摘要：從國內(nèi)服務(wù)機器人市場規(guī)模來看，2020年受新冠肺炎疫情影響，服務(wù)機器人找到發(fā)展新機遇，抗疫系列機器人已形成初具規(guī)模的產(chǎn)業(yè)增長點。據(jù)統(tǒng)計，2018-2022年，我國服務(wù)機器人市場從家用服務(wù)機器人為主導(dǎo)，逐漸轉(zhuǎn)變至商用服務(wù)機器人占據(jù)上風(fēng)，市場規(guī)模從117.8億元增長至400億元，公共服務(wù)、教育等領(lǐng)域需求已成為推動服務(wù)機器人發(fā)展的主要動力。

一、定義及分類

根據(jù)國際機器人聯(lián)盟的定義，服務(wù)機器人是一種半自主或全自主工作的機器人，它能完成有益于人類健康的服務(wù)工作，但不包括從事生產(chǎn)的設(shè)備。服務(wù)機器人的定位就是服務(wù)。從機器人的功能特點上來講，它與工業(yè)機器人的一個本質(zhì)區(qū)別在于，工業(yè)機器人的工作環(huán)境都是已知的，而服務(wù)機器人所面臨的工作環(huán)境絕大多數(shù)都是未知的。

根據(jù)中國電子學(xué)會定義，服務(wù)機器人指在非結(jié)構(gòu)環(huán)境下為人類提供必要服務(wù)的多種高技術(shù)集成的先進(jìn)機器人，主要包括家用服務(wù)機器人、醫(yī)療服務(wù)機器人和公共服務(wù)機器人。其中，公共服務(wù)機器人指在農(nóng)業(yè)、金融、物流等除醫(yī)學(xué)領(lǐng)域外的公共場合為人類提供一般服務(wù)的機器人。

二、行業(yè)政策

1、國家層面相關(guān)政策

隨著新基建的落地，5G網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能技術(shù)的成熟，服務(wù)類機器人一直以來的痛點，如不夠智能、效率低等問題得到優(yōu)化，未來AI、GPT等概念的融入，將加速服務(wù)機器人應(yīng)用場景的進(jìn)一步拓展。近年來我國服務(wù)機器人行業(yè)支持政策頻出，應(yīng)用場景不斷擴展。

2、地方層面相關(guān)政策

在國家政策對服務(wù)機器人發(fā)展的大力助推下，各省市結(jié)合當(dāng)?shù)貎?yōu)勢產(chǎn)業(yè)，紛紛發(fā)布服務(wù)機器人的扶持和引導(dǎo)政策，如2023年6月北京市人民政府辦公廳發(fā)布《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023—2025年）》，提出到2025年，北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力大幅提升，培育100種高技術(shù)高附加值機器人產(chǎn)品、100種具有全國推廣價值的應(yīng)用場景，萬人機器人擁有量達(dá)到世界領(lǐng)先水平，形成創(chuàng)新要素集聚、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活躍的發(fā)展生態(tài)。2023年9月重慶市市委辦公廳、市政府辦公廳發(fā)布《深入推進(jìn)新時代新征程新重慶制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2023—2027年）》，提出加強服務(wù)機器人、服務(wù)器、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、智能家居、智能可穿戴等新型智能終端產(chǎn)品培育，豐富電子終端品類。

三、發(fā)展歷程

服務(wù)機器人通常具備半自主或全自主工作模式，可以認(rèn)識周圍環(huán)境，根據(jù)變化的環(huán)境信息進(jìn)行自主思考，并作出反應(yīng)，是多種技術(shù)集成的智能化裝備。其定位是服務(wù)于人類的非生產(chǎn)性機器人，能夠廣泛地運用在家庭生活、商業(yè)活動中。我國服務(wù)機器人行業(yè)發(fā)展至今，其歷程可分為萌芽期、探索期與市場啟動期三個階段。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

服務(wù)機器人涉及多項學(xué)科及多項先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域；系統(tǒng)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)含量高，設(shè)計開發(fā)比重非常大。從事服務(wù)機器人行業(yè)的廠商需要掌握扎實的理論基礎(chǔ)，將多學(xué)科的先進(jìn)技術(shù)集合為一體，熟練掌握上游行業(yè)所提供的各類關(guān)鍵零部件性能，并對下游行業(yè)用戶的需求進(jìn)行挖掘，高度綜合相關(guān)技術(shù)并對系統(tǒng)進(jìn)行集成后，才可設(shè)計出符合要求的產(chǎn)品。

2、人才壁壘

服務(wù)機器人行業(yè)需要大批掌握先進(jìn)系統(tǒng)控制軟件、裝備機械等領(lǐng)域的高素質(zhì)、高技能以及多學(xué)科性的專業(yè)人才。作為服務(wù)機器人生產(chǎn)商也需要大批對用戶需求以及產(chǎn)品特征深入了解，并具備豐富經(jīng)驗的市場營銷人才。

3、產(chǎn)品質(zhì)量壁壘

由于消費者對服務(wù)機器人的技術(shù)性能、用戶體驗要求不斷提高，同時國家CCC強制認(rèn)證、國內(nèi)外對產(chǎn)品技術(shù)和環(huán)保要求的壁壘以及新認(rèn)證項目的不斷推出，導(dǎo)致服務(wù)機器人產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和檔次不斷升級，其質(zhì)量、性能、檔次和公司的信譽成為決定企業(yè)在服務(wù)機器人行業(yè)內(nèi)競爭地位的重要因素。影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素包括原材料質(zhì)量、生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、工人熟練程度、管理水平、檢驗水平等，提高產(chǎn)品質(zhì)量一方面需要較高的生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制能力、豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗和過硬的品質(zhì)保證體系，另一方面需要較多的資金、設(shè)備投入。對于服務(wù)機器人行業(yè)新進(jìn)入者而言，要達(dá)到可靠的質(zhì)量水平是個緩慢的過程。

4、品牌壁壘

目前國內(nèi)服務(wù)機器人市場參與者數(shù)量龐大，性能參差不齊，而性能優(yōu)秀的品牌產(chǎn)品市場集中度很高；同時國家CCC強制認(rèn)證對產(chǎn)品的穩(wěn)定性、安全性要求較高。品牌化是此類產(chǎn)品消費市場發(fā)展的必然趨勢，服務(wù)機器人的品牌意味著安全與質(zhì)量的保障。因此，品牌認(rèn)知度成為了消費者選擇一款服務(wù)機器人產(chǎn)品時的重要參考。消費者對品牌的認(rèn)知度在很大程度上決定了他們的消費選擇，尤其是中高端消費階層對品牌有較強的信賴感和依賴感，服務(wù)機器人產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢至關(guān)重要。知名服務(wù)機器人品牌的樹立是一家企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品設(shè)計、品牌定位和營銷網(wǎng)絡(luò)等諸多方面，投入大量人力、物力長期耕耘的結(jié)果，品牌定位與品牌經(jīng)營的長期性和復(fù)雜性，決定了服務(wù)機器人行業(yè)的新進(jìn)入者難以在短時間內(nèi)樹立穩(wěn)固的品牌形象。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

服務(wù)機器人行業(yè)上游是元器件廠商，包括減速器、伺服電機、激光雷達(dá)、傳感器等，這些廠商是典型的技術(shù)驅(qū)動型，并且如果中下游出現(xiàn)快速爆發(fā)，則產(chǎn)能可能成為制約因素；中游包括語音提供商和圖像提供商，這個板塊相對比較獨立，數(shù)據(jù)和算法是其核心競爭力，中游產(chǎn)品板塊包括從設(shè)計、加工一直到營銷，品牌、渠道和產(chǎn)能是其核心壁壘，如果做產(chǎn)品的公司能夠通過操作系統(tǒng)建立起生態(tài)圈，將成為其重要壁壘，中游的語音圖像板塊和做產(chǎn)品的板塊通過虛擬和實體向下游各個場景的消費和流通環(huán)節(jié)進(jìn)行滲透，各個場景按照產(chǎn)業(yè)化的難易程度進(jìn)行產(chǎn)品的迭代放量，成為中上游的強力引擎。下游主要包括教育、娛樂、醫(yī)療、清潔、安防、餐飲、消防等應(yīng)用場景用戶以及個人消費者。

服務(wù)機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

減速器

伺服電機

控制器

傳感器

上游

科沃斯機器人股份有限公司

九號有限公司

北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司

深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司

中游

教育

娛樂

掃地

客服

娛樂

陪護(hù)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）科沃斯機器人股份有限公司

科沃斯機器人股份有限公司深耕服務(wù)機器人使用場景及體驗的洞察與分析，專注于研發(fā)、設(shè)計和制造全球領(lǐng)先的家用、商用服務(wù)機器人解決方案，推動高品質(zhì)的智能生活、生產(chǎn)方式?；诙嗄暝诜?wù)機器人領(lǐng)域的研發(fā)投入和技術(shù)積淀，公司引領(lǐng)開發(fā)了包括掃地機器人、擦窗機器人和空氣凈化機器人等在內(nèi)的多款針對家庭地面清潔與環(huán)境健康的服務(wù)機器人，以及針對庭院護(hù)理場景的割草機器人。2022年科沃斯?fàn)I業(yè)收入為153.2億元，同比增長17.11%，其中服務(wù)機器人收入為78.74億元，同比增長15.34%。

（2）北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司

北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司是國際上將激光雷達(dá)技術(shù)及相關(guān)算法大規(guī)模應(yīng)用于智能掃地機器人領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。智能掃地機器人在通過基于激光測距傳感器、慣性測量單元等傳感器的SLAM算法構(gòu)建出戶型地圖后，再根據(jù)戶型地圖進(jìn)行定位，同時通過AI算法規(guī)劃出智能、高效地清掃路徑，可以有效避免漏掃、重掃。服務(wù)器端通過對互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)進(jìn)行深度學(xué)習(xí)、算法優(yōu)化從而不斷迭代升級機器人算法。截至2023年前三季度石頭科技營業(yè)收入為56.89億元，同比增長29.51%，歸屬凈利潤為13.6億元，同比下降59.1%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著服務(wù)機器人的快速發(fā)展，其在醫(yī)療康復(fù)、教育娛樂、家政服務(wù)、搶險救災(zāi)、公眾服務(wù)、商業(yè)應(yīng)用、國防等涉及經(jīng)濟和社會發(fā)展的各個領(lǐng)域取得快速的發(fā)展，并得到了越來越多的應(yīng)用，世界各國高度重視服務(wù)機器人的發(fā)展，將其作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)給予重點支持，具有及其重要的戰(zhàn)略意義。從國內(nèi)服務(wù)機器人市場規(guī)模來看，2020年受新冠肺炎疫情影響，服務(wù)機器人找到發(fā)展新機遇，抗疫系列機器人已形成初具規(guī)模的產(chǎn)業(yè)增長點。2018-2022年，我國服務(wù)機器人市場從家用服務(wù)機器人為主導(dǎo)，逐漸轉(zhuǎn)變至商用服務(wù)機器人占據(jù)上風(fēng)，市場規(guī)模從117.8億元增長至400億元，公共服務(wù)、教育等領(lǐng)域需求已成為推動服務(wù)機器人發(fā)展的主要動力。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策支持

近年來，國家出臺了一系列政策用于支持服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)躍遷提供強大動力支撐。《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指明了機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展路徑；《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》推進(jìn)服務(wù)機器人技術(shù)的綜合集成應(yīng)用；《制造業(yè)可靠性提升實施意見》重點提升服務(wù)機器人等電子專用設(shè)備。一系列利好政策的出臺，為服務(wù)機器人行業(yè)發(fā)展提供了有利的支持和引導(dǎo)。

（2）人口老齡化推動服務(wù)機器人的應(yīng)用與普及

我國正在步入老齡化社會，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年65周歲及以上人口數(shù)量已經(jīng)達(dá)到20978萬人，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)14.86%。人口老齡化在帶來旺盛養(yǎng)老需求的同時，也造成了勞動力短缺和人力成本上漲的問題。在人工智能和智能柔性關(guān)節(jié)支持下，加之消費升級趨勢清晰，服務(wù)機器人在養(yǎng)老領(lǐng)域應(yīng)用大有可為。與此同時，在技術(shù)升級和成本降低共同推動下，人力成本和服務(wù)機器人使用成本差距逐漸縮小，在部分成熟領(lǐng)域，規(guī)?；瘧?yīng)用服務(wù)機器人的成本已經(jīng)低于人力成本，增加服務(wù)機器人在多領(lǐng)域的商業(yè)應(yīng)用正在成為當(dāng)前發(fā)展趨勢。

（3）技術(shù)進(jìn)步

過去，由于智能水平限制，服務(wù)機器人只能從事限定的固定性工作，無法自適應(yīng)調(diào)節(jié)到與應(yīng)用環(huán)境相匹配的工作狀態(tài)。而現(xiàn)在，隨著5G新材料、高精度控制和軟件算法的持續(xù)突破，以及人工智能技術(shù)在深度學(xué)習(xí)場景識別、人機交互、推理認(rèn)知等領(lǐng)域應(yīng)用加速，服務(wù)機器人的智能化水平得到大幅提升。當(dāng)前，單一功能的服務(wù)機器人正在逐漸被擁有多模態(tài)、多服務(wù)體驗的智能服務(wù)機器人所取代。目前，國內(nèi)機器人企業(yè)通過自主研發(fā)，在柔性關(guān)節(jié)技術(shù)上取得重大突破，給服務(wù)機器人發(fā)展提供強大動力。

（4）新渠道的出現(xiàn)

隨著互聯(lián)網(wǎng)人群的不斷擴大，線上銷售正日益興起。相比于傳統(tǒng)渠道，消費者可隨時隨地通過電商進(jìn)行消費，沒有地域和時間的限制，消費者可接觸到的服務(wù)機器人產(chǎn)品也更加多樣，選擇范圍更廣。另外，對于賣方，相比于通過店面鋪設(shè)或者商超進(jìn)行渠道下沉，輕資產(chǎn)的線上渠道讓他們更便捷、快速、低成本地將服務(wù)機器人產(chǎn)品輻射至更廣闊的消費市場。因此，線上渠道的蓬勃發(fā)展有利地補充了傳統(tǒng)銷售渠道，搭建起了立體的銷售網(wǎng)絡(luò)，為上游生產(chǎn)商提供了強有力的渠道支持和生產(chǎn)拉動作用。

2、不利因素

（1）產(chǎn)品以低端為主

中國總體的服務(wù)機器人技術(shù)仍然較弱，無法適應(yīng)迅速發(fā)展的市場需求。由于市場慣性，國產(chǎn)服務(wù)機器人以低端產(chǎn)品為主的局面仍長期存在，主要生產(chǎn)三軸和四軸機器人，應(yīng)用于精細(xì)和高端制造業(yè)領(lǐng)域的六軸及以上的服務(wù)機器人占比較少。目前，國產(chǎn)六軸服務(wù)機器人的新裝機量不足10%。此外，我國機器人自主創(chuàng)新能力相對較弱。中游語音技術(shù)(如科大訊飛)和圖像技術(shù)(如上海天數(shù)智芯的GPU)已經(jīng)有成熟的商用商品，但機器人高端操作系統(tǒng)和上游技術(shù)(如芯片、舵機)嚴(yán)重依賴國外進(jìn)口。

（2）高端技術(shù)人才欠缺

服務(wù)機器人屬于技術(shù)密集、人才密集以及資金密集型行業(yè)。我國成為全球機器人的最大市場，且每年保持高速增長，而人才儲備數(shù)量和質(zhì)量卻捉襟見肘，特別是從事專業(yè)研發(fā)及應(yīng)用的技術(shù)人才。首先，服務(wù)機器人是一個交叉復(fù)合領(lǐng)域，涉及機械、力學(xué)、電子等多個專業(yè)領(lǐng)域，因此對人才要求較高。其次，服務(wù)機器人作為一個新興行業(yè)，高校在這領(lǐng)域的教育培養(yǎng)體系還處于起步階段，盡管目前有不少實驗室以及產(chǎn)學(xué)研合作，但國內(nèi)尚少有高校能夠大規(guī)模地培養(yǎng)此類高端人才。

（3）資金壓力較大

前沿技術(shù)的基礎(chǔ)研發(fā)需要大量的資金投入隨著家庭服務(wù)機器人產(chǎn)品智能化程度的不斷提高，需要持續(xù)投入大量的研發(fā)資金進(jìn)行基礎(chǔ)性、前瞻性研發(fā)，方能完成推出下一代產(chǎn)品所需的技術(shù)積累，這極大地提升了未來家庭服務(wù)機器人行業(yè)的進(jìn)入門檻，使行業(yè)內(nèi)的技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)面臨較大的融資壓力，成為制約家庭服務(wù)機器人行業(yè)發(fā)展的重要因素。

八、競爭格局

目前，國內(nèi)服務(wù)機器人行業(yè)市場集中度較高，現(xiàn)有競爭者較多，競爭較為激烈，行業(yè)內(nèi)品牌頭部集中效應(yīng)較為明顯。國內(nèi)頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局較廣，積極發(fā)展全球戰(zhàn)略，在國際市場競爭中競爭力較強。我國服務(wù)機器人制造企業(yè)不僅局限于科技公司、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，不少家電企業(yè)也進(jìn)入服務(wù)機器人行業(yè)，如：美的進(jìn)軍家庭服務(wù)機器人領(lǐng)域，開辟機器人業(yè)務(wù)，打造智能制造+智能家居的“雙智”戰(zhàn)略。家電企業(yè)的進(jìn)入，為服務(wù)機器人行業(yè)注入新能量，加劇了行業(yè)競爭。

九、行業(yè)趨勢

在政策支持、技術(shù)進(jìn)步和資本青睞等多種利好因素作用下，未來十年服務(wù)機器人將迎來發(fā)展黃金期。不僅應(yīng)用領(lǐng)域和市場規(guī)模持續(xù)擴大，服務(wù)機器人產(chǎn)品和技術(shù)也將迎來跨越式發(fā)展，產(chǎn)品將愈發(fā)多元化，同時服務(wù)機器人的自主性和智能化水平將進(jìn)一步提升。我國服務(wù)機器人產(chǎn)品發(fā)展將呈現(xiàn)普及化、智能化、輕量化、專業(yè)化與人性化五大趨勢。