2021年中國飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及龍頭企業(yè)對比分析[圖]

一、發(fā)展現(xiàn)狀

飼料產(chǎn)業(yè)是影響我國國民經(jīng)濟(jì)的重點基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，隨著我國2020年國家一號文件的提出，國家對飼料行業(yè)的政策支持力度也在不斷加大，未來我國飼料產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢，2021年中國飼料工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)12234.1億元，較2020年增加了2770.8億元，同比增長29.28%，營業(yè)收入達(dá)11687.3億元，較2020年增加了2614.5億元，同比增長28.82%。

2018-2021年中國飼料工業(yè)總產(chǎn)值及營業(yè)收入統(tǒng)計

資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資決策建議報告》

其中，2021年中國飼料總產(chǎn)值為10964億元，占飼料工業(yè)總產(chǎn)值的89.62%，占比最大；飼料添加劑總產(chǎn)值為1154.9億元，占飼料工業(yè)總產(chǎn)值的9.44%；飼料機(jī)械總產(chǎn)值為115.2億元，占飼料工業(yè)總產(chǎn)值的0.94%。2021年中國飼料營業(yè)收入為10499.8億元，占飼料工業(yè)營業(yè)總收入的89.84%，占比最大；飼料添加劑營業(yè)收入為1110.4億元，占飼料工業(yè)營業(yè)總收入的9.50%；飼料機(jī)械營業(yè)收入為77億元，占飼料工業(yè)營業(yè)總收入的0.66%。

2021年中國飼料工業(yè)總產(chǎn)值及營業(yè)收入結(jié)構(gòu)（%）

資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

分省市來看，2021年山東飼料工業(yè)總產(chǎn)值為1837.5億元，占全國飼料工業(yè)總產(chǎn)值的15.0%，全國排名第一；廣東飼料工業(yè)總產(chǎn)值為1547.5億元，占全國飼料工業(yè)總產(chǎn)值的12.6%，全國排名第二；廣西飼料工業(yè)總產(chǎn)值為769.8億元，占全國飼料工業(yè)總產(chǎn)值的6.3%，全國排名第三。2021年山東飼料工業(yè)營業(yè)收入完成1788.4億元，占全國飼料工業(yè)營業(yè)總收入的15.3%，全國排名第一；廣東飼料工業(yè)營業(yè)收入完成1500.6億元，占全國飼料工業(yè)營業(yè)總收入的12.8%，全國排名第二；廣西飼料工業(yè)營業(yè)收入完成705.0億元，占全國飼料工業(yè)營業(yè)總收入的6.0%，全國排名第三。

2021年中國飼料工業(yè)總產(chǎn)值及營業(yè)收入排名前十的省市統(tǒng)計（億元）

資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

隨著我國飼料產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，飼料產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，2021年中國飼料總產(chǎn)量達(dá)29344.3萬噸，較2020年增加了4068.20萬噸，同比增長16.10%，隨著我國農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、糧食業(yè)的不斷發(fā)展，技術(shù)水平不斷提升，我國飼料行業(yè)已走上實現(xiàn)現(xiàn)代化、規(guī)?；l(fā)展之路。

2014-2021年中國飼料總產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

二、龍頭企業(yè)對比分析

經(jīng)過多年的發(fā)展，中國飼料生產(chǎn)企業(yè)遍地開花，一大批優(yōu)秀的飼料企業(yè)迅速崛起，逐漸成為飼料行業(yè)中的翹楚，如新希望、海大集團(tuán)、唐人神、正邦科技、大北農(nóng)、通威股份等，從成立時間來看，唐人神成立時間要早于新希望、海大集團(tuán)、正邦科技、大北農(nóng)和通威股份，但新希望的上市時間要早于海大集團(tuán)、唐人神、正邦科技、大北農(nóng)和通威股份，新希望和通威股份總部在四川，海大集團(tuán)總部在廣東，唐人神總部在湖南，正邦科技總部在江西，大北農(nóng)總部在北京。

新希望、海大集團(tuán)、唐人神、正邦科技、大北農(nóng)、通威股份基本情況對比

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

從總資產(chǎn)來看，截止2021年9月新希望總資產(chǎn)明顯高于通威股份、正邦科技、海大集團(tuán)、大北農(nóng)和唐人神，截止2021年9月新希望總資產(chǎn)達(dá)1314億元，通威股份總資產(chǎn)達(dá)833.8億元，正邦科技總資產(chǎn)達(dá)595.4億元，海大集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)363億元，大北農(nóng)總資產(chǎn)達(dá)266.8億元，唐人神總資產(chǎn)達(dá)152億元。

2014-2021年9月新希望、海大集團(tuán)、唐人神、正邦科技、大北農(nóng)、通威股份總資產(chǎn)對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年1-9月營業(yè)總收入明顯高于新希望、海大集團(tuán)、通威股份、正邦科技、大北農(nóng)和唐人神，2021年1-9月新希望營業(yè)總收入已完成944.8億元，海大集團(tuán)營業(yè)總收入已完成643.1億元，通威股份營業(yè)總收入已完成467億元，正邦科技營業(yè)總收入已完成399.7億元，大北農(nóng)營業(yè)總收入已完成234.4億元，唐人神營業(yè)總收入已完成162.6億元。

2014-2021年9月新希望、海大集團(tuán)、唐人神、正邦科技、大北農(nóng)、通威股份營業(yè)總收入對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，2021年1-9月通威股份歸屬凈利潤明顯高于海大集團(tuán)、大北農(nóng)、唐人神、新希望和正邦科技，2021年1-9月通威股份歸屬凈利潤為59.45億元，海大集團(tuán)歸屬凈利潤為17.46億元，大北農(nóng)歸屬凈利潤為1.074億元，唐人神、新希望和正邦科技?xì)w屬凈利潤均為負(fù)數(shù)。

2014-2021年9月新希望、海大集團(tuán)、唐人神、正邦科技、大北農(nóng)、通威股份歸屬凈利潤對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，2021年1-9月通威股份毛利率明顯高于大北農(nóng)、海大集團(tuán)、唐人神、新希望和正邦科技，2021年1-9月通威股份毛利率為25.57%，大北農(nóng)毛利率為11.09%，海大集團(tuán)毛利率為9.11%，唐人神毛利率為7.14%，新希望毛利率為2.24%，正邦科技毛利率為負(fù)數(shù)。

2014-2021年9月新希望、海大集團(tuán)、唐人神、正邦科技、大北農(nóng)、通威股份毛利率對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收結(jié)構(gòu)來看，新希望營業(yè)收入主要來源于飼料，2020年新希望飼料業(yè)務(wù)收入為516.5億元，占營業(yè)總收入的47%。海大集團(tuán)營業(yè)收入主要來源于飼料銷售，2020年海大集團(tuán)飼料銷售業(yè)務(wù)收入為487.7億元，占營業(yè)總收入的81%。唐人神營業(yè)收入主要來源于飼料，2020年唐人神飼料業(yè)務(wù)收入為153.5億元，占營業(yè)總收入的83%。正邦科技營業(yè)收入主要來源于豬業(yè)和全價料，2020年正邦科技豬業(yè)收入為348.3億元，占營業(yè)總收入的71%；全價料業(yè)務(wù)收入為113.9億元，占營業(yè)總收入的23%。大北農(nóng)營業(yè)收入主要來源于飼料產(chǎn)品，2020年大北農(nóng)飼料產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為165.9億元，占營業(yè)總收入的73%。通威股份營業(yè)收入主要來源于飼料、食品及相關(guān)業(yè)務(wù)，2020年通威股份飼料、食品及相關(guān)業(yè)務(wù)收入為208.5億元，占營業(yè)總收入的47%。

2020年新希望、海大集團(tuán)、唐人神、正邦科技、大北農(nóng)、通威股份營收結(jié)構(gòu)對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收區(qū)域分布來看，新希望營業(yè)收入主要來源于國內(nèi)，2020年新希望國內(nèi)營業(yè)收入為986.4億元，占營業(yè)總收入的90%。海大集團(tuán)營業(yè)收入主要來源于華南地區(qū)，2020年海大集團(tuán)華南地區(qū)營業(yè)收入為340.9億元，占營業(yè)總收入的57%。唐人神營業(yè)收入主要來源于山東，2020年唐人神山東地區(qū)營業(yè)收入為71.34億元，占營業(yè)總收入的38%。正邦科技營業(yè)收入主要來源于南方片區(qū)，2020年正邦科技南方片區(qū)營業(yè)收入為274.4億元，占營業(yè)總收入的56%。大北農(nóng)營業(yè)收入主要來源于中南區(qū)，2020年大北農(nóng)中南區(qū)營業(yè)收入為62.09億元，占營業(yè)總收入的27%。通威股份營業(yè)收入主要來源于華東地區(qū)，2020年通威股份華東地區(qū)營業(yè)收入為149億元，占營業(yè)總收入的34%。

2020年新希望、海大集團(tuán)、唐人神、正邦科技、大北農(nóng)、通威股份營收結(jié)構(gòu)對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從飼料產(chǎn)量來看，2020年新希望飼料產(chǎn)量完成2392萬噸，海大集團(tuán)飼料產(chǎn)量完成1466萬噸，唐人神飼料產(chǎn)量完成490萬噸，正邦科技飼料產(chǎn)量完成453萬噸，大北農(nóng)飼料產(chǎn)量完成466萬噸，通威股份飼料產(chǎn)量完成525萬噸。

2020年新希望、海大集團(tuán)、唐人神、正邦科技、大北農(nóng)、通威股份飼料產(chǎn)量對比（萬噸）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從飼料市場占有率來看，2020年新希望飼料產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量的9.46%，海大集團(tuán)飼料產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量的5.80%，通威股份飼料產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量的2.08%，唐人神飼料產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量的1.94%，大北農(nóng)飼料產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量的1.84%，正邦科技飼料產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量的1.79%。目前中國飼料市場格局仍然較為分散。

2020年新希望、海大集團(tuán)、唐人神、正邦科技、大北農(nóng)、通威股份飼料市場占有率對比（按飼料產(chǎn)量）

資料來源：智研咨詢整理

三、總結(jié)

新希望在企業(yè)規(guī)模、營收情況和飼料市場占有率方面均優(yōu)于海大集團(tuán)、唐人神、正邦科技、大北農(nóng)和通威股份，通威股份在盈利能力方面優(yōu)于海大集團(tuán)、唐人神、正邦科技、大北農(nóng)和通威股份，總體來看，新希望優(yōu)勢明顯。

新希望、海大集團(tuán)、唐人神、正邦科技、大北農(nóng)、通威股份主要指標(biāo)對比

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資決策建議報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。