計算機(jī)行業(yè)周報：從應(yīng)用到算力 CHATGPT點(diǎn)燃基礎(chǔ)設(shè)施需求

報告摘要

ChatGPT 用戶數(shù)快速增長，需求量火爆引發(fā)宕機(jī)。ChatGPT 自發(fā)布以來用戶數(shù)量快速增長。在龐大用戶群涌入的情況下，ChatGPT 服務(wù)器2 天宕機(jī)5 次，火爆程度引人注目的同時也催生了對算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更高的要求。我國《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023 年）》對算力和服務(wù)器性能的提升都提出了較高要求。

AI 架構(gòu)主要包括三層架構(gòu)，ChatGPT 算力主要由微軟提供的超級計算機(jī)滿足。AI 產(chǎn)業(yè)主要包括基礎(chǔ)層，技術(shù)層，應(yīng)用層三層架構(gòu)，技術(shù)層面，OpenAI 使用的大模型訓(xùn)練成為未來發(fā)展趨勢。

ChatGPT 的算力主要由微軟向OpenAI 提供的超級計算機(jī)——AzureAI 超算平臺滿足。

AI 帶動算力新需求，AIGC 技術(shù)應(yīng)用場景廣。人工智能三大要素主要包括數(shù)據(jù)，算法，以及算力。AI 技術(shù)的演進(jìn)使人工智能訓(xùn)練任務(wù)中使用的算力呈指數(shù)級增長，催生了算力方面更高的需求。技術(shù)層面，AIGC 技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋公司業(yè)務(wù)廣泛，但目前國內(nèi)玩家并不多。產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用場景豐富，未來隨著AIGC 技術(shù)的不斷演進(jìn)，更多的應(yīng)用場景值得期待。

目前我國AI 服務(wù)器市場增速較快，算力市場也保持持續(xù)增長。AI服務(wù)器方面，根據(jù)IDC 最新發(fā)布的《中國加速計算市場（2021 年下半年）跟蹤報告》，2021 年全年中國AI 服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)350.3 億元，同比增長68.6%。算力方面，經(jīng)信通院測算2021 年我國計算設(shè)備算力總規(guī)模達(dá)到202 EFlops,增速約50%，高于全球增速。

投資建議：ChatGPT 目前已經(jīng)成為史上增長最快的消費(fèi)者應(yīng)用程序。算力設(shè)施重點(diǎn)推薦景嘉微、浪潮信息、海光信息、中科曙光、寒武紀(jì)，關(guān)注勝宏科技、好利科技。

風(fēng)險提示。AI 技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；AI 應(yīng)用場景落地速度不及預(yù)期；  AI 引發(fā)的各種法律及倫理問題；AI 帶動算力需求擴(kuò)張程度不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。

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