計算機(jī)行業(yè)：國資云發(fā)展或加速

        本報告導(dǎo)讀：

        Apache 漏洞事件后或推動國資云建設(shè)，利好相關(guān)廠商摘要：

       投資建議：近 幾年，漏洞、數(shù)據(jù)等安全問題高發(fā)，建設(shè)安全可控的云基礎(chǔ)設(shè)施迫在眉睫，各私有云等玩家和整個市場未來前景廣闊。推薦對應(yīng)A 股標(biāo)的：深信服、紫光股份。

       信息安全漏洞問題產(chǎn)生危害很大，我國都非常重視。近年來，漏洞等網(wǎng)絡(luò)安全面臨著威脅多、成本高的危機(jī)。給組織帶來了各種可量化或無形的影響，拿Apache 的Log4j2 漏洞來說，從報送基金會和工信部得知信息之間有兩周之久，存在不小的安全隱患。

       政策推進(jìn)國資云建設(shè)。我國對IT 基礎(chǔ)設(shè)施的安全非常重視，也推出一系列政策去推動其發(fā)展，比如國資委曾印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》，就要求加快國有企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)應(yīng)用等數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和重視網(wǎng)安的背景下，國資云是兩者很好的結(jié)合，后續(xù)有望成為加強(qiáng)國資企業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)督利用的平臺底層。

       國資云推動云細(xì)分市場蛋糕重新劃分，利好同時具備網(wǎng)安和云建設(shè)能力的龍頭廠商。不同于公有云市場的已經(jīng)穩(wěn)固的競爭格局，國資云是私有云市場的重要組成部分，國資云的集中采購會推進(jìn)頭部私有云廠家的份額進(jìn)一步集中，利好同時具備網(wǎng)安和云能力的龍頭廠商。

       風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇；經(jīng)濟(jì)周期的影響。

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