央行再次傳來(lái)大消息，微信支付、支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)躺著就能賺利息的日子僅剩下一個(gè)多月了。
近日,中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司下發(fā)《關(guān)于支付機(jī)構(gòu)撤銷人民幣客戶備付金賬戶有關(guān)工作的通知》特急文件,規(guī)定支付機(jī)構(gòu)應(yīng)于2019年1月14日前撤銷人民幣客戶備付金賬戶。
據(jù)介紹，為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作部署，確保支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中交存工作平穩(wěn)、有序開(kāi)展。支付結(jié)算司向中國(guó)人民銀行上?？偛拷鹑诜?wù)一部，各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行等發(fā)布通知,將制定銷戶目標(biāo)和銷戶計(jì)劃。
同時(shí)，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)制定切實(shí)可行的銷戶計(jì)劃，與備付金銀行做好溝通，明確銷戶時(shí)間。
央行:撤銷客戶備付金賬戶
《備付金通知》提出，支付機(jī)構(gòu)能夠依托銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)清算平臺(tái)實(shí)現(xiàn)收、付款等相關(guān)業(yè)務(wù)的，應(yīng)于2019年1月14日前撤銷開(kāi)立在備付金銀行的人民幣客戶備付金賬戶，規(guī)定可以保留的賬戶除外。
也就是說(shuō),央行要來(lái)接管這部分“巨款”。而此次央行支付結(jié)算司發(fā)布的通知要求支付機(jī)構(gòu)撤銷備付金賬戶也被認(rèn)為是這一進(jìn)程的加快。
按照《備付金通知》，若備付金銀行、清算機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶備付金異常的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促支付機(jī)構(gòu)糾正，并及時(shí)報(bào)告支付機(jī)構(gòu)所在地人民銀行分支機(jī)構(gòu)。
此外,《備付金通知》要求，人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)切實(shí)履行屬地監(jiān)管職責(zé)，依法對(duì)支付機(jī)構(gòu)和備付金銀行的客戶備付金存管、核對(duì)有關(guān)工作實(shí)施非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)檢查，確保銷戶過(guò)程中支付業(yè)務(wù)連續(xù)性和客戶備付金安全。
對(duì)未按計(jì)劃撤銷的賬戶，要求支付機(jī)構(gòu)逐個(gè)說(shuō)明不能撤銷的具體原因和解決辦法。對(duì)于無(wú)故拖延銷戶時(shí)間的，應(yīng)加大對(duì)相關(guān)支付機(jī)構(gòu)以及相關(guān)備付金銀行的檢查、督導(dǎo)力度。
支付巨頭“躺著掙錢(qián)”日子將結(jié)束
來(lái)科普一下什么是支付機(jī)構(gòu)客戶備付金。
舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，比如說(shuō)網(wǎng)上購(gòu)物，消費(fèi)者要預(yù)先支付貨款，這筆錢(qián)將放在支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)賬戶上，等到收貨確認(rèn)后支付寶把款項(xiàng)匯給商家。這筆預(yù)付款項(xiàng)就是所謂的“備付金”。而無(wú)數(shù)筆備付金聚集在一起形成巨大的資金沉淀，其產(chǎn)生的利息收入讓支付機(jī)構(gòu)賺得盆滿缽滿。
這個(gè)本質(zhì)上是客戶充值后未進(jìn)行交易的資金，也就是沉淀在支付機(jī)構(gòu)賬戶內(nèi)的資金。
客戶在使用第三方支付平臺(tái)消費(fèi)轉(zhuǎn)賬過(guò)程中，由于存在結(jié)算周期的時(shí)間差，會(huì)在備付金賬戶內(nèi)沉淀出一定規(guī)模的資金。這部分資金的利息收入歸第三方支付機(jī)構(gòu)所有，但只能進(jìn)行銀行存款、基金購(gòu)買，不能進(jìn)行放貸等投資。
根據(jù)人民銀行的要求，支付機(jī)構(gòu)把客戶備付金存管在商業(yè)銀行的專戶內(nèi)。但因?yàn)榭蛻魝涓督鹗且灾Ц稒C(jī)構(gòu)的名義存放在銀行的,對(duì)銀行來(lái)說(shuō)是一筆非?？捎^的存款。為了爭(zhēng)取備付金的存放，銀行向支付機(jī)構(gòu)支付利息。
而第三方支付備付金的利息收益是支付機(jī)構(gòu)舍不得放棄的蛋糕。
支付機(jī)構(gòu)客戶備付金和銀行結(jié)算的利息收益是按照日均資金沉淀量，按照協(xié)議存款的方式計(jì)算的。協(xié)議存款的價(jià)格區(qū)間基本是在年化3%左右，高的可以達(dá)到4%以上。
通過(guò)客戶備付金賺利息，對(duì)支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)相當(dāng)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利。只要吸納客戶備付金，就可以躺著賺利差，這個(gè)利差空間甚至比許多銀行產(chǎn)品的利差空間還高。
支付機(jī)構(gòu)人士稱，對(duì)不少支付機(jī)構(gòu)而言，利用備付金吃利息是重要盈利來(lái)源，一般支付機(jī)構(gòu)在銀行開(kāi)立兩類賬戶：一個(gè)是備付金專用存款賬戶，一個(gè)是備付金收付賬戶。雖然監(jiān)管規(guī)定備付金不計(jì)息，但實(shí)際操作中，由于用戶每筆交易的時(shí)間差等，尤其是預(yù)付卡業(yè)務(wù)，存款賬戶和收付賬戶之間會(huì)形成差額，這部分余額或?qū)⒊蔀樯①Y產(chǎn)。余額越高,，第三方支付機(jī)構(gòu)的議價(jià)能力越強(qiáng)，一般情況下，年化收益率會(huì)比活期存款略高。
而據(jù)媒體報(bào)道，目前目前支付寶和財(cái)付通兩家支付巨頭沉淀的客戶備付金規(guī)模合計(jì)約萬(wàn)億元左右，占全部支付機(jī)構(gòu)備付金總量的90%以上。
對(duì)許多支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，備付金利息收入相當(dāng)于當(dāng)年稅后凈利潤(rùn)，一旦備付金利息沒(méi)了，公司盈虧很有可能發(fā)生逆轉(zhuǎn)。”
客戶備付金交存規(guī)模已接近1萬(wàn)億
支付機(jī)構(gòu)客戶備付金交存人民銀行的存款余額再創(chuàng)新高。
人民銀行最新公布的數(shù)據(jù)顯示,截至今年10月末,非金融機(jī)構(gòu)存款余額為9956.91億元,較9月末新增1200億元。
非金融組織存款即為支付組織交存人民銀行的客戶備付金存款。
按照目前執(zhí)行的備付金上繳75%比例測(cè)算,支付機(jī)構(gòu)客戶備付金總規(guī)模在10月末大概在1.3萬(wàn)億。
客戶備付集中存管比例:從零到全部
從沒(méi)有備付金集中存管，到2019年1月全部執(zhí)行，央行用不到兩年時(shí)間結(jié)束了支付機(jī)構(gòu)靠沉淀客戶備付金躺著掙利息的盈利模式。
去年1月，央行發(fā)布《關(guān)于實(shí)施支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中存管有關(guān)事項(xiàng)的通知》，規(guī)定從4月17日起,支付機(jī)構(gòu)應(yīng)將客戶備付金按照一定比例交存至指定機(jī)構(gòu)專用存款賬戶，該賬戶資金暫不計(jì)付利息，由央行監(jiān)管,支付機(jī)構(gòu)不得挪用、占用客戶備付金，首次備付金交存的平均比例為20%左右。
6月29日晚上，央行發(fā)布特急通知,宣布將支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中交存比例逐步提高至100%。
據(jù)悉，這是國(guó)務(wù)院互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作部署之一，也是央行第一次對(duì)支付機(jī)構(gòu)100%集中交存?zhèn)涓督鹛岢雒鞔_的時(shí)間表。
公告內(nèi)容主要有：
1、2018 年7月9日起,按月逐步提高支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中交存比例，到2019年1月14日實(shí)現(xiàn)100%集中交存。
2、交存時(shí)間為每月第二個(gè)星期一(遇節(jié)假日順延)，交存基數(shù)為上一個(gè)月客戶備付金日均余額。 跨境人民幣備付金賬戶、 基金銷售結(jié)算專用賬戶、 外匯備付金賬戶余額暫不計(jì)入交存基數(shù)。
3、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)與中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司或網(wǎng)聯(lián)清算有限公司的業(yè)務(wù)對(duì)接情況，于2019年1月14日前在法人所在地人民銀行分支機(jī)構(gòu)開(kāi)立 “ 備付金集中存管賬戶”，并于開(kāi)戶之日起2個(gè)工作日內(nèi)將原委托備付金存管銀行開(kāi)立的 “ 備付金交存專戶”銷戶 。
4、支付機(jī)構(gòu) “ 備付金集中存管賬戶” 的資金劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)通過(guò)中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司或網(wǎng)聯(lián)清算有限公司辦理。
在此之前，經(jīng)過(guò)一輪爆發(fā)式發(fā)展的中國(guó)第三方支付機(jī)構(gòu)們往往選擇只能在多家銀行開(kāi)設(shè)備付金賬戶，盡管一直備受爭(zhēng)議，但由于沒(méi)有明文規(guī)定，備付金存在銀行而帶來(lái)的利息收入“默認(rèn)”歸支付機(jī)構(gòu)所有。
同時(shí)，銀行們又“渴望”存款，在央行叫停斷直連之前，大型支付機(jī)構(gòu)靠手里幾百億的支付沉淀資金自然可以到各家銀行、甚至是同一家銀行的不同分支機(jī)構(gòu)，在網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)費(fèi)上討價(jià)還價(jià)。
央行為什么這么做?
監(jiān)管部門(mén)于2013年明確提出了支付機(jī)構(gòu)客戶備付金存管辦法，2017年1月規(guī)定客戶備付金的20%須集中存管，本次通知調(diào)整了交存比例，至2018年4月達(dá)到50%。
客戶備付金集中存管有利于引導(dǎo)支付機(jī)構(gòu)回歸支付業(yè)務(wù)本質(zhì)，解決以下四個(gè)問(wèn)題：
（1）挪用占用客戶備付金
2016年1月，人民銀行依法注銷上海暢購(gòu)企業(yè)服務(wù)有限公司支付業(yè)務(wù)許可證。該公司挪用客戶備付金造成資金風(fēng)險(xiǎn)敞口7.8億元，涉及持卡人超過(guò)5萬(wàn)人。此外，還有一些支付機(jī)構(gòu)違規(guī)占用備付金,用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品和其他高風(fēng)險(xiǎn)投資。
2014年11月，中國(guó)人民銀行上?？偛繉?duì)上海暢購(gòu)企業(yè)服務(wù)有限公司實(shí)施突擊檢查,發(fā)現(xiàn)其存在挪用備付金的問(wèn)題。自2014年12月10日起,受寧波地區(qū)個(gè)別商戶散布的負(fù)面信息影響，寧波地區(qū)首先出現(xiàn)持卡人突擊消費(fèi)的現(xiàn)象，并逐漸擴(kuò)散至上海等地區(qū),12月12日起暢購(gòu)卡遭商戶大面積停止受理。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，暢購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)事件造成資金風(fēng)險(xiǎn)敞口達(dá)7.8億元，涉及持卡人5.14萬(wàn)人。2016年1月，中國(guó)人民銀行注銷暢購(gòu)公司《支付業(yè)務(wù)許可證》。
(2)超范圍經(jīng)營(yíng)(跨行清算)
部分支付機(jī)構(gòu)通過(guò)在多個(gè)銀行開(kāi)立備付金賬戶辦理跨行清算，突破了法定的經(jīng)營(yíng)范圍。例如，部分支付機(jī)構(gòu)涵蓋分銷理財(cái)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)，客戶購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的資金通過(guò)備付金賬戶自行處理，完成資金轉(zhuǎn)移的過(guò)程,這等同于行使人民銀行或清算組織跨行清算的職能。
(3)分散存放客戶備付金,存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
支付機(jī)構(gòu)通常會(huì)在多家銀行分別開(kāi)立多個(gè)賬戶存放備付金。大量的賬戶,分散的存放，不利于統(tǒng)籌管理和日常監(jiān)管,存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
(4)通過(guò)客戶備付金賺取利息收入,偏離主業(yè)
支付機(jī)構(gòu)與商業(yè)銀行協(xié)議存款的價(jià)格區(qū)間大約是年化3%，二線支付機(jī)構(gòu)備付金的日均沉淀量在30億至50億之間，可以算出一家二線支付機(jī)構(gòu)一年可獲得1億元以上的客戶備付金利息。這筆可觀的利息對(duì)支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)相當(dāng)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利，以至于沒(méi)有足夠的動(dòng)力去開(kāi)拓新支付場(chǎng)景。
支付牌照已經(jīng)越來(lái)越不值錢(qián)
隨著國(guó)內(nèi)支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，有媒體稱第三方支付牌照價(jià)格半年來(lái)已經(jīng)大幅降價(jià)，甚至縮水50%。“曾經(jīng)被炒到30億元的第三方支付全牌照價(jià)格嚴(yán)重下滑，甚至被腰斬了。“一位業(yè)內(nèi)人士透露。
而影響支付牌照價(jià)格波動(dòng)的因素大致有以下四大類：
第一，監(jiān)管機(jī)構(gòu)目前沒(méi)有再批量發(fā)放過(guò)支付牌照都是“一事一議”，再加上注銷一批牌照，短時(shí)間引起一波熱潮。但隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，支付業(yè)務(wù)很多方面開(kāi)始受限，備付金紅利大幅縮減，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格下降；
第二，在互聯(lián)網(wǎng)金融的熱潮，大家曾經(jīng)都認(rèn)為“得賬戶者得天下”，但真正拿到牌照之后，發(fā)現(xiàn)支付業(yè)務(wù)難做，很多企業(yè)開(kāi)始重新回歸市場(chǎng)尋找專業(yè)合作機(jī)構(gòu),并慢慢回歸理性；
第三，日前監(jiān)管嚴(yán)查各類不合規(guī)的支付機(jī)構(gòu),其牌照價(jià)格會(huì)下滑；
第四，隨著監(jiān)管和市場(chǎng)逐步的淘汰，很多“醉翁之意不在酒”的中間商，所謂的“需求”也就降下來(lái)了。
第三方支付是指具備一定實(shí)力和信譽(yù)保障的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，采用與各大銀行簽約的方式，通過(guò)與銀行支付結(jié)算系統(tǒng)接口對(duì)接而促成交易雙方進(jìn)行交易的網(wǎng)絡(luò)支付模式。在第三方支付模式，買方選購(gòu)商品后，使用第三方平臺(tái)提供的賬戶進(jìn)行貨款支付（支付給第三方），并由第三方通知賣家貨款到賬、要求發(fā)貨；買方收到貨物，檢驗(yàn)貨物，并且進(jìn)行確認(rèn)后，再通知第三方付款；第三方再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至賣家賬戶。
移動(dòng)支付是大勢(shì)所趨，掃碼支付是目前主流模式，目前現(xiàn)有243張支付牌照處于有效狀態(tài)，但市場(chǎng)集中度極高，大量中小支付機(jī)構(gòu)面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)，盈利能力弱。
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