摘要：2023年中國飼料總產(chǎn)量達(dá)32163萬噸，同比增長6.42%，其中，豬飼料產(chǎn)量完成14975.2萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的46.6%，占比最大；蛋禽飼料產(chǎn)量完成3274.4萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的10.2%；肉禽飼料產(chǎn)量完成9510.8萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的29.6%；水產(chǎn)飼料產(chǎn)量完成2344.4萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的7.3%；反芻飼料產(chǎn)量完成1671.5萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的5.2%。

一、定義及分類

飼料是指能夠提供動物所需營養(yǎng)成分，促進(jìn)動物健康生長、生產(chǎn)，且在合理使用下安全、有效的可飼喂動物的物質(zhì)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《統(tǒng)計(jì)用產(chǎn)品分類目錄》，按不同飼料濃度和組份配方，可將飼料分為配合飼料、濃縮飼料、預(yù)混合飼料；按飼料品種劃分，可分為豬飼料、蛋禽飼料、肉禽飼料、反芻動物飼料、水產(chǎn)飼料等品類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

根據(jù)《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》（2017年修訂，國務(wù)院令第676號），中國飼料行業(yè)的行政主管部門是中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，負(fù)責(zé)全國飼料的監(jiān)督管理工作。國務(wù)院農(nóng)業(yè)行政主管部門負(fù)責(zé)全國飼料的監(jiān)督管理工作?？h級以上地方人民政府負(fù)責(zé)飼料管理的部門，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域飼料的監(jiān)督管理工作。

全國畜牧總站（中國飼料工業(yè)協(xié)會）是承擔(dān)全國畜牧業(yè)（包括飼料、草業(yè)、奶業(yè)）良種和技術(shù)推廣，畜禽、牧草品種資源保護(hù)與利用管理，畜牧業(yè)質(zhì)量管理與認(rèn)證，草地改良與生物災(zāi)害防治等工作的國家級技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)。全國畜牧總站下設(shè)飼料行業(yè)指導(dǎo)處，主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)飼料綜合業(yè)務(wù)工作；參與起草飼料行業(yè)法律法規(guī)、部門規(guī)章和發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，提出相關(guān)政策建議；指導(dǎo)飼料生產(chǎn)許可證審核，參與飼料質(zhì)量安全監(jiān)督工作；參與糧改飼項(xiàng)目組織實(shí)施及管理，組織推廣全株玉米、苜蓿等優(yōu)質(zhì)飼草的青貯技術(shù)；負(fù)責(zé)飼料行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，對飼料行業(yè)形勢進(jìn)行研判、預(yù)警；承擔(dān)《中國飼料工業(yè)年鑒》的編寫工作等。

2、行業(yè)政策

飼料產(chǎn)業(yè)是影響中國國民經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，近年來，國家政府及相關(guān)部門相繼出臺了一系列業(yè)政策支持、鼓勵和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，2023年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布《飼用豆粕減量替代三年行動方案》，指出：在確保畜禽生產(chǎn)效率保持穩(wěn)定的前提下,力爭飼料中豆粕用量占比每年下降0.5個百分點(diǎn)以上，到2025年飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下。2024年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2024年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》，指出：強(qiáng)化飼料質(zhì)量安全監(jiān)管，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量安全保障水平，促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國飼料行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到現(xiàn)代化發(fā)展的過程，取得了顯著的進(jìn)展，政府的支持、技術(shù)進(jìn)步和市場需求的不斷擴(kuò)大都推動了飼料行業(yè)的發(fā)展，未來中國飼料行業(yè)將繼續(xù)朝著綠色、高效、可持續(xù)的方向發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、進(jìn)入壁壘

中國對飼料行業(yè)實(shí)行行業(yè)準(zhǔn)入限制。《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》規(guī)定，設(shè)立飼料、飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)的，應(yīng)當(dāng)具有與生產(chǎn)飼料、飼料添加劑相適應(yīng)的廠房、設(shè)備、工藝及倉儲設(shè)施，具有專職的技術(shù)人員以及必要的產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)施，且必須經(jīng)國家農(nóng)業(yè)部全國飼料工作辦公室或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府飼料工作辦公室審查批準(zhǔn)，方可辦理企業(yè)登記手續(xù)。新研制的飼料在投入生產(chǎn)前必須向國家農(nóng)業(yè)部提出新產(chǎn)品審定申請，經(jīng)國家農(nóng)業(yè)部指定的機(jī)構(gòu)檢測和飼喂試驗(yàn)合格后，由全國飼料評審委員會根據(jù)檢測和飼喂試驗(yàn)結(jié)果，對該新產(chǎn)品的安全性、有效性及其對環(huán)境的影響進(jìn)行評審；評審合格的，由國家農(nóng)業(yè)部發(fā)給新飼料、新飼料添加劑證書。

2、質(zhì)量壁壘

飼料產(chǎn)品的質(zhì)量與食品安全緊密相連，對于下游生豬養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等客戶而言，影響其購買的首要因素是產(chǎn)品質(zhì)量。飼料行業(yè)的核心技術(shù)是飼料配方技術(shù)和生產(chǎn)工藝技術(shù)，行業(yè)進(jìn)入者必須掌握相關(guān)的技術(shù)和工藝流程，積累豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。

3、技術(shù)和研發(fā)壁壘

技術(shù)是產(chǎn)品質(zhì)量的保證，行業(yè)進(jìn)入者必須掌握相關(guān)的飼料配方技術(shù)和工藝流程。飼料加工對動態(tài)的研發(fā)實(shí)力要求高，市場發(fā)展快、地域需求的不一致，導(dǎo)致需求多樣化。研發(fā)實(shí)力薄弱、產(chǎn)品更新率低、產(chǎn)品市場認(rèn)可度低的企業(yè)難以生存。因此只有在行業(yè)內(nèi)獲得比較深厚的技術(shù)積淀的企業(yè)具備生存基礎(chǔ)。

4、營銷壁壘

飼料行業(yè)競爭激烈，市場進(jìn)入者需具備較強(qiáng)的市場開拓和養(yǎng)殖配套技術(shù)服務(wù)實(shí)力，擁有專業(yè)穩(wěn)定的銷售團(tuán)隊(duì)和技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍。新的市場形勢下要求技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍熟練掌握各種飼料的特點(diǎn)和養(yǎng)殖難題的解決辦法。只有具有強(qiáng)大的營銷網(wǎng)絡(luò)和較高營銷水平的飼料企業(yè)方能滿足新形勢的競爭需求。

5、品牌壁壘

品牌是企業(yè)的核心競爭力之一。由于行業(yè)內(nèi)大型飼料企業(yè)對行業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)、加工設(shè)備工藝、業(yè)務(wù)運(yùn)作模式較為熟悉，經(jīng)過長期的經(jīng)營積淀，經(jīng)銷渠道、配套技術(shù)服務(wù)體系較為成熟，品牌影響力大、市場美譽(yù)度高，積累了對品牌具有較高忠誠度的穩(wěn)定客戶群體，具有明顯的在位優(yōu)勢。因此，新的市場進(jìn)入者必須依靠良好性價(jià)比的產(chǎn)品和強(qiáng)有力的市場滲透渠道，以及長期持續(xù)地營銷，方能被客戶所認(rèn)知、所接受。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)主要是農(nóng)業(yè)（玉米、豆粕、麩皮等）、飼料添加劑（酶制劑、氨基酸、維生素等）、飼料機(jī)械等行業(yè)；下游行業(yè)則為養(yǎng)殖行業(yè)，包括生豬養(yǎng)殖、家禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等行業(yè)，飼料能為動物提供營養(yǎng)素，促進(jìn)動物生長、生產(chǎn)和健康，中國龐大的養(yǎng)殖市場對飼料需求量巨大。

飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玉米

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

豆粕

山東嘉華生物科技股份有限公司

九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司

臨沂山松生物制品有限公司

山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司

山東御馨生物科技股份有限公司

魚粉

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司

新鄉(xiāng)市華畜商貿(mào)有限公司

湖南百宜飼料科技有限公司

福建高龍實(shí)業(yè)有限公司

榮成市王家灣飼料有限公司

飼料添加劑

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

廣東溢多利生物科技股份有限公司

青島蔚藍(lán)生物股份有限公司

山東蘇柯漢生物工程股份有限公司

山西大禹生物工程股份有限公司

上游

新希望六和股份有限公司

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

唐人神集團(tuán)股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

中游

生豬養(yǎng)殖

家禽養(yǎng)殖

水產(chǎn)養(yǎng)殖

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）新希望六和股份有限公司

新希望六和股份有限公司主要業(yè)務(wù)包括飼料、白羽肉禽、養(yǎng)豬、食品四大業(yè)務(wù)，公司的飼料業(yè)務(wù)在國內(nèi)飼料行業(yè)多年保持規(guī)模第一，2022年公司內(nèi)外銷飼料銷量合計(jì)達(dá)2842萬噸，約合全國總量的9.4%；其中禽料1526萬噸，約合全國總量的12.6%；豬料1070萬噸，約合全國總量的7.9%，水產(chǎn)料171萬噸，約合全國總量的6.8%；反芻料43萬噸，約合全國總量的3.1%。從營收情況來看，近年來新希望營業(yè)收入持續(xù)增長，2022年新希望營業(yè)總收入1415.0億元，同比增長12.03%，其中飼料業(yè)務(wù)收入791.8億元，占營業(yè)總收入的56.0%，2023年上半年新希望營業(yè)總收入已完成694.5億元，其中，飼料業(yè)務(wù)收入391.5億元，占營業(yè)總收入的56.4%。

（2）廣東海大集團(tuán)股份有限公司

廣東海大集團(tuán)股份有限公司是一家涵蓋飼料、種苗、生物制藥、智慧養(yǎng)殖、食品流通、金融等全產(chǎn)業(yè)鏈的高新農(nóng)牧企業(yè)，主要產(chǎn)品包括飼料、優(yōu)質(zhì)動物種苗、動保、生豬養(yǎng)殖，業(yè)務(wù)運(yùn)營已覆蓋各類產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等全部業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。具體而言，公司產(chǎn)品包括雞、鴨、鵝、豬、魚、蝦蟹等飼料，生豬、蝦苗、魚苗、雞等養(yǎng)殖品種，以及畜禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖過程中所需的生物制品、獸藥、疫苗等產(chǎn)品。從營收情況來看，近年來海大集團(tuán)營業(yè)收入持續(xù)增長，2022年新希望營業(yè)總收入1047.0億元，同比增長21.62%，其中飼料業(yè)務(wù)收入922.6億元，占營業(yè)總收入的88.1%，2023年上半年海大集團(tuán)營業(yè)總收入已完成527.4億元，其中，飼料業(yè)務(wù)收入452.1億元，占營業(yè)總收入的85.7%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、人民生活水平的不斷提高，國民對肉類消費(fèi)的需求量越來越大，不斷增長的肉類消費(fèi)需求給養(yǎng)殖業(yè)和飼料工業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇，近年來中國飼料產(chǎn)量持續(xù)增長，2023年中國飼料總產(chǎn)量達(dá)32163萬噸，同比增長6.42%，其中，豬飼料產(chǎn)量完成14975.2萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的46.6%，占比最大；蛋禽飼料產(chǎn)量完成3274.4萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的10.2%；肉禽飼料產(chǎn)量完成9510.8萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的29.6%；水產(chǎn)飼料產(chǎn)量完成2344.4萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的7.3%；反芻飼料產(chǎn)量完成1671.5萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的5.2%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策支持

飼料行業(yè)是連接種植業(yè)、畜牧業(yè)、食品加工業(yè)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條中極其重要的一個環(huán)節(jié)，是支撐現(xiàn)代畜牧業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要組成部分。歷年的“中央一號文件”均對農(nóng)業(yè)發(fā)展提出明確的要求，作為農(nóng)業(yè)的重要組成部分，飼料、種植業(yè)、生豬養(yǎng)殖行業(yè)也都得到政策的大力支持?！蛾P(guān)于飼料產(chǎn)品免征增值稅問題的通知》規(guī)定配合飼料、復(fù)合預(yù)混合飼料、濃縮飼料、混合飼料和單一大宗飼料免征增值稅?！讹暳虾惋暳咸砑觿┕芾?xiàng)l例》及配套規(guī)章的頒布實(shí)施，將促進(jìn)飼料行業(yè)進(jìn)入新的紀(jì)元，促使飼料行業(yè)將更加規(guī)范化和法制化，為飼料行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

（2）國民生活水平提高，促進(jìn)飼料行業(yè)的發(fā)展

隨著中國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，居民收入水平不斷提高，膳食結(jié)構(gòu)也逐步改善，社會公眾對動物性食品的消費(fèi)日益增長，中國肉類產(chǎn)品生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國豬牛羊禽肉產(chǎn)量9641萬噸，比上年增長4.5%；其中，豬肉產(chǎn)量5794萬噸，增長4.6%；牛肉產(chǎn)量753萬噸，增長4.8%；羊肉產(chǎn)量531萬噸，增長1.3%；禽肉產(chǎn)量2563萬噸，增長4.9%。飼料工業(yè)作為現(xiàn)代畜牧業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，隨著人們對肉類消費(fèi)的不斷增長將繼續(xù)獲得強(qiáng)大的增長動力。

（3）下游養(yǎng)殖模式的改變促進(jìn)飼料工業(yè)的發(fā)展

中國幅員遼闊，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，許多地方的畜牧業(yè)發(fā)展模式仍以落后的家庭散養(yǎng)為主。家庭散養(yǎng)較少使用工業(yè)飼料，主要利用剩飯剩菜、菜葉、青草等喂養(yǎng)。由于人們對畜產(chǎn)品質(zhì)量要求越來越高，在各大城市相繼實(shí)行畜禽產(chǎn)品的市場準(zhǔn)入制度后，散養(yǎng)模式由于飼養(yǎng)分散、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、技術(shù)管理水平不平衡、衛(wèi)生防疫難以保障等問題，生產(chǎn)出的畜禽產(chǎn)品很難經(jīng)得起市場越來越嚴(yán)格的檢驗(yàn)，散養(yǎng)模式受到了嚴(yán)重挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的散養(yǎng)模式向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；⒓s化、產(chǎn)業(yè)化的現(xiàn)代養(yǎng)殖模式轉(zhuǎn)變成為畜牧業(yè)發(fā)展的大勢所趨，養(yǎng)殖模式的轉(zhuǎn)變將提高工業(yè)飼料普及率，將進(jìn)一步拉動飼料的需求。

2、不利因素

（1）動物疫情對飼料行業(yè)的沖擊

近年來發(fā)生的豬鏈球菌病、豬高熱癥、口蹄疫、甲型流感、非洲豬瘟對飼料工業(yè)造成不同程度的影響。動物疫情容易引發(fā)消費(fèi)者的恐慌心理和肉類銷量下降，肉類產(chǎn)品的銷量下降將導(dǎo)致肉類消費(fèi)市場的需求量下滑，禽畜等肉類食品需求的下降影響?zhàn)B殖業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，進(jìn)而對飼料行業(yè)造成沖擊。

（2）原材料價(jià)格波動影響較大

飼料產(chǎn)品作為一種附加值相對較低的產(chǎn)品，需要價(jià)格相對穩(wěn)定的原材料供給，玉米和豆粕是飼料業(yè)的主要原材料，但其價(jià)格受氣候、農(nóng)民種植偏好及農(nóng)業(yè)總收成等因素的影響較大，玉米、豆粕價(jià)格的上漲，將進(jìn)一步壓縮飼料生產(chǎn)企業(yè)的毛利率空間。

（3）下游養(yǎng)殖戶的整體素質(zhì)偏低

由于中國農(nóng)民缺少資金及技術(shù)，目前小規(guī)模養(yǎng)殖的現(xiàn)象非常普遍，這種類型的養(yǎng)殖還占有非常大的市場份額。而小規(guī)模養(yǎng)殖戶一般都不注重也不精通科學(xué)綠色養(yǎng)殖，養(yǎng)殖戶目前的這種養(yǎng)殖觀念將會對飼料行業(yè)的發(fā)展構(gòu)成一定的影響。

（4）飼料安全問題

動物源性飼料產(chǎn)品安全問題嚴(yán)重，添加違禁藥品的現(xiàn)象仍未杜絕，濫用飼料添加劑的情況時有發(fā)生（如瘦肉精中毒及蘇丹紅鴨蛋事件），有毒有害物質(zhì)未得到有效控制，威脅了養(yǎng)殖動物的生產(chǎn)和人民身體健康，使飼料行業(yè)的經(jīng)營受到較大影響。

八、競爭格局

飼料行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，行業(yè)競爭激烈、整體利潤水平不高，經(jīng)過多年發(fā)展，中國飼料行業(yè)逐步進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、集團(tuán)化的發(fā)展階段，行業(yè)兼并整合的速度加快，大批規(guī)模小、實(shí)力薄弱、技術(shù)落后的飼料企業(yè)被市場淘汰，飼料企業(yè)數(shù)量逐步減少，根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年全國年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)33家，比上年減少3家；合計(jì)飼料產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量的56.1%，比上年減少1.5個百分點(diǎn)；其中有7家企業(yè)集團(tuán)年產(chǎn)量超過1000萬噸，比上年增加1家。

九、發(fā)展趨勢

隨著社會對綠色環(huán)保和可持續(xù)性發(fā)展的關(guān)注，飼料行業(yè)將更加重視綠色生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展，此外，技術(shù)創(chuàng)新將推動飼料行業(yè)向智能化和數(shù)字化方向發(fā)展，智能化的飼料生產(chǎn)系統(tǒng)可以提高生產(chǎn)效率、降低成本，并實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的飼料配方。另外，隨著人們對食品安全和健康的關(guān)注，有機(jī)飼料和具有特殊功能的飼料的市場需求可能會增加。