2021年中國石油市場回顧及2022年行業(yè)發(fā)展趨勢分析預(yù)測：2021年石油需求震蕩修復(fù)，石油對外依存度首次下降，預(yù)計(jì)2022年石油需求7.35億噸[圖]

一、定義及分類

石油是指氣態(tài)、液態(tài)和固態(tài)的烴類混合物，具有天然的產(chǎn)狀。石油又分為原油、天然氣、天然氣液及天然焦油等形式，但習(xí)慣上仍將“石油”作為“原油”的定義用。

石油的分類方法主要有工業(yè)分類法、商品分類法及化學(xué)分類法。

石油的分類

資料來源：智研咨詢整理

二、2021年中國石油市場回顧

1、石油需求及對外依存度

在國家舞臺上，石油作為一種重要資源，戰(zhàn)略儲備物資，一直都受到各國關(guān)注，而且石油還是歷史上多次重大戰(zhàn)爭的導(dǎo)火索。2021年全球油氣發(fā)現(xiàn)量將達(dá)到75年來的最低全年水平，對于全球油氣行業(yè)而言，2021年是一個(gè)慘淡的勘探年份。但對我國來說，2021年是油氣勘探獲得極大突破的豐收年，我國新增探明油氣儲量當(dāng)量創(chuàng)歷史新高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國僅15個(gè)油氣田就新增了53.93億噸油氣探明地質(zhì)儲量。

2015-2021年中國石油新增探明地質(zhì)儲量及增長

資料來源：自然資源局、智研咨詢整理

2021年二季度以來，受2020年高基數(shù)影響原油進(jìn)口量同比大幅回落，導(dǎo)致中國表觀消費(fèi)量持續(xù)負(fù)增長。2021年中國石油表觀消費(fèi)量約7.07億噸，同比下降3.4%。

2014-2021年中國石油表觀消費(fèi)量及增速

資料來源：中國石油、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國石油行業(yè)市場深度分析及投資前景展望報(bào)告》

石油需求震蕩修復(fù)，石油對外依存度首次下降。2021年中國石油行業(yè)全力提升勘探開發(fā)力度，全年原油產(chǎn)量19898萬噸，同比增長1.8%，石油對外依存度首次下降至71.9%，較2020年下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。

2014-2021年中國石油對外依存度

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國石油、智研咨詢整理

2、成品油整體消費(fèi)情況：汽油、柴油率先恢復(fù)

在生產(chǎn)工業(yè)化的今天,石油是與人類生活息息相關(guān)的重要能源，隨著人們對石油需求量的日趨增大。發(fā)改委公布：據(jù)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)，2021年，中國成品油消費(fèi)量34148萬噸，同比增長3.2%，其中，汽油受居民出行意愿支撐汽油、全年汽油消費(fèi)12266.53萬噸，同比增長5.7%；柴油隨工業(yè)以及公路運(yùn)輸需求恢復(fù)，估計(jì)全年柴油消費(fèi)1.407億噸，同比增長0.5%；煤油表觀消費(fèi)量3498.78萬噸，同比增長5.7%。

2014-2021年中國汽油、柴油、煤油表觀消費(fèi)量

資料來源：智研咨詢整理

3、原油加工量較快增長，成品油產(chǎn)量“逆需求”下降

2021年中國原油加工量預(yù)計(jì)超過7億噸，達(dá)7.03億噸，同比增長4.2%，或1407萬桶/日，創(chuàng)下紀(jì)錄新高，比2020年的水平高出約62萬桶/日，增長了4.3%。

2015-2021年中國原油加工量及增速

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2021年中國成品油產(chǎn)量同比下降0.3%，降至4.17億噸。一是國內(nèi)煉廠繼續(xù)推進(jìn)減油增化進(jìn)程，成品油收率由2020年的62.2%降至59.3%；二是國內(nèi)石油市場整頓力度前所未有，有效管控原油進(jìn)口配額，同時(shí)加速了調(diào)和汽柴油資源退市。

2015-2021年中國成品油產(chǎn)量（單位：萬噸）

資料來源：中國石油、智研咨詢整理

4、成品油出口近10年來首次下降，庫存水平顯著回落

2021年中國成品油出口配額收緊，估計(jì)全年汽煤柴凈出口量約為3600萬噸，同比降652萬噸，為近十年以來首次下降。剔除凈出口，2021年中國成品油供需基本面轉(zhuǎn)為供小于需613萬噸（2020年為供大于需267萬噸），行業(yè)庫存相比去年歷史高位同比顯著下降，資源過剩形勢有所緩解。

2015-2021年中國成品油供需差（萬噸）

資料來源：中國石油、智研咨詢整理

5、市場整頓力度空前，重構(gòu)市場格局

2021年國家調(diào)和原料消費(fèi)稅征收、原油配額使用核查、稅收監(jiān)管及環(huán)保督查力度加大，規(guī)范了市場主體生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，重構(gòu)了國內(nèi)石油市場栺局，2021年中國主營原油加工份額近十年首次回升，占73.3%；傳統(tǒng)化煉占20.2%；一體化煉廠占6.5%。

2011-2021年中國原油加工量占比變化

資料來源：中國石油、智研咨詢整理

6、煉廠減油增化取得明顯進(jìn)展

2020年中國汽柴煤油收率62%，2021年下降2.7個(gè)點(diǎn)至59.3%；2021年中國化工輕油收率從2020年的14%上升3個(gè)點(diǎn)至17%。

2020-2021年中國煉廠油品收率變化

資料來源：中國石油、智研咨詢整理

7、石油投融資情況

2019年，中國石油行業(yè)投融資規(guī)模達(dá)到最高點(diǎn)，石油投融資數(shù)量21起，石油投融資金額1942.18億元；2020年、2021年中國石油投融資數(shù)量出現(xiàn)連續(xù)下降，但2021年融資金額較2020年出現(xiàn)明顯增長，石油投融資金額1073.45億元，較2020年增長495.21億元。

2001-2021年中國石油投融資情況

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

三、2022年中國石油市場走勢預(yù)測

1、預(yù)計(jì)2022年中國經(jīng)濟(jì)回歸中速增長，全年增速5.2%~5.5%2022年預(yù)期中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展將更趨穩(wěn)固、更趨均衡，季度間經(jīng)濟(jì)增速更加平穩(wěn)，內(nèi)外需增長更加均衡。預(yù)計(jì)2022年中國GDP增長5.2~5.5%；固定資產(chǎn)投資增長5.0%左右；社會消費(fèi)品零售總額增長6.5%左右；進(jìn)出口增速明顯回落，出口增長8.0%、進(jìn)口增長6.5%；CPI上漲2.0%左右；PPI上漲5.0%左右。

2020-2022年各季度中國GDP增速走勢預(yù)測

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國石油、智研咨詢整理

2、2022年中國石油市場走勢

2.1、成品油需求重回低增長區(qū)間

2021年中國石油需求70716萬噸，較2020年減少2470萬噸；預(yù)計(jì)2022年中國石油需求73500萬噸，較2021年增長2784萬噸，預(yù)計(jì)2022年中國成品油需求重回低增長區(qū)間

2014-2022年中國石油需求趨勢（萬噸）

資料來源：中國石油、智研咨詢整理

2016-2019年我國成品油消費(fèi)量持續(xù)增加，2020年成品油小幅下跌，成品油消費(fèi)增速為-2.3%；2021年成品油消費(fèi)恢復(fù)增長，油消費(fèi)增速為3.8%；預(yù)計(jì)2022年成品油消費(fèi)增速持續(xù)增長，增速為1.4%。

2016-2022年中國成品油需求趨勢

資料來源：中國石油、智研咨詢整理

2、2、煉油能力進(jìn)一步擴(kuò)張，國內(nèi)成品油供需基本平衡

2021年中國原油加工量70355億噸，較2020年增長2914億噸，煉廠開工率77.2%，較2020年增長1.1個(gè)百分點(diǎn)；2022年，廣東石化（2000萬噸/年)、鑫?；ぃ?00萬噸/年)、海南煉化（500萬噸/年）將投產(chǎn)，預(yù)計(jì)煉油能力增至9.4億噸/年，預(yù)計(jì)中國原油加工量達(dá)到73500億噸，煉廠開工率為78.5%。2022年中國新增產(chǎn)能的成品油產(chǎn)量預(yù)計(jì)略高于2021年退市表外汽柴油資源規(guī)模，國內(nèi)成品油產(chǎn)量小幅增長；成品油出口規(guī)模將進(jìn)一步收窄，國內(nèi)成品油供需差由負(fù)轉(zhuǎn)向基本平衡。

2014-2022年中國原油加工量及煉廠開工率

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國石油、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國石油行業(yè)市場深度分析及投資前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。