摘要：軍用雷達是利用電磁波探測目標的軍用電子裝備。近年來，中國軍工電子行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持，陸續(xù)出臺了多項政策支持軍工雷達等軍工電子行業(yè)長期穩(wěn)健發(fā)展。政策推動背景下我國國防軍事領(lǐng)域雷達需求持續(xù)增長，推動我國軍用雷達市場規(guī)模持續(xù)走高，2022年我國軍用雷達市場規(guī)模為264.1億元，機載雷達和陸集雷達及其他占比分別為37.45%和44.53%。

一、定義及分類

軍用雷達是利用電磁波探測目標的軍用電子裝備。雷達發(fā)射的電磁波照射目標并接收其回波，由此來發(fā)現(xiàn)目標并測定位置、運動方向和速度及其它特性。軍用雷達的基本戰(zhàn)術(shù)性能指標有：探測目標類型、覆蓋空域、發(fā)現(xiàn)概率和虛警概率、測量坐標數(shù)及精度、數(shù)據(jù)更新率、處理目標容量、全天候、全天時能力、電子反對抗能力、抗摧毀能力、目標識別能力、電磁兼容性、可用性、耗電量和全壽命周期費用等。主要技術(shù)參數(shù)包括工作頻率及帶寬、發(fā)射機功率、天線增益、波瓣寬度及旁瓣電平、系統(tǒng)噪聲溫度、信號帶寬和目標信號在雜波或干擾背景中的改善因子等。雷達系統(tǒng)具有多種分類方式，可按定位方式、發(fā)射接收天線所在位置、發(fā)射波形、使用波長、最大有效距離和裝載平臺等分類

二、行業(yè)政策

雷達的高精度探測能力使其在空中管制、氣象服務(wù)、資源開發(fā)、環(huán)境保護等領(lǐng)域有巨大的應(yīng)用空間，隨著雷達探測和信息技術(shù)的不斷進步和行業(yè)需求的不斷提升，雷達及相關(guān)系統(tǒng)在民用領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷擴大，廣泛服務(wù)于公共氣象、應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、城市運行及交通、水利、電力等行業(yè)，雷達是信息化武器裝備的重要組成部分，近年來，中國軍工電子行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持，陸續(xù)出臺了多項政策支持軍工電子行業(yè)長期穩(wěn)健發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

隨著技術(shù)的進步，雷達的應(yīng)用場景日益復(fù)雜，對雷達性能的要求也越來越高。從最初雷達用于指揮引導(dǎo)己方戰(zhàn)機和地面防空武器，到精確引導(dǎo)，再到要求雷達能探測隱身飛行器和抗反輻射導(dǎo)彈能力，雷達成為現(xiàn)代戰(zhàn)爭中一種重要的電子裝備，在國防領(lǐng)域具有極其重要的戰(zhàn)略地位。同時，雷達在民用領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷擴大，目前主要用于空管、氣象、遙感、交通等領(lǐng)域，應(yīng)用方向不斷趨于細分化和精準化。

四、行業(yè)壁壘

軍用雷達行業(yè)的進入壁壘主要包括經(jīng)營資質(zhì)壁壘、技術(shù)和資金壁壘以及專業(yè)人才壁壘。新進入者需要獲得相應(yīng)的軍工業(yè)務(wù)資質(zhì)才能參與軍品生產(chǎn)，這一資質(zhì)要求較高，形成了經(jīng)營資質(zhì)壁壘。同時軍用雷達作為高科技產(chǎn)業(yè)，對技術(shù)和資金要求較高。技術(shù)門檻高，需要長期技術(shù)積累和工程經(jīng)驗，同時研發(fā)周期長、前期投入大，形成了技術(shù)和資金壁壘。而且專業(yè)人才在軍用雷達行業(yè)中具有重要作用，但目前專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)還存在不足，這將成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸，形成了專業(yè)人才壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

軍用雷達產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是通用性較強的結(jié)構(gòu)件、集成電路、電子元器件，兼容性好可針對不同的應(yīng)用場景滿足多種定制化需求，上游整體競爭比較充分，產(chǎn)品供應(yīng)較為充裕。中游主要為軍用雷達的生產(chǎn)制造，下游主要為機載、艦載、車載、星載等領(lǐng)域。中下游的大部分組件/模塊、子系統(tǒng)和整機受制于技術(shù)門檻、軍工資質(zhì)及研發(fā)周期等影響和制約，行業(yè)壁壘較高，配套關(guān)系較為固定，主要由軍工集團及其下屬子公司和研究所進行配套，大型軍工集團甚至在從事國防裝備整機總成的同時，具備對核心微系統(tǒng)的整體設(shè)計與器件、組件設(shè)計生產(chǎn)能力，民企參與較少，整體上這類民企一般經(jīng)營規(guī)模較小，市場相對單一，主要在某個細分領(lǐng)域中獲得生存空間。

軍用雷達行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

集成電路

聞泰科技股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

長江存儲科技有限責任公司

智芯半導(dǎo)體科技有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

中星微電子有限公司

兆易創(chuàng)新

士蘭微電子有限公司

國科微電子股份有限公司

集創(chuàng)北方

紫光國芯微電子股份有限公司

華潤微電子有限公司

揚州揚杰電子科技股份有限公司

海光信息技術(shù)股份有限公司

矽力杰股份有限公司

晶晨半導(dǎo)體（上海）有限公司

電子元器件

Samsung Electronics

Intel

SK Hynix

Qualcomm

美光科技公司

Broadcom Limited

AMD

德州儀器公司

結(jié)構(gòu)件

蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司

合肥高科科技股份有限公司

蘇州華亞智能科技股份有限公司

上游

國?？萍脊煞萦邢薰?/span>

中電科十四所

中電科三十八所

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

中游

機載

艦載

車載

星載

下游

六、發(fā)展現(xiàn)狀

從我國雷達技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展總體來說，大致經(jīng)歷了修配、仿制、自行設(shè)計、發(fā)展提高、追趕世界先進五個階段。經(jīng)過幾十年的艱苦奮斗，目前我國已發(fā)展為既是雷達大國，也是雷達強國。數(shù)據(jù)顯示，隨著地緣政治、?？哲娦畔⒒?、軍費支出等影響，我國軍用雷達市場規(guī)模持續(xù)走高，2022年我國軍用雷達市場規(guī)模為264.1億元，機載雷達和陸集雷達及其他占比分別為37.45%和44.53%。細分區(qū)域而言，受下游武器裝備制造業(yè)區(qū)域分布以及部隊駐地等因素的影響，我國軍用雷達需求具有一定的區(qū)域性特征。以江蘇、浙江為代表的華東地區(qū)規(guī)模占比最高，2022年華北地區(qū)占我國軍用雷達市場規(guī)?？偭康?4.42%；中南地區(qū)占比22.69%，西部地區(qū)占比9.83%左右。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）地緣政治局面較為緊張推動軍用雷達向好

近年來我國地緣政治局面較為緊張，需要我國海軍、空軍的軍工電子裝備的強力支撐，從而在避免發(fā)生直接沖突的情況下，在偵查、電子對抗等領(lǐng)域取得勝利。在?？哲姷男畔⒒?，雷達是應(yīng)用范圍最廣、戰(zhàn)術(shù)上最為先導(dǎo)的產(chǎn)品，在單個艦艇、飛機上均會配備多類的多個雷達系統(tǒng)，以完成不同方位、不同目的的定位、偵查、跟蹤的戰(zhàn)斗任務(wù)。我國對制海權(quán)和制空權(quán)的迫切需求將大力推動雷達的行業(yè)向好。

（2）國防投入和軍費支出增長推動雷達等電子裝備持續(xù)放量

我國國防科技工業(yè)主要圍繞軍事裝備的研發(fā)和生產(chǎn)展開，主要涵蓋有兵器、核工業(yè)、航空、航天、船舶和軍工電子六大高科技產(chǎn)業(yè)群。近年來，我國的國防投入逐年增加，從2009年的4829.9億元增長至2022年的1.45萬億元，疊加我國軍費支出恢復(fù)性增長的背景下，以雷達、衛(wèi)星通信、電子對抗等為代表的電子裝備有望持續(xù)放量。

（3）國家政策支持助推軍用雷達行業(yè)快速發(fā)展

雷達的高精度探測能力使其在空中管制、氣象服務(wù)、資源開發(fā)、環(huán)境保護等領(lǐng)域有巨大的應(yīng)用空間，隨著雷達探測和信息技術(shù)的不斷進步和行業(yè)需求的不斷提升，雷達及相關(guān)系統(tǒng)在民用領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷擴大，廣泛服務(wù)于公共氣象、應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、城市運行及交通、水利、電力等行業(yè)，雷達是信息化武器裝備的重要組成部分，國家政策支持助推軍用雷達行業(yè)快速發(fā)展。

2、不利因素

（1）國際關(guān)系的復(fù)雜化影響我國軍用雷達行業(yè)成熟度

我國軍用雷達行業(yè)發(fā)展較晚，市場成熟度較國際仍有差距，加之軍用屬性的特殊性，主要以國資企業(yè)為主，市場競爭力相對較低，同時隨著國際關(guān)系的復(fù)雜化，我國軍用雷達行業(yè)面臨外部技術(shù)制裁的不利因素，影響了與國外企業(yè)和機構(gòu)的合作，限制了引進先進技術(shù)、設(shè)備和管理經(jīng)驗的渠道，一定程度影響我國軍用雷達行業(yè)的成熟度和規(guī)模的快速擴張。

（2）人才流失導(dǎo)致技術(shù)傳承受阻和創(chuàng)新力減弱

由于體制和政策等因素，部分雷達技術(shù)人才在軍用雷達行業(yè)的職業(yè)發(fā)展空間有限，這促使他們尋找其他更具挑戰(zhàn)和機遇的領(lǐng)域，導(dǎo)致了我國軍用雷達領(lǐng)域技術(shù)迭代趨緩和創(chuàng)新力減弱。大量優(yōu)秀人才的流失導(dǎo)致雷達技術(shù)的迭代受到影響，可能造成技術(shù)發(fā)展減慢。同時人才的流失也削弱了行業(yè)的創(chuàng)新力量，使得我國在雷達技術(shù)方面的自主研發(fā)能力受到制約，影響應(yīng)對國際競爭的壓力。

（3）行業(yè)企業(yè)面臨泄秘風險，經(jīng)營成本增加

軍用雷達產(chǎn)品屬于軍品業(yè)務(wù)，生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在涉及國家秘密的情形，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要擁有從事現(xiàn)有軍品業(yè)務(wù)所需的相關(guān)資質(zhì)，同時需在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中堅持將保密工作放在首位，嚴格按照保密制度要求開展各項經(jīng)營活動，采取了各項有效措施防止泄密行為發(fā)生，但仍存在可能因意外情況導(dǎo)致泄露國家秘密的風險，企業(yè)不得不增加經(jīng)營成本以防止風險，一定程度增加企業(yè)經(jīng)營壓力。

八、競爭格局

目前全球軍用雷達核心市場相對集中，五大雷達供應(yīng)商（雷聲公司、諾斯洛普格魯曼公司、洛克希德馬丁集團、MEADS國際和羅克韋爾國際）占據(jù)了接近一般的市場份額，此外波音、薩博Sensis公司、以色列航空工業(yè)公司和泰利斯也具有一定的市場競爭力。

我國軍用雷達行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出高度集中和國有壟斷的特點。由于軍用雷達整機研制存在較高的資質(zhì)、資金和技術(shù)壁壘，只有少數(shù)軍工單位或企業(yè)具備研制能力，中國電子科技集團有限公司、航天科工集團、中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司、中國船舶集團有限公司、中國航空工業(yè)集團有限公司等大型軍工央企下屬單位是我國軍用雷達主要研制機構(gòu)，形成了國有壟斷的局面，行業(yè)集中度較高，整機企業(yè)匯總軍工系統(tǒng)外一些涉及雷達配套的企業(yè)，如四創(chuàng)電子和國?？萍嫉?，部組件企業(yè)有雷電微力和國博電子等。

九、發(fā)展趨勢

我國軍用雷達行業(yè)發(fā)展趨勢主要表現(xiàn)在技術(shù)融合、網(wǎng)絡(luò)化與協(xié)同作戰(zhàn)、隱身與反隱身技術(shù)對抗等方面。隨著信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，軍用雷達正在與這些技術(shù)深度融合，推動雷達技術(shù)的革新。通過采用人工智能算法對雷達數(shù)據(jù)進行實時處理和分析，能夠提高目標檢測、跟蹤和識別的準確性和效率。同時，軍用雷達正朝網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展，通過與其他武器平臺或指揮系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)信息共享和協(xié)同作戰(zhàn)，提升整體作戰(zhàn)效能。針對隱身技術(shù)的挑戰(zhàn)，軍用雷達行業(yè)正大力發(fā)展反隱身技術(shù)，提高對低可探測目標的偵測能力。這一發(fā)展趨勢對于提升我國軍用雷達的整體性能和應(yīng)對未來戰(zhàn)爭中的挑戰(zhàn)具有重要意義。