2021年中國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及龍頭企業(yè)對(duì)比分析[圖]

一、發(fā)展現(xiàn)狀

商業(yè)銀行（Commercial Bank），英文縮寫(xiě)為CB，是銀行的一種類(lèi)型，職責(zé)是通過(guò)存款、貸款、匯兌、儲(chǔ)蓄等業(yè)務(wù)，承擔(dān)信用中介的金融機(jī)構(gòu)。主要的業(yè)務(wù)范圍是吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。一般的商業(yè)銀行沒(méi)有貨幣的發(fā)行權(quán)，商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)主要集中在經(jīng)營(yíng)存款和貸款業(yè)務(wù)。

1、資產(chǎn)

商業(yè)銀行是金融機(jī)構(gòu)體系的重要組成部分，是中央銀行貨幣政策的首要傳遞者，更是現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)的樞紐之一，近年來(lái)中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)快速增長(zhǎng)，2021年中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)288.6萬(wàn)億元，較2020年增加了22.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.58%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的83.71%，較2014年的78.22%增長(zhǎng)了5.49%。

2014-2021年中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)及占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的比例（萬(wàn)億元）

資料來(lái)源：中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、智研咨詢(xún)整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》

其中，2021年中國(guó)大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)1384000億元，較2020年增加了99710.3億元；股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)621873億元，較2020年增加了43548.2億元；城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)450690億元，較2020年增加了39990.8億元。

2014-2021年中國(guó)各類(lèi)商業(yè)銀行總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

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中國(guó)大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)長(zhǎng)期占據(jù)商業(yè)銀行總資產(chǎn)四成以上的比例，2021年中國(guó)大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的48.0%，較2020年減少了0.4%；股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的21.5%，較2020年減少了0.2%；城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的15.6%，較2020年增長(zhǎng)了0.2%。

2014-2021年中國(guó)各類(lèi)商業(yè)銀行總資產(chǎn)占比

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2、負(fù)債

在中國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)增長(zhǎng)的同時(shí)，負(fù)債也在增加，2021年中國(guó)商業(yè)銀行總負(fù)債達(dá)264.7萬(wàn)億元，較2020年增加了20.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.26%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債的83.97%，較2014年的78.17%增長(zhǎng)了5.80%。

2014-2021年中國(guó)商業(yè)銀行總負(fù)債及占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債的比例

資料來(lái)源：中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、智研咨詢(xún)整理

其中，2021年中國(guó)大型商業(yè)銀行總負(fù)債達(dá)1265835億元，較2020年增加了87971.1億元；股份制商業(yè)銀行總負(fù)債達(dá)571117億元，較2020年增加了38692.3億元；城市商業(yè)銀行總負(fù)債達(dá)415734億元，較2020年增加了34194.1億元。

2014-2021年中國(guó)各類(lèi)商業(yè)銀行總負(fù)債統(tǒng)計(jì)（億元）

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中國(guó)大型商業(yè)銀行負(fù)債長(zhǎng)期占據(jù)商業(yè)銀行總負(fù)債四成以上的比例，2021年中國(guó)大型商業(yè)銀行負(fù)債占商業(yè)銀行總負(fù)債的47.8%，較2020年減少了0.4%；股份制商業(yè)銀行負(fù)債占商業(yè)銀行總負(fù)債的21.6%，較2020年減少了0.2%；城市商業(yè)銀行負(fù)債占商業(yè)銀行總負(fù)債的15.7%，較2020年增長(zhǎng)了0.1%。

2014-2021年中國(guó)各類(lèi)商業(yè)銀行總負(fù)債占比

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二、龍頭企業(yè)對(duì)比分析

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，雖然中國(guó)商業(yè)銀行遍地開(kāi)花，但四大行仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，龍頭優(yōu)勢(shì)明顯，從上市時(shí)間來(lái)看，中國(guó)銀行上市時(shí)間要早于工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行總部均在北京。

工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行基本情況對(duì)比

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從總資產(chǎn)來(lái)看，截止2021年9月工商銀行總資產(chǎn)高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行，截止2021年9月工商銀行總資產(chǎn)達(dá)35.4萬(wàn)億元，建設(shè)銀行總資產(chǎn)達(dá)30.14萬(wàn)億元，農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)28.99萬(wàn)億元，中國(guó)銀行總資產(chǎn)達(dá)26.23萬(wàn)億元。

2014-2021年9月工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行總資產(chǎn)對(duì)比（萬(wàn)億元）

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從營(yíng)收情況來(lái)看，2021年1-9月工商銀行營(yíng)業(yè)總收入明顯高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行，2021年1-9月工商銀行營(yíng)業(yè)總收入已完成7121億元，建設(shè)銀行營(yíng)業(yè)總收入已完成6244億元，農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)總收入已完成5449億元，中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)總收入已完成4561億元。

2014-2021年9月工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行營(yíng)業(yè)總收入對(duì)比（億元）

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從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，工商銀行營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于公司金融業(yè)務(wù)，2020年工商銀行公司金融業(yè)務(wù)收入為4034億元，占營(yíng)業(yè)總收入的45.7%。農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，2020年農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)收入為2768億元，占營(yíng)業(yè)總收入的42.1%。中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于個(gè)人金融業(yè)務(wù)，2020年中國(guó)銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)收入為2213億元，占營(yíng)業(yè)總收入的39.1%。建設(shè)銀行營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，2020年建設(shè)銀行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)收入為3275億元，占營(yíng)業(yè)總收入的43.3%。

2020年工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行營(yíng)收結(jié)構(gòu)對(duì)比（%）

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從營(yíng)收區(qū)域分布來(lái)看，工商銀行營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于環(huán)渤海地區(qū)，2020年工商銀行環(huán)渤海地區(qū)營(yíng)業(yè)收入完成1498億元，占營(yíng)業(yè)總收入的17.0%。農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于西部地區(qū)，2020年農(nóng)業(yè)銀行西部地區(qū)營(yíng)業(yè)收入完成1387億元，占營(yíng)業(yè)總收入的21.1%。中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于中國(guó)內(nèi)地，2020年中國(guó)銀行中國(guó)內(nèi)地營(yíng)業(yè)收入完成4355億元，占營(yíng)業(yè)總收入的77.0%。建設(shè)銀行營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，2020年建設(shè)銀行長(zhǎng)江三角洲營(yíng)業(yè)收入完成1454億元，占營(yíng)業(yè)總收入的19.2%。

2020年工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行營(yíng)收區(qū)域分布對(duì)比（%）

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從歸屬凈利潤(rùn)來(lái)看，2021年1-9月工商銀行歸屬凈利潤(rùn)高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行，2021年1-9月工商銀行歸屬凈利潤(rùn)為2518億元，建設(shè)銀行歸屬凈利潤(rùn)為2322億元，農(nóng)業(yè)銀行歸屬凈利潤(rùn)為1867億元，中國(guó)銀行歸屬凈利潤(rùn)為1635億元。

2014-2021年9月工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行歸屬凈利潤(rùn)對(duì)比（億元）

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從凈利率來(lái)看，2021年1-9月中國(guó)銀行凈利率略高于建設(shè)銀行、工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行，2021年1-9月中國(guó)銀行凈利率為37.79%，建設(shè)銀行凈利率為37.34%，工商銀行凈利率為35.58%，農(nóng)業(yè)銀行凈利率為34.39%。

2014-2021年9月工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行凈利率對(duì)比(%)

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從存款總額來(lái)看，2021年1-9月工商銀行存款總額高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行，2021年1-9月工商銀行存款總額達(dá)26.84萬(wàn)億元，建設(shè)銀行存款總額達(dá)22.54萬(wàn)億元，農(nóng)業(yè)銀行存款總額達(dá)22.04萬(wàn)億元，中國(guó)銀行存款總額達(dá)17.94萬(wàn)億元。

2014-2021年9月工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行存款總額對(duì)比（萬(wàn)億元）

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從貸款總額來(lái)看，2021年1-9月工商銀行貸款總額高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行，2021年1-9月工商銀行貸款總額達(dá)20.43萬(wàn)億元，建設(shè)銀行貸款總額達(dá)18.47萬(wàn)億元，農(nóng)業(yè)銀行貸款總額達(dá)16.91萬(wàn)億元，中國(guó)銀行貸款總額達(dá)15.55萬(wàn)億元。

2014-2021年9月工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行貸款總額對(duì)比（萬(wàn)億元）

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從不良貸款率來(lái)看，2021年1-9月工商銀行不良貸款率略高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行，2021年1-9月工商銀行不良貸款率為1.52%，建設(shè)銀行不良貸款率為1.51%，農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率為1.48%，中國(guó)銀行不良貸款率為1.29%。

2014-2021年9月工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行不良貸款率對(duì)比(%)

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從商業(yè)銀行市場(chǎng)占有率來(lái)看，2020年工商銀行商業(yè)銀行市場(chǎng)占有率略高于建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行，2020年工商銀行總資產(chǎn)占全國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的12.55%，建設(shè)銀行總資產(chǎn)占全國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的10.58%，農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)占全國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的10.24%，中國(guó)銀行總資產(chǎn)占全國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的9.18%。2020年工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行四大行資產(chǎn)總和占中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的42.55%，企業(yè)市場(chǎng)占有率較高，四大行占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

2020年工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行商業(yè)銀行市場(chǎng)占有率對(duì)比（按資產(chǎn)）

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三、總結(jié)

工商銀行在企業(yè)規(guī)模、營(yíng)收情況和商業(yè)銀行市場(chǎng)占有率方面均優(yōu)于農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行，中國(guó)銀行在盈利能力方面優(yōu)于工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行，總體來(lái)看，工商銀行更具優(yōu)勢(shì)。

工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行主要指標(biāo)對(duì)比

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