2022年中國中藥材產(chǎn)業(yè)鏈、政策、市場現(xiàn)狀、競爭格局和趨勢分析[圖]

一、中藥材行業(yè)概況

1、中藥材行業(yè)定義及分類

中藥材指在漢族傳統(tǒng)醫(yī)術(shù)指導(dǎo)下應(yīng)用的原生藥材，用于治療疾病。中藥材是中藥飲片和中成藥的原料。中藥材指符合藥品標準，一般指中藥材原植、動、礦物除去非藥用部位的商品藥材。

在嚴格意義上，藥品范疇內(nèi)的中藥材僅指經(jīng)過凈制處理后的中藥材，對于未經(jīng)依法凈制處理的原藥材不能列為藥品概念下的中藥材，只能是農(nóng)副產(chǎn)品，不能直接入藥。因此，藥品范疇內(nèi)的中藥材應(yīng)是嚴格按照藥品標準加工而成的商品，在生產(chǎn)上應(yīng)嚴格按照許可管理進行生產(chǎn)以區(qū)分其他農(nóng)副產(chǎn)品，進入藥品流通渠道后應(yīng)完全具備藥品的屬性，藥品經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營的中藥材必須是完全具備藥品的屬性（有合法的生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)的產(chǎn)品標示），這樣才能從根本上控制作為藥品的中藥材質(zhì)量，保證用藥安全有效。

根據(jù)不同的標準，中藥材有多種分類方式，目前，主要是根據(jù)采收原則來分類。根據(jù)采收原則，中藥材可分為三大類，植物類、動物類和礦物類，其中，植物類又可以細分為根莖類、果實籽仁類、全草類、樹皮類等。

中藥材的分類

資料來源：智研咨詢整理

2、中藥材行業(yè)商業(yè)模式

（1）采購模式

中藥材企業(yè)主要采購用于生產(chǎn)經(jīng)營或提供勞務(wù)消耗的各種物資，包括原輔料、包裝物以及達到固定資產(chǎn)管理標準的各種設(shè)備等。企業(yè)采購部根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)計劃制定原輔料的采購計劃，公司在綜合比較后，選擇市場上優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商進行采購。購進原輔料經(jīng)質(zhì)量控制部驗收合格入庫后，公司支付供應(yīng)商相應(yīng)價款，所購進原輔料由倉庫管理員科學(xué)管理。公司也要根據(jù)原輔料的市場價格波動情況，靈活調(diào)整采購計劃，在保證不影響正常生產(chǎn)的情況下，合理控制原輔料的庫存并盡可能降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。

（2）生產(chǎn)種植模式

企業(yè)種植基地根據(jù)生產(chǎn)部門的原材料需求進行統(tǒng)一種植、統(tǒng)一管理，在經(jīng)過嚴格的種植管理流程后定期進行采收。然后對采收的藥材進行檢驗、加工，形成產(chǎn)品，流向藥材市場。計劃部門根據(jù)銷售部門提供的各產(chǎn)品年度銷售預(yù)測以及月度發(fā)貨情況，結(jié)合各產(chǎn)品產(chǎn)能，制定生產(chǎn)計劃；生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)和督促生產(chǎn)計劃的完成，同時對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程、質(zhì)量標準、衛(wèi)生規(guī)范等執(zhí)行情況進行嚴格監(jiān)督管理，由各生產(chǎn)車間負責(zé)具體產(chǎn)品的生產(chǎn)管理；質(zhì)量保證部、質(zhì)量檢驗部對在整個生產(chǎn)過程中關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的原料、中間產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品的質(zhì)量進行檢驗監(jiān)控。

（3）銷售模式

按照客戶的要求，向其提供相應(yīng)的樣品，并對質(zhì)量、配送和檢驗標準等具體細節(jié)進行確認，雙方對報價、付款期等進行確認后，簽訂購銷合同。公司根據(jù)合同組織配貨、加工等系列工作，將中藥材加工至客戶約定的要求后，直接將貨物發(fā)給至客戶，客戶檢驗合格則做收貨處理，公司據(jù)以確認收入，客戶將在一定時間內(nèi)支付全部貨款。

3、中藥材行業(yè)進入壁壘

（1）政策準入壁壘

由于藥品的藥效直接影響人民的身體健康,國家在醫(yī)藥行業(yè)實行嚴格的行業(yè)準入政策，從生產(chǎn)經(jīng)營方面以及藥品質(zhì)量規(guī)范等多方面進行監(jiān)督。當前我國的中藥生產(chǎn)和銷售都實行許可證制度。中藥品種實行保護政策,當中藥申請藥品品種保護時，自中藥品種保護申請之日起至作出行政決定期間，暫停受理同品種的仿制藥申請。因此，新進入的企業(yè)要面對很高的行業(yè)政策壁壘。

（2）品牌壁壘

由于醫(yī)藥與消費者的身體健康密切相關(guān),因而消費者非常關(guān)注醫(yī)藥質(zhì)量和安全，較為信賴具有較高知名度的老字號企業(yè)、品牌企業(yè)。先進入市場的醫(yī)藥企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，由于產(chǎn)品療效穩(wěn)定及產(chǎn)品定位適當?shù)纫呀?jīng)培育了一定的忠實客戶，借助用戶的口碑宣傳，形成良好的企業(yè)形象，建立較高的知名度，從而在市場中具有優(yōu)勢。新進入者往往缺乏品牌知名度，很難短期內(nèi)獲得消費者認可。

（3）技術(shù)壁壘

中藥材行業(yè)的研發(fā)技術(shù)難度大、周期長，研發(fā)到生產(chǎn)到上市需要經(jīng)過多重的試驗，藥理藥效多方面的評測;研發(fā)開發(fā)一個新藥品種一般需要較長時間，有的甚至長達十幾年，而此過程中需要反復(fù)的試驗和監(jiān)測，需要有專業(yè)知識和行業(yè)經(jīng)驗的人員對其進行不斷的完善和改良，才能讓藥品的研發(fā)過程順利進行。而且，中藥行業(yè)的工藝及配方極為復(fù)雜，對生產(chǎn)設(shè)備有很高的要求，藥品生產(chǎn)的特殊性對于生產(chǎn)環(huán)境的要求也極為嚴格，這些因素會使新進入的企業(yè)遭遇技術(shù)壁壘。

（4）資金壁壘

醫(yī)藥生產(chǎn)型企業(yè)屬于資金密集型企業(yè),屬于高投入行業(yè)。首先從其啟動開始,醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)必須通過食品藥品監(jiān)督管理部門的GMP認證才能開展生產(chǎn)活動，而每一一個中藥的生產(chǎn)車間都需要保持符合GMP要求的空氣潔凈度、配置足夠的精密的生產(chǎn)工藝設(shè)備及其他生產(chǎn)儀器，初始投入較大。其次，新藥品的研究和開發(fā)階段需要巨額的費用，項目從開始到結(jié)束的審批周期長，風(fēng)險大。同時，中藥品牌能得到客戶的認知并建立良好的信譽要經(jīng)歷漫長的過程，從營銷方式，到產(chǎn)品的受認可的過程都需要較大規(guī)模的投入。因此，新進入者在啟動生產(chǎn)、研發(fā)新藥和市場開拓等方面都要能承受足夠的資金壓力。

4、中藥材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中藥材產(chǎn)業(yè)鏈中，上游產(chǎn)業(yè)主要包括中藥種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和畜牧業(yè)等；中游是中藥材加工制造企業(yè)，將中藥材原料加工成可供直接消費的中藥飲品和中成藥等；下游產(chǎn)業(yè)主要是醫(yī)藥流通行業(yè)，將中藥生產(chǎn)商的產(chǎn)品帶向中藥消費市場，比如醫(yī)院、藥店等。

中藥材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

（1）與行業(yè)上游的關(guān)聯(lián)性

農(nóng)業(yè)是中藥產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，過去10-20年中藥農(nóng)業(yè)發(fā)展落后，野生藥材資源的過度采挖，嚴重制約了中藥工業(yè)的穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。與化藥、生物藥的原料和普通農(nóng)產(chǎn)品存在本質(zhì)不同的是，中藥材作為中藥工業(yè)中藥原材料，其品類多，不僅要求產(chǎn)量，還有療效好、生態(tài)適宜性等要求，這對中藥農(nóng)業(yè)提出更高的要求。隨著中藥材種植面積不斷擴張，優(yōu)質(zhì)種子種苗的需求大大增加。相比過程復(fù)雜、農(nóng)業(yè)風(fēng)險極高的種植環(huán)節(jié)，中藥材優(yōu)質(zhì)的種子種苗培育成為中藥農(nóng)業(yè)創(chuàng)新突破關(guān)鍵，也成為當前中藥種植業(yè)中利潤最高點。

（2）與行業(yè)下游的關(guān)聯(lián)性

在市場需求方面，隨著新醫(yī)改的推進、人口數(shù)量的絕對增長、人口老齡化程度的增加、人均收入的增加以及健康標準的提高，下游市場需求將保持穩(wěn)步增長。另外，隨著國家政策對中藥材行業(yè)支持力度的持續(xù)增加，中藥材行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)增長。近年來，國家頒布一系列醫(yī)療體制改革措施，逐步完善藥品價格形成機制，規(guī)范藥品流通秩序、減少流通環(huán)節(jié)，積極穩(wěn)妥推進公立醫(yī)院改革，積極探索醫(yī)藥分開、營利性和非營利性分開的有效形式，這些都有效的促進了整個醫(yī)藥市場健康有序的發(fā)展，也推動了中藥材產(chǎn)品市場規(guī)模的穩(wěn)步增長。

5、中藥材行業(yè)發(fā)展歷程

20世紀50-60年代，中藥開啟產(chǎn)業(yè)化的進程。中國政府開始大力發(fā)展中藥材的栽培和養(yǎng)殖，從單一品種、個體分散種植向多品種、大規(guī)模、集約化生產(chǎn)發(fā)展，為中藥產(chǎn)業(yè)興起提供了充足的原料支持；在公私合營期間，傳統(tǒng)中成藥企業(yè)如同仁堂、云南昆中藥、江蘇雷允上、廣東陳李濟和湖南九芝堂等，由古老藥鋪和手工作坊發(fā)展為規(guī)?；?、機械化發(fā)展的中成藥廠，在衛(wèi)生局標準的要求下，生產(chǎn)指定的中藥品種；在中國政府委托下，一系列國營藥材公司成立，如中國中藥公司在1955年成立，負責(zé)全國中藥的研究、生產(chǎn)、銷售和運營，中藥產(chǎn)業(yè)體系由此初步形成。

20世紀70年代，中藥研究取得新成就。中藥研究蓬勃發(fā)展，開發(fā)出穿心蓮、滿山紅等有效中草藥和青蒿素、靛玉紅等有效成分；同時，大孔吸附樹脂、中藥顆粒劑、中藥膠囊劑、中藥滴丸等新劑型和新制劑面世，為中藥產(chǎn)品豐富化注入了活力。20世紀80年代，中藥市場興旺發(fā)展。在改革開放影響下，中國各地形成近一百多家中藥材市場，中藥材市場活力由此煥發(fā)。同時，在中藥材市場快速發(fā)展的背景下，由于市場缺乏管制，假劣偽冒藥材流通、價格失控等現(xiàn)象時有發(fā)生。

20世紀90年代，中藥市場進入整頓階段。受1992年經(jīng)濟體制改革影響，國營中藥企業(yè)進行重組、改革，如同仁堂改革成為公司制企業(yè)，并于上證所上市，原蘇州藥材采購供應(yīng)站和原蘇州雷允上制藥廠合并組建雷允上藥業(yè)集團等等。1997年，在中國政府大力整頓藥材市場的影響下，原有的100多家藥材交易市場僅有17家通過審批獲得合法經(jīng)營牌照，促進中藥材市場規(guī)范化發(fā)展。

21世紀至今，中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來快速發(fā)展期。在技術(shù)革新和中國政府頒發(fā)《中藥注冊管理補充規(guī)定》、《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》等一系列政策的支持下，中藥產(chǎn)業(yè)規(guī)范化、健康化發(fā)展，同時中藥顆粒配方、經(jīng)典名方制劑等新型中藥產(chǎn)品市場逐步開放。

我國中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研產(chǎn)業(yè)百科

6、中藥材行業(yè)政策環(huán)境

這些年來，國家出臺眾多政策，不遺余力地支持我國民族傳統(tǒng)中醫(yī)藥發(fā)展，涉及中藥的主要政策法規(guī)有如下：

中藥材行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

目前，為了響應(yīng)國家號召，各省市積極推動中藥材行業(yè)發(fā)展，發(fā)布了關(guān)于中藥產(chǎn)業(yè)的政策推進中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力支持中藥在全國范圍內(nèi)發(fā)展。

部分省市中藥材行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國中藥材行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢研究報告》

二、中藥材行業(yè)現(xiàn)狀

近些年來，國家高度重視中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，出臺了一系列利好政策，如《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施》、《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》等系列行業(yè)相關(guān)政策，重點發(fā)展瀕危藥材人工繁育技術(shù)，優(yōu)質(zhì)中藥材種子種苗技術(shù)，推進我國中藥材規(guī)范化種植養(yǎng)殖，鼓勵中藥材產(chǎn)業(yè)化、商品化和適度規(guī)?；l(fā)展，在行業(yè)政策環(huán)境持續(xù)利好下，中藥材質(zhì)量不斷提升，中藥材野生變家種及替代品研究取得突破，生態(tài)種植加快推廣，中藥追溯系統(tǒng)應(yīng)用范圍不斷擴大，國家加大對中藥材行業(yè)的投入，群眾對中醫(yī)藥的需求也越來越高。自2017年起，我國中藥材市場持續(xù)向好發(fā)展，至2022年，我國中藥材市場規(guī)模從661億元增長至885億元，年平均復(fù)合增長近6.04%。

2014-2022年我國中藥材市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

2022年中國中藥材產(chǎn)量為521.0萬噸，進口量為13.23萬噸，出口量為13.5萬噸，2022年中國中藥材需求量為520.7萬噸。

2014-2022年我國中藥材行業(yè)供需情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

三、中藥材行業(yè)競爭格局分析

國家發(fā)布的各項中藥產(chǎn)業(yè)支持政策表明政府不但將逐步增加對中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的投入，扶植中藥產(chǎn)業(yè)的建設(shè)，還將從根本上保護中藥企業(yè)的發(fā)展，有利于整個中藥產(chǎn)業(yè)水平的提升，目前，中國中藥材市場競爭激烈，市場的參與者眾多，其中白云山醫(yī)藥、云南白藥、天士力、北京同仁堂和康美藥業(yè)為中國中藥材上市龍頭企業(yè)。

中藥材行業(yè)部分領(lǐng)先企業(yè)

資料來源：公司公告

四、中藥材行業(yè)驅(qū)動與制約因素分析

1.驅(qū)動因素

（1）政策支持

隨著全面建設(shè)小康社會的戰(zhàn)略目標的實施，健康和民生成為國家政策重點傾斜的領(lǐng)域，從而為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了前所未有的機遇。近年來，國家頻繁頒布促進中藥行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，為中藥材行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策保障。

（2）國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展與人口老齡化趨勢

目前，我國已經(jīng)成為世界上老年人口最多的國家，也是人口老齡化發(fā)展速度最快的國家之一。據(jù)聯(lián)合國統(tǒng)計，到本世紀中期，我國將有近5 億人口超過 60 歲，這個數(shù)字將超過美國人口總數(shù)。人均衛(wèi)生費用支出會隨著老齡化的加速不斷增加。因中藥具有的獨特療效，是中老年階層預(yù)防和治療疾病的主要選擇。因此，人口老齡化為中藥材行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的市場需求。

2.制約因素

(1) 市場集中度低，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理

我國中藥材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度仍處于較低水平。目前，我國中藥材及中成藥制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)多、小、散的問題突出，大型企業(yè)較少，中小型企業(yè)眾多。低水平重復(fù)建設(shè)嚴重，造成過度競爭、資源浪費和環(huán)境污染。

(2)國際大型制藥企業(yè)的競爭

隨著我國對外開放水平的逐步提高，國外的醫(yī)藥集團正不斷加大在中國市場的擴張力度，加強化藥以及中藥、植物藥的研發(fā)和投資。國外醫(yī)藥集團擁有國際品牌的優(yōu)勢，其科研能力、管理模式和銷售能力普遍高于國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)，將對國內(nèi)中藥材行業(yè)形成競爭壓力。

(3) 高技術(shù)人才缺乏

目前，我國中藥行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力弱，企業(yè)研發(fā)投入低，創(chuàng)新研發(fā)項目少，國內(nèi)相關(guān)研發(fā)領(lǐng)域的具有經(jīng)驗的高素質(zhì)人才不足，在吸引國際人才方面與海外大型制藥企業(yè)也有一定差距。而隨著我國醫(yī)藥制造行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)對人才的要求越來越高，特別在技術(shù)含量很高的醫(yī)藥研發(fā)領(lǐng)域，高級專業(yè)技術(shù)人才和專業(yè)的復(fù)合型人才有一定的需求缺口，一定程度上制約了我國醫(yī)藥制造行業(yè)的發(fā)展。

(4)中醫(yī)藥發(fā)展滯后，技術(shù)標準體系不完善

由于歷史、文化背景和研究方法的差異，中醫(yī)學(xué)未能充分吸收近代科學(xué)的成果，始終保持著具有自身特點的發(fā)展方式，相對于現(xiàn)代醫(yī)學(xué)解決問題的能力和普及水平的快速提高顯得發(fā)展比較緩慢，也沒有形成完善的評價辦法和指標體系。中醫(yī)藥現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系尚需健全,中醫(yī)藥理論體系還需發(fā)展豐富，在中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的過程中需要建立完善的中醫(yī)藥標準規(guī)范體系。

五、中藥材行業(yè)發(fā)展趨勢

1、中藥材行業(yè)監(jiān)管趨向于嚴格化

中藥材行業(yè)監(jiān)管趨嚴，如國家藥監(jiān)局發(fā)布省級中藥材標準及中藥飲片炮制規(guī)范中收載使用的標準物質(zhì)有關(guān)事宜、《藥品生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》等政策出臺，中藥材產(chǎn)業(yè)成為國家重點監(jiān)管的產(chǎn)業(yè)之一，監(jiān)管范圍囊括中藥材的種植、加工和流通環(huán)節(jié)，以此保證中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展安全有效。

2、中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景趨好

中藥材作為前端的農(nóng)副產(chǎn)品，處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，而隨著中藥材產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游不斷完善，中藥材產(chǎn)業(yè)鏈的下游，如中成藥、飲片、中藥保健品、藥妝，尤其是保健品等大健康產(chǎn)品的市場需求會拉動上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而全面推動中藥材行業(yè)的進一步發(fā)展。此外，國家也頒布了一系列扶持中藥材行業(yè)發(fā)展的政策，如《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》，因此中藥材行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

3、中藥材作為民族品牌加快“走出去”

2019年世界衛(wèi)生組織正式認可了針灸和中草藥等傳統(tǒng)中醫(yī)藥療法，從而使得這種療法得到了更多主流醫(yī)學(xué)的承認。而受新冠肺炎疫情的影響，最近海內(nèi)外中醫(yī)藥界一直在分享預(yù)防和治療新冠肺炎的中藥配方，中藥材也逐漸得到海外的認可。中藥作為民族品牌，既需要傳承，又需要創(chuàng)新，與國際接軌，“走出去”的步伐應(yīng)該加快，進一步推動中藥材行業(yè)的發(fā)展。

4、中藥材的跨界合作成就新“國潮”

中藥材的跨界合作已成為一種新趨勢。打造“中藥+時尚”新國潮，共同開發(fā)與中醫(yī)藥相關(guān)的一系列產(chǎn)品，創(chuàng)新中醫(yī)藥文化傳播模式，推動中藥老字號煥發(fā)新活力?！爸兴?文化體驗”打造出集中醫(yī)、休閑康養(yǎng)、中醫(yī)藥博物館、具有中草藥屬性的場景沉浸式的產(chǎn)品。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國中藥材行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。