǎn)實(shí)際未投產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

資料來源：mysteel、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)電解鋁行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資潛力研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。