摘要：受益于國內(nèi)石油勘探和開發(fā)技術(shù)的進步以及政府的支持和政策激勵。國內(nèi)石油企業(yè)在增加勘探投入和提高開采效率方面取得了一定成果，進而推動國內(nèi)原油產(chǎn)量的增長。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，中國原油產(chǎn)量持續(xù)上漲，從1.89億噸增長至2.05億噸。2023年中國原油產(chǎn)量達2.08億噸，同比增產(chǎn)300萬噸以上，較2018年大幅增產(chǎn)近1900萬噸，國內(nèi)原油2億噸長期穩(wěn)產(chǎn)的基本盤進一步夯實。

一、定義及分類

石油又稱原油，是從地下深處開采的棕黑色可燃粘稠液體。主要是各種烷烴、環(huán)烷烴、芳香烴的混合物。石油的分類方法主要有工業(yè)分類法、商品分類法、化學(xué)分類法三種，其中商品分類法又分為含硫量分類、含蠟量分類、含膠質(zhì)分類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

由于石油涉及國家能源安全，與國家經(jīng)濟命脈緊密相關(guān)，因而受到國家政府和部門的高度重視和管控。目前，行業(yè)內(nèi)主管部門主要包括國家發(fā)改委、國家能源局、自然資源部、商務(wù)部等部門。其中，國家發(fā)改委主要負責(zé)擬定并組織實施產(chǎn)業(yè)政策與價格政策，擬定石油、天然氣、煤炭等能源發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)組織制定和調(diào)整石油、天然氣等少數(shù)由國家管理的重要商品價格和重要收費標(biāo)準等。

此外，行業(yè)自律性管理組織為中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會，該組織在行業(yè)管理和規(guī)范方面發(fā)揮著重要的作用，通過制定行業(yè)標(biāo)準、推動行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、促進市場健康發(fā)展等方式，為中國石油行業(yè)的發(fā)展作出積極貢獻。

2、行業(yè)相關(guān)政策

石油是世界上最重要的化石能源之一，它不僅是工業(yè)發(fā)展的動力源，也是經(jīng)濟發(fā)展的基石和國家安全的重要保障。近年來，隨著我國能源消費的持續(xù)增長，石油需求量不斷攀升，為保障我國能源需求，國家出臺了一系列政策推動行業(yè)發(fā)展。在《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中，政策提出要加快推進儲量動用，抓好已開發(fā)油田“控遞減”和“提高采收率”，推動老油氣田穩(wěn)產(chǎn)，加大新區(qū)產(chǎn)能建設(shè)力度，保障持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。石油產(chǎn)量穩(wěn)中有升，力爭2022年回升到 2 億噸水平并較長時期穩(wěn)產(chǎn)。該政策的發(fā)布將有利于提高我國石油產(chǎn)量，保障我國能源安全，進一步增強能源自主供給能力。

三、發(fā)展歷程

目前，石油在世界上的地位越來越重要，已成為當(dāng)今世界上舉足輕重的戰(zhàn)略物資。在我國，1907才開發(fā)出第一口油井“延一井”，結(jié)束了中國無油的歷史。1939年，民國政府使用延長石油支援的鉆機，在甘肅玉門打出了“老君廟一號井”，玉門油田萌芽了。1955年，克拉瑪依第一口油井“克1井”噴油，這是新中國石油勘探的首次突破。1960年，中國最大油田大慶油田開發(fā)，是新中國石油工業(yè)崛起的標(biāo)志。2017年，《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》已經(jīng)要求有序放開油氣勘查開采市場，逐步形成以大型國有油氣公司為主導(dǎo)、多種經(jīng)濟成分共同參與的勘查開采體系。2019年，自然資源部下發(fā)《關(guān)于推進礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見(試行)》，全面放開了油氣勘查和開采的市場準入，包括探礦權(quán)和采礦權(quán)，改變了過去主要由幾家國有公司專營的這種局面，鼓勵外資、民企、社會資本等各類市場主體全面進入油氣勘查開采領(lǐng)域，激發(fā)市場活力，多渠道籌集開發(fā)資金，加大油氣勘查開采力度，穩(wěn)步提高國家的油氣產(chǎn)量。

四、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

石油行業(yè)是一個資本密集型行業(yè)，對資本規(guī)模有較高的要求。在勘探方面，企業(yè)需要大量的資金用于地質(zhì)勘探和鉆井工作；在生產(chǎn)方面，企業(yè)需要花費大量的資金購買和維護油井設(shè)備、采油設(shè)施等；在運輸方面，企業(yè)需要大量的資金建設(shè)輸油管道、儲存設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施。因此，新進入的企業(yè)如果沒有大量的資金支持，將很難在這一行業(yè)生存。

2、技術(shù)壁壘

石油行業(yè)涉及許多復(fù)雜的技術(shù)和專業(yè)知識，涵蓋地質(zhì)學(xué)、鉆井工程、采油工程、石油煉制等多個領(lǐng)域，對于石油的勘探、開發(fā)、運輸和煉制都至關(guān)重要。由于技術(shù)具有保密性、專利性，這增加了其他企業(yè)進入這個行業(yè)的難度。較高的技術(shù)壁壘使得已經(jīng)在這個行業(yè)中的企業(yè)能夠保持競爭優(yōu)勢，新進入者很難在短時間內(nèi)掌握這些技術(shù)，從而面臨一定的挑戰(zhàn)。

3、人才壁壘

石油的勘探開發(fā)有很強的實踐操作性，需要大量的對行業(yè)熟悉的管理、運營和技術(shù)人才，技術(shù)人員、操作人員需要在實踐過程中逐步培養(yǎng)，而這樣的優(yōu)秀人才多數(shù)已經(jīng)在為行業(yè)的領(lǐng)先公司服務(wù)。因此，石油的勘探開發(fā)需要在技術(shù)人才、科研、管理、作業(yè)工藝、現(xiàn)場操作人員經(jīng)驗等方面經(jīng)過較長時間的積累，專業(yè)要求較高。作為行業(yè)中的后進入者，如果不能通過各種渠道組建業(yè)務(wù)運營所必需的人才隊伍，業(yè)務(wù)經(jīng)營也難以順利開展。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

石油產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游、中游和下游三個環(huán)節(jié)。其中，上游環(huán)節(jié)是指石油的勘探、開采和設(shè)備，是石油行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)；中游是指石油儲運；下游是指煉油、化工、銷售。石油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

石油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

勘探開采

中國石油天然氣股份有限公司

中國石油化工股份有限公司

中國海洋石油集團有限公司

山西藍焰控股股份有限公司

長春中天能源股份有限公司

設(shè)備

寶雞新大石油鉆采技術(shù)開發(fā)有限公司

庫爾勒科油石油技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司

四川宏華石油設(shè)備有限公司

慶陽洲陽石油機械制造有限公司

上游

中國石油天然氣集團有限公司

中國石油化工集團有限公司

中國海洋石油集團有限公司

陜西延長石油（集團）有限責(zé)任公司

中游

煉油

化工

銷售行業(yè)

下游

從上游來看，隨著技術(shù)的不斷進步，石油勘探開采也在不斷發(fā)展和改進，新的勘探技術(shù)和鉆井技術(shù)的引入，使得石油開采變得更加高效和可持續(xù)。此外，我國石油勘探設(shè)備也在不斷發(fā)展，進一步提高勘探效率、降低勘探成本。

從下游來看，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，對石油及其產(chǎn)品的需求量也在逐漸增加，因此，煉油和化工的市場規(guī)模將不斷擴大，未來發(fā)展前景較好。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國海洋石油集團有限公司

中國海洋石油集團有限公司成立于1982年，是一家專注于油氣勘探、開發(fā)和生產(chǎn)的上游公司。作為中國海上主要油氣生產(chǎn)商，中國海油的經(jīng)營范圍包括油氣勘探開發(fā)、專業(yè)技術(shù)服務(wù)、煉化銷售及化肥、天然氣及發(fā)電、金融服務(wù)、新能源。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有豐厚的資源基礎(chǔ)，保持穩(wěn)健的產(chǎn)量增長勢頭。連續(xù)多年儲量替代率保持在130%以上，儲量壽命穩(wěn)定在10年以上，為增儲上產(chǎn)奠定資源基礎(chǔ)。目前，公司在產(chǎn)油氣田超過120個，已在中國海域建成完善的海上生產(chǎn)設(shè)施和海底管網(wǎng)系統(tǒng)，為公司業(yè)績增長作出重要貢獻。據(jù)統(tǒng)計，2020-2022年，公司營業(yè)收入和歸母凈利潤保持持續(xù)增長狀態(tài)。2023年前三季度，受油價小幅波動影響，公司營業(yè)收入達到3068.17億元，較上年同期下降1.39%；歸母凈利潤達到976.45億元，較上年同期下降10.23%。

（2）中海油田服務(wù)股份有限公司

中海油田服務(wù)股份有限公司成立于2002年，是全球最具規(guī)模的綜合型油田服務(wù)供應(yīng)商之一，擁有完整的服務(wù)鏈條和強大的海上石油服務(wù)裝備群。目前，公司的服務(wù)貫穿石油和天然氣勘探、開發(fā)和生產(chǎn)的各個階段，主要業(yè)務(wù)板塊包括物探采集和工程勘察服務(wù)、鉆井服務(wù)、油田技術(shù)服務(wù)以及船舶服務(wù)，同時公司還緊跟能源行業(yè)發(fā)展需求，積極拓展新能源服務(wù)。2023年，全球經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境已經(jīng)開始改善，油氣行業(yè)活躍明顯，海上油氣勘探資本支出保持增長，油田服務(wù)市場規(guī)模持續(xù)擴大。面對復(fù)雜多變的市場環(huán)境，公司管理層緊抓市場回暖契機，穩(wěn)步推進各項工作進行，前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入295.07億元，較上年同期增長21.7%；歸母凈利潤達到22.73億元，較上年同期增長9.9%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

受益于國內(nèi)石油勘探和開發(fā)技術(shù)的進步以及政府的支持和政策激勵。國內(nèi)石油企業(yè)在增加勘探投入和提高開采效率方面取得了一定成果，進而推動國內(nèi)原油產(chǎn)量的增長。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，中國原油產(chǎn)量持續(xù)上漲，從1.89億噸增長至2.05億噸。2023年中國原油產(chǎn)量達2.08億噸，同比增產(chǎn)300萬噸以上，較2018年大幅增產(chǎn)近1900萬噸，國內(nèi)原油2億噸長期穩(wěn)產(chǎn)的基本盤進一步夯實。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場需求持續(xù)增長

石油是一種優(yōu)質(zhì)能源，同時又是一種重要的化工原料，是關(guān)系國計民生和國家經(jīng)濟安全的重要戰(zhàn)略物資。近年來，我國城市化水平不斷提高，同時居民消費結(jié)構(gòu)的改變，促進了汽車、紡織、旅游、包裝、建筑、電子、電器等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為石油行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。未來，隨著這些因素的持續(xù)變化和發(fā)展，石油行業(yè)仍將保持其重要的戰(zhàn)略地位并有望繼續(xù)發(fā)展壯大。

（2）新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用

隨著世界范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大規(guī)模調(diào)整，新技術(shù)革命的興起，特別是信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，使得國內(nèi)石油行業(yè)快速發(fā)展。如通過傳感器和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，實時監(jiān)測油井的產(chǎn)量、狀況等信息，為決策者提供有力的數(shù)據(jù)支持，提高生產(chǎn)效率和安全性；通過人工智能和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，可以幫助石油企業(yè)更好地預(yù)測市場需求、優(yōu)化資源配置，并進行風(fēng)險評估和監(jiān)控等等。

（3）體制機制改革全面深化

我國油氣體制改革在放寬市場準入、完善管網(wǎng)建設(shè)運營機制、落實基礎(chǔ)設(shè)施公平接入、導(dǎo)入市場化定價、優(yōu)化行業(yè)管理和監(jiān)管等方面深入推進，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用。隨著全面深化體制改革的推進和“一帶一路”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略、長江經(jīng)濟帶發(fā)展戰(zhàn)略的實施，將有利于推動石油行業(yè)的國際交流與合作，提升行業(yè)的國際影響力和競爭力，石油行業(yè)有望迎來新的發(fā)展契機。

2、不利因素

（1）環(huán)保政策日趨嚴格

雖然石油在國家經(jīng)濟發(fā)展中占據(jù)重要地位，但是，作為能源消耗大戶，石油燃燒所排放的大量污染物同樣也不容忽視。隨著環(huán)保政策的日趨嚴格，石油行業(yè)的發(fā)展面臨一定的挑戰(zhàn)。一方面，環(huán)保政策的嚴格實施需要石油行業(yè)增加投入，以降低環(huán)境污染和減少碳排放，這在一定程度上增加了企業(yè)成本。另一方面，環(huán)保政策的實施也可能對石油行業(yè)的生產(chǎn)活動產(chǎn)生一定的限制，如限制開采量和加工量、提高行業(yè)準入門檻等。這對于石油行業(yè)的盈利能力產(chǎn)生影響，尤其是在石油價格波動的情況下，可能會給企業(yè)帶來更大的經(jīng)營壓力。

（2）石油行業(yè)勘探難度較大

從油氣資源量和探明儲量來看，我國未來油氣前景比較樂觀，但是剩余資源可開發(fā)性不僅取決于待開發(fā)資源的優(yōu)劣，還依賴地理環(huán)境、油藏結(jié)構(gòu)、技術(shù)裝備等條件。我國油氣資源勘探階段不同，但開發(fā)增產(chǎn)的難度都較大。目前石油資源已經(jīng)進入勘探中期，尚有開發(fā)潛力的常規(guī)資源絕大多數(shù)是低品質(zhì)的，并且分布在開發(fā)成本高、技術(shù)落后的中西部，短時間發(fā)現(xiàn)大油田的可能性很??；同時東部老油田普遍存在資源條件逐年變差、成本上升等現(xiàn)象，中后期開發(fā)難度日益增加。

（3）國際市場的波動

全球石油產(chǎn)品的價格和供需狀況呈現(xiàn)較大的波動性，主要是由于受到各國經(jīng)濟、政治、軍事等各方面因素的影響，包括歐佩克及其他原油生產(chǎn)國確定原油生產(chǎn)水平及價格的意圖和能力、原油主要生產(chǎn)國和消費國采取的可能影響國際原油價格的行動以及來自其他能源的競爭等。這種國際市場的波動性給我國石油行業(yè)的發(fā)展帶來一定的難度。因此，我國石油行業(yè)應(yīng)積極采取相關(guān)措施，以應(yīng)對未來更多復(fù)雜多變的挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

我國石油行業(yè)一直保持一種高度集中的市場格局。中國石油、中國石化、中國海油等國有石油企業(yè)在中國石油市場中占據(jù)著主導(dǎo)地位，控制著大部分原油的生產(chǎn)和銷售。在此情況下，其他的企業(yè)競爭非常激烈，市場份額非常有限。然而，隨著中國政府推動石油行業(yè)的改革和市場化，越來越多的民營企業(yè)開始進入石油領(lǐng)域，參與市場競爭。這些企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、提高生產(chǎn)效率、優(yōu)化銷售渠道等方式不斷提升自身的競爭力，逐步在市場中獲得一定的份額。

九、發(fā)展趨勢

隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，石油行業(yè)在很長一段時間內(nèi)仍將扮演著重要的角色。未來，石油行業(yè)將逐步向綠色化、數(shù)字化、全球化方向發(fā)展。隨著全球能源市場的變化和環(huán)保意識的提高，石油企業(yè)將更加注重綠色低碳轉(zhuǎn)型，積極推廣清潔生產(chǎn)技術(shù)，推進油品升級和油品質(zhì)量標(biāo)準制定。同時，數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展正深刻改變著石油行業(yè)，未來行業(yè)將不斷加強數(shù)字化技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，進一步提升企業(yè)競爭力。此外，中國石油企業(yè)也將積極加強國際合作，拓展海外市場，提高國際化經(jīng)營水平。