2025年中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展歷程、總資產(chǎn)規(guī)模、貸款余額及發(fā)展前景分析：城市商業(yè)銀行整體發(fā)展穩(wěn)中向好，商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)[圖]

內(nèi)容概況：城市商業(yè)銀行作為商業(yè)銀行的主要類型之一，近年隨著改革不斷深入、國(guó)家經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展、經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，城市商業(yè)銀行也在改革發(fā)展過(guò)程中不斷壯大，規(guī)模效應(yīng)不斷提升。經(jīng)過(guò)十余年的沉淀發(fā)展，目前我國(guó)城市商業(yè)銀行已經(jīng)形成了深耕區(qū)域經(jīng)濟(jì)的差異化發(fā)展特色，資產(chǎn)規(guī)模及各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，增速呈現(xiàn)波動(dòng)上升，其資產(chǎn)規(guī)模占銀行金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的比重保持在12.5%左右。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模從2015年的22.58萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2022年的49.89萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.99%。2023年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，城市商業(yè)銀行堅(jiān)守“服務(wù)城鄉(xiāng)居民、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)”的市場(chǎng)定位，整體發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到55.20萬(wàn)億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的比重為13.23%，顯示出其在金融體系中的重要地位。

關(guān)鍵詞：城市商業(yè)銀行、總資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、不良貸款率、撥備覆蓋率、貸款余額

一、城市商業(yè)銀行行業(yè)概述

城市商業(yè)銀行是中國(guó)銀行業(yè)的重要組成和特殊群體，其前身是20世紀(jì)80年代設(shè)立的城市信用社。城市商業(yè)銀行是指在對(duì)城市信用社清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)上，通過(guò)吸收地方財(cái)政和企業(yè)資金組建而成的區(qū)域性商業(yè)銀行。城市商業(yè)銀行可以根據(jù)其業(yè)務(wù)特性和組織架構(gòu)進(jìn)行三種劃分方式，即地域劃分、資產(chǎn)規(guī)模劃分和業(yè)務(wù)特性劃分。

城市商業(yè)銀行來(lái)源于城市合作銀行，為當(dāng)時(shí)國(guó)家應(yīng)對(duì)信用合作社風(fēng)險(xiǎn)展開(kāi)的措施，在1997年城市合作銀行正式統(tǒng)一更名為城市商業(yè)銀行，是中國(guó)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段為適應(yīng)地區(qū)或城市債務(wù)改革的產(chǎn)物，成功地化解了城市發(fā)展時(shí)原來(lái)留下的區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)，并伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不斷地壯大。目前，我國(guó)城市商業(yè)銀行已成為我國(guó)中小銀行中不可缺少的一部分，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供助力。

二、城市商業(yè)銀行行業(yè)政策

近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列關(guān)于城市商業(yè)銀行的相關(guān)政策，旨在推動(dòng)城市商業(yè)銀行的高質(zhì)量發(fā)展和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。例如，2023年5月，中國(guó)人民銀行等八部門印發(fā)《北京市中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)總體方案》，提出要支持商業(yè)銀行和銀行理財(cái)子公司在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)自愿前提下，與各類資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、開(kāi)展合作，為科技創(chuàng)新型企業(yè)提供融資支持。2024年1月，濟(jì)南市地方金融監(jiān)督管理局、濟(jì)南市財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于做好2023年度金融扶持政策集中申報(bào)兌現(xiàn)工作的通知》，提出要對(duì)新設(shè)立或新引進(jìn)的法人金融機(jī)構(gòu)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)、專營(yíng)機(jī)構(gòu)等給予一次性補(bǔ)助。對(duì)全國(guó)性大型商業(yè)銀行、外資銀行一級(jí)分行，補(bǔ)助500萬(wàn)元；對(duì)城市商業(yè)銀行一級(jí)分行，補(bǔ)助300萬(wàn)元。

三、城市商業(yè)銀行行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

城市商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括IT技術(shù)服務(wù)商、支付平臺(tái)、金融市場(chǎng)參與者以及軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商等。其中，IT技術(shù)服務(wù)商為城市商業(yè)銀行提供數(shù)字化、智能化的技術(shù)支持，推動(dòng)城市商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與發(fā)展；支付平臺(tái)為城市商業(yè)銀行提供便捷的支付結(jié)算渠道，滿足消費(fèi)者和企業(yè)日益增長(zhǎng)的支付需求；金融市場(chǎng)參與者包括各類投資者和金融機(jī)構(gòu)，主要為城市商業(yè)銀行提供資金（存款或借款）來(lái)源；軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商為搭建城市商業(yè)銀行IT系統(tǒng)提供基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，如服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、存儲(chǔ)等硬件產(chǎn)品，以及數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)、中間件等軟件產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈中游主體主要由各類金融機(jī)構(gòu)組成，是城市商業(yè)銀行最重要的組成部分，為市場(chǎng)客戶提供存貸款、投資銀行、資產(chǎn)管理等核心服務(wù)，滿足消費(fèi)者和企業(yè)的多元化金融需求。產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)主要包括消費(fèi)者和企業(yè)。其中，消費(fèi)者使用城市商業(yè)銀行服務(wù)進(jìn)行消費(fèi)、投資和儲(chǔ)蓄，享受城市商業(yè)銀行提供的便捷和安全的金融服務(wù)；企業(yè)則通過(guò)城市商業(yè)銀行進(jìn)行資金調(diào)度、融資和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。隨著消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的推進(jìn)，下游產(chǎn)業(yè)的金融服務(wù)需求也在不斷增長(zhǎng)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)城市商業(yè)銀行市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景評(píng)估報(bào)告》

四、城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

城市商業(yè)銀行作為商業(yè)銀行的主要類型之一，近年隨著改革不斷深入、國(guó)家經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展、經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，城市商業(yè)銀行也在改革發(fā)展過(guò)程中不斷壯大，規(guī)模效應(yīng)不斷提升。經(jīng)過(guò)十余年的沉淀發(fā)展，目前我國(guó)城市商業(yè)銀行已經(jīng)形成了深耕區(qū)域經(jīng)濟(jì)的差異化發(fā)展特色，資產(chǎn)規(guī)模及各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，增速呈現(xiàn)波動(dòng)上升，其資產(chǎn)規(guī)模占銀行金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的比重保持在12.5%左右。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模從2015年的22.58萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2022年的49.89萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.99%。2023年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，城市商業(yè)銀行堅(jiān)守“服務(wù)城鄉(xiāng)居民、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)”的市場(chǎng)定位，整體發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到55.20萬(wàn)億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的比重為13.23%，顯示出其在金融體系中的重要地位。

全國(guó)城市商業(yè)銀行資產(chǎn)十強(qiáng)中，基本都是省級(jí)城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)總額都在萬(wàn)億元以上，其中前10強(qiáng)的城市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到22.44萬(wàn)億，占比超過(guò)40%，城市商業(yè)銀行的頭部效應(yīng)非常明顯。前五強(qiáng)的資產(chǎn)總額都在2萬(wàn)億元以上，北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行、南京銀行資產(chǎn)規(guī)模分別為3.75萬(wàn)億元、3.4萬(wàn)億元、3.09萬(wàn)億元、2.71萬(wàn)億元、2.29萬(wàn)億元。其中，中原銀行資產(chǎn)總額已經(jīng)連續(xù)兩年突破萬(wàn)億元，主要是2021年合并了省內(nèi)的三家城市商業(yè)銀行。

近年來(lái)，在強(qiáng)監(jiān)管、經(jīng)濟(jì)走弱的大背景下，城市商業(yè)銀行以調(diào)結(jié)構(gòu)為主基調(diào)，資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模保持增長(zhǎng)的同時(shí)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)均有不同程度的優(yōu)化，資產(chǎn)配置向信貸類資產(chǎn)傾斜，儲(chǔ)蓄存款的較好增長(zhǎng)和主動(dòng)負(fù)債力度的減弱帶動(dòng)負(fù)債穩(wěn)定性提升，信貸資產(chǎn)質(zhì)量整體呈改善趨勢(shì)。目前面對(duì)銀行業(yè)對(duì)外開(kāi)放進(jìn)一步擴(kuò)大、利率市場(chǎng)化改革更加深入、金融科技迅猛發(fā)展，城市商業(yè)銀行進(jìn)入從“規(guī)模速度發(fā)展”到“質(zhì)量效益發(fā)展”轉(zhuǎn)變。從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面來(lái)看，城市商業(yè)銀行2023年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9751.92億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2930.79億元，保持了良好的盈利能力。同時(shí)，在風(fēng)險(xiǎn)管控方面，整體不良貸款率為1.75%，較2022年末下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率提升至194.94%。

2023年末，城市商業(yè)銀行貸款余額占比穩(wěn)步提高，其貸款余額占總資產(chǎn)的比重為51.84%，與2022年末基本持平。城市商業(yè)銀行在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面發(fā)揮了重要作用。它們通過(guò)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸投放，特別是在普惠金融、民營(yíng)企業(yè)貸款、制造業(yè)金融、科技金融和綠色金融等重點(diǎn)領(lǐng)域，取得了顯著成效。截至2023年末，城市商業(yè)銀行的普惠型小微企業(yè)貸款余額達(dá)到3.95萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19.50%；民營(yíng)企業(yè)貸款余額為10.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.08%；制造業(yè)貸款余額為3.53萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.46%。這些數(shù)據(jù)表明，城市商業(yè)銀行在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面做出了積極貢獻(xiàn)。未來(lái)，城市商業(yè)銀行將繼續(xù)堅(jiān)守“服務(wù)城鄉(xiāng)居民、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)”的市場(chǎng)定位，積極推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控和內(nèi)部管理等方面的工作。

五、城市商業(yè)銀行行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

?城市商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化和區(qū)域化的特點(diǎn)，不同銀行在不同領(lǐng)域和地區(qū)的表現(xiàn)各異。目前，全國(guó)城市商業(yè)銀行上市企業(yè)包括江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行、上海銀行、南京銀行、杭州銀行、長(zhǎng)沙銀行、成都銀行、貴陽(yáng)銀行、重慶銀行、青島銀行、齊魯銀行、蘇州銀行、鄭州銀行、蘭州銀行、西安銀行、廈門銀行等。大多數(shù)城市商業(yè)銀行是沒(méi)有上市的，城市商業(yè)銀行是地方城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)的主力，是國(guó)有六大行和12大股份制銀行外的第三股勢(shì)力，大部分的營(yíng)收和盈利較好。

2、重點(diǎn)企業(yè)

江蘇銀行股份有限公司始終堅(jiān)持以“融創(chuàng)美好生活”為使命，自2013年起就將綠色金融作為特色化經(jīng)營(yíng)的重要方向。2015年設(shè)立綠色金融事業(yè)部，致力于打造“國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際有影響力”的綠色金融品牌。2017年采納“赤道原則”，成為國(guó)內(nèi)城商行首家赤道銀行。2021年4月，宣布采納“負(fù)責(zé)任銀行原則”，在全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中率先發(fā)布“碳中和”行動(dòng)方案，集聚全行金融資源，支持能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)生活方式的綠色低碳轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，江蘇銀行營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)6.18%至623.03億元。

六、城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、數(shù)字化轉(zhuǎn)型

隨著科技的不斷發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為城市商業(yè)銀行的必然趨勢(shì)。通過(guò)引入大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，銀行可以優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升客戶體驗(yàn)，同時(shí)降低運(yùn)營(yíng)成本。數(shù)字化轉(zhuǎn)型還能幫助銀行實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的智能化和精細(xì)化，提高決策效率和準(zhǔn)確性。未來(lái)，城市商業(yè)銀行將更加注重科技投入，推動(dòng)線上業(yè)務(wù)與線下服務(wù)的深度融合，打造智慧銀行新生態(tài)。

2、特色化經(jīng)營(yíng)

在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中，城市商業(yè)銀行需要尋求差異化發(fā)展道路。通過(guò)深耕本地市場(chǎng)，了解客戶需求，銀行可以推出更具特色的金融產(chǎn)品和服務(wù)，滿足客戶的個(gè)性化需求。特色化經(jīng)營(yíng)不僅有助于提升銀行的品牌形象和市場(chǎng)份額，還能增強(qiáng)客戶的黏性和忠誠(chéng)度。未來(lái)，城市商業(yè)銀行將更聚焦于產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)創(chuàng)新，力求在市場(chǎng)中塑造獨(dú)一無(wú)二的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通過(guò)不斷優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn)，強(qiáng)化特色金融解決方案，城市商業(yè)銀行將在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中穩(wěn)扎穩(wěn)打，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，贏得客戶的長(zhǎng)期信賴與支持。

3、國(guó)際化拓展

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的深入發(fā)展，國(guó)際化拓展已成為城市商業(yè)銀行的重要發(fā)展方向。通過(guò)參與國(guó)際金融市場(chǎng)，銀行可以拓寬融資渠道，降低資金成本，同時(shí)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)際化拓展還能幫助銀行學(xué)習(xí)借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和管理升級(jí)。未來(lái)，城市商業(yè)銀行將積極探索海外市場(chǎng)，尋求國(guó)際合作機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的全球化布局。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)城市商業(yè)銀行市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景評(píng)估報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。