摘要：2022年我國光電傳感器市場規(guī)模約493.82億元，較2021年下降8.46%。我國光電傳感器產(chǎn)需情況來看，下游光電傳感器領(lǐng)域持續(xù)廣泛，智能家居、新能源汽車等領(lǐng)域持續(xù)拓展擴張，帶動我國光電傳感器需求量持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國光電傳感器產(chǎn)量和需求量66.1億只和99.8億只，主要受2022年部分領(lǐng)域需求波動導(dǎo)致，預(yù)計隨著2023年市場回暖，產(chǎn)需量仍將持續(xù)增長。

一、定義及分類

光電傳感器是將光信號轉(zhuǎn)換為電信號的一種器件。光電傳感器工作主要依托“光電效應(yīng)”，將可見光波信號轉(zhuǎn)化為電信號，可在光電檢測系統(tǒng)中實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)化功能，并完成信息的傳輸、處理、儲存、顯示及記錄等工作。光電傳感器不局限于光探測，還可作為其它傳感器的探測元件直接用于檢測引起光量變化的非電量，如光照強度、輻射溫度、氣體成分等，也可檢測能轉(zhuǎn)換成光量變化的其他非電量，如物體的直徑、表面粗糙度、應(yīng)變、位移、振動、速度、加速度及工作狀態(tài)等。光電傳感器按其可接收光線波長可分為：X線傳感器、紫外光傳感器、可見光傳感器、紅外傳感器等。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

光電傳感器上游主要原材料包括芯片、硅片、貴金屬材料、化學(xué)材料、金屬外殼、金屬引腳、陶瓷基板等，輔助原材料主要為一些低值易耗品。該類原材料市場供應(yīng)充足，價格較為透明，所需的金、銀等貴金屬雖價格相對較高，但用量很小，通過正常的市場采購即可獲得較充足的供應(yīng)，不會因此影響生產(chǎn)經(jīng)營。企業(yè)多采取動態(tài)管理與計劃管理相結(jié)合的方法，以便實現(xiàn)對采購成本和采購質(zhì)量的有效控制。

2、生產(chǎn)模式

行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，根據(jù)產(chǎn)成品庫存變動情況、已獲訂單情況、銷售預(yù)測情況進(jìn)行備料和生產(chǎn)排程，以達(dá)到最為高效、經(jīng)濟的生產(chǎn)目標(biāo)，并且滿足客戶的交貨時間要求。生產(chǎn)方式分為委外加工南和自主生產(chǎn)，委外加工環(huán)節(jié)主要集中在封裝、切割、拋光、背金等。

3、銷售模式

行業(yè)內(nèi)企業(yè)多采用了以直銷為主，經(jīng)銷為輔的銷售模式。直銷是指直接把產(chǎn)品銷售給生產(chǎn)商，經(jīng)銷是指公司把產(chǎn)品銷售給貿(mào)易商。無論直銷客戶還是經(jīng)銷，購銷關(guān)系均屬于買斷式交易，即交易完成后，產(chǎn)品的風(fēng)險和收益均已基本轉(zhuǎn)移到客戶。

三、行業(yè)政策

我國相關(guān)政策的落地驅(qū)動光電傳感器行業(yè)在新技術(shù)、新產(chǎn)品和新細(xì)分產(chǎn)業(yè)等方面不斷發(fā)展，為國內(nèi)光電傳感器生產(chǎn)企業(yè)提供良好發(fā)展機遇。2021年1月，工信部發(fā)布《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023）》提出，“重點發(fā)展小型化、低功耗、集成化、高靈敏度的敏感元件，溫度、氣體、位移、速度、光電、生化等類別的高端傳感器”。2021年12月國務(wù)院印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》指出，要加快推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，增強傳感器等戰(zhàn)略性前瞻性領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力。

四、行業(yè)壁壘

1、知識產(chǎn)權(quán)壁壘

光電傳感器制造涉及敏感材料、光學(xué)組件、半導(dǎo)體集成電路、封裝材料及工藝等技術(shù)領(lǐng)域，目前幾乎所有傳感器知識產(chǎn)權(quán)都被國外大公司壟斷，要想在某一傳感器上獲得突破，必須從基礎(chǔ)材料、專用電路、封裝測試及工藝方面進(jìn)行創(chuàng)新，加強知識產(chǎn)權(quán)研究、管理、保護(hù)、合作，逐步建立完善自主知識產(chǎn)權(quán)體系。

2、研發(fā)設(shè)計壁壘

光電傳感器行業(yè)涉及多學(xué)科領(lǐng)域，技術(shù)密集度高，對研發(fā)人才和創(chuàng)新能力的需求尤為突出。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)憑借豐富的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，以及持續(xù)的技術(shù)更新和改進(jìn)能力，能夠快速響應(yīng)市場需求并推出新產(chǎn)品。這為新進(jìn)入企業(yè)設(shè)置了較高的研發(fā)設(shè)計壁壘，要求具備足夠的資源和技術(shù)實力，以面對行業(yè)的技術(shù)門檻和市場競爭。

3、生產(chǎn)設(shè)備壁壘

光電傳感器行業(yè)企業(yè)眾多，競爭激烈。為提升競爭力，許多領(lǐng)先企業(yè)自主研發(fā)或定制生產(chǎn)設(shè)備，形成了獨特的技術(shù)和工藝優(yōu)勢。新進(jìn)入者難以快速獲得這些設(shè)備和熟練的生產(chǎn)人員，面臨技術(shù)和經(jīng)驗的差距。這為新進(jìn)入者設(shè)置了較高的門檻，增加了行業(yè)的競爭難度。因此，新進(jìn)入者需充分評估自身實力和資源，制定合適的戰(zhàn)略以應(yīng)對這一挑戰(zhàn)。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)也應(yīng)持續(xù)創(chuàng)新，保持技術(shù)和工藝的領(lǐng)先地位，以應(yīng)對日益激烈的競爭環(huán)境。

4、資金壁壘

光電傳感器研發(fā)面臨三大挑戰(zhàn)：研發(fā)資金需求大、人力資源成本高、生產(chǎn)自動化投入大。隨著行業(yè)快速發(fā)展和消費者需求升級，資金需大量投入產(chǎn)品設(shè)計、驗證和購置研發(fā)設(shè)備；知識密集型行業(yè)需多元人才，導(dǎo)致人力資源成本高；為保持成本優(yōu)勢，企業(yè)需加大自動化生產(chǎn)設(shè)備投入，面臨國產(chǎn)化和競爭壓力。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

我國光電傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從上游硅材料、砷化鎵材料、集成電路等原材料，到中游光電傳感器研發(fā)與生產(chǎn)，再到下游汽車工業(yè)、智能家居、消費電子、智能安防等應(yīng)用領(lǐng)域。這一鏈條中，各環(huán)節(jié)緊密相連，協(xié)同發(fā)展。上游原材料的品質(zhì)直接決定了光電傳感器的性能，而下游應(yīng)用行業(yè)的多樣性則為光電傳感器提供了廣闊的市場空間。在我國政府的大力支持下，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，技術(shù)水平不斷提升，為我國光電傳感器行業(yè)的快速發(fā)展提供了有力保障。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的普及，光電傳感器在各領(lǐng)域的應(yīng)用將更加廣泛，行業(yè)未來發(fā)展前景可期。

光電傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

硅材料

信越化學(xué)工業(yè)株式會社

隆基綠能科技股份有限公司

天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司

上海新昇半導(dǎo)體科技有限公司

浙江中晶科技股份有限公司

上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造有限公司

浙江金瑞泓科技股份有限公司

砷化鎵材料

Freiberger Compound Materials GmbH

日本住友商事株式會社

北京通美晶體技術(shù)股份有限公司

Skyworks Solutions, Inc.

威訊聯(lián)合半導(dǎo)體有限公司

Broadcom Corporation

集成電路

聞泰科技股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

長江存儲科技有限責(zé)任公司

智芯半導(dǎo)體科技有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

中星微電子有限公司

兆易創(chuàng)新

士蘭微電子有限公司

國科微電子股份有限公司

集創(chuàng)北方

紫光國芯微電子股份有限公司

華潤微電子有限公司

揚州揚杰電子科技股份有限公司

海光信息技術(shù)股份有限公司

矽力杰股份有限公司

晶晨半導(dǎo)體（上海）有限公司

上游

漢威科技集團股份有限公司

森霸傳感科技股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

深圳市戴維萊傳感技術(shù)開發(fā)有限公司

中游

汽車工業(yè)

智能家居

消費電子

智能安防

下游

六、發(fā)展現(xiàn)狀

光電傳感器表現(xiàn)出具有更多種類和形式、結(jié)構(gòu)簡單以及精度高等優(yōu)點，在環(huán)保監(jiān)測，醫(yī)學(xué)檢測、煤煤炭開采領(lǐng)域都有廣泛和成熟的應(yīng)用，尤其是在其中的自動控制中發(fā)揮著重要作用。受技術(shù)突破和競爭加劇帶動來成本和價格下降，國內(nèi)整體光電傳感器市場規(guī)模在近幾年有所下降，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國光電傳感器市場規(guī)模約493.82億元，較2021年下降8.46%。光電傳感器應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，智能家居、新能源汽車等領(lǐng)域持續(xù)拓展擴張，帶動我國光電傳感器市場需求，2021年我國光電傳感器產(chǎn)量和需求量分別為67.7億只和111.4億只，2022年我國光電傳感器產(chǎn)量和需求量66.1億只和99.8億只，主要受2022年部分領(lǐng)域需求波動導(dǎo)致。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策利好驅(qū)動光電傳感器行業(yè)發(fā)展

隨著我國GDP增速的放緩，傳統(tǒng)制造業(yè)逐步進(jìn)入成熟期，由于部分低端制造業(yè)產(chǎn)能過剩、舉步維艱，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級已成為政府的首要工作重點。光電傳感器產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是信息化和工業(yè)化深度融合的源頭，對促進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、推動現(xiàn)代國防建設(shè)、提高人民生活水平發(fā)揮著重要作用。近年來，國家在政策層面給予了傳感器行業(yè)一系列的支持，推動我國光電傳感器行業(yè)向好。

（2）新興領(lǐng)域需求給行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間

光電傳感器行業(yè)的發(fā)展與我國LED照明、安防、智能家居、可穿戴設(shè)備等下游產(chǎn)業(yè)的動態(tài)息息相關(guān)。近年來，在產(chǎn)業(yè)政策支持和經(jīng)濟增長的共同推動下，這些下游領(lǐng)域行業(yè)保持了較好發(fā)展勢頭，為光電傳感器行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展基石。同時隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，人民生活水平、消費能力的不斷提高以及物聯(lián)網(wǎng)的興起，光電傳感器的下游領(lǐng)域?qū)⒌玫竭M(jìn)一步的發(fā)展，下游領(lǐng)域的發(fā)展也必將強勁拉動光電傳感器市場需求的增長。

（3）技術(shù)發(fā)展帶動產(chǎn)業(yè)升級

LED照明產(chǎn)品、安防、智能家居、可穿戴設(shè)備、開關(guān)、IT產(chǎn)品等下游領(lǐng)域產(chǎn)品的智能化趨勢促使光電傳感器向智能化、數(shù)字化、微型化以及高端化的方向發(fā)展，因此也要求光電傳感器行業(yè)企業(yè)不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，采用先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，以提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，滿足不斷變化的市場需求。

2、不利因素

（1）行業(yè)競爭日趨激烈

傳感器是物聯(lián)網(wǎng)信息化的源頭，是實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)信息傳輸和應(yīng)用的重要感知設(shè)備，在物聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的背景下，傳感器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，行業(yè)的市場空間巨大，行業(yè)增速快，市場需求亦在不斷增長，在其市場前景持續(xù)看好的情況下，吸引了越來越多的國內(nèi)外企業(yè)進(jìn)入到包括光電傳感器在內(nèi)的傳感器相關(guān)領(lǐng)域，行業(yè)競爭將愈發(fā)激烈。

（2）高端技術(shù)人才短缺

技術(shù)研發(fā)人才是光電傳感器行業(yè)的核心力量，然而，高端技術(shù)研發(fā)人才的短缺已成為行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。一方面，光電傳感器領(lǐng)域起步晚，導(dǎo)致高端技術(shù)人才相對稀缺；另一方面，物聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展為光電傳感器帶來了巨大的市場潛力，吸引了眾多企業(yè)涉足該領(lǐng)域，加劇了對高端技術(shù)人才的競爭。為突破人才瓶頸，行業(yè)需加強人才培養(yǎng)和引進(jìn)，提升技術(shù)研發(fā)實力，以應(yīng)對日益激烈的市場競爭。

（3）行業(yè)人才競爭加劇

我國光電傳感器行業(yè)對進(jìn)口原材料和核心部件的依賴帶來了顯著問題。高昂的進(jìn)口成本增加了生產(chǎn)成本，影響了產(chǎn)品定價和競爭力。其次依賴限制了企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，難以實現(xiàn)真正的技術(shù)突破。此外供應(yīng)鏈風(fēng)險威脅企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，國際市場變化或供應(yīng)中斷可能導(dǎo)致生產(chǎn)停滯和訂單損失。為解決這些問題，我國光電傳感器行業(yè)需擺脫對進(jìn)口的過度依賴，加大自主研發(fā)力度，提升自主創(chuàng)新能力。政府和企業(yè)應(yīng)共同推動國內(nèi)原材料和部件的研發(fā)與生產(chǎn)，完善和升級產(chǎn)業(yè)鏈。

八、競爭格局

我國雖然是世界光電傳感器制造大國，但不是制造強國，國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品，大部分生產(chǎn)廠商為作坊式及OEM的生產(chǎn)模式，只有少數(shù)龍頭企業(yè)兼具上圖中的競爭要素。不同的細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展情況不同，競爭情況也有所不同?？傮w而言，高端市場以國外知名品牌為主，行業(yè)競爭形成中低端市場價格競爭為主、高端市場以品牌競爭為主的局面。不同的細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展情況不同，競爭情況也有所不同。

九、發(fā)展趨勢

我國光電傳感器行業(yè)正朝著智能化、微型化和多功能化的方向發(fā)展。智能化趨勢中，光電傳感器通過內(nèi)置微處理器，實現(xiàn)自動檢測、補償、數(shù)據(jù)存儲和邏輯判斷等功能，滿足用戶對高保密性、遠(yuǎn)距離傳輸、強抗干擾和自適應(yīng)性的需求。微型化趨勢則得益于精密加工、微電子、集成電路等技術(shù)的發(fā)展和新材料的運用，推動傳感器尺寸不斷縮小，滿足便攜設(shè)備和可穿戴設(shè)備等下游領(lǐng)域?qū)p便、小型化的需求。同時，多功能化趨勢通過半導(dǎo)體技術(shù)實現(xiàn)多種敏感元件在同一基板上的整合，提高測量準(zhǔn)確性和應(yīng)用靈活性，更好地滿足不斷變化的市場需求。