保險業(yè)行業(yè)周刊：互聯(lián)網(wǎng)財險新規(guī)落地，嚴格區(qū)分線上與線上線下融合業(yè)務

【重點政策】國家金融監(jiān)督管理總局印發(fā)《關于加強和改進互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務監(jiān)管有關事項的通知》

8月9日，為進一步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務，有效防范行業(yè)風險，切實保護金融消費者合法權益，推動財險業(yè)向數(shù)字化、智能化轉型，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險高質量發(fā)展，國家金融監(jiān)督管理總局近日印發(fā)了《關于加強和改進互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務監(jiān)管有關事項的通知》。

《通知》共十六條，主要內容包括定義、經(jīng)營條件、經(jīng)營原則、經(jīng)營區(qū)域、風控管理、經(jīng)營行為規(guī)范、保險中介機構管控、落地服務、內部管理等?！锻ㄖ访鞔_可以拓展經(jīng)營區(qū)域的險種范圍。支持財產(chǎn)保險公司依托互聯(lián)網(wǎng)特定場景開發(fā)小額分散、便捷普惠的財產(chǎn)保險產(chǎn)品，嚴控財產(chǎn)保險公司通過互聯(lián)網(wǎng)方式拓展機動車輛保險的經(jīng)營區(qū)域，原則上不得將農(nóng)業(yè)保險、船舶保險、特殊風險保險等通過互聯(lián)網(wǎng)方式拓展經(jīng)營區(qū)域，嚴禁財產(chǎn)保險公司將線下業(yè)務通過互聯(lián)網(wǎng)方式拓展經(jīng)營區(qū)域。明確互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務的監(jiān)管要求?！锻ㄖ访鞔_財產(chǎn)保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務，應按照規(guī)定加強業(yè)務風險管理，積極運用科技手段，建立健全風險監(jiān)測預警機制，搭建全面化、動態(tài)化、智能化的風險管理體系。核心風控應確保獨立有效，不得將影響風險管理的核心業(yè)務環(huán)節(jié)完全委托給合作機構，不得僅依托合作機構數(shù)據(jù)進行風險識別、評估及控制。與財產(chǎn)保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務合作的保險中介機構，應向財產(chǎn)保險公司提供客戶信息、風控數(shù)據(jù)以及反洗錢數(shù)據(jù)等保險業(yè)務核心信息。財產(chǎn)保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務，應嚴格區(qū)分線上業(yè)務與線上線下融合業(yè)務，建立健全分隔機制，有效隔離防范經(jīng)營風險。

點評：我國保險業(yè)近年來呈現(xiàn)出穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。保費收入持續(xù)增長，市場規(guī)模不斷擴大，已成為全球重要的保險市場之一。從保費收入和市場規(guī)模來看，我國保險業(yè)呈現(xiàn)出強勁的增長勢頭。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人們風險意識的提高，越來越多的人開始購買保險產(chǎn)品，保費收入逐年攀升。同時，保險市場也在不斷擴大，保險公司數(shù)量增加，市場主體更加多元化。2021年至2023年，我國保險業(yè)原保險保費收入逐年上漲，2023年，我國保險業(yè)原保險保費收入達51247億元。2024年上半年，原保險保費收入為35467.4億元。

從政策內容來看，《通知》明確可以拓展經(jīng)營區(qū)域的險種范圍。支持財產(chǎn)保險公司依托互聯(lián)網(wǎng)特定場景開發(fā)小額分散、便捷普惠的財產(chǎn)保險產(chǎn)品，嚴控財產(chǎn)保險公司通過互聯(lián)網(wǎng)方式拓展機動車輛保險的經(jīng)營區(qū)域，原則上不得將農(nóng)業(yè)保險、船舶保險、特殊風險保險等通過互聯(lián)網(wǎng)方式拓展經(jīng)營區(qū)域，嚴禁財產(chǎn)保險公司將線下業(yè)務通過互聯(lián)網(wǎng)方式拓展經(jīng)營區(qū)域。鼓勵財產(chǎn)保險公司依托互聯(lián)網(wǎng)特定場景，開發(fā)適應市場需求的小額分散、便捷普惠的財產(chǎn)保險產(chǎn)品。這有助于保險公司更精準地滿足消費者多樣化的保險需求，推動保險產(chǎn)品向更加個性化、靈活化的方向發(fā)展。明確規(guī)定嚴控財產(chǎn)保險公司通過互聯(lián)網(wǎng)方式拓展機動車輛保險的經(jīng)營區(qū)域，這有助于遏制跨區(qū)域經(jīng)營的亂象，規(guī)范市場秩序，防止不正當競爭。嚴禁財產(chǎn)保險公司將線下業(yè)務通過互聯(lián)網(wǎng)方式拓展經(jīng)營區(qū)域，這有助于保護消費者權益，防止保險公司利用互聯(lián)網(wǎng)渠道進行誤導銷售或欺詐行為。

《通知》明確財產(chǎn)保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務，應按照規(guī)定加強業(yè)務風險管理，積極運用科技手段，建立健全風險監(jiān)測預警機制，搭建全面化、動態(tài)化、智能化的風險管理體系。核心風控應確保獨立有效，不得將影響風險管理的核心業(yè)務環(huán)節(jié)完全委托給合作機構，不得僅依托合作機構數(shù)據(jù)進行風險識別、評估及控制。要求財產(chǎn)保險公司運用科技手段建立健全風險監(jiān)測預警機制，推動保險公司提升數(shù)字化、智能化風險管理水平。這有助于更及時、準確地識別、評估和控制風險，保障保險業(yè)務的穩(wěn)健運行。強調核心風控的獨立性和有效性，不得完全依賴合作機構進行風險管理，這要求保險公司建立更加嚴格的數(shù)據(jù)管理和安全機制，保護客戶信息和隱私，增強客戶信任度。

圖1：2019-2024年6月中國保險業(yè)原保險保費收入（單位：億元）

資料來源：國家金融監(jiān)督管理總局、智研咨詢整理

【重點政策】廣東省人力資源和社會保障廳印發(fā)《廣東省社會資助城鄉(xiāng)居民參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險指導意見》

8月6日，廣東省人力資源和社會保障廳印發(fā)《廣東省社會資助城鄉(xiāng)居民參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險指導意見》，《指導意見》鼓勵社會各界捐款，資助城鄉(xiāng)困難居民參保，與政府為困難群體代繳養(yǎng)老保險費政策相銜接，形成合力，有效發(fā)揮重要補充作用。確保公開透明。資助參保要充分尊重資助人意愿，依據(jù)有關規(guī)定及時充分公開資金的管理和使用情況。接受資助單位要切實履行信息公開責任，接受行政監(jiān)督、社會監(jiān)督和輿論監(jiān)督。強化規(guī)范管理。依法依規(guī)對資助參保工作進行監(jiān)管，及時查處和糾正違法違規(guī)行為，確保資助參保工作在法制化軌道上運行。

【重點政策】天津市人民政府辦公廳印發(fā)《天津市進一步加快內外貿(mào)一體化發(fā)展若干措施》

8月9日，天津市人民政府辦公廳印發(fā)《天津市進一步加快內外貿(mào)一體化發(fā)展若干措施》，《措施》提出充分發(fā)揮金融服務和信用保險支持保障作用。支持符合條件的支付機構和銀行為跨境電商等新業(yè)態(tài)提供外匯結算服務。持續(xù)提升貿(mào)易投資便利化水平，穩(wěn)步擴大人民幣在跨境貿(mào)易中的使用，鼓勵銀行機構用足用好自由貿(mào)易賬戶政策，持續(xù)深化自由貿(mào)易賬戶功能應用，讓企業(yè)充分享受自由貿(mào)易賬戶政策紅利。鼓勵銀行機構積極暢通“銀企直連”跨境電商收款渠道，持續(xù)優(yōu)化跨境電商綜合金融服務平臺功能。組織金融機構及時回應企業(yè)需求，強化對內外貿(mào)企業(yè)的金融服務保障。更好發(fā)揮信用保險作用，積極服務貿(mào)易企業(yè)，優(yōu)化承保和理賠條件，持續(xù)擴大出口信用保險和國內貿(mào)易信用保險覆蓋面，為內外貿(mào)一體化發(fā)展提供風險保障。

【重點政策】湖南省醫(yī)保局發(fā)布《關于進一步做好職工醫(yī)保個人賬戶代繳居民醫(yī)保費的通知》

8月9日，湖南省醫(yī)保局發(fā)布《關于進一步做好職工醫(yī)保個人賬戶代繳居民醫(yī)保費的通知》，湖南省職工醫(yī)保個人賬戶代繳范圍由父母、配偶、子女，擴大到本人近親屬。

湖南職工醫(yī)保擴大代繳人群。職工參保人醫(yī)保個人賬戶可用于繳納其配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女在我省參加居民醫(yī)保費。職工參保人通過“湘醫(yī)?！盇PP或小程序“家庭共濟”模塊先綁定親屬關系，再使用“職工個賬代繳城鄉(xiāng)居民”模塊完成繳費。職工參保人可同時綁定10名近親屬作為共濟對象，累計最多可綁定20名近親屬。

湖南省也明確了代繳時限、退費規(guī)則。在湖南省省居民醫(yī)保集中參保繳費期間，職工參保人可使用本人個人賬戶代繳近親屬居民醫(yī)保費用。原則上，未在居民醫(yī)保集中參保繳費期內參保繳費的，不支持職工個賬代繳居民醫(yī)保費。因客觀原因未在居民醫(yī)保集中參保繳費期參保繳費的特殊人群或特殊情形，可通過“湘稅社保”APP或小程序等稅務部門指定的渠道繳費。

【重點政策】重慶市大足區(qū)人民政府辦公室印發(fā)《大足區(qū)推進生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”改革構建新型為農(nóng)服務體系的實施方案》，支持保險機構和農(nóng)合聯(lián)合作。

8月9日，重慶市大足區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)《大足區(qū)推進生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”改革構建新型為農(nóng)服務體系的實施方案》，《實施方案》提出提升農(nóng)村金融服務水平。積極協(xié)調金融機構，加大涉農(nóng)信貸投放規(guī)模，為農(nóng)合聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)營類會員精準畫像、信用評級，豐富信貸品類，依托農(nóng)合聯(lián)加大信用貸款、隨借隨還貸款和線上信貸產(chǎn)品投放力度，簡化信貸流程，持續(xù)探索破解新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體融資難、融資貴的有效途徑。推進“整村授信”，提高“三位一體”改革涉農(nóng)金融服務的覆蓋率、可得性和便捷性。支持保險機構和農(nóng)合聯(lián)合作，推廣糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)托管綜合金融保險服務模式，豐富農(nóng)戶特色農(nóng)產(chǎn)品收入保險、區(qū)域產(chǎn)量保險、農(nóng)機具綜合保險等特色農(nóng)業(yè)保險品類。

【重點政策】福州市人民政府關于印發(fā)福州市國家知識產(chǎn)權保護示范區(qū)建設方案的通知

8月9日，福州市人民政府印發(fā)《福州市國家知識產(chǎn)權保護示范區(qū)建設方案》，《方案》鼓勵保險機構設立海外侵權責任險等保險業(yè)務，支持企業(yè)設立知識產(chǎn)權海外維權互助基金。

將持續(xù)推進知識產(chǎn)權海外保險業(yè)務開展，引導銀行、擔保、融資租賃等金融服務機構創(chuàng)新知識產(chǎn)權金融產(chǎn)品。

【重點政策】江蘇省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會印發(fā)《關于加強省屬企業(yè)金融業(yè)務管理和風險防范的指導意見》

8月9日，江蘇省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會印發(fā)《關于加強省屬企業(yè)金融業(yè)務管理和風險防范的指導意見》，《指導意見》提出實施分類管理。為引導金融業(yè)務更好服務主業(yè)發(fā)展，對省屬企業(yè)（包括各級子企業(yè)，下同）投資金融企業(yè)實施分類管理。金融企業(yè)具體分類如下：一是持牌金融機構，即銀行、證券公司、保險公司、信托公司、金融租賃公司、期貨公司、財務公司等擁有國家金融監(jiān)管部門金融業(yè)務許可證的金融機構。二是類金融機構，主要指由地方監(jiān)管的“7+4”類機構，即小額貸款公司、融資擔保公司、區(qū)域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司和地方資產(chǎn)管理公司等7類機構，以及地方各類交易場所、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、投資公司、社會眾籌機構等4類機構。三是互聯(lián)網(wǎng)金融機構，即根據(jù)《關于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導意見》設立的互聯(lián)網(wǎng)支付、網(wǎng)絡借貸、股權眾籌融資、網(wǎng)絡金融產(chǎn)品銷售等機構。

【重點政策】臺山市人民政府辦公室印發(fā)《臺山市新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育發(fā)展三年行動方案（2024-2026年）》

8月9日，臺山市人民政府辦公室印發(fā)《臺山市新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育發(fā)展三年行動方案（2024-2026年）》 ，《行動方案》提出落實好政策性農(nóng)業(yè)保險，優(yōu)化中標保險公司防災減損資金使用場景，優(yōu)先支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體防災減損。

【重點政策】中共中央、國務院關于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉型的意見，提出發(fā)展綠色保險，探索建立差別化保險費率機制。

8月11日， 中共中央、國務院發(fā)布《關于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉型的意見》《意見》提出豐富綠色轉型金融工具。延長碳減排支持工具實施年限至2027年年末。研究制定轉型金融標準，為傳統(tǒng)行業(yè)領域綠色低碳轉型提供合理必要的金融支持。鼓勵銀行在合理評估風險基礎上引導信貸資源綠色化配置，有條件的地方可通過政府性融資擔保機構支持綠色信貸發(fā)展。鼓勵地方政府通過多種方式降低綠色債券融資成本。積極發(fā)展綠色股權融資、綠色融資租賃、綠色信托等金融工具，有序推進碳金融產(chǎn)品和衍生工具創(chuàng)新。發(fā)展綠色保險，探索建立差別化保險費率機制。

【重點事件】太平洋壽險、太平洋健康險在廣州和睦家醫(yī)院舉辦太保至尊全球個人高端醫(yī)療保險產(chǎn)品發(fā)布會

8月7日，中國太平洋保險（集團）股份有限公司旗下太平洋壽險、太平洋健康險在廣州和睦家醫(yī)院舉辦太保至尊全球個人高端醫(yī)療保險產(chǎn)品發(fā)布會，旨在深化健康保險服務，滿足“新醫(yī)改”背景下民眾對高品質醫(yī)療服務的需求，同時也對大健康戰(zhàn)略下的創(chuàng)新實踐進行探索。

【重點事件】2024年度“滬惠保”總參保人數(shù)超過600萬

8月7日，“滬惠保”官方微信公眾號發(fā)布消息稱，截至2024年7月31日20時，2024年度“滬惠保”參保工作正式結束，總參保人數(shù)超過600萬。

【重點事件】給家財上保險！新版“滬家保”面世

8月8日，上海首個城市定制普惠型家庭綜合保險——“滬家?！?.0版正式面世。作為一款針對城市居民日常居家場景下常見風險而量身打造的創(chuàng)新型家財險，“滬家?！庇?023年8月8日上線發(fā)售。運行一年來，共為逾37.2萬戶上海居民提供4200多次理賠和增值服務、1.6萬多次客戶咨詢，以及超2490億元的風險保障。

“滬家?！鄙壷?.0版，其保險責任和增值服務亦“加量不加價”。不僅新增“電動自行車充電自燃第三者責任”“重新裝修設計費用責任”“家庭雇傭人員責任”“寵物責任（含疫苗費用）”“出租人責任”等多項市民較為關注的保障內容，同時新增熱水器、微波爐清洗服務供參保人選擇，并根據(jù)運營情況優(yōu)化派單機制策略，分區(qū)域、服務項目、時段策略派單，提升客戶滿意度。

【重點事件】太平財險棗莊中支成功承保玉米完全成本保險業(yè)務

近日，太平財險棗莊中支成功承保了滕州市4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道共10萬畝的玉米完全成本保險業(yè)務，為廣大玉米種植戶提供了保額達9500萬元的保險保障。

據(jù)了解，玉米完全成本保險為政策性保險業(yè)務，政府承擔保費的80%，玉米種植戶僅需承擔保費的20%，在很大程度上降低了玉米種植戶的投保成本，充分調動了玉米種植戶的生產(chǎn)積極性。

截至目前，太平財險棗莊中支已開展的農(nóng)業(yè)保險業(yè)務涵蓋馬鈴薯目標價格指數(shù)保險、馬鈴薯種植保險、花生玉米種植保險、小麥完全成本保險、玉米完全成本保險、育肥豬養(yǎng)殖保險、能繁母豬養(yǎng)殖保險。太平財險棗莊中支將持續(xù)以公司高質量發(fā)展理念為導向，在服務國家戰(zhàn)略、踐行“保險助農(nóng)”、積極助推地區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的進程中充分踐行央企大責任、大擔當。

【重點事件】年內裁撤近1000家分支機構，頭部壽險企業(yè)成“絕對主力”

根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年1月1日至8月9日，共計約近千家保險公司分支機構退出。同時，從2020年至2023年，退出市場的保險公司分支機構分別為971家、2197家、2966家、2060家。此意味著，自2020年至今，已有超9000家保險機構遭遇退出。

數(shù)據(jù)顯示，截至8月9日，年內共計約近千家保險公司分支機構退出。同時，2023年共有2060家保險分支機構退出，其中人身險分支機構1337家、財產(chǎn)險公司分支機構723家。可以看出，約6成為人身險公司、4成為財產(chǎn)險公司。

【重點事件】6家中國險企上榜2024《財富》世界500強！

8月5日，《財富》雜志發(fā)布了2024年世界500強企業(yè)榜單。今年全球共有47家險企或以保險為主營業(yè)務之一的金融、健康醫(yī)療集團登上該榜單，數(shù)量與去年持平，這之中包括6家中國險企：中國平安、中國人壽、中國人保、中國太保、泰康保險、友邦保險，較上一年度減少一家。

【重點事件】“海爾系”保險中介眾淼控股在港股上市

8月6日，海爾集團旗下保險服務商眾淼控股（01471.HK）在香港主板上市，成為內地保險中介登陸港交所第一股。

保險代理業(yè)務是眾淼控股的主要收入來源，占比超九成。2021年至2023年，保險代理業(yè)務貢獻的收入分別達1.16億元、1.31億元及1.56億元。今年前四個月，保險代理業(yè)務貢獻的收入為0.55億元。

公司擁有一個成熟的生態(tài)圈，與不同行業(yè)參與者（包括保險公司合作伙伴、保險代理人及戰(zhàn)略渠道合作伙伴）合作，向企業(yè)及家庭保險用戶推廣及分銷保險公司合作伙伴的保險產(chǎn)品。

【重點事件】中國太保落地首單生物藥械科技保險

截至8月9日，隨著74家財險公司2024年二季度償付能力報告披露，車險行業(yè)的車均保費走勢也浮出水面。據(jù)財聯(lián)社記者統(tǒng)計，共有55家險企披露了車均保費數(shù)據(jù)。其中，44家險企二季度車均保費較一季度明顯上漲，上漲幅度在57元至683元；僅有9家險企二季度車均保費較一季度有所下降。

整體來看，車險行業(yè)市場集中度進一步上升，頭部3家險企占據(jù)車險市場69%的份額，貢獻了全行業(yè)超9成的承保利潤。從車均保費來看，二季度車均保費最高為6100元，較一季度最高值9253元下降3153元，車均保費最低為801元，較一季度最低值641元上漲超百元。

【重點事件】中國人壽：前七月保費收入5235億元 同比增長4.4%

8月9日，中國人壽保險股份有限公司發(fā)布公告，公司2024年1月1日至2024年7月31日期間，累計原保險保費收入約為5235億元，同比增長4.4%。上述原保險保費收入數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。