匯豐銀行開(kāi)啟“橡樹(shù)計(jì)劃”, 為削減成本裁員1萬(wàn)人[圖]

    在匯豐銀行154年的歷史中，可能再也不會(huì)有像最近這幾個(gè)月一樣的動(dòng)蕩時(shí)刻了。

    先是在8月5日，匯豐史上最年輕CEO范寧(John Flint)突然請(qǐng)辭。緊接著在8月9日，匯豐銀行大中華區(qū)行政總裁黃碧娟也辭職。隨后，匯豐又被曝出要裁員約5000人。

    一波未平，一波又起。10月6日，匯豐銀行當(dāng)天啟動(dòng)了一項(xiàng)削減成本的計(jì)劃，可能會(huì)導(dǎo)致該行在今年年內(nèi)裁員多達(dá)1萬(wàn)人。
裁員1萬(wàn)人

    歐洲最大(按資產(chǎn)規(guī)模計(jì)算)的銀行——匯豐銀行在6日啟動(dòng)了一項(xiàng)削減成本的計(jì)劃，可能會(huì)導(dǎo)致該行在今年年內(nèi)裁員多達(dá)1萬(wàn)人。兩名知情人士表示，這項(xiàng)削減成本的計(jì)劃是匯豐銀行多年來(lái)控制成本最膽大的一次嘗試，這將導(dǎo)致匯豐在全球的員工數(shù)量大幅減少。按照目前匯豐全球23.76萬(wàn)名的總員工數(shù)計(jì)算，此次1萬(wàn)人裁員計(jì)劃約占該行全球總員工數(shù)的4.2%。

    一位知情人士表示，“我們多年前就知道，匯豐需要對(duì)其成本做點(diǎn)什么，而成本中占比最大的部分就是人力成本，現(xiàn)在我們終于抓住了這個(gè)機(jī)會(huì)。”

    匯豐此次宣布的1萬(wàn)人裁員計(jì)劃將在該行此前宣布的4700人的裁員基礎(chǔ)上進(jìn)行。該行此前稱(chēng)，“由于長(zhǎng)期的低利率、貿(mào)易沖突和英國(guó)脫歐的不確定性，導(dǎo)致全球環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜，并具有挑戰(zhàn)性。”

    此次匯豐1萬(wàn)人的裁員計(jì)劃中有很大一部分是在一個(gè)名為“橡樹(shù)計(jì)劃(Project Oak)”的計(jì)劃下實(shí)施的，這項(xiàng)計(jì)劃試圖通過(guò)該行的中央資金來(lái)提供裁員所需的支出，并鼓勵(lì)高管和經(jīng)理們縮減團(tuán)隊(duì)。此外，匯豐此次大規(guī)模裁員將主要集中在高薪職位。

    此前的8月5日，在宣布了該行史上最年輕的CEO范寧(John Flint)在上任不到一年半就將離職后，匯豐銀行就又宣布將在全球范圍內(nèi)裁員數(shù)千人，約占該行全球總員工數(shù)的2%。

    作為30年工齡的匯豐老員工，范寧一直大力主張開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)。匯豐銀行董事長(zhǎng)馬克•塔克表示，范寧的離職并不意味著該行戰(zhàn)略上的任何變化，但董事會(huì)認(rèn)為需要進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)層換屆，以應(yīng)對(duì)“日益復(fù)雜和具有挑戰(zhàn)性的全球環(huán)境”。但一位知情人士稱(chēng)，范寧和塔克此前在執(zhí)行匯豐戰(zhàn)略的速度和結(jié)果方面存在一定分歧。這些分歧源于范寧在削減成本和為高管設(shè)定收入目標(biāo)，從而促進(jìn)利潤(rùn)增長(zhǎng)方面采取更為溫和的方式。

    匯豐財(cái)務(wù)總監(jiān)埃文•史蒂文森當(dāng)日表示，針對(duì)該行高級(jí)職位的裁員將使匯豐的工資成本減少最高4%。該行表示，今年的遣散費(fèi)將在6.5億美元~7億美元之間，且在今年完成裁員后，往后每年節(jié)省的工資成本也將在6.5億美元~7億美元之間。

    匯豐還稱(chēng)，由于包括美聯(lián)儲(chǔ)降息在內(nèi)的不利商業(yè)環(huán)境，明年該行美國(guó)業(yè)務(wù)的有形股本回報(bào)率預(yù)計(jì)將低于6%的目標(biāo)。同日，匯豐銀行在其發(fā)布的二季度季報(bào)中表示，全球經(jīng)濟(jì)前景正在惡化。由于收入增加，匯豐今年二季度凈利潤(rùn)為43.7億美元，高于上年同期的41億美元；該行2019年上半年稅前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15.8%至124億美元(約合886億元人民幣)，上半年收入同比增長(zhǎng)7.6%至293億美元(約合2094億美元)。   

    全球投行今年已裁員超6萬(wàn)人

    匯豐并非唯一一家宣布要大舉裁員的投行——由于全球銀行業(yè)面臨低利率甚至負(fù)利率，以及投行營(yíng)收下滑的問(wèn)題，今年以來(lái)全球的銀行、投行們宣布的裁員人數(shù)已超6萬(wàn)人。

    由于地緣政治的緊張局勢(shì)、全球增長(zhǎng)放緩和低利率環(huán)境加劇了全球金融危機(jī)后出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性下滑，全球頂級(jí)投行的營(yíng)收在2019年上半年跌至13年來(lái)的低點(diǎn)。具體來(lái)看，今年上半年，美國(guó)和歐洲最大的12家投行的交易和咨詢(xún)業(yè)務(wù)收入為768億美元，較2018年同期下滑11%。數(shù)據(jù)顯示，這12家投行在上半年的上述業(yè)務(wù)收入創(chuàng)下2006年以來(lái)的最低水平。

    就這12家投行三季度的業(yè)績(jī)來(lái)看，最引人注目的是股票業(yè)務(wù)的下滑——由于客戶對(duì)衍生品和大宗經(jīng)濟(jì)服務(wù)的需求大幅下降，這些投行所有地區(qū)的營(yíng)收同比下滑了17%。德意志銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)德銀)的股票收入更是大幅下滑32%。

    此外，這些頂級(jí)投行的固收和大宗商品交易在上半年也表現(xiàn)不佳，上半年這塊業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下滑9%，其中的部分原因是利率被不斷下調(diào)；由于在增長(zhǎng)放緩的環(huán)境下，越來(lái)越多的公司變得更加謹(jǐn)慎，這導(dǎo)致了債券銷(xiāo)售和股票上市業(yè)務(wù)收入的大幅下滑。

    隨著資本要求和數(shù)字化程度的提高，以及超低利率甚至負(fù)利率的來(lái)臨，投行的盈利能力正不斷下降，尤其是在歐洲這樣規(guī)模較小、分散程度更高的市場(chǎng)，投行們面臨著來(lái)自投資者越來(lái)越大的壓力。

    平均而言，自2016年以來(lái)，歐洲投行的股價(jià)每年都有百分比達(dá)兩位數(shù)的跌幅，其中跌幅最大的往往是那些保持了大規(guī)模交易業(yè)務(wù)的銀行。例如，法國(guó)最大的兩家銀行——法國(guó)巴黎銀行和法國(guó)興業(yè)銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)法興銀行)今年早些時(shí)候都大幅下調(diào)了財(cái)務(wù)目標(biāo)，并承諾，在一連串糟糕的業(yè)績(jī)后，將總共削減8.5億歐元的成本，裁掉數(shù)千個(gè)投行的崗位。

    此外，美國(guó)的銀行也一直在面臨壓力。例如為了應(yīng)對(duì)充滿挑戰(zhàn)的市場(chǎng)環(huán)境，花旗集團(tuán)正在其交易業(yè)務(wù)中裁員數(shù)百人；高盛則承諾，根據(jù)將于明年1月公布的一項(xiàng)戰(zhàn)略計(jì)劃，該行的固收交易業(yè)務(wù)的盈利能力將發(fā)生階段性變化。

    今年，投行業(yè)面向客戶的前臺(tái)員工數(shù)量也出現(xiàn)連續(xù)第10年下降，同比降幅為3%，至5.04萬(wàn)人，低于2014年5.67萬(wàn)人。然而，投行們總體開(kāi)支的減少并不能抵消其收入的下滑。預(yù)測(cè)衡量盈利能力的關(guān)鍵指標(biāo)——股本回報(bào)率今年將從2016年的9.5%降至6.7%的平均水平，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率也將同樣收窄至四年來(lái)的最低水平。

    其實(shí)，不僅僅是全球頂級(jí)投行，今年上半年以來(lái)，由于全球多家央行啟動(dòng)降息，市場(chǎng)交易量疲軟，都讓投行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越殘酷，全球投行正在裁員數(shù)萬(wàn)人。今年4月份以來(lái)，匯豐、巴克萊、法興銀行、花旗集團(tuán)和德銀等主要投行已宣布裁員超6萬(wàn)人，其中主要的裁員在歐洲。

    投行的高管們也面臨來(lái)自投資者的壓力——削減成本，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。自去年11月美國(guó)長(zhǎng)期利率開(kāi)始下降以來(lái)，美國(guó)銀行類(lèi)股的KBW指數(shù)已經(jīng)下挫4.4%。而同期標(biāo)普500指數(shù)則上漲6.96%；追蹤歐洲銀行股的歐洲斯托克600銀行業(yè)指數(shù)也已累計(jì)下挫13.7%。