2025年中國城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展歷程、總資產(chǎn)規(guī)模、貸款余額及發(fā)展前景分析：城市商業(yè)銀行整體發(fā)展穩(wěn)中向好，商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長[圖]

內(nèi)容概況：城市商業(yè)銀行作為商業(yè)銀行的主要類型之一，近年隨著改革不斷深入、國家經(jīng)濟迅速發(fā)展、經(jīng)濟總量持續(xù)穩(wěn)定增長，城市商業(yè)銀行也在改革發(fā)展過程中不斷壯大，規(guī)模效應不斷提升。經(jīng)過十余年的沉淀發(fā)展，目前我國城市商業(yè)銀行已經(jīng)形成了深耕區(qū)域經(jīng)濟的差異化發(fā)展特色，資產(chǎn)規(guī)模及各項業(yè)務進入平穩(wěn)發(fā)展期，增速呈現(xiàn)波動上升，其資產(chǎn)規(guī)模占銀行金融機構總資產(chǎn)的比重保持在12.5%左右。數(shù)據(jù)顯示，中國城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模從2015年的22.58萬億元增長至2022年的49.89萬億元，年復合增長率達11.99%。2023年，面對復雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境，城市商業(yè)銀行堅守“服務城鄉(xiāng)居民、服務中小企業(yè)、服務地方經(jīng)濟”的市場定位，整體發(fā)展穩(wěn)中有進。中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模達到55.20萬億元，占銀行業(yè)金融機構總資產(chǎn)的比重為13.23%，顯示出其在金融體系中的重要地位。

關鍵詞：城市商業(yè)銀行、總資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入、凈利潤、不良貸款率、撥備覆蓋率、貸款余額

一、城市商業(yè)銀行行業(yè)概述

城市商業(yè)銀行是中國銀行業(yè)的重要組成和特殊群體，其前身是20世紀80年代設立的城市信用社。城市商業(yè)銀行是指在對城市信用社清產(chǎn)核資的基礎上，通過吸收地方財政和企業(yè)資金組建而成的區(qū)域性商業(yè)銀行。城市商業(yè)銀行可以根據(jù)其業(yè)務特性和組織架構進行三種劃分方式，即地域劃分、資產(chǎn)規(guī)模劃分和業(yè)務特性劃分。

城市商業(yè)銀行來源于城市合作銀行，為當時國家應對信用合作社風險展開的措施，在1997年城市合作銀行正式統(tǒng)一更名為城市商業(yè)銀行，是中國社會主義經(jīng)濟發(fā)展到一定階段為適應地區(qū)或城市債務改革的產(chǎn)物，成功地化解了城市發(fā)展時原來留下的區(qū)域金融風險，并伴隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展不斷地壯大。目前，我國城市商業(yè)銀行已成為我國中小銀行中不可缺少的一部分，為我國經(jīng)濟發(fā)展提供助力。

二、城市商業(yè)銀行行業(yè)政策

近年來，國家出臺了一系列關于城市商業(yè)銀行的相關政策，旨在推動城市商業(yè)銀行的高質(zhì)量發(fā)展和服務實體經(jīng)濟的能力。例如，2023年5月，中國人民銀行等八部門印發(fā)《北京市中關村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)總體方案》，提出要支持商業(yè)銀行和銀行理財子公司在依法合規(guī)、風險可控、商業(yè)自愿前提下，與各類資產(chǎn)管理機構優(yōu)勢互補、開展合作，為科技創(chuàng)新型企業(yè)提供融資支持。2024年1月，濟南市地方金融監(jiān)督管理局、濟南市財政局印發(fā)《關于做好2023年度金融扶持政策集中申報兌現(xiàn)工作的通知》，提出要對新設立或新引進的法人金融機構一級分支機構、專營機構等給予一次性補助。對全國性大型商業(yè)銀行、外資銀行一級分行，補助500萬元；對城市商業(yè)銀行一級分行，補助300萬元。

三、城市商業(yè)銀行行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

城市商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括IT技術服務商、支付平臺、金融市場參與者以及軟硬件基礎設施供應商等。其中，IT技術服務商為城市商業(yè)銀行提供數(shù)字化、智能化的技術支持，推動城市商業(yè)銀行業(yè)務的創(chuàng)新與發(fā)展；支付平臺為城市商業(yè)銀行提供便捷的支付結算渠道，滿足消費者和企業(yè)日益增長的支付需求；金融市場參與者包括各類投資者和金融機構，主要為城市商業(yè)銀行提供資金（存款或借款）來源；軟硬件基礎設施供應商為搭建城市商業(yè)銀行IT系統(tǒng)提供基礎的標準化產(chǎn)品，如服務器、交換機、路由器、存儲等硬件產(chǎn)品，以及數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、中間件等軟件產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈中游主體主要由各類金融機構組成，是城市商業(yè)銀行最重要的組成部分，為市場客戶提供存貸款、投資銀行、資產(chǎn)管理等核心服務，滿足消費者和企業(yè)的多元化金融需求。產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)主要包括消費者和企業(yè)。其中，消費者使用城市商業(yè)銀行服務進行消費、投資和儲蓄，享受城市商業(yè)銀行提供的便捷和安全的金融服務；企業(yè)則通過城市商業(yè)銀行進行資金調(diào)度、融資和發(fā)展，實現(xiàn)經(jīng)營目標。隨著消費升級和產(chǎn)業(yè)升級的推進，下游產(chǎn)業(yè)的金融服務需求也在不斷增長。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國城市商業(yè)銀行市場現(xiàn)狀分析及投資前景評估報告》

四、城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

城市商業(yè)銀行作為商業(yè)銀行的主要類型之一，近年隨著改革不斷深入、國家經(jīng)濟迅速發(fā)展、經(jīng)濟總量持續(xù)穩(wěn)定增長，城市商業(yè)銀行也在改革發(fā)展過程中不斷壯大，規(guī)模效應不斷提升。經(jīng)過十余年的沉淀發(fā)展，目前我國城市商業(yè)銀行已經(jīng)形成了深耕區(qū)域經(jīng)濟的差異化發(fā)展特色，資產(chǎn)規(guī)模及各項業(yè)務進入平穩(wěn)發(fā)展期，增速呈現(xiàn)波動上升，其資產(chǎn)規(guī)模占銀行金融機構總資產(chǎn)的比重保持在12.5%左右。數(shù)據(jù)顯示，中國城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模從2015年的22.58萬億元增長至2022年的49.89萬億元，年復合增長率達11.99%。2023年，面對復雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境，城市商業(yè)銀行堅守“服務城鄉(xiāng)居民、服務中小企業(yè)、服務地方經(jīng)濟”的市場定位，整體發(fā)展穩(wěn)中有進。中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模達到55.20萬億元，占銀行業(yè)金融機構總資產(chǎn)的比重為13.23%，顯示出其在金融體系中的重要地位。

全國城市商業(yè)銀行資產(chǎn)十強中，基本都是省級城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)總額都在萬億元以上，其中前10強的城市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模達到22.44萬億，占比超過40%，城市商業(yè)銀行的頭部效應非常明顯。前五強的資產(chǎn)總額都在2萬億元以上，北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行、南京銀行資產(chǎn)規(guī)模分別為3.75萬億元、3.4萬億元、3.09萬億元、2.71萬億元、2.29萬億元。其中，中原銀行資產(chǎn)總額已經(jīng)連續(xù)兩年突破萬億元，主要是2021年合并了省內(nèi)的三家城市商業(yè)銀行。

近年來，在強監(jiān)管、經(jīng)濟走弱的大背景下，城市商業(yè)銀行以調(diào)結構為主基調(diào)，資產(chǎn)負債規(guī)模保持增長的同時，業(yè)務結構均有不同程度的優(yōu)化，資產(chǎn)配置向信貸類資產(chǎn)傾斜，儲蓄存款的較好增長和主動負債力度的減弱帶動負債穩(wěn)定性提升，信貸資產(chǎn)質(zhì)量整體呈改善趨勢。目前面對銀行業(yè)對外開放進一步擴大、利率市場化改革更加深入、金融科技迅猛發(fā)展，城市商業(yè)銀行進入從“規(guī)模速度發(fā)展”到“質(zhì)量效益發(fā)展”轉變。從經(jīng)營業(yè)績方面來看，城市商業(yè)銀行2023年全年實現(xiàn)營業(yè)收入9751.92億元，實現(xiàn)凈利潤2930.79億元，保持了良好的盈利能力。同時，在風險管控方面，整體不良貸款率為1.75%，較2022年末下降0.1個百分點，撥備覆蓋率提升至194.94%。

2023年末，城市商業(yè)銀行貸款余額占比穩(wěn)步提高，其貸款余額占總資產(chǎn)的比重為51.84%，與2022年末基本持平。城市商業(yè)銀行在支持實體經(jīng)濟方面發(fā)揮了重要作用。它們通過加大對實體經(jīng)濟的信貸投放，特別是在普惠金融、民營企業(yè)貸款、制造業(yè)金融、科技金融和綠色金融等重點領域，取得了顯著成效。截至2023年末，城市商業(yè)銀行的普惠型小微企業(yè)貸款余額達到3.95萬億元，同比增長19.50%；民營企業(yè)貸款余額為10.5萬億元，同比增長4.08%；制造業(yè)貸款余額為3.53萬億元，同比增長12.46%。這些數(shù)據(jù)表明，城市商業(yè)銀行在支持實體經(jīng)濟方面做出了積極貢獻。未來，城市商業(yè)銀行將繼續(xù)堅守“服務城鄉(xiāng)居民、服務中小企業(yè)、服務地方經(jīng)濟”的市場定位，積極推動業(yè)務創(chuàng)新和數(shù)字化轉型，加強風險防控和內(nèi)部管理等方面的工作。

五、城市商業(yè)銀行行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

?城市商業(yè)銀行的競爭格局呈現(xiàn)出多元化和區(qū)域化的特點，不同銀行在不同領域和地區(qū)的表現(xiàn)各異。目前，全國城市商業(yè)銀行上市企業(yè)包括江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行、上海銀行、南京銀行、杭州銀行、長沙銀行、成都銀行、貴陽銀行、重慶銀行、青島銀行、齊魯銀行、蘇州銀行、鄭州銀行、蘭州銀行、西安銀行、廈門銀行等。大多數(shù)城市商業(yè)銀行是沒有上市的，城市商業(yè)銀行是地方城市經(jīng)濟發(fā)展推動的主力，是國有六大行和12大股份制銀行外的第三股勢力，大部分的營收和盈利較好。

2、重點企業(yè)

江蘇銀行股份有限公司始終堅持以“融創(chuàng)美好生活”為使命，自2013年起就將綠色金融作為特色化經(jīng)營的重要方向。2015年設立綠色金融事業(yè)部，致力于打造“國內(nèi)領先、國際有影響力”的綠色金融品牌。2017年采納“赤道原則”，成為國內(nèi)城商行首家赤道銀行。2021年4月，宣布采納“負責任銀行原則”，在全國銀行業(yè)金融機構中率先發(fā)布“碳中和”行動方案，集聚全行金融資源，支持能源消費結構、產(chǎn)業(yè)結構、交通運輸結構和生產(chǎn)生活方式的綠色低碳轉型。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，江蘇銀行營業(yè)收入同比增長6.18%至623.03億元。

六、城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展趨勢

1、數(shù)字化轉型

隨著科技的不斷發(fā)展，數(shù)字化轉型已成為城市商業(yè)銀行的必然趨勢。通過引入大數(shù)據(jù)、人工智能等先進技術，銀行可以優(yōu)化業(yè)務流程，提升客戶體驗，同時降低運營成本。數(shù)字化轉型還能幫助銀行實現(xiàn)風險管理的智能化和精細化，提高決策效率和準確性。未來，城市商業(yè)銀行將更加注重科技投入，推動線上業(yè)務與線下服務的深度融合，打造智慧銀行新生態(tài)。

2、特色化經(jīng)營

在競爭激烈的市場環(huán)境中，城市商業(yè)銀行需要尋求差異化發(fā)展道路。通過深耕本地市場，了解客戶需求，銀行可以推出更具特色的金融產(chǎn)品和服務，滿足客戶的個性化需求。特色化經(jīng)營不僅有助于提升銀行的品牌形象和市場份額，還能增強客戶的黏性和忠誠度。未來，城市商業(yè)銀行將更聚焦于產(chǎn)品與服務的持續(xù)創(chuàng)新，力求在市場中塑造獨一無二的競爭優(yōu)勢。通過不斷優(yōu)化服務體驗，強化特色金融解決方案，城市商業(yè)銀行將在激烈的市場競爭中穩(wěn)扎穩(wěn)打，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，贏得客戶的長期信賴與支持。

3、國際化拓展

隨著全球經(jīng)濟一體化的深入發(fā)展，國際化拓展已成為城市商業(yè)銀行的重要發(fā)展方向。通過參與國際金融市場，銀行可以拓寬融資渠道，降低資金成本，同時提升國際競爭力。國際化拓展還能幫助銀行學習借鑒國際先進經(jīng)驗，推動業(yè)務創(chuàng)新和管理升級。未來，城市商業(yè)銀行將積極探索海外市場，尋求國際合作機會，實現(xiàn)業(yè)務的全球化布局。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國城市商業(yè)銀行市場現(xiàn)狀分析及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。