摘要：在行業(yè)政策環(huán)境持續(xù)利好下，中藥材質(zhì)量不斷提升，中藥材野生變家種及替代品研究取得突破，生態(tài)種植加快推廣，中藥追溯系統(tǒng)應用范圍不斷擴大，國家加大對中藥材行業(yè)的投入，群眾對中醫(yī)藥的需求也越來越高。自2017年起，我國中藥材市場持續(xù)向好發(fā)展，至2022年，我國中藥材市場規(guī)模增長至885億元。

一、行業(yè)定義及分類

中藥材指在漢族傳統(tǒng)醫(yī)術指導下應用的原生藥材，用于治療疾病。中藥材是中藥飲片和中成藥的原料。中藥材指符合藥品標準，一般指中藥材原植、動、礦物除去非藥用部位的商品藥材。

根據(jù)不同的標準，中藥材有多種分類方式，目前，主要是根據(jù)采收原則來分類。根據(jù)采收原則，中藥材可分為三大類，植物類、動物類和礦物類，其中，植物類又可以細分為根莖類、果實籽仁類、全草類、樹皮類等。

二、行業(yè)政策

這些年來，國家出臺眾多政策，不遺余力地支持我國民族傳統(tǒng)中醫(yī)藥發(fā)展，目前，為了響應國家號召，各省市積極推動中藥材行業(yè)發(fā)展，發(fā)布了關于中藥產(chǎn)業(yè)的政策推進中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力支持中藥在全國范圍內(nèi)發(fā)展。2022年國務院發(fā)布了《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》中提出：加強道地藥材生產(chǎn)管理，制定發(fā)布全國道地藥材目錄，構建中藥材良種繁育體系。健全中藥材種植、倉儲、物流、初加工規(guī)范標準體系。鼓勵中藥材產(chǎn)業(yè)化、商品和適度規(guī)?；l(fā)展，推進中藥材規(guī)范化種植、養(yǎng)殖。2023年國務院辦公廳發(fā)布《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實施方案》中指出：加快促進中藥材種業(yè)發(fā)展，大力推進在、中藥材規(guī)范種植。

三、發(fā)展歷程

20世紀50-60年代，中藥開啟產(chǎn)業(yè)化的進程。中國政府開始大力發(fā)展中藥材的栽培和養(yǎng)殖，從單一品種、個體分散種植向多品種、大規(guī)模、集約化生產(chǎn)發(fā)展，為中藥產(chǎn)業(yè)興起提供了充足的原料支持21世紀至今，中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來快速發(fā)展期。在技術革新和中國政府頒發(fā)《中藥注冊管理補充規(guī)定》《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》等一系列政策的支持下，中藥產(chǎn)業(yè)規(guī)范化、健康化發(fā)展，同時中藥顆粒配方、經(jīng)典名方制劑等新型中藥產(chǎn)品市場逐步開放。

四、行業(yè)壁壘

1、政策準入壁壘

由于藥品的藥效直接影響人民的身體健康，國家在醫(yī)藥行業(yè)實行嚴格的行業(yè)準入政策，從生產(chǎn)經(jīng)營方面以及藥品質(zhì)量規(guī)范等多方面進行監(jiān)督。當前我國的中藥生產(chǎn)和銷售都實行許可證制度。中藥品種實行保護政策，當中藥申請藥品品種保護時，自中藥品種保護申請之日起至作出行政決定期間，暫停受理同品種的仿制藥申請。因此，新進入的企業(yè)要面對很高的行業(yè)政策壁壘。

2、品牌壁壘

由于醫(yī)藥與消費者的身體健康密切相關，因而消費者非常關注醫(yī)藥質(zhì)量和安全，較為信賴具有較高知名度的老字號企業(yè)、品牌企業(yè)。先進入市場的醫(yī)藥企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，由于產(chǎn)品療效穩(wěn)定及產(chǎn)品定位適當?shù)纫呀?jīng)培育了一定的忠實客戶，借助用戶的口碑宣傳，形成良好的企業(yè)形象，建立較高的知名度，從而在市場中具有優(yōu)勢。新進入者往往缺乏品牌知名度，很難短期內(nèi)獲得消費者認可。

3、技術壁壘

中藥材行業(yè)的研發(fā)技術難度大、周期長，研發(fā)到生產(chǎn)到上市需要經(jīng)過多重的試驗，藥理藥效多方面的評測；研發(fā)開發(fā)一個新藥品種一般需要較長時間，有的甚至長達十幾年，而此過程中需要反復的試驗和監(jiān)測，需要有專業(yè)知識和行業(yè)經(jīng)驗的人員對其進行不斷的完善和改良，才能讓藥品的研發(fā)過程順利進行。而且，中藥行業(yè)的工藝及配方極為復雜，對生產(chǎn)設備有很高的要求，藥品生產(chǎn)的特殊性對于生產(chǎn)環(huán)境的要求也極為嚴格，這些因素會使新進入的企業(yè)遭遇技術壁壘。

4、資金壁壘

醫(yī)藥生產(chǎn)型企業(yè)屬于資金密集型企業(yè)，屬于高投入行業(yè)。首先從其啟動開始，醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)必須通過食品藥品監(jiān)督管理部門的GMP認證才能開展生產(chǎn)活動，而每一個中藥的生產(chǎn)車間都需要保持符合GMP要求的空氣潔凈度、配置足夠的精密的生產(chǎn)工藝設備及其他生產(chǎn)儀器，初始投入較大。其次，新藥品的研究和開發(fā)階段需要巨額的費用，項目從開始到結束的審批周期長，風險大。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

中藥材產(chǎn)業(yè)鏈中，上游產(chǎn)業(yè)主要包括中藥種植業(yè)、育苗等；中游是中藥材加工制造企業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)主要是中藥飲片、中成藥、中藥保健品等，將中藥生產(chǎn)商的產(chǎn)品帶向中藥消費市場，終端流通為醫(yī)藥流通企業(yè)、中醫(yī)醫(yī)療機構、醫(yī)藥電商、藥店等。

中藥材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

種植及養(yǎng)殖用具

福建本草春石斛股份有限公司

吉林加一健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

安徽省國臻堂生物科技股份有限公司

云南潤紫源生物科技股份有限公司

甘肅菁茂生態(tài)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

貴州綠健神農(nóng)有機農(nóng)業(yè)股份有限公司

蘇州神元生物科技股份有限公司

育種

種子種苗

上游

廣州云白山醫(yī)藥集團股份有限公司

云南白藥集團股份有限公司

天土力控股集團有限公司

背景同仁堂股份有限公司

中游

醫(yī)藥電商

藥店

醫(yī)療機構

醫(yī)藥流通企業(yè)

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近些年來，國家高度重視中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，出臺了一系列利好政策，如《關于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施》《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》等系列行業(yè)相關政策，重點發(fā)展瀕危藥材人工繁育技術，優(yōu)質(zhì)中藥材種子種苗技術，推進我國中藥材規(guī)范化種植養(yǎng)殖，鼓勵中藥材產(chǎn)業(yè)化、商品化和適度規(guī)模化發(fā)展，在行業(yè)政策環(huán)境持續(xù)利好下，中藥材質(zhì)量不斷提升，中藥材野生變家種及替代品研究取得突破，生態(tài)種植加快推廣，中藥追溯系統(tǒng)應用范圍不斷擴大，國家加大對中藥材行業(yè)的投入，群眾對中醫(yī)藥的需求也越來越高。自2017年起，我國中藥材市場持續(xù)向好發(fā)展，至2022年，我國中藥材市場規(guī)模增長至885億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策支持

隨著全面建設小康社會的戰(zhàn)略目標的實施，健康和民生成為國家政策重點傾斜的領域，從而為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了前所未有的機遇。近年來，國家頻繁頒布促進中藥行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，為中藥材行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策保障。

（2）人口老齡化趨勢

目前，我國已經(jīng)成為世界上老年人口最多的國家，也是人口老齡化發(fā)展速度最快的國家之一。據(jù)聯(lián)合國統(tǒng)計，到21世紀中期，我國將有近5億人口超過60歲，這個數(shù)字將超過美國人口總數(shù)。人均衛(wèi)生費用支出會隨著老齡化的加速不斷增加。因中藥具有的獨特療效，是中老年階層預防和治療疾病的主要選擇。因此，人口老齡化為中藥材行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的市場需求。

2、不利因素

（1）市場集中度低，產(chǎn)業(yè)結構不合理

我國中藥材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度仍處于較低水平。目前，我國中藥材及中成藥制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)多、小、散的問題突出，大型企業(yè)較少，中小型企業(yè)眾多。低水平重復建設嚴重，造成過度競爭、資源浪費和環(huán)境污染。

（2）國際大型制藥企業(yè)的競爭

隨著我國對外開放水平的逐步提高，國外的醫(yī)藥集團正不斷加大在中國市場的擴張力度，加強化藥以及中藥、植物藥的研發(fā)和投資。國外醫(yī)藥集團擁有國際品牌的優(yōu)勢，其科研能力、管理模式和銷售能力普遍高于國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)，將對國內(nèi)中藥材行業(yè)形成競爭壓力。

（3）高技術人才缺乏

目前，我國中藥行業(yè)技術創(chuàng)新能力弱，企業(yè)研發(fā)投入低，創(chuàng)新研發(fā)項目少，國內(nèi)相關研發(fā)領域的具有經(jīng)驗的高素質(zhì)人才不足，在吸引國際人才方面與海外大型制藥企業(yè)也有一定差距。而隨著我國醫(yī)藥制造行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)對人才的要求越來越高，特別在技術含量很高的醫(yī)藥研發(fā)領域，高級專業(yè)技術人才和專業(yè)的復合型人才有一定的需求缺口，一定程度上制約了我國醫(yī)藥制造行業(yè)的發(fā)展。

（4）中醫(yī)藥發(fā)展滯后，技術標準體系不完善

由于歷史、文化背景和研究方法的差異，中醫(yī)學未能充分吸收近代科學的成果，始終保持著具有自身特點的發(fā)展方式，相對于現(xiàn)代醫(yī)學解決問題的能力和普及水平的快速提高顯得發(fā)展比較緩慢，也沒有形成完善的評價辦法和指標體系。中醫(yī)藥現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術體系尚需健全，中醫(yī)藥理論體系還需發(fā)展豐富，在中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的過程中需要建立完善的中醫(yī)藥標準規(guī)范體系。

八、競爭格局

國家發(fā)布的各項中藥產(chǎn)業(yè)支持政策表明政府不但將逐步增加對中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的投入，扶植中藥產(chǎn)業(yè)的建設，還將從根本上保護中藥企業(yè)的發(fā)展，有利于整個中藥產(chǎn)業(yè)水平的提升，目前，中國中藥材市場競爭激烈，市場的參與者眾多，其中白云山醫(yī)藥、云南白藥、天士力、北京同仁堂和康美藥業(yè)為中國中藥材上市龍頭企業(yè)。

白云山醫(yī)藥擁有悠久的中醫(yī)藥歷史和文化軟實力。旗下12家成員企業(yè)獲得中華老字號認證，其中陳李濟藥廠、中一藥業(yè)、潘高壽藥業(yè)、敬修堂藥業(yè)、采芝林藥業(yè)、王老吉藥業(yè)、星群藥業(yè)、奇星藥業(yè)、明興藥業(yè)、光華藥業(yè)為百年企業(yè)。根據(jù)公司年報顯示，2022年云白山醫(yī)藥營業(yè)收入為707.88億元。

九、發(fā)展趨勢

監(jiān)管范圍囊括中藥材的種植、加工和流通環(huán)節(jié)，以此保證中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展安全有效；國家也頒布了一系列扶持中藥材行業(yè)發(fā)展的政策，如《中共中央國務院關于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》，因此中藥材行業(yè)發(fā)展前景廣闊；中藥作為民族品牌，既需要傳承，又需要創(chuàng)新，與國際接軌，“走出去”的步伐應該加快，進一步推動中藥材行業(yè)的發(fā)展?！爸兴?文化體驗”打造出集中醫(yī)、休閑康養(yǎng)、中醫(yī)藥博物館、具有中草藥屬性的場景沉浸式的產(chǎn)品。