美團(tuán)吉利布局保險中介 投保渠道增添選擇【圖】

    分析認(rèn)為,保險中介業(yè)務(wù)加快批復(fù),消費者需求有望得到更好滿足

    不少消費者現(xiàn)在都有保險意識了,但對保險中介公司(主要是保險經(jīng)紀(jì)公司、保險代理公司和保險公估公司)還是相對陌生。

    包括3月13日獲批的貴陽山恩保險經(jīng)紀(jì)有限公司(下稱“貴陽山恩”)在內(nèi),保監(jiān)會今年已批復(fù)的11家中介公司中,便有10家為代表保險客戶一方利益的保險經(jīng)紀(jì)公司(下稱“經(jīng)紀(jì)公司”)。

    入局者中,有如美團(tuán)外賣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭,也有吉利汽車等產(chǎn)業(yè)大亨。

    分析指出,監(jiān)管加快批復(fù)中介業(yè)務(wù),旨在鼓勵渠道創(chuàng)新。對消費者而言,通過保險中介公司還可對比到不同保險公司產(chǎn)品,個人保障和性價比等需求,都將得到更好滿足。

    中介機(jī)構(gòu)保費貢獻(xiàn)五年翻一倍

    保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,截至3月15日,保監(jiān)會今年共批準(zhǔn)了11家保險中介公司開展業(yè)務(wù)資格,數(shù)量已接近2017年25家獲批中介公司的一半。相比之下,保險牌照依然“不松閘”。數(shù)據(jù)顯示,包括今年2月獲批的北京人壽在內(nèi),保監(jiān)會今年一共只獲準(zhǔn)3家險企開業(yè)(其余兩家為太平科技保險和黃河財險)。

    某不愿具名的險企高管對新快報記者直言,在監(jiān)管層面,險企與中介公司的規(guī)范要求都是趨嚴(yán)的,“但監(jiān)管會鼓勵渠道、尤其是互聯(lián)網(wǎng)場景方面的銷售創(chuàng)新。”

    另有分析人士指出,監(jiān)管捂緊保險牌照,除了“抓大鱷”整肅行業(yè)亂象外,還在于目前保險產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,以價格戰(zhàn)搶市場份額的惡性競爭嚴(yán)重,增加牌照并不起改善效果。相反,通過促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)科技創(chuàng)新的中介力量,則可在渠道上促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

    有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2017年三季度末,全國保險中介機(jī)構(gòu)數(shù)量接近2600家。據(jù)廣東省保險行業(yè)協(xié)會近日發(fā)布的《2018廣東保險消費白皮書》(下稱《白皮書》)顯示,截至2017年底,廣東省共有保險中介法人機(jī)構(gòu)230家,各級分支機(jī)構(gòu)2696家,營銷員54.36萬人。

    同時,中介機(jī)構(gòu)的保費貢獻(xiàn)也在不斷上升。數(shù)據(jù)顯示,從2012年到2017年前三季度,我國保險中介渠道的保費收入從1.28萬億元增長至2.68萬億元,漲幅高達(dá)110%。在互聯(lián)網(wǎng)財險領(lǐng)域,據(jù)中保協(xié)發(fā)布的“2017年度互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)”顯示,2017年保險公司通過第三方(包括保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)和第三方網(wǎng)絡(luò)平臺)實現(xiàn)累計保費收入217.59億元,同比增長73.12%。同時,《白皮書》顯示,2017年省內(nèi)各專兼業(yè)機(jī)構(gòu)實現(xiàn)保費收入占全省總保費(含投資賬戶和投連險獨立賬戶金額)的51%。

    在需求旺盛的背后,保險經(jīng)紀(jì)牌照的市場價格,據(jù)悉已從2015年的500萬元左右躍升至最近的3000萬元。

    布局兩大創(chuàng)新邏輯

    中介牌照加速發(fā)放的背后,其商業(yè)創(chuàng)新邏輯可分為兩類。

    首先是依靠線上流量打造保險平臺。

    除了BAT等一線流量巨頭去年入局保險中介外(如百度金融收購黑龍江聯(lián)保龍江保險經(jīng)紀(jì)、騰訊控股的微民保險代理有限公司在微信開賣產(chǎn)品),今年2月獲批的重慶金誠互諾保險經(jīng)紀(jì)有限公司(下稱“金誠互諾”),其100%持股的股東天津三快科技經(jīng)營的則是外賣巨頭美團(tuán)網(wǎng)。

    國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險研究室副主任朱俊生認(rèn)為,對美團(tuán)網(wǎng)等積聚大流量資源的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言,中介牌照可對其已有資源再開發(fā),實現(xiàn)增量服務(wù)與已有服務(wù)的融合,滿足消費場景的保險需求。

    其次是利用產(chǎn)業(yè)協(xié)同開發(fā)上下游延伸保險業(yè)務(wù)。

    比如,貴陽山恩其控股股東成都運力科技有限公司,就針對國內(nèi)卡車司機(jī)提供貨源查找、貨運保險、車輛保險、維修與汽配購買等服務(wù)。“一旦涉及到大額貨物運輸和交通安全,保險就是避不開的話題。”業(yè)內(nèi)人士分析稱,目前物流保險市場潛在規(guī)模大概在4000億元左右,但由于物流行業(yè)場景多變、行業(yè)細(xì)分復(fù)雜,保險公司和物流公司的合作存在諸多問題,物流企業(yè)最好是自己拿下業(yè)務(wù)牌照。

    同樣是今年獲批的易保保險代理有限公司,其為汽車企業(yè)吉利控股的全資子公司。“車企擁有自己的保險業(yè)務(wù)牌照并不少見,這方便汽車廠商在銷售汽車時提供車險等增值服務(wù)。”分析人士說。

    消費市場變化起推力

    中介牌照加速發(fā)放,還與保險消費市場的變化有關(guān)。

    “以前都是代理人求著客戶買保險,現(xiàn)在更多是客戶主動來詢問產(chǎn)品細(xì)節(jié)。同時,前幾十年最早買保險的那批客戶,今已也開始享受保險福利了。”某險企運營總監(jiān)對新快報記者表示,經(jīng)過多年市場教育,加上因病致貧的現(xiàn)實案例,買保險的消費意識已得到很大程度普及。

    《白皮書》顯示,在接受問卷調(diào)查的2萬多名消費者中,有近九成調(diào)查對象認(rèn)為有必要購買商業(yè)保險。其中,有45.51%的受訪者期望與接受的年均保險消費支出為5000元以下,37.01%受訪者接受5000元-2萬元之間的保險消費支出。另外,《白皮書》指出80后、90后的購買保險意愿顯著,其購買健康保險已成為預(yù)防和抵抗疾病的主要手段。

    “中介牌照的加速,背后就是瞄準(zhǔn)了消費需求的新變化。尤其在北上廣深等大城市,高學(xué)歷、特別是有海外背景的年輕中產(chǎn)消費者,會傾向于通過經(jīng)紀(jì)公司對比多家產(chǎn)品自行購買。”某經(jīng)紀(jì)公司廣東省負(fù)責(zé)人對新快報記者表示,與險企代理人渠道相比,保險中介的產(chǎn)品會更加豐富,消費者的保險需求滿足和產(chǎn)品對接,也會更徹底。

    “在保險購買過程中,人們將面對前所未有的多項選擇。”《白皮書》認(rèn)為,隨著費率市場化的定價優(yōu)勢,“互聯(lián)網(wǎng)+”和電商化改變了消費者的購買途徑,這將導(dǎo)致主導(dǎo)權(quán)正悄然從保險機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移到投保人的手里。

    保險公司VS經(jīng)紀(jì)公司 怎么選?

    從消費者角度講,兩者區(qū)別主要體現(xiàn)在產(chǎn)品選擇上。

    “代理人是純粹的產(chǎn)品導(dǎo)向,只能推薦自家產(chǎn)品,消費者的需求滿足效果不夠好。”上述保險經(jīng)紀(jì)公司廣東省負(fù)責(zé)人如是認(rèn)為,她透露,自己此前曾在壽險公司工作過多年,“就是業(yè)內(nèi)口碑較好的險企,保單13個月持續(xù)率(即是維持13個月以上不退保)一般連90%都達(dá)不到,但我們公司去年的維持率做到了98%。”

    該負(fù)責(zé)人指出,經(jīng)紀(jì)公司同時銷售多家產(chǎn)品,且涵蓋到某方面(如重疾)的主流產(chǎn)品。另外,“我們對同類產(chǎn)品的傭金設(shè)定差別不大,所以會針對客戶的具體需求,從保障優(yōu)勢和性價比等方面配備合適產(chǎn)品。”

    保監(jiān)會在給重慶金誠互諾保險經(jīng)紀(jì)有限公司的批復(fù)公告中顯示,保險經(jīng)紀(jì)公司的業(yè)務(wù)開展,除了為投保人擬訂投保方案、辦理投保手續(xù)外,還會協(xié)助被保險人或受益人進(jìn)行索賠,并為委托人提供防災(zāi)、防損或風(fēng)險評估、風(fēng)險管理咨詢服務(wù)。

    那么,在中介公司和保險公司之間,消費者該如何選擇?

    上述險企高管表示,這兩種渠道適合不同的客戶群體。他指出,若消費者對保險產(chǎn)品是零基礎(chǔ),甚至對自身需求也處于朦朧階段,那么業(yè)務(wù)能力強的經(jīng)紀(jì)公司就是個好選擇。

    “經(jīng)紀(jì)公司能對消費者進(jìn)行需求梳理,針對某一方面的保障(如住院醫(yī)療)進(jìn)行多家產(chǎn)品對比,然后選出合適產(chǎn)品。”但是,若是成熟的保險消費者,其不僅對自身需求有明確了解,且對保險品牌有明顯的消費傾向,直接找代理人是最方便的。“畢竟從市場成本和銷售環(huán)節(jié)來講,經(jīng)紀(jì)公司隔了一層,代理人更直接。”