2021年中國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及龍頭企業(yè)對比分析[圖]

一、發(fā)展現(xiàn)狀

商業(yè)銀行（Commercial Bank），英文縮寫為CB，是銀行的一種類型，職責(zé)是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業(yè)務(wù)，承擔(dān)信用中介的金融機(jī)構(gòu)。主要的業(yè)務(wù)范圍是吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。一般的商業(yè)銀行沒有貨幣的發(fā)行權(quán)，商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)主要集中在經(jīng)營存款和貸款業(yè)務(wù)。

1、資產(chǎn)

商業(yè)銀行是金融機(jī)構(gòu)體系的重要組成部分，是中央銀行貨幣政策的首要傳遞者，更是現(xiàn)代社會經(jīng)濟(jì)運轉(zhuǎn)的樞紐之一，近年來中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)快速增長，2021年中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)288.6萬億元，較2020年增加了22.8萬億元，同比增長8.58%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的83.71%，較2014年的78.22%增長了5.49%。

2014-2021年中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)及占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的比例（萬億元）

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國商業(yè)銀行行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及競爭格局預(yù)測報告》

其中，2021年中國大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)1384000億元，較2020年增加了99710.3億元；股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)621873億元，較2020年增加了43548.2億元；城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)450690億元，較2020年增加了39990.8億元。

2014-2021年中國各類商業(yè)銀行總資產(chǎn)統(tǒng)計

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

中國大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)長期占據(jù)商業(yè)銀行總資產(chǎn)四成以上的比例，2021年中國大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的48.0%，較2020年減少了0.4%；股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的21.5%，較2020年減少了0.2%；城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的15.6%，較2020年增長了0.2%。

2014-2021年中國各類商業(yè)銀行總資產(chǎn)占比

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

2、負(fù)債

在中國商業(yè)銀行資產(chǎn)增長的同時，負(fù)債也在增加，2021年中國商業(yè)銀行總負(fù)債達(dá)264.7萬億元，較2020年增加了20.2萬億元，同比增長8.26%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債的83.97%，較2014年的78.17%增長了5.80%。

2014-2021年中國商業(yè)銀行總負(fù)債及占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債的比例

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

其中，2021年中國大型商業(yè)銀行總負(fù)債達(dá)1265835億元，較2020年增加了87971.1億元；股份制商業(yè)銀行總負(fù)債達(dá)571117億元，較2020年增加了38692.3億元；城市商業(yè)銀行總負(fù)債達(dá)415734億元，較2020年增加了34194.1億元。

2014-2021年中國各類商業(yè)銀行總負(fù)債統(tǒng)計（億元）

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

中國大型商業(yè)銀行負(fù)債長期占據(jù)商業(yè)銀行總負(fù)債四成以上的比例，2021年中國大型商業(yè)銀行負(fù)債占商業(yè)銀行總負(fù)債的47.8%，較2020年減少了0.4%；股份制商業(yè)銀行負(fù)債占商業(yè)銀行總負(fù)債的21.6%，較2020年減少了0.2%；城市商業(yè)銀行負(fù)債占商業(yè)銀行總負(fù)債的15.7%，較2020年增長了0.1%。

2014-2021年中國各類商業(yè)銀行總負(fù)債占比

資料來源：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

二、龍頭企業(yè)對比分析

經(jīng)過多年的發(fā)展，雖然中國商業(yè)銀行遍地開花，但四大行仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，龍頭優(yōu)勢明顯，從上市時間來看，中國銀行上市時間要早于工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和建設(shè)銀行總部均在北京。

工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行基本情況對比

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

從總資產(chǎn)來看，截止2021年9月工商銀行總資產(chǎn)高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行，截止2021年9月工商銀行總資產(chǎn)達(dá)35.4萬億元，建設(shè)銀行總資產(chǎn)達(dá)30.14萬億元，農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)28.99萬億元，中國銀行總資產(chǎn)達(dá)26.23萬億元。

2014-2021年9月工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行總資產(chǎn)對比（萬億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年1-9月工商銀行營業(yè)總收入明顯高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行，2021年1-9月工商銀行營業(yè)總收入已完成7121億元，建設(shè)銀行營業(yè)總收入已完成6244億元，農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)總收入已完成5449億元，中國銀行營業(yè)總收入已完成4561億元。

2014-2021年9月工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行營業(yè)總收入對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收結(jié)構(gòu)來看，工商銀行營業(yè)收入主要來源于公司金融業(yè)務(wù)，2020年工商銀行公司金融業(yè)務(wù)收入為4034億元，占營業(yè)總收入的45.7%。農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)收入主要來源于個人銀行業(yè)務(wù)，2020年農(nóng)業(yè)銀行個人銀行業(yè)務(wù)收入為2768億元，占營業(yè)總收入的42.1%。中國銀行營業(yè)收入主要來源于個人金融業(yè)務(wù)，2020年中國銀行個人金融業(yè)務(wù)收入為2213億元，占營業(yè)總收入的39.1%。建設(shè)銀行營業(yè)收入主要來源于個人銀行業(yè)務(wù)，2020年建設(shè)銀行個人銀行業(yè)務(wù)收入為3275億元，占營業(yè)總收入的43.3%。

2020年工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行營收結(jié)構(gòu)對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收區(qū)域分布來看，工商銀行營業(yè)收入主要來源于環(huán)渤海地區(qū)，2020年工商銀行環(huán)渤海地區(qū)營業(yè)收入完成1498億元，占營業(yè)總收入的17.0%。農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)收入主要來源于西部地區(qū)，2020年農(nóng)業(yè)銀行西部地區(qū)營業(yè)收入完成1387億元，占營業(yè)總收入的21.1%。中國銀行營業(yè)收入主要來源于中國內(nèi)地，2020年中國銀行中國內(nèi)地營業(yè)收入完成4355億元，占營業(yè)總收入的77.0%。建設(shè)銀行營業(yè)收入主要來源于長江三角洲地區(qū)，2020年建設(shè)銀行長江三角洲營業(yè)收入完成1454億元，占營業(yè)總收入的19.2%。

2020年工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行營收區(qū)域分布對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，2021年1-9月工商銀行歸屬凈利潤高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行，2021年1-9月工商銀行歸屬凈利潤為2518億元，建設(shè)銀行歸屬凈利潤為2322億元，農(nóng)業(yè)銀行歸屬凈利潤為1867億元，中國銀行歸屬凈利潤為1635億元。

2014-2021年9月工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行歸屬凈利潤對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從凈利率來看，2021年1-9月中國銀行凈利率略高于建設(shè)銀行、工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行，2021年1-9月中國銀行凈利率為37.79%，建設(shè)銀行凈利率為37.34%，工商銀行凈利率為35.58%，農(nóng)業(yè)銀行凈利率為34.39%。

2014-2021年9月工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行凈利率對比(%)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從存款總額來看，2021年1-9月工商銀行存款總額高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行，2021年1-9月工商銀行存款總額達(dá)26.84萬億元，建設(shè)銀行存款總額達(dá)22.54萬億元，農(nóng)業(yè)銀行存款總額達(dá)22.04萬億元，中國銀行存款總額達(dá)17.94萬億元。

2014-2021年9月工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行存款總額對比（萬億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從貸款總額來看，2021年1-9月工商銀行貸款總額高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行，2021年1-9月工商銀行貸款總額達(dá)20.43萬億元，建設(shè)銀行貸款總額達(dá)18.47萬億元，農(nóng)業(yè)銀行貸款總額達(dá)16.91萬億元，中國銀行貸款總額達(dá)15.55萬億元。

2014-2021年9月工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行貸款總額對比（萬億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從不良貸款率來看，2021年1-9月工商銀行不良貸款率略高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行，2021年1-9月工商銀行不良貸款率為1.52%，建設(shè)銀行不良貸款率為1.51%，農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率為1.48%，中國銀行不良貸款率為1.29%。

2014-2021年9月工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行不良貸款率對比(%)

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從商業(yè)銀行市場占有率來看，2020年工商銀行商業(yè)銀行市場占有率略高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行，2020年工商銀行總資產(chǎn)占全國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的12.55%，建設(shè)銀行總資產(chǎn)占全國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的10.58%，農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)占全國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的10.24%，中國銀行總資產(chǎn)占全國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的9.18%。2020年工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和建設(shè)銀行四大行資產(chǎn)總和占中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的42.55%，企業(yè)市場占有率較高，四大行占有絕對優(yōu)勢。

2020年工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行商業(yè)銀行市場占有率對比（按資產(chǎn)）

資料來源：智研咨詢整理

三、總結(jié)

工商銀行在企業(yè)規(guī)模、營收情況和商業(yè)銀行市場占有率方面均優(yōu)于農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和建設(shè)銀行，中國銀行在盈利能力方面優(yōu)于工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行，總體來看，工商銀行更具優(yōu)勢。

工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行主要指標(biāo)對比

資料來源：智研咨詢整理

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