支付服務(wù)行業(yè)周刊：政策紅利釋放，行業(yè)進入量質(zhì)雙升新階段

【重點政策】國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見》，支付服務(wù)行業(yè)進入量質(zhì)雙升新階段

2024年3月7日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見》(下稱《意見》)。

《意見》提出六大任務(wù)：一是切實改善銀行卡受理環(huán)境，滿足老年人、外籍來華人員等群體“食、住、行、游、購、娛、醫(yī)”等場景銀行卡支付需求。二是堅持現(xiàn)金兜底定位，持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)金使用環(huán)境，不斷提升外幣兌換和現(xiàn)金服務(wù)水平。三是進一步提升移動支付便利性，鼓勵銀行、支付機構(gòu)和清算機構(gòu)合作，做好適老化、國際化等服務(wù)安排。四是更好保障消費者支付選擇權(quán)，規(guī)模以上的大型商圈、旅游景區(qū)、文娛場所、酒店住宿等重點場所必須支持移動支付、銀行卡、現(xiàn)金等多樣化支付方式。五是優(yōu)化開戶服務(wù)流程，合理實施賬戶分類分級管理，緊盯重點地區(qū)、重點網(wǎng)點、重點業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，完善開戶配套措施，不斷提升賬戶服務(wù)水平。六是綜合運用多種方式和渠道，持續(xù)加強支付服務(wù)宣傳推廣。

《意見》要求各地區(qū)、各有關(guān)單位建立健全工作機制，細化工作任務(wù)，切實優(yōu)化支付服務(wù)，提升支付便利性。要加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實施，細化具體工作方案和配套措施，明確時間表和路線圖。要加強宣傳推廣，大力宣傳優(yōu)化支付服務(wù)、提升支付便利化水平的重要意義、相關(guān)政策措施，提升老年人、外籍來華人員等群體對境內(nèi)支付服務(wù)的認知度。要建立督導(dǎo)機制，對重點地區(qū)、重點銀行及支付機構(gòu)、重點商戶等進行明察暗訪、督促指導(dǎo)，確保各項工作安排實抓實干。

點評：在全球經(jīng)濟一體化背景下，中國穩(wěn)步推進對外開放步伐，已取得較大成效。2023年，在全球跨國投資受新冠疫情、地緣政治、貿(mào)易保護主義等多重因素影響，減少18%的情況下，中國新設(shè)立外商投資企業(yè)53766家，同比增長39.7%；實際使用外資金額11339.1億元人民幣，引資規(guī)模僅次于2021年、2022年，處于歷史第三高水平。同時，2023年我國貨物貿(mào)易進出口好于預(yù)期、實現(xiàn)了促穩(wěn)提質(zhì)目標。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，去年我國進出口總值41.76萬億元人民幣，同比增長0.2%。其中，出口23.77萬億元，增長0.6%；進口17.99萬億元，下降0.3%。此外，經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，春節(jié)假期8天全國國內(nèi)旅游出游4.74億人次，同比增長34.3%，按可比口徑較2019年同期增長19.0%；入出境旅游約683萬人次，其中出境游約360萬人次，入境游約323萬人次。

互聯(lián)網(wǎng)浪潮下，我國支付服務(wù)行業(yè)不斷發(fā)展，移動支付逐漸成為主流方式。但在國內(nèi)老齡人口及外籍人士不斷增多的大趨勢下，支付系統(tǒng)的日新月異在促進支付便利化發(fā)展的同時，也一定程度上對習(xí)慣傳統(tǒng)支付方式老齡人口、外籍人士造成了支付障礙?！兑庖姟返某雠_，將有助于推動我國支付服務(wù)行業(yè)進一步升級，推動支付生態(tài)持續(xù)完善，將支付便利性落到實處。同時，《意見》落地實施，將為我國經(jīng)濟文化對外開放提供堅實保障，更大程度的吸引外商投資，激活文化旅游等行業(yè)發(fā)展新活力，助力經(jīng)濟穩(wěn)增長。預(yù)計未來一段時間內(nèi)，《意見》相關(guān)接續(xù)政策將陸續(xù)出臺，政策紅利不斷釋放，支付服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈面臨市場新機遇，支付服務(wù)行業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展新階段。

圖1：2012-2023年中國60周歲及以上老人數(shù)量（單位：萬人）

資料來源：國家統(tǒng)計局

【重點事件】央行行長：人民幣已經(jīng)初步具備國際使用的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)

十四屆全國人大二次會議于2024年3月6日（星期三）下午3時，在梅地亞中心新聞發(fā)布廳舉行記者會，邀請國家發(fā)展和改革委員會主任鄭柵潔、財政部部長藍佛安、商務(wù)部部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝、中國證券監(jiān)督管理委員會主席吳清就發(fā)展改革、財政預(yù)算、商務(wù)、金融證券等相關(guān)問題回答中外記者提問。

談及人民幣國際化，潘功勝表示，當前國際貨幣體系多元化的步伐加快，經(jīng)濟主體對人民幣使用的內(nèi)生需求增加，近年來，人民銀行在順應(yīng)市場訴求的基礎(chǔ)上，不斷完善人民幣跨境使用的制度安排和金融基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，人民幣支付結(jié)算、投融資、國際儲備等國際貨幣的功能持續(xù)增強，人民幣已經(jīng)初步具備國際使用的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，目前人民幣是全球第四位的支付貨幣，第三位的貿(mào)易融資貨幣和第五位的外匯交易貨幣。

潘功勝表示，下一步，人民銀行將堅持以市場驅(qū)動和自主選擇為基礎(chǔ)，持續(xù)完善跨境人民幣的政策，健全人民幣跨境支付系統(tǒng)，優(yōu)化人民幣清算行的全球布局，加強與境外貨幣當局的貨幣合作，穩(wěn)步推動離岸人民幣市場的健康發(fā)展。

【重點事件】中國銀聯(lián)：將投入30億元優(yōu)化線下支付受理環(huán)境，帶動產(chǎn)業(yè)各方優(yōu)化支付服務(wù)

3月5日，從中國銀聯(lián)了解到，銀聯(lián)將集中資源投入，與產(chǎn)業(yè)各方共建受理網(wǎng)絡(luò)，推動重點場所和重點商戶受理境外銀行卡，切實改善銀行卡受理環(huán)境，推動支付服務(wù)盡快取得實質(zhì)性優(yōu)化與改善。中國銀聯(lián)將率先投入30億元資金，撬動產(chǎn)業(yè)各方共同投入資源，在政府主管部門牽頭組織下，聯(lián)合商業(yè)銀行、收單機構(gòu)等，將資金用于餐飲及老年人助餐食堂、文旅、賓館等重點場景完善布放受理終端、張貼受理標識、宣傳推廣等，加快改造與優(yōu)化線下刷卡、非接支付受理環(huán)境。同時，中國銀聯(lián)還將加強與銀行卡組織、清算機構(gòu)等各方合作，加快推動條碼支付互聯(lián)互通，實現(xiàn)各類支付工具無障礙受理。加快推動銀聯(lián)與國際銀行卡組織的網(wǎng)絡(luò)雙向開放，并與其他清算機構(gòu)在規(guī)則、標準等方面做好協(xié)同。

未來，中國銀聯(lián)還將結(jié)合外籍人員支付習(xí)慣，重點加強與地方交通等部門溝通，加快解決地鐵等出行場景不支持受理銀行卡非接支付等問題，優(yōu)化旅行通卡產(chǎn)品設(shè)計，讓銀聯(lián)、銀行等各類支付產(chǎn)品在各場景通用好用，不斷提升外籍來華人員等各類群體支付體驗。

【重點事件】中國銀聯(lián)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)各方共商共建中國包容性便利性支付生態(tài)環(huán)境

3月8日，中國銀聯(lián)表示，中國銀聯(lián)作為我國銀行卡組織和金融基礎(chǔ)設(shè)施，始終秉承“支付為民”初心，持續(xù)加強與產(chǎn)業(yè)各方協(xié)同聯(lián)動，聯(lián)合商業(yè)銀行、支付機構(gòu)等共同優(yōu)化支付產(chǎn)品服務(wù)，打造了涵蓋線上線下、境內(nèi)境外、接與非接、卡碼兼容的全解決方案，在提升老年人、外籍來華人員等群體支付便利性方面取得了積極成效。2024年春節(jié)期間，外籍人員在境內(nèi)經(jīng)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的交易金額同比增長30%。下一步，銀聯(lián)將全面深入貫徹落實《意見》要求，按照人民銀行工作部署，充分發(fā)揮銀聯(lián)作為銀行卡組織的樞紐作用，進一步加強與產(chǎn)業(yè)各方協(xié)同，凝聚支付產(chǎn)業(yè)合力，聚焦堵點痛點難點，全方位謀劃、全方位推進，以“錦繡行動2024”為切入點，集中資源投入，力爭產(chǎn)生杠桿效應(yīng)，推動支付服務(wù)盡快取得實質(zhì)性優(yōu)化與改善。與產(chǎn)業(yè)各方共投資源，推進“錦繡行動2024”。針對國內(nèi)刷卡、非接支付不方便，老年人、外籍來華人員等人群使用移動支付不適應(yīng)等堵點痛點難點問題，銀聯(lián)將堅持問題導(dǎo)向、目標導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，主動作為，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)各方開展“錦繡行動2024”，核心是“30+X”，“30”指銀聯(lián)率先投入30億元資金，“X”指發(fā)揮銀聯(lián)資金的杠桿作用，撬動產(chǎn)業(yè)各方共同投入資源。在政府主管部門牽頭組織下，聯(lián)合商業(yè)銀行、收單機構(gòu)等各方，將資金用于餐飲(含老年助餐食堂)、文旅、賓館等重點場景布放受理終端、張貼受理標識、宣傳推廣等，大規(guī)模改造與優(yōu)化線下刷卡、非接支付受理環(huán)境?！板\繡行動2024”將覆蓋2024年全年，并延續(xù)到2025年，目標是打造“全域、全場景、全解決方案”，覆蓋全國41個重點城市、“食、住、行、游、購、娛、醫(yī)、學(xué)”等8大類26個高頻支付場景，及刷卡、掃碼、手機Pay、ATM取現(xiàn)等解決方案，推動移動支付、銀行卡、現(xiàn)金等支付方式并行發(fā)展、相互補充。

與產(chǎn)業(yè)各方共建網(wǎng)絡(luò)，推動互聯(lián)互通。銀聯(lián)將以開放共享共贏理念，加強與其他銀行卡組織、清算機構(gòu)等各方合作，全行業(yè)“一盤棋”，共商共建中國包容性便利性支付生態(tài)環(huán)境。在人民銀行的指導(dǎo)下，加快推動條碼支付互聯(lián)互通，實現(xiàn)各類支付工具無障礙受理。加快推動銀聯(lián)與其他銀行卡組織的網(wǎng)絡(luò)雙向開放，并與清算機構(gòu)在規(guī)則、標準等方面做好協(xié)同。

與產(chǎn)業(yè)各方共疏堵點，優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)。聚焦當前刷卡、掃碼、手機Pay等解決方案的堵點問題，進行全面梳理，逐一分析，逐一解決。重點加強與地方交通等部門溝通，加快解決地鐵、出租車行業(yè)不支持受理銀行卡非接支付等問題，優(yōu)化旅行通卡產(chǎn)品設(shè)計，讓銀聯(lián)、銀行等各類支付產(chǎn)品在各場景通用好用，不斷提升老年人、外籍來華人員等各類群體支付體驗。

【重點事件】微信外卡支付的單筆交易限額、年交易限額已完成額度提升

3月7日，財付通官微發(fā)文稱，微信外卡支付的單筆交易限額、年交易限額也已在人民銀行、外匯局指導(dǎo)下完成額度提升，同時制定了動態(tài)管理的限額策略，在滿足用戶大額消費需求的基礎(chǔ)上，兼顧服務(wù)提升和風(fēng)險防控的動態(tài)平衡。在《意見》方向性指引下， 財付通將基于金融科技能力，持續(xù)改善支付服務(wù)體驗，為老年群體創(chuàng)造有溫度的支付服務(wù)環(huán)境，為外籍來華人員的工作與旅居進一步提供便利。

【重點事件】銀聯(lián)國際與塞爾維亞旅游局簽署合作備忘錄

3月8日，銀聯(lián)國際宣布，與塞爾維亞旅游局在貝爾格萊德簽署合作備忘錄，約定在銀聯(lián)卡受理和營銷等領(lǐng)域開展合作，提升游客支付體驗。目前，塞爾維亞超90%的商戶和ATM支持銀聯(lián)卡，幾乎所有非接受理商戶均可使用銀聯(lián)手機Pay，購物餐飲、酒店景點等旅游場景支付體驗尤其便捷。

中塞兩國互免簽證政策生效以來，中國已成為塞爾維亞最大客源國之一。2023年1-11月，赴塞中國游客同比增長達2.3倍。順應(yīng)這一趨勢，銀聯(lián)國際與塞爾維亞旅游局深化合作，助力支付與文旅產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展：一是持續(xù)做廣做深銀聯(lián)受理網(wǎng)絡(luò)，支持游客靈活選擇熟悉的支付方式在當?shù)叵M；二是發(fā)揮雙方優(yōu)勢，開展聯(lián)合宣傳，為游客提供豐富旅游資訊和支付指南；三是探索推出銀聯(lián)卡優(yōu)惠，提升當?shù)芈糜问袌龇?wù)能力的同時，為游客帶來更實惠的消費體驗，實現(xiàn)互利共贏。

【重點事件】支付寶：已完成提升和優(yōu)化外國人交易限額，單筆交易限額從1000美元最高提到5000美元

3月7日，支付寶已完成提升和優(yōu)化外國人交易限額，單筆交易限額從1000美元最高提到5000美元，年度交易限額從10000美元最高提高到50000美元。

【重點事件】網(wǎng)聯(lián)：支持更多境內(nèi)主流錢包上線“外卡內(nèi)綁”

3月8日，網(wǎng)聯(lián)清算公司表示，將全力落實意見要求，充分發(fā)揮金融基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)支付主渠道作用，在人民銀行指導(dǎo)下，會同銀行、支付機構(gòu)，持續(xù)優(yōu)化來華人員移動支付服務(wù)水平，推動來華支付服務(wù)擴面提質(zhì)增效。

具體來看，網(wǎng)聯(lián)清算公司將從三方面優(yōu)化來華人員支付服務(wù)水平。一是擴范圍，支持更多境內(nèi)主流錢包上線“外卡內(nèi)綁”，持續(xù)擴大“外包內(nèi)用”的國家和地區(qū)覆蓋面；二是強協(xié)同，積極開展同境外金融基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通，探索開展與國際銀行卡組織的網(wǎng)絡(luò)對接；三是廣受理，打造頭部支付機構(gòu)、主流收單銀行兩條境外錢包受理主渠道，推動行業(yè)各方共享受理標識、共建重點商圈，實現(xiàn)來華人員在重點地區(qū)、重點場景支付暢通無阻。

【重點事件】交銀金科與交行訂立數(shù)字人民幣營銷服務(wù)框架協(xié)議

3月7日，交銀國際在港交所發(fā)布公告稱，附屬公司交銀金融科技有限公司于贏得交通銀行開展的數(shù)字人民幣營銷活動的公開招標后，與交通銀行訂立數(shù)字人民幣營銷服務(wù)框架協(xié)議。根據(jù)數(shù)字人民幣營銷服務(wù)框架協(xié)議，交銀金融科技有限公司同意向交通銀行及/或其分行提供有關(guān)服務(wù)，年期由2024年3月6日起至2025年3月3日。

【重點技術(shù)】數(shù)研所申請超寬帶UWB支付專利

據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局公告，中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所申請一項名為“基于超寬帶的支付方法、裝置、計算機設(shè)備及付款終端“，公開號CN117670335A，申請日期為2022年8月。

專利摘要顯示，本發(fā)明公開了一種基于超寬帶的支付方法、裝置、計算機設(shè)備及付款終端。其中，該方法包括：接收收款終端通過超寬帶UWB信道發(fā)送的支付請求信息，其中，支付請求信息用于請求付款終端完成目標交易，目標交易為由付款終端向收款終端付款；采用第一密鑰為支付請求信息進行加密，得到加密信息；通過安全通道傳輸加密信息至安全芯片，其中，安全芯片用于根據(jù)加密信息驗證目標交易并生成支付結(jié)果；接收安全芯片返回的支付結(jié)果，并將支付結(jié)果通過UWB信道發(fā)送至收款終端。本發(fā)明解決了基于UWB技術(shù)進行交易時由于交易信息可能被截獲而導(dǎo)致存在交易風(fēng)險的技術(shù)問題。

【重點技術(shù)】騰訊公司申請線下支付專利，縮短服務(wù)對象在收銀過程中的等待時長

2024年3月8日消息，據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局公告，騰訊科技（深圳）有限公司申請一項名為“線下支付系統(tǒng)、方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì)“，公開號CN117670326A，申請日期為2022年8月。

專利摘要顯示，本申請公開了一種線下支付系統(tǒng)、方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì)，屬于線下支付領(lǐng)域。系統(tǒng)包括生物識別設(shè)備和POS設(shè)備；生物識別設(shè)備，用于采集服務(wù)對象的生物信息，以及根據(jù)生物信息識別服務(wù)對象的身份；在識別成功的情況下，向POS設(shè)備發(fā)送約定標識；在識別成功的情況下，生成服務(wù)對象的支付憑證，以及將支付憑證發(fā)送至POS設(shè)備；約定標識的數(shù)據(jù)量小于支付憑證的數(shù)據(jù)量；POS設(shè)備，用于在接收到約定標識的情況下，通知服務(wù)對象已支付成功；將支付憑證和服務(wù)對象的消費金額發(fā)送至委托代扣平臺，以便于委托代扣平臺核驗支付憑證，在支付憑證核驗通過的情況下，在服務(wù)對象的帳戶上扣除消費金額。上述系統(tǒng)縮短了服務(wù)對象在收銀過程中的等待時長。

【重點企業(yè)】微信安全中心發(fā)布朋友圈違規(guī)避坑指南

3月6日，微信安全中心發(fā)布朋友圈違規(guī)避坑指南，指南稱，少數(shù)用戶在朋友圈發(fā)布售賣POS機、掃碼套現(xiàn)等違法營銷信息。利用“新型POS機不跳碼、一秒到賬、100%定位本地商戶、信用提額”等誘惑性話術(shù)進行引流售賣套現(xiàn)設(shè)備及服務(wù)，通過虛假交易的手段提高額度、套取現(xiàn)金從中牟利等屬于違法違規(guī)行為。

【重點企業(yè)】樂刷科技：多措并舉打造智能支付方式

近年來,國家對智能化的高度重視,不僅推動了科技水平的進步,也改變了我們的日常生活方式,讓更多的智能化、科技化產(chǎn)品進入到了生活中。比如在支付方面,移動支付已經(jīng)成為市場交易過程中的主要方式,使用起來十分便捷。市面上也出現(xiàn)了眾多支付產(chǎn)品,供大家選擇。樂刷作為支付品牌之一,為打造出更貼合大眾需要的產(chǎn)品,一直在堅持“多措并舉”的方式,為市場提供著選擇。樂刷科技利用支付服務(wù)積累的數(shù)據(jù)資產(chǎn),加上數(shù)據(jù)分析及人工智能技術(shù),構(gòu)建了穩(wěn)健動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng),可自動分析多維資料,以評估風(fēng)險并盡量降低風(fēng)險,及時識別攔截欺詐、賭博等可疑交易。同時,樂刷成立風(fēng)險管理委員會,從入網(wǎng)商戶身份審查,到多維度監(jiān)控交易行為,進行動態(tài)策略管控,通過全方位、多層次的把控,保證平臺的運轉(zhuǎn)高效、資金安全。樂刷科技融入了人工智能等先進的科學(xué)技術(shù),除了可以最大限度地保障支付安全以外,還可以提出其他智能解決方案,比如整合線上線下數(shù)據(jù),為客戶提供了精準營銷服務(wù),實現(xiàn)商戶運營的智能化、個性化、定制化。集支付、會員、活動、廣告于一體,幫助客戶進行營銷,提供消費者積分、獎勵計劃等促銷工具,提升消費者參與度,不斷為客戶創(chuàng)造價值。

【重點事件】泰國商家接入移動支付，提升中國游客旅行體驗

2024年3月8日，來自微信的數(shù)據(jù)顯示，為更好地迎接中泰邁入“免簽時代”，大批泰國商家紛紛通過接入移動支付、上線微信小程序等方式，用中國游客熟悉的數(shù)字化服務(wù)不斷提升旅行體驗。

曼谷最大的購物中心尚泰世界（Central World）擁有500多家商店，涵蓋泰國本土和其他中高端品牌，是中國游客赴泰旅游熱門打卡地。不少當?shù)仄放埔蚴艿街袊慰偷溺姁鄱Ｄ陻嘭?，商場里出現(xiàn)搶購、排隊的情況。今年2月，尚泰世界上線了微信小程序，中國游客只需在小程序上下單并進行微信支付，就可以隨時自提取貨，還能享受獨家優(yōu)惠。

【重點事件】印度推支付系統(tǒng)UPI走向全球

3月5日消息，從埃菲爾鐵塔到毛里求斯，再到斯里蘭卡、尼泊爾、不丹和阿聯(lián)酋，印度的移動支付系統(tǒng)正在走向全球。自今年1月26日開始，印度游客可以用“統(tǒng)一支付接口應(yīng)用程序”(UPI)購買埃菲爾鐵塔的門票，通過掃描二維碼就可以支付。此服務(wù)由法國公司Lyra研發(fā)，該公司17年前就已在印度開展業(yè)務(wù)。

自從印度政府2016年推出UPI以來，這一技術(shù)顛覆了印度的移動支付市場。印度人用該系統(tǒng)在線購物，也可以向街邊攤販買菜或買煙。

【重點事件】PayPal 宣布支持蘋果 Tap to Pay：推動數(shù)百萬美國小企業(yè)實現(xiàn)免接觸式支付

3月8日，貝寶（PayPal）控股有限公司近日發(fā)布公告，宣布數(shù)百萬使用的 Venmo 和 PayPal Zettle 的美國小企業(yè)現(xiàn)在不需要擴展配件、藍牙讀卡器，通過支持蘋果 Tap to Pay 能僅靠一臺 iPhone 實現(xiàn)免接觸式支付。蘋果公司于 2022 年 5 月推出 Tap to Pay 功能，讓美國商家可使用 iPhone 和支持合作商家的 iOS App 來接受 Apple Pay 和其他免接觸式支付。

通過這項服務(wù)，使用受支持 iPhone 設(shè)備的用戶可以安全地接受免接觸式支付和已啟用 NFC 的 Apple Pay 憑證。通過 Tap to Pay on iPhone，商家無需使用額外的硬件即可接受免接觸式支付。